文丨涂建軍（Agora能源轉型論壇高級顧問，北京師范大學環境學院客座教授，哥倫比亞大學全球能源政策中心、法國國際關系研究院以及北京大學能源研究院客座研究員。曾擔任國際能源署的中國合作部主任。）

（本文由涂建軍在由綠色和平、中華環保聯合會、北京大學能源研究院氣候變化與能源研究項目三家機構共同舉辦的"能源會客廳"上舉行的講座整理而成。有刪減，文字經作者確認。本文是講座的上篇。）

今天講座的內容很難繞開最近全球能源市場的動蕩，請注意我特意沒有用吸引眼球的"能源危機"這個專有名詞。提起全球能源供需新形勢時，媒體公開報道中會頻繁出現一些關鍵詞，從宏觀的層面來看，有"百年未有之大變局"、"內卷化"、"去全球化"，甚至"新冠疫情"和"修昔底德陷阱"等，而從最近的市場供需新形勢來說，也能看到"能源價格暴漲"、"拉閘限電"、"運動式減碳"這樣一些名詞。

要分析全球能源供需新形勢，不妨先看媒體上的評論文章，我們不難發現，無論國內還是國際上，最近的內容往往都比較聳人聽聞，比如，在國外，有人評論說，當前發生的能源危機會逼迫歐洲和中國重新考慮綠色轉型議程。在國內，從去年9月開始已經有大約20個省市自治區出現了各種原因的拉閘限電，有關各方對背后原因的解讀可謂眾說紛紜。

那么，最近能源市場的這種市場波動，是否就是所謂的"能源危機"了？本輪市場波動真的和最近大熱的國際層面的凈零排放議程或者國內的雙碳目標有關嗎？中國拉閘限電的表面和深層次原因分別是什么？

一、從全球能源轉型的視角解讀國際能源市場的大幅波動不到一年前，關于全球能源市場，媒體上討論更多的還是能源供大于求，或者產能過剩。舉例來說，印尼去年9月煤炭價格達到了歷史低點，導致有關各方對全球煤炭市場產能過剩表示擔憂；國際能源署去年8月還認為明年年底之前全球石油能源市場將供大于求；去年9月還有國際能源專家評論，由于清潔能源發展迅猛，天然氣行業供大于求的局面需要通過深化行業改革來予以緩解。

所以，從煤炭，到石油，再到天然氣，去年我們談論的還是產能過剩問題。而短短不到一年后的今天，我們看到全球范圍出現了天然氣現貨價格飆升，并導致歐洲地區電力價格顯著攀升，10月5號荷蘭TTF天然氣的期貨價格一度達到了1立方8塊多錢的水平，而英國基荷電力日前批發價格一度高達4.5元人民幣每度。

對于最近的全球市場波動，我個人并不認為它是真正意義上的能源危機。電力行業由于各種原因導致的拉閘限電在歷史上屢見不鮮，但是達到危機水平的具體案例未必很多。今年年初美國得克薩斯出現大規模拉閘限電并遲遲難以解決，疊加新冠疫情以及嚴寒，應該算是達到了能源危機的嚴重程度。雖然此次全球能源市場大幅波動并未達到危機的程度，但我們可以從能源危機研究的視角來審視為何會出現本輪全球能源市場的大幅度波動。

理論上來說，能源可以分為一次能源和二次能源。一次能源是指自然界中以原有形式存在的、未經加工轉換的能量資源，又稱天然能源，如煤炭、石油、天然氣、水能、風能等；二次能源指由一次能源加工轉換而成的能源產品，比如大家都非常熟悉的電力，以及冬天取暖用的熱能等。有鑒于此，能源危機也可以進行類似的分類：一次能源危機和二次能源危機。

回顧全球能源行業發展歷程，一般一次能源危機持續的時間相對較長，二次能源危機持續的時間相對較短。歷史上一次能源危機與二次能源危機一般不同時發生，原因非常簡單，由于行業壟斷以及各能源品種之間的替代關系不顯著，能源行業長期呈現條塊化分割的局面，這句話對于行業管制也是適用的。

能源行業的條塊化分割還有另外一個和能源危機相關的重要原因，從全球發電結構變遷的視角來看，在1973年石油危機之前，電力行業最有可能替代煤電的一度是燃油發電，因為那時候國家市場上原油的供給既充足又便宜，但是歷次石油危機使得國際油價大幅攀升，導致石油在整個電力行業失去了競爭力。所以能源危機改變了石油在全球絕大多數國家電力行業的命運，這也導致石油危機爆發后，除了部分產油國外，電力行業和油氣行業基本是分割開的。

