在對2019年能源預測中，中國石化經濟技術研究院提出：這是格局重構之年。

從美國總統特朗普要重構美國與世界的關系，到由此引發的地緣政治格局的戰略重構；從中美貿易戰，到相關國家的國際貿易格局的結構重構；從一些國家民粹主義領導人上臺，到全球化利益格局的重構等等，“重構”無疑是2019年的關鍵詞。

深入追溯，這些格局重構都是新技術革命造成的“后作用力”，而能源技術革命是一個重要的因素。試想，如果沒有美國的頁巖革命，美國何以會如此顛覆他們自己建立的國際關系體制。在“格局重構”之年，每一個國家、每一個企業、每一個人如何選擇？是適應新技術的變革，積極進取？還有怨天尤人，逆勢而為？

在這“格局重構”之年，我們需要關注一些什么焦點？特別是中國能源將面臨那些重構性的事件，或者那些重構會對能源產生深遠影響？在此，我們特別關注了以下九個焦點事件。

一、國家管道公司成立，中國油氣改革破局

中國油氣改革從二十世紀初起幾次努力無果而終。2017年5月，中共中央、國務院印發了《關于深化石油天然氣體制改革的若干意見》，全面推進上中下游的油氣體制改革。但時至今日進展并不彰顯，一些破局的重大改革一直陷入膠著。將三大油公司的管道資產剝離，合資組建國家油氣管道公司的改革幾經周折或將啟動。原傳言2018年底啟動，后據說為冬季保供延期到2019年上半年公布。一旦啟動這一改革，將成為油氣體制改革的破局之舉，對于上下游改革將產生巨大的推進，必然重構中國油氣體制。

對于這一改革業界仍看法不一，有專家擔心再次步入2002年國務院《電力體制改革方案》營造了一個難以撼動的巨無霸——國家電網。其實，這些年，電力改革的推進大大好于油氣，國民經濟高速增長電力沒有拖后腿。無論是裝機規模，還是能效環保；無論是電力安全，還是技術裝備，中國都是最好的。除燃氣輪機技術之外，煤電、水電、風電、光伏、核電和輸電，中國的技術和產品都是一流的，絕大部分知識產權握在手中。而在此期間，中國的原油對外依存度從不到33%，提升到超過70%。有些改革或許不那么完美，但是一定需要先動起來，在漸進中不斷完善。何況這個改革已經箭在弦上不得不發了，因為三大公司已經放緩管道投資。管道建設停滯，大量“照付不議”的進口協議將難以完成，需求無法釋放。

建立獨立的管道公司可以解決第三方準入矛盾，提高管道的互聯互通和使用效率。對于上游油氣資源市場化改革將是巨大支持，也有助于加強下游市場競爭，打破各種壟斷和價格聯盟，使市場化競爭更加透明公平。關于國家管道公司會不會成為第二個國家電網的問題，只要不允許它在終端賣氣賣油就不用擔心。而國家管道公司不是一個行業壟斷性企業，其他企業也可以建設和經營跨省管道，競爭的局面自然會形成。目前，國家發改委和能源局正在加緊學習研究對管網公司的監管，進行積極的制度準備，已不再是2002年時大家對能源市場化知之甚少的局面。所以，這一改革我們高度期待。

二、中美貿易戰何去何從，將影響世界能源格局

中美貿易戰對于能源市場是無法回避的，在美國尋求中美貿易平衡的過程中，加載了太多的非貿易因素，這將直接影響中國下游市場長期大規模使用美國能源供給的信心。或許美國政府是希望將更多的商品，特別是油氣資源銷往中國市場，在平衡貿易的同時增加美國企業的經濟利益。總統身邊的幕僚似乎缺乏政策統籌，各說各的，也可能是為了在談判中施加壓力，但卻在動搖中國下游企業積極使用美國能源，特別是LNG的決心。天然氣的供應不能時有時無，不能“意識形態化”，更不能“武器化”，否在會動搖下游使用者的信心，俄羅斯人已經為此吃了虧。

中美在貿易上如果能夠達成協議，美國政治家也能積極維護這些協議的執行而非政治化，中國將會大量增加從美國采購LNG和原油，這對于實現兩國貿易平衡將是積極的。這將推進中國能源結構性轉型，有利于減少煤炭消費和空氣污染治理，更有利于人類積極應對氣候變化，是我們能源從業者樂見其成的。

