近年來，業(yè)內(nèi)人士一致預(yù)測中國天然氣供需市場將維持供大于求的“低景氣”周期，然而，去年入冬以來的全國大面積、大范圍的天然氣短供和“氣荒”顛覆了幾乎所有專家的判斷。

究其原因，一方面是政府強力推動“煤改氣”導(dǎo)致天然氣需求猛增了30%左右；另一方面是一直運營良好的我國最大海外天然氣進口通道——中亞天然氣管道，今冬卻突然“不給力”。“不給力”的主要原因是我國最大的氣源國土庫曼斯坦減少了供應(yīng)。短供最嚴(yán)重時，中亞天然氣管道日供應(yīng)量比計劃低4000萬立方米左右。這樣“一增一減”的突變，導(dǎo)致國內(nèi)出現(xiàn)近年來最大范圍的“氣荒”，這給正處在能源轉(zhuǎn)型期的中國好好上了一課。

最近三年，我國天然氣消費總量平均在1900億方左右，平均進口650億方左右，天然氣的對外依存度35%左右。在國內(nèi)天然氣產(chǎn)量短期內(nèi)難以大幅提升的情況下（天然氣田從勘探、開發(fā)到運輸、加工和銷售，其周期一般需要5年－10年），天然氣消費量突增時，供應(yīng)主要靠進口來補充，同時要靠儲氣庫中的存量來滿足。在我國天然氣儲氣庫建設(shè)尚處于起步階段的情況下，急劇增長的天然氣需求只能通過加大進口來彌補。

已建成四大進口通道

過去十年，中國石油天然氣集團公司等石油央企作為投資主體和建設(shè)運營主體，橫跨我國東北、西北、西南和東部海上的“東西南北”四個方向的“多元化”天然氣進口通道雛形已成，其中西北通道、西南通道已經(jīng)投入正常運營。具體情況是：

西北方向，即前面提到的中亞天然氣管道，由A/B/C/D四條管線構(gòu)成。其中A/B/C三線已經(jīng)建成投產(chǎn)，天然氣輸送能力達到550億方/年；D線已經(jīng)開始動工建設(shè)，設(shè)計輸送能力300億方/年，預(yù)計2022年投產(chǎn)。這樣，如果將來滿負荷輸送和運營，西北方向的中亞天然氣管道理論上每年可以向中國供應(yīng)天然氣850億方，這一高峰輸量預(yù)計出現(xiàn)在2025年前后。2017年，通過A/B/C三條線實際供應(yīng)到中國的實際量接近400億立方米，中亞天然氣管道自2009年12月投產(chǎn)以來，已累計向中國供應(yīng)天然氣超過2100億立方米。

西南方向，即通過緬甸，從我國云南入境的中緬天然氣管道，該管道的氣源來自孟加拉灣的海域天然氣田。該管道設(shè)計輸送能力120億方/年，已于2013年投產(chǎn)運營。近兩年的實際輸送量維持在45億方/年左右。

東北方向，即從俄羅斯進口的天然氣通道，分為中俄天然氣東線（俄羅斯東西伯利亞至中國黑龍江的管道）和中俄天然氣西線（西西伯利亞地區(qū)至中國新疆的管道）。東線管道已經(jīng)開工建設(shè)，設(shè)計天然氣輸送量380億方/年，預(yù)計將于2019年10月份投產(chǎn)；西線還處在項目建設(shè)的前期認(rèn)證階段，設(shè)計輸送量300億方/年。

東部海上方向，主要是以液化天然氣形式（LNG）從卡塔爾、澳大利亞、印尼等全球天然氣出口大國每年多批次進口一定量的LNG。未來，美國、俄羅斯和加拿大也會成為我國LNG的出口方。去年11月美國特朗普總統(tǒng)訪華期間，中石油已經(jīng)與美國最大的天然氣生產(chǎn)出口商切尼爾公司簽訂了一份為期20年的LNG貿(mào)易框架協(xié)議，提前鎖定了中國市場。對于俄羅斯，去年12月8日，俄羅斯北極亞馬爾LNG一期550萬噸/年LNG已經(jīng)投產(chǎn)，目標(biāo)市場之一就是中國。對于加拿大，其天然氣及LNG生產(chǎn)出口設(shè)施尚在建設(shè)之中，尚沒有明確的計劃。據(jù)初步統(tǒng)計，最近幾年，我國從以上國家每年進口LNG2000萬噸左右（折合約280億立方米）。

