3月8日，俄烏第三輪談判結束，并未取得預期的成果，雙方表示將繼續對話。烏克蘭是一個地緣政治非常敏感的地區，從上世紀90年代開始，該地區一直沖突不斷，早在2014年烏克蘭分裂，克里米亞加入俄羅斯聯邦時，中國能源網首席研究員韓曉平就曾在《新石油戰爭》(金燦榮、韓曉平著)一書中對烏克蘭局勢作了深入的點評。

時至2022年，俄烏再度爆發沖突，俄羅斯和烏克蘭是世界上最重要的能源國家，截至3月8日，俄烏沖突仍在對抗與談判中繼續，拋開政治和戰爭因素不談，本文以能源視角試著對俄烏沖突對世界能源格局的影響進行分析。

一、俄烏局勢愈演愈烈

2022年開年，俄烏沖突成為了世界能源的第一只“黑天鵝”。

2月初，美國和歐洲提前“預測”俄羅斯將“入侵”烏克蘭，2月14日美國關閉了駐烏克蘭大使館，而彼時俄烏還沒有沖突升級的跡象。

一周之后，俄烏情勢急轉直下，2月21日，俄羅斯承認“頓涅茨克人民共和國”和“盧甘斯克人民共和國”兩個共和國，隨后美國公布對俄羅斯的首批制裁措施。

2月23日，俄羅斯聯邦委員會批準俄羅斯總統普京在境外動用俄軍武裝力量。

2月24日，普京決定在頓巴斯地區發起特別軍事行動，隨后烏克蘭外長宣布關閉全國領空，并進入全境戰時狀態。

在俄烏進入戰爭狀態時，美國在內的七國集團25日決定對俄羅斯進行“最大影響”的制裁，針對俄羅斯金融、能源和運輸部門等實施禁令。制裁范圍包括俄羅斯70%的銀行和國有企業。

截至3月8日，俄烏第三次談判無果，雙方沖突仍在對抗與談判中繼續，而國際能源價格已經暴漲，WTI、布倫特油價雙雙站上120美元/桶，歐洲天然氣達到3500歐元/千立方米。下一階段雙方的談判結果將深刻影響國際能源發展。

二、俄羅斯的能源地位顯著

俄羅斯約81%的原油總產量來自俄羅斯石油公司、盧克石油公司、蘇古特石油天然氣股份公司、俄羅斯天然氣工業股份公司等國有企業。俄羅斯是僅次于美國的世界第二大石油生產國和世界第二大天然氣生產國。從2020年的數據來看，俄羅斯的原油和凝析油產量為1019.2萬桶/天，僅次于美國的1131.5萬桶/天;天然氣產量為6385億方，僅次于美國的9146億方位居世界第二。

來源：bp世界能源統計年鑒2021

與此同時，俄羅斯的原油出口占世界石油出口總量的12.3%，僅次于沙特阿拉伯(16.5%)。天然氣出口方面，俄羅斯是世界上第四大LNG出口國，全年LNG出口量為404億方。LNG出口量高于俄羅斯的國家分別有澳大利亞(1062億方)、卡塔爾(1061億方)、美國(614億方)。管道氣方面，俄羅斯是世界上最大的管道氣出口國，出口量達到1977億方，是第二名的挪威(1069億方)的近兩倍，以及第三名的美國(761億方)的三倍左右。

俄羅斯的油氣貿易市場主要面向歐洲和亞洲，其中歐洲是俄羅斯石油和天然氣的主要買家。

(1)俄羅斯最大市場——歐洲

石油方面，數據顯示俄羅斯向歐洲出口的石油占歐洲進口量的26%，占本國石油出口量的53.1%。

天然氣方面，2020年，俄羅斯向歐洲出口的管道氣占自身出口量的84.8%，達到1677億方，該氣量占歐洲管道氣進口量的37.5%。另外，俄羅斯向歐洲的液化天然氣出口量為172億方，占歐洲LNG進口量的15%。