說到這里，我們可能就會注意到，自從美國頁巖革命成功之后，天然氣在美國油氣行業的重要性持續增長。近些年來，尤其是在國際能源署提出天然氣黃金時代的說法后，雖然天然氣的黃金時代并未實現，但天然氣在全球電力市場重要性增加卻成為一個不爭的事實。現在發展間歇式可再生能源是全球能源轉型的重中之重，過渡期內就出現了一次能源危機和二次能源危機之間的關聯性大大增加的現象。

深入分析本輪能源市場市場波動，還需要從從理論層面上溯源能源轉型的定義。

能源轉型雖是能源史的一個基本概念，但學術界對其定義尚無定論。加拿大教授瓦茨拉夫·斯米爾認為能源轉型不是短期內發生的顛覆性革命，而是漸進性地通過改變提供熱、動力和光照等能源服務技術來源占比的改良進程。而人類歷史上已經完成了數次能源轉型：

第一次能源轉型是隨著火的出現，人們通過燃燒薪柴等生物質能源來取暖，這大概發生在100萬年前左右；第二次是隨著農業的出現，人類知道如何利用光合作用種植作物并飼養動物，把全社會從狩獵捕食中解放出來；第三次是工業革命后出現了以煤為主的化石能源對傳統生物質能源的替代。

國際社會對正在進行中的第四次能源轉型爭議較大，但有一點還是有廣泛共識的，即這一輪轉型需要是清潔化的轉型，并要將人類活動導致的溫室氣體排放降下去。

如果回顧全球能源轉型的歷史進程，從能源品種分子所含的碳原子數目的視角來看，這個指標從人類最早使用的木材的大約25大幅降低到現代最清潔的化石能源品種甲烷（天然氣）的1。與此同時，能源利用的氫炭比越來越高，如果未來人類社會真的實現了所謂的氫能經濟，氫能利用的氫炭比是無窮大的，那么至少在綠色氫能經濟覆蓋的范疇內就就沒有包含碳原子的能源品種的一席之地了。從這個角度來講，人類社會能源消費增長的歷史和能源品種利用的變遷之間可以找到交集以及互動的痕跡。由于歷史上發生的每一輪能源轉型都曾經對人類社會產生過深刻的影響，我們正在進行中的本輪清潔能源大轉型，無論是速度、步伐都不可能完全做到有條不紊。

從一百萬年前發生人類社會對火的利用到現在正在進行的最新一輪的全球能源大轉型，能源系統正在變得越來越復雜。如果我們對比原始社會時期的能源經濟示意圖，以及當前的全球能源行業的的能量分配桑基圖，不難發現，經過人類社會漫長的進化過程尤其是工業革命后能源科技的突飛猛進，現在全球能源系統是高度復雜的，與原始社會的能源利用復雜程度完全不可同日而語。

從這個視角來看，全球范圍的天然氣價格上漲，以及歐洲地區的電力價格攀升，可以歸結為以下一些原因。首先毋庸置疑的是，本輪市場波動肯定和正在進行的能源轉型息息相關，因為能源轉型就是本輪市場波動發生的時代大背景。具體來說：

第一，以可再生能源為導向的能源轉型，疊加部分國家的"棄煤"、"棄核"，在過渡期強化了天然氣的重要性。2050年歐盟氣候中性、2060年中國碳中和實現的前提條件下，如果屆時CCUS的技術經濟性還未實現重大突破，天然氣在能源行業不見得就還有一席之地。即便如此，在當下能源轉型的過渡期內，天然氣在全球能源市場的重要性實際上是增加的。

第二，間歇性可再生能源的大規模并網需要系統性的中長期解決方案。換句話來說，短期內如果沒有一個前瞻性的新型電力系統建設的理論框架和行動方案，確實可能會給經濟、政治還有系統穩定性方面帶來一些挑戰。

第三，本世界中葉的凈零排放議程，大幅度降低了歐美國家尤其是國際能源公司在化石能源上游行業投資的意愿，并在新興經濟體國家也有所體現。

另外，也要考慮國際地緣政治的因素。歐洲、美國、俄羅斯圍繞北溪二號的漫長博弈，英國脫歐后果不斷發酵，新冠疫情使得對社會活動水平預測的不確定性加劇，歐洲部分天然氣主產區資源枯竭導致產量下降等等。此外，歐盟作為全球氣候變化領域的領袖，雖然成功把能源轉型的的議程輸出到其他國家，一個意料之外的后果就是中國、印度等新興經濟體國家的天然氣需求大增，也直接導致在國際天然氣市場上的競爭加劇。