進口持續(xù)攀升但供應(yīng)無大礙

來自中國石油經(jīng)濟技術(shù)研究院（下稱“經(jīng)研院”）的數(shù)據(jù)顯示，2017年1月－11月，我國累計進口天然氣845億立方米，同比增長26.9%。其中，通過上述西北、西南跨境管道進口天然氣383億立方米，同比增加27億立方米，同比增長7.6%；以LNG形式進口3326萬噸（折合462億立方米），同比增加1092萬噸，同比增速達到49.0%。

2017年全年天然氣進口量的實際數(shù)據(jù)尚未得到，預(yù)計在930億立方米左右。盡管實際統(tǒng)計數(shù)據(jù)尚未出來，但根據(jù)經(jīng)研院專家的估測，中國2017年天然氣消費總量在2350億立方米左右，對外依存度接近40%。

按照上述已投產(chǎn)和在建的幾大天然氣進口通道建設(shè)運營進度計劃，預(yù)計我國進口天然氣的高峰將出現(xiàn)在2025年－2030年之間，高峰量預(yù)計將達到2000億方左右，其中來自管道的天然氣總量預(yù)計在1200億方左右（不算中俄天然氣西線，上述陸上通道滿負荷輸量為1350億方，1250億方系按照90%的負合率測算），以LNG形式供應(yīng)中國的天然氣量在800億方左右。按照目前國家能源局的規(guī)劃，彼時我國天然氣消費總量在4000億方左右測算，對外依存度將達到50%左右。

當(dāng)然，隨著后期我國天然氣消費量可能的進一步增加（能否有實質(zhì)性的增加取決于國家能源政策的取向），不排除規(guī)劃設(shè)計新的天然氣進口通道，我國的天然氣進口量和對外依存度可能還會繼續(xù)攀升。

接下來的問題是，依據(jù)目前已經(jīng)簽訂的天然氣長期貿(mào)易協(xié)議和現(xiàn)貨短期合同，全球各相關(guān)天然氣供應(yīng)國能夠滿足中國對天然氣的需求嗎？答案是肯定的。

就全球范圍而言，我們這個世界并不缺天然氣，而且會長期處于“供過于求”的買方市場狀態(tài)。原因在于，隨著美國“頁巖油氣革命”的成功，美國已經(jīng)由全球天然氣進口大國轉(zhuǎn)變?yōu)樘烊粴鈨舫隹趪?002年是美國天然氣凈進口量最多的一年，當(dāng)年進口天然氣及LNG折合1160億方。而且，從在建產(chǎn)能看，美國2020年LNG出口能力在6800萬噸（約940億方）左右，預(yù)計2025年美國出口能力在1.95億噸（約2696億方）,2030年2億噸（約2765億方）。這導(dǎo)致原本供應(yīng)美國的天然氣“戰(zhàn)略賣家”們不得不將目光瞄準(zhǔn)到中國、印度這樣的潛在天然氣消費大國身上。未來5年－10年，預(yù)計向中國出口天然氣（含LNG）的主要國家有土庫曼斯坦、俄羅斯、卡塔爾、澳大利亞和美國。

而對于土庫曼斯坦、俄羅斯、卡塔爾等此類重點依賴天然氣出口創(chuàng)匯的國家，“資源國家主義”和“資源民族主義”盛行，其考慮問題時往往不單從經(jīng)濟和企業(yè)間合作出發(fā)，還會涉及地緣政治因素，前幾年發(fā)生的俄羅斯掐斷通過烏克蘭輸往歐洲的天然氣管道，就是活生生的例子。