但是，競爭是激烈的，全世界能夠像中國一樣大規模購買輕質原油和LNG這些高質量能源的國家并不多，很多國家的企業都在努力擴大中國市場份額。首先，是澳大利亞和加拿大這些油氣資源豐富的國家，美國在中國擴大市場將可能影響他們在華利益預期。一些中亞和中東國家對于中美貿易談判非常警覺，擔心成為犧牲品。嚴格遵守協議和貿易規則的國家應該不必擔心，但是那些一到冬季用氣高峰就減少供氣和對中國原油特別加價的國家確實需要小心，被犧牲的可能性不是沒有，至少再擴大市場份額的期望可能化為泡影。

市場競爭不僅在能源資源國之間，各種能源技術之間的競爭也是重要因素。中國的煤電的單位造價世界最低，百萬千瓦超超臨界單位千瓦造價為3000-4000元人民幣，單位千瓦時發電煤耗只有260-270克標煤；中國是全球最主要的風電和光伏制造國家，單位千瓦的造價不斷下降，將全面和煤電競爭。如果中美貿易無法達成協議，中國將會更加積極地轉向可再生能源。最近，國家電網提出推進“以電力為中心的能源結構”，擺脫對油氣的依賴。總而言之，中美貿易談判不僅將影響中國的能源結構，也將影響全球能源的格局。

三、用電量突破7萬億，人均用電量超英國

中國電力改革有力地推進了電力工業的發展，2018年全社會用電量68449億千瓦時，凈增加用電量5372億千瓦時，是歷史增量第二高年份，接近法國5541億的年用電量，用電同比增長8.5%，也是2011年增長最快年份；全口徑發電量69940億千瓦時，同比增長8.4%，幾近7萬億。電力增長數據完全不支持中國經濟衰退的說法，2018年電力彈性系數竟然達到1.29，這只有在2011年“4萬億”背景下出現過，在今天中國的能效水平下是不可思議地，如果我們按照過去18年的平均值推算，中國的經濟增速應該在8.96%。

2019年中國全社會用電量超過7萬億千瓦時幾乎沒有任何懸念，人均電量將超過英國2017年5087千瓦時的水平，而英國2005年以來用電量持續下降。英國是工業革命的先驅，超過英國的人均用電量將是歷史性的時刻。

隨著可再生能源和無碳能源的發展，高比例電能的能源結構將成為趨勢。中國無碳能源2018年裝機接近40%。中國擁有世界最大的水電、風電和太陽能裝機，越來越多的能源從業者正在意識到電力在能源結構轉型中的意義，并將其稱為“再電氣化”。電能很可能重構我們的能源格局，其影響將是深遠的。今天，我們的工廠使用電動智能機器人，運輸使用電氣化鐵路和電驅動高鐵，出行做地鐵和駕駛電動汽車，采暖制冷使用電驅動空調熱泵，商品和用餐是快遞小哥用電動車送來的，我們的手機、計算機、互聯網、移動支付、物聯網、大數據、云技術、人工智能都離不開電力，電能對于經濟社會的滲透性從來沒有像今天這樣深入，同時電能還支持與之同樣深入的數字信息。

四、“隔墻售電”革命試金石，電力改革需要新方向

習近平總書記在起草十八大報告中就提出“能源生產和消費的革命”。2014年6月13日，習近平同志再次提出能源消費、能源生產、能源技術和能源體制四個革命。但時至今日我們在能源革命上到底有多少突破？能源革命不是中國的命題，而是世界發展的趨勢。之所以稱之為革命，就是這次新技術革命帶來了自下而上的顛覆性變化。而能源最具有顛覆性的就是“人人參與，人人盡力，人人享有”的分布式能源組成供需互動，多能互補，智慧互聯的能源、信息、建筑、金融和生態一體化的能源互聯網，能源是分布式扁平化的，信息是人工智能化的，建筑是超低能耗和供需兼顧的，金融是區塊鏈去中心化的，生態是可持續的，而發展這一革命性體系，最需要解決的是“隔墻售電”。