(2)亞洲是第二大能源市場

亞洲是俄羅斯的第二大市場，俄羅斯2020年向中國出口8340萬噸石油，占中國石油進口的15%。此外，2020年，俄羅斯與亞太地區的天然氣貿易主要以液化天然氣為主，占本國液化天然氣出口量的55.7%。其中，2020年向中國出口液化天然氣102億方，向日本出口84億方，向韓國出口28億方。占亞太地區進口的液化天然氣總量的6.5%。

來源：bp世界能源統計年鑒2021

來源：bp世界能源統計年鑒2021

從上面的數據可以看出，俄羅斯和歐洲之間的能源聯系十分緊密，甚至說是不可分割的。歐洲是俄羅斯油氣資源的主要市場，也是俄羅斯的主要經濟收入來源，同時歐洲的1/4的石油以及超過半數的天然氣來自于俄羅斯，缺少俄羅斯的油氣供應將會面臨巨大的能源危機。

三、世界能源格局現狀

在特朗普執政時期，美國和俄羅斯的關系相對穩定，因此世界能源格局整體呈現了穩定的發展態勢。彼時，美國通過頁巖革命實現了自身的能源獨立，而俄羅斯也通過發展油氣資源實現了經濟快速增長。

(1)世界能源消費格局

2020年以來，世界經濟增速放緩和疫情原因導致能源需求疲軟，2020年疫情的影響超過了人們的想象，美國全年的GDP增速為-3.5%，英國下降約10%，印度、法國、意大利下降約8%，最嚴重的的西班牙下降11%，是大蕭條以來和平時期最大的衰退。中國是世界上唯一正增長的國家，增速為2.3%。

在世界能源發展中，由于中國、印度兩大發展中國家的經濟快速增長，亞洲成為全球能源消費的中心，據BP世界能源統計年鑒顯示，一次能源消費方面，亞洲能源消費在世界一次能源消費總量中占比達到46%，北美洲占全球一次能源消費的19.4%，歐洲的能源消費占比為13.9%。

來源：bp世界能源統計年鑒2021

(2)世界能源消費模式

隨著《巴黎協定》的影響力日漸顯著，國際范圍內的大多數國家提出了氣候應對方案，可再生能源也在全球范圍內得到了重視，從2020年的發展來看，歐洲、亞洲、美洲地區可再生能源發展迅速，在能源消費中的占比已經得到了很大提升。其中，歐洲的可再生能源占比最高，南美洲次之，北美洲和亞洲地區緊隨其后。

來源：bp世界能源統計年鑒2021

在減碳的趨勢下，全球的能源轉型正在持續進行中，但在2020年全球的能源消費中，依然以煤油氣為主，其中石油占比最高，達到31%;煤炭的消費量位居第二，占比為27%;天然氣占比為25%。石油和天然氣是全球范圍內廣泛使用的能源，而煤炭消費主要以亞洲地區為主。

可再生能源在近十年得到了快速發展，但在能源消費占比中僅有6%，且可再生能源發展分布極不均勻，除亞洲、歐洲、美洲外，其他油氣資源豐富的地區如中東地區和非洲，以及獨聯體國家的可再生能源占比極低，基本處于開發初期。

來源：bp世界能源統計年鑒2021

1)北美洲：從上圖可以看出，北美洲北美洲的能源消費格局以油氣為主，多種能源作為補充。數據方面，截至2020年底，北美洲的石油消費占一次能源比例約為36%，天然氣占比為34%，煤炭占比為9.2%，核能占比為7.7%，水電占比為5.8%，可再生能源占比為6.5%。

2)歐洲：油氣仍然占歐洲能源消費的主導地位，二者合計占總體能源消費的59%，其中石油占比為33.8%，天然氣占比為25.2%。煤炭是油氣外的第三大能源，占比達到12.2%;可再生能源占比達到11.5%，是世界上可再生能源消費占比最大的地區;核電和水電占比分別為9.6%和7.5%。