但據(jù)筆者掌握的情況，此次土庫曼斯坦的短供主要還是客觀因素導(dǎo)致的，一方面是供應(yīng)中國的土庫曼國內(nèi)三大主力氣田因過去幾年缺少資金而疏于修繕，導(dǎo)致此次關(guān)鍵時期“掉鏈子”；另一方面是由于用于處理天然氣的“緩蝕劑”未及時到位而影響了天然氣外輸（土庫曼天然氣含硫量偏高，在外輸前需要加入緩蝕劑進行處理，以降低對外輸設(shè)施的腐蝕）。

值得一提的是，在中亞地區(qū)此次天然氣短供過程中，中石油主導(dǎo)作業(yè)的土庫曼阿姆河天然氣田發(fā)揮了增產(chǎn)主力軍作用，近兩個月平均日增供量500萬方（計劃日供應(yīng)量3500萬方），一定程度上緩解了國內(nèi)的氣荒。

此次土庫曼斯坦的短供已經(jīng)給我們敲響了警鐘，需要采取天然氣進口多元化、加快推進天然氣儲氣庫建設(shè)等各種手段保障供給。當(dāng)然，中國天然氣消費“過山車”式的季節(jié)差也是導(dǎo)致此次氣荒的又一大外因。從2017年的消費數(shù)據(jù)看，我國天然氣消費量峰谷比竟然達到10，也就是說，冬季用氣高峰量是夏季用氣低谷量的10倍。

現(xiàn)貨交易增加，長協(xié)仍居主導(dǎo)

價格機制是全球天然氣貿(mào)易過程中的關(guān)鍵問題。目前，我國進口管道氣的價格一般是長期合同價格，通過價格公式確定，供需雙方可以定期進行價格復(fù)議。進口LNG價格包含長期協(xié)議價格和短期現(xiàn)貨價格兩種。

思亞（SIA）能源的LNG專家告訴筆者，對于LNG長協(xié)價格，目前有兩種計價方式：美國出口LNG到其他地區(qū)的計價方式是“成本加成法”，即“美國亨利港交易價（Henry Harbor）+2.5美元－3.5美元/MMBtu（百萬英熱單位）的液化成本+2美元－2.5美元/MMBtu的船運成本”；非北美地區(qū)出口LNG的長協(xié)價格是“油價掛鉤法”，即12％－16%（斜率）*Brent油價+常數(shù)。而LNG現(xiàn)貨價格主要是由消費地的天然氣交易所確定的，不區(qū)分LNG的來源地。比如，2017年11月份，世界各地的LNG氣源到亞洲的現(xiàn)貨價格都是一樣的，JKM（Japan Korea Market Price）價格為8.5美元/MMBtu。

不難理解，除了那些采用“照付不議”長協(xié)貿(mào)易合同進口的天然氣及LNG外，缺口的那一部分將按照市場規(guī)則從國際市場上以較低價格采購來補充。從中國天然氣進口的未來趨勢看，LNG的比例將逐步加大，通過現(xiàn)貨貿(mào)易市場價購買的LNG將逐步加大，但通過長協(xié)價進口的天然氣仍將居主導(dǎo)地位。

中國將成為全球最大的石油和天然氣買家，如何確保海外進口天然氣的穩(wěn)定供應(yīng)，是一個需要引起各方重視的重大問題。國際天然氣供應(yīng)的一個特點就是不夠穩(wěn)定，正是基于這一點，我們的天然氣進口渠道才需要盡可能多元化。只有充分多元化，才能在降低進口成本的同時，實現(xiàn)“東方不亮西方亮”的積極效果。此外，跨國天然氣進口從來都不是一個簡單的貿(mào)易問題，需要將上游天然氣田儲量資源、中間運輸管道、下游消費市場有效銜接。所以，中國油氣公司走出去，擁有適度的資源掌控力和話語權(quán)，就可在重要敏感時點發(fā)揮關(guān)鍵作用。

（作者為中石油集團戰(zhàn)略研究專家）