所謂“隔墻售電”，就是要解決分布式能源能夠將電力直接銷售給周邊的能源消費者，而不是必須先低價賣給電網，再從電網高價買回。讓能源消費者成為“生產投資型消費者”，給予他們參與性，釋放他們的創造性，就需要讓電網向平臺化服務轉型。2017年，國家電網資產規模38113億，經營收入23581億，利潤只有671.56億；同年騰訊市值32238億，經營收入2378億，凈利潤715.1億；阿里巴巴市值接近3萬億，經營收入2269億，凈利潤646億。騰訊和阿里的經營收入不到國網的十分之一，凈利潤與國網不相上下，市值接近重資產構成的國家電網。他們既不造東西，也不賣東西，更不買東西，只是搭建了一個平臺。微信、淘寶、支付寶已經成為新的基礎設施，這就是傳統企業和平臺化服務型企業的差距。而電網公司是最有可能成為“基礎設施+平臺化服務”的企業。

今天，光伏成本下降已經可以實現無處不在，儲能成本也在快速下降，分散式風電和天然氣分布式能源的競爭性也在不斷加強，用戶直接參與能源生產的條件越來越好，為推進能源互聯網和建設智慧能源系統，發展V2G和區塊鏈創造了前所未有的革命機遇。而掣肘革命的瓶頸就在于“隔墻售電”，它已經成為真革命和假革命的“試金石”。改革的初衷是要為人民群眾帶來美好生活，人民的參與是改革成敗的關鍵，適應互聯網時代，服務于人人參與的共享經濟應該成為未來電力改革的新方向。

五、綠色配額期待已久，能否兌現影響大局

2018年，國家發改委、能源局、財政部“531新政”重創新能源產業后，11月15日國家發改委、能源局聯合發布《關于實行可再生能源電力配額制的通知》（征求意見稿），這是第三次就啟動可再生能源配額征求意見，這一機制被稱為“綠色配額”。為能源電力的經營者和消費者確定一個剛性的配額標準，鼓勵大家積極建設和采用可再生能源，減少溫室氣體排放，減少大氣污染，并通過市場化交易平衡各種能源的環境社會責任。

2018年12月4日，國家發改委印發《清潔能源消納行動計劃（2018-2020年）》，目標是：2018 年，清潔能源消納取得顯著成效；到2020 年，基本解決清潔能源消納問題，力爭在2018 年全面啟動可再生能源電力配額制度。這個制度一旦建立，將會營造一個新的制度體系，可再生能源的消納將不再擔心沒有市場，而可再生能源的建設也會越來越根據市場需要科學推進，分布式光伏、儲能、V2G、能源互聯網和區塊鏈等技術也會因此而得以促進。

原計劃2019年1月1日開始執行的綠色配額制，卻遲遲難以降生，一些利益悠關方仍在不停地提出自己的意見，但無論如何這是能源市場化改革的重要一步，也是落實五大發展理念必須的一步，將重構綠色能源的市場，是我們在2019年非常期待的一項改革。

六、天然氣突破3千億，能源結構持續優化

2018年中國天然氣消費量達到2766億立方米，年增加390億，增長16.6%；其中進口1254億，增長31.75%，對外依存度從2017年的39.1%爆升至45.3%。2019年俄羅斯東線將開始供氣，對于東北經濟發展帶來新的契機。中海油與BP的LNG合同將開始履約，年進口1000萬噸，相當于150億立方米。由于中國的參與，俄羅斯亞馬爾LNG項目大大提前，2018年7月19日，該項目第一船LNG運抵中國，2019年起，中石油每年進口亞馬爾LNG 300萬噸，而俄羅斯同時在謀求將更多的亞馬爾LNG銷售給中國其他的企業。

中國可能重新恢復進口美國LNG，2017年進口美氣138萬噸，2018年上半年中國進口LNG總量為2366.3萬噸，其中7.08%來自美國，約168萬噸，但由于美國擴大對華貿易戰，9月起中國中斷了美氣采購。如若兩國就貿易平衡達成新協議，中國增加進口美氣將沒有懸念。美國頁巖革命之后，天然氣產量激增，2018年全美天然氣消費量8208億立方米，同比增長11%。但仍有大量的油田伴生氣被放燃，油氣生產者非常希望找到新的市場。中國已經是全球最大的天然氣進口國，LNG進口去年超過日本也雄踞世界第一，是美國油氣生產商非常向往的重要市場。

中石油預計2019年中國天然氣消費量3080億立方米，增長11.4%，占一次能源的7.8%。但這一預估與十三五規劃3600-4167億目標相差甚遠，在2019和2020兩年，至少需要增加834億的消費量，因為天然氣消費增量目標對應的是能源結構轉型的目標，同時也決定了中國對國際社會減少溫室氣體排放強度的承諾能否兌現。