3)亞太地區：亞洲以發展中國家為主，以中國為首的發展中國家資源主要依賴煤炭，因此亞太地區的煤炭消費占比最高，達到47.8%;石油和天然氣占比分別為26.33%和12.25%;核電占比為2.3%，水電占比為6.6%，可再生能源占比為4.9%。

綜合而言，世界范圍內的能源消費仍以油氣為主，但在減碳的行動下石油和煤炭的占比正在逐年降低，天然氣是碳排放較低的化石能源因此其消費量有所增長，可再生能源體量較小，但增速較快，是未來能源增量的主體部分。

四、俄烏沖突對世界能源格局的影響

作為幾十年來最嚴重的的地緣政治事件，如果俄烏沖突發展成為常態，將會對歐洲乃至世界的政治和能源體系造成巨大的沖擊。俄羅斯作為世界上最重要的能源出口大國之一，俄烏沖突將會對世界能源結構產生重要影響。

第一，俄烏沖突對世界能源格局的影響主要體現在對石油和天然氣價格的沖擊。每當重要產油地區爆發戰爭時，都會導致油價飆升，本次俄烏沖突也不例外，3月8日開盤，美、布原油期貨漲幅超過10%。布倫特原油一度逼近140美元，WTI原油期貨一度突破130美元/桶，均創下2008年以來新高。天然氣在去年初的價格為300歐元/千立方米，

倫敦洲際交易所(ICE)數據顯示，3月7日歐洲天然氣期貨價格一度逼近3900美元/千立方米，隨后降至2900美元/千立方米。

第二，俄羅斯在世界能源市場中的地位無可替代，能源也是俄羅斯的主要經濟來源，歐美對其制裁勢必要觸及俄羅斯的能源產業，如果俄羅斯油氣產量大幅衰減則會出現與美國類似的狀況，2020年由于疫情影響，美國出現史無前例的負油價，石油過剩導致產油量大減，導致很多油井一旦關閉則會造成永久損失，重新提升產能也需要一定時間。屆時，隨著世界能源結構的重構，以美國和沙特為首的產油國將進一步提升話語權，對亞太以及歐洲等能源需求側帶來巨大壓力。

第三，2020年疫情爆發后，使得世界經濟出現了巨大倒退，2022年是世界經濟復蘇的關鍵時期，油氣是世界的基礎能源，在歐美等世界各國通貨膨脹嚴重的情況下，能源價格高企，將會提升企業生產的成本，以及人們的生活成本，造成全球經濟進一步惡化，從而延緩全球經濟復蘇。。

最后，國際能源價格上漲，將會推動可再生能源發展，加速能源低碳轉型。2020年我國提出雙談目標以后，加大了對風電、光伏等可再生能源的支持力度。目前，我國是世界上最大的石油和天然氣進口國，燃油車保有量同樣位居世界第一，如果油價長期居高不下，那么將會有更多的人購買新能源汽車，油價高企也間接提升了可再生能源的經濟性，有助于更多的資本進入，加速可再生能源發展。

五、結語

2022年，世界能源仍然處于油氣時代，而俄烏沖突如果造成俄羅斯能源產量驟減，那么短期內沒有哪個國家能彌補俄羅斯能源缺失帶來的真空，因此也會打破世界能源的供需平衡，延緩世界經濟復蘇。長期來看，或許高油價會加速能源低碳轉型，但它帶來的短期陣痛卻是人們難以承受的。

《新石油戰爭》中的觀點依然適用于今天，俄烏沖突最符合誰的利益?俄羅斯的油氣對歐洲出口量巨大，本次烏克蘭步步緊逼，最后引得俄羅斯出兵，而歐美等國紛紛制裁俄羅斯，導致俄羅斯大受打擊，歐洲能源價格飆升，烏克蘭面臨國家危機，種種跡象表明只有美國才是最后的大贏家。

韓曉平表示，歐洲離不開俄羅斯，澤連斯基是美國的傀儡，完全不考慮烏克蘭的國家利益，最終隨著烏克蘭問題的解決，各國對俄羅斯的制裁也終將化為泡影。