雖然加拿大已經(jīng)發(fā)放了許多LNG出口許可證,但隨著世界各地建立了更多的設(shè)施,其競爭日趨激烈,而加拿大進入全球LNG出口市場較晚,并不是所有的項目都將如期運行。
加拿大LNG項目有其自身優(yōu)勢。該國西海岸項目的優(yōu)勢在于其靠近加拿大西部頁巖氣和致密氣資源,可獲得豐富的天然氣供應(yīng),如Montney、DeepBasin和HornRiver區(qū)帶,目前其產(chǎn)量占加拿大的50%以上。這些天然氣區(qū)帶生產(chǎn)成本相對較低,極具競爭力,與一些天然氣供應(yīng)成本較高的國際LNG項目(如近海深水氣盆地)相比,有助于提高加拿大LNG貿(mào)易的經(jīng)濟性。
加拿大西海岸項目比美國墨西哥灣東海岸地區(qū)現(xiàn)有的設(shè)施更接近亞洲主要市場,近約5000海里,而且不需要經(jīng)由巴拿馬運河。巴拿馬運河的擴建完成于2016年,其吞吐能力幾乎翻了一番。一艘經(jīng)由巴拿馬運河的LNG油輪,比原來航行時間可縮短11天。經(jīng)由巴拿馬運河的LNG運輸成本為2~2.50美元/立方米(或0.06~0.07百萬英熱單位)。例如從美國薩賓帕斯經(jīng)由運河運送16萬立方米LNG,當(dāng)前費用為35.5萬美元。因此毗鄰亞洲是加拿大取勝于美國海灣沿岸LNG項目產(chǎn)品的關(guān)鍵優(yōu)勢所在。加拿大到亞洲的距離,也比另一個重要的西非液化項目競爭者尼日利亞近約1000海里。
與美國墨西哥灣海岸項目及其他主要國際LNG出口國如澳大利亞、卡塔爾和馬來西亞相比,加拿大東海岸項目更接近歐洲進口市場,近了約2000海里。
加拿大LNG設(shè)施的稅收優(yōu)惠政策提供了另一個重要的財務(wù)優(yōu)勢。
加拿大LNG項目也有其挑戰(zhàn)。從歷史上看,全球天然氣價格低,主要的天然氣市場供應(yīng)充足,使得加拿大LNG項目難以獲得長期合同。目前的市場環(huán)境正趨向于短期或現(xiàn)貨價格交易,這通常會使投資數(shù)十億美元建造新的LNG設(shè)施運行更加困難。
大多數(shù)加拿大LNG項目將依托不列顛哥倫比亞省東北部和艾伯塔省從內(nèi)陸供應(yīng)天然氣,為了將天然氣輸送到沿海的液化設(shè)施,將需要新建長輸管道或擴建現(xiàn)有系統(tǒng),這是一筆不小的額外花費,也需要監(jiān)管部門批準(zhǔn)。相反,全球其他許多LNG供應(yīng)地區(qū)都利用近海天然氣作為其主要供應(yīng)來源。
加拿大LNG項目通常是選址新建,美國項目是在現(xiàn)有LNG進口終端上擴建,因此,加拿大的成本較高。
公眾越來越關(guān)注土地和海洋資源的競爭性使用,以及水力壓裂、管道布線、安全和溫室氣體排放所造成的局部影響和其他問題。因此,環(huán)境監(jiān)管力度不斷加大,可能會影響以后LNG項目的審批。
澳大利亞和其他亞太地區(qū)的LNG供應(yīng)區(qū)域(如馬來西亞和印度尼西亞),更接近亞洲的主要市場,例如,從馬來西亞民都魯至日本東京約為3000海里,西澳大利亞至日本東京約為3600海里,而從加拿大西海岸到日本大約是4200海里。這些地區(qū)比加拿大項目具有更顯著的運輸時間和成本競爭優(yōu)勢。
競爭正在加劇。因為美國有些LNG出口設(shè)施已經(jīng)開始運營,而其他許多項目也到了投資的最后決定階段,并將先于加拿大的大多數(shù)項目全面運營。其他財政穩(wěn)定地區(qū)如澳大利亞也有許多設(shè)施正在運營。
不過,美國目前還沒有一個西海岸項目已做出最終的投資決策,因此加拿大還有機會在美國西海岸項目啟動前成為一個LNG出口國。
此外,未來全球天然氣和LNG合同簽訂和定價是一個不確定性因素,并將極大地影響全球LNG項目的經(jīng)濟性。全球許多正在開發(fā)的LNG項目正在爭奪可用的勞動力、專業(yè)技術(shù)和材料,并可能面臨開發(fā)成本增加的挑戰(zhàn)。加拿大項目投資方通過對全球其他項目的觀察,對其將來的運營成本憂心忡忡。
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