七、地緣政治沖突發酵，國際石油供應存疑

2019年世界主要產油地區存在重大變數，扼守海灣的伊朗和世界原油儲量最多的委內瑞拉都存在重大的不確定性。2017年中國從海灣進口的原油占總進口量的43.6%，而中國原油對外依存度已經在2018年上升到71%，一旦海灣地區出現戰爭，中國將無法從世界其他地方獲得補充。中國在委內瑞拉投入大量資金，目前委內瑞拉馬杜羅政權岌岌可危，美國公開支持反對黨領袖顛覆其政權，對于中國的海外石油利益影響不容小視。盡管中國握有全球最大的石油進口市場，最終產油國都需要保持中國的市場份額。但是短期內造成的影響，仍將動搖中國企業對全球石油開發的投入，最終影響世界經濟的長遠利益。

美國對伊朗經濟封鎖將如何發酵，美國組織海灣的北約能否得手，都可能在這一地區形成新的地緣政治格局，對中國能源安全構成長期壓力。中國控制石油消費，增加石油戰略儲備，加速石油替代是應對這一威脅的唯一辦法。

八、智利會議或再突破，1.5℃能否成為目標

2019年，將在智利召開氣候變化協議締約方會議（COP25）。會議能否確定將人類應對氣候變化的目標從2℃下調到1.5℃，將是世界關注的重點。氣候變化《巴黎協定》確定，把全球平均氣溫較工業化前水平升高控制在2℃之內，并為把升溫控制在1.5℃之內而努力，本世紀下半葉實現溫室氣體凈零排放。

聯合國政府間氣候變化專門委員會（IPCC）研究認為，2℃的目標不足以改變地球正在發生的快速升溫帶來的劇烈變化，應該將1.5℃作為控制目標，這就需要全球在2030年的溫室氣體排放比 2010 年降低 45%，到2050 年實現零凈排放。盡管美國和一些油氣輸出國反對這一觀點，但在2018年12月卡托維茲氣候變化大會上多數國家對IPCC的觀點表示“歡迎”，并決定在2019年智利氣候大會上深入討論這一新溫控目標。一旦這一目標被全世界確立，各國的減排目標都需要進行巨大調整。

在全世界共同努力下，特別是中國和美國的積極行動，全球2015和2016年連續兩年溫室氣體排放出現了下降。但自從特朗普總統退出全球應對氣候變化行動，世界對氣候變化的重視受到影響，全球在2017年和2018年排放重新由降轉升。中國在2018年煤炭、石油和天然氣消費都在增加，溫室氣體排放也有較快增長，作為全球最大的溫室氣體排放國，中國任重道遠。

九、光伏風電平價上網，能源政策面臨激變

自2019年以來，光伏發電和風力發電裝備造價將大幅度下降，與燃煤火電平價上網，甚至競價上網正在成為現實。三部委光伏新政，雖然對光伏企業打擊巨大，但這些高度市場化的企業通過競爭逐漸適應了新的市場環境，光伏組件價格從2018年的2.3-2.5元/瓦，下降到2019年的1.6-1.7元/瓦，安裝成本下降到0.8元/瓦，也就是說1個千瓦的光伏造價只有2500元，而燃煤火電高達3500元，若要求脫汞將超過5000-6000元，而且還要燃燒大量煤炭。無論是分布式，還是集中式，光伏都可以與其他發電技術進行競爭。光伏風電平價上網將標志著可再生能源成為主體能源的時代正在到來。

大規模發展可再生能源需要將調峰、調頻、備用電源、黑啟動電源這些輔助服務市場化，通過價格機制，鼓勵更多的企業參與電力市場的輔助服務，提高電力系統的可靠性和可用性，鼓勵電力能源的需求側管理，實現可再生能源和整體電力系統的高質量發展。

2018年底，我國可再生能源發電裝機達7.28億千瓦，同比增長12%，約占全部電力裝機的38.3%；發電量達1.87萬億千瓦時，同比增長約1700億千瓦時，可再生能源發電量占全部發電量26.7%。2018年棄水電量約691億千瓦時，棄風電量277億千瓦時，棄光電量54.9億千瓦時，合計1022.6億千瓦時清潔電力被棄，丟棄的清潔電量相當于1800萬人口的哈薩克斯坦一年的用電量。解決這些矛盾需要一系列系統性的辦法，需要構筑一個全新的利益格局，將積極利用可再生能源作為每一個企業，每一級政府和每一個家庭的追求的目標。