歷史上每次能源危機或者是市場大幅波動的出現都有其偶然性，但其周期性的出現也有其必然性。最近全球能源市場出現了一些大幅波動，完全沒有必要大驚小怪，狀況發生后最重要的是各國如何綜合平衡長期戰略目標在短期內的推進方式和速度，這將在真正意義上考量各國領導層的政治智慧。

二、中國拉閘限電的表面和深層原因關于中國部分地區拉閘限電的表面原因，最重要的一條就是煤炭供不應求。這句話聽起來非常簡單，但實際的內涵卻相當之復雜而且在短期內難以徹底化解。第二是中央政府按季度進行考核的能耗控制目標，如果比較2021年上半年各地區能耗雙控目標完成情況的晴雨表與今年9月拉閘限電的省市列表，很難說因此拉閘限電的地區就不存在。當然，由于部分地區非化石能源發電未達到預期水平，也進一步惡化了供需不平衡的矛盾。

深層次的原因可以總結為一句話：中國的能源行業是一個市場經濟和計劃經濟的混合體--順風順水的時候可以享受市場和計劃經濟的雙重紅利，遇到問題的時候就要承受這兩個體制缺陷的"雙重暴擊"。

為什么中國這么一個全球最大的煤炭生產國和煤炭消費國（一個國家的煤炭消費超過全球55%）會缺煤？

第一個原因是，"十三五"期間我國的煤炭行業尤其是開采行業一度是嚴重的供大于求，所以"十三五"期間進行了轟轟烈烈的去產能。據不完全統計，在全國范圍"十三五"期間一共關停了大約10億噸產能，而2016年到現在核準的煤炭產能只有大約3.5億噸， 這直接導致全國煤炭行業供大于求的情況得到有效緩解，并為本輪煤炭價格暴漲埋下了伏筆。

其次，從中長期的角度來講，能源行業肯定是要進行法制化建設的，但是法制化建設在短期內雖然能解決一些已有的問題，但也會引發一些新的問題。舉個簡單的例子：國務院安委會辦公室曾針對2018年檢查中發現的煤礦超能力生產行為進行了點名通報，排在第一名的榆林某礦業公司額定產能120萬噸一年，但2018年實際產量高達542萬噸，是設計產能的452%。換句話來說，國內設計年產100萬噸的煤礦超產到300萬噸、500萬噸的現象過去在行業內是存在的。但是，自從中華人民共和國刑法修正案（十一）2020年12月26日第十三屆全國人民代表大會常務委員會第二十四次會議通過，并于今年3月1日正式實施之后，超出審批產能超產煤炭的企業負責人是要入刑的，這個力度非常之大，并立竿見影地遏制了煤炭行業過去普遍存在的超產行為。

能源行業的法制化建設還有一個意想不到的后果：內蒙古這兩年在查煤焦領域的腐敗，而且是倒查20年。今年5月公開可見的統計資料顯示，內蒙古廳局級干部有62人受到了反腐的影響，縣處級227人，對該省煤炭行業的沖擊可想而知。當然對其他產煤大省，反腐也在進行時中，在當前的大環境下肯定對煤炭行業的實際產能有所影響。

綜上所述，中國煤炭供應的價格彈性今年突然出現了斷崖式下跌，所以我認為當前國內煤炭行業供不應求、價格高漲的局面短期內恐怕難以徹底解決。

當然，我們必須要注意到，中國政府對拉閘限電問題的出現是高度重視的。10月8號國務院總理李克強組織召開國務院常務會議，提出擴大市場交易電價上下浮動范圍最高到20%，而且對高耗能的企業上漲幅度不設最高限度。10月9號他還主持召開了國家能源委員會的會議，公開報道中有一些關鍵詞值得注意--"合理建設先進煤電"，"加快輸煤輸電大通道建設"，"推動煤炭安全綠色開采"，"大力推動煤炭清潔利用"，"糾正一刀切限電限產，或者是運動式減碳"。

拉閘限電后很多地方通過集體"躺平"來倒逼有中國特色的調控手段的出臺，這到底是因噎廢食呢，還是與時俱進地調整能源轉型的步伐，個人認為還有待進一步的觀察。

無論如何，中國的能源轉型既要防止一些地方借碳達峰來沖高峰，也要避免一刀切的雙控或者是運動式減碳，但是更需要避免因噎廢食，不要因為市場出現了一點風吹草動， 就動搖了"30·60雙碳目標"這樣重大戰略目標的推進。