編者按：2017年12月28日，隨著載有亞馬爾項目第一批LNG的馬哲睿號運輸船抵達英國哈維奇港，作為管道氣出口大國的俄羅斯,強勢布局LNG爭奪未來國際市場話語權。在歐洲竭力推行能源進口多元化的背景下，俄羅斯能否在歐洲市場續寫王者榮耀？規劃的LNG項目會否如期啟動，助力其實現長期LNG增量供應的主導權？在對華合作上，除了天然氣貿易俄羅斯還有哪些期待？

歐洲：主導地位下仍存隱憂

在2018年開年之際，俄羅斯天然氣工業有限公司（俄氣）發布數據稱，2017年該公司向非獨聯體國家供氣1939億立方米，比2016年同期上升8.1%，刷新歷史紀錄。

歐洲一直是俄羅斯天然氣最重要的出口市場。根據俄氣數據，2017年，俄羅斯向德國出口天然氣534億立方米，對奧地利、捷克、斯洛伐克、荷蘭和丹麥的供氣份額也出現不同程度的增長，其中對奧地利供氣增幅達40%。

惠譽企業部主管德米特里·馬林琴科稱，俄氣創紀錄的出口數據得益于歐洲對天然氣需求上升，和相對來說具有競爭力的價格。目前俄羅斯天然氣占歐洲市場份額約34%。俄羅斯國家能源安全基金會總經理西蒙諾夫認為，2017年歐洲天然氣需求旺盛的部分原因是自身天然氣產量減少，而天然氣發電需求不斷增加。在英國，燃煤電廠的關閉使數年之后燃氣發電又成為主導。而法國在被爆出其核電站安全隱患之后，核能在其電力供應中的比例將在2025年之前降至50%，并將陸續關閉17座核反應堆。另外，2018年煤炭價格將小幅上漲，這將使天然氣發電競爭力進一步增強。

盡管歐洲能源進口多元化的戰略已推行多年，但目前仍沒有可代替俄羅斯天然氣份額的可靠氣源。雖然來自美國薩賓帕斯的LNG早在2016年就已進入歐洲市場，但俄市場份額并未受到顯著影響。美國LNG大部分銷往鄰近的拉丁美洲，而不是歐洲。2016年美國出口的第一船LNG運往巴西，智利和墨西哥也是主要出口市場，歐洲天然氣市場也有來自卡塔爾的LNG，但卡塔爾天然氣主要銷往溢價嚴重的亞洲。而歐盟主導建設的“南部天然氣走廊”項目計劃對歐洲年供氣量僅為100億立方米，也不足以對俄羅斯地位構成威脅。

在歐洲市場，來自俄羅斯的管道氣相對于LNG具有不可撼動的價格優勢，俄氣副總裁亞歷山大·梅德韋杰夫此前曾表示，在2017—2018年度采暖季，美國LNG銷往歐洲的價格為265—295美元/千立方米，而俄羅斯天然氣在歐洲市場價格約為190美元/千立方米。國際評級機構標準普爾表示，根據測算，若歐洲天然氣價格比現有價格高30%，美國LNG生產商才有利可圖。

俄羅斯在歐洲市場前景并非坦途，首要威脅便是美國制裁。去年8月，美國對俄羅斯追加制裁，涉及的不僅是俄美的油氣合作項目，還有與俄存在合作關系的第三國。北溪-2管道經波羅的海海底通往德國，設計年輸氣量為550億立方米，將于2019年年底完工，項目預計造價95億歐元。法國Engie集團、荷蘭殼牌、奧地利OMV、德國Uniper和Wintershall等5家歐洲能源巨頭已承諾提供47.5億歐元的長期貸款。在美國大棒之下，上述5家公司可能被迫撤資，北溪-2項目或將出現融資困難等問題。

俄媒稱，制裁的贏家將是美國LNG生產商，目的是想在歐洲大陸拓展其能源利益。Oilprice刊文稱，美國LNG生產商的加入，或能改變歐洲天然氣市場的游戲規則，目前美國LNG僅占歐洲天然氣市場份額的10%，雖然份額不多，但足以使俄羅斯謹慎將天然氣用作威懾鄰國的能源武器，我們可以看到，雖然俄羅斯天然氣巨頭并沒有丟失市場份額，但俄氣正在做出一些明顯的讓步，例如采取更靈活的交易價格，隨著油價走高，與油價掛鉤的計價體系將受到挑戰。

將土耳其作為過境國或將給俄歐雙方帶來隱憂。土耳其流管道計劃從俄克拉斯諾達爾邊疆區經黑海海底至土耳其，向土國及南歐供氣，是近年來俄羅斯繞過烏克蘭向歐洲輸氣的重要嘗試。西蒙諾夫表示，土國國內線目前已建600千米，將在2018年夏季完工。第二條線即過境土耳其對歐供氣支線的建設可能存在風險，土耳其將依賴這條線成為能源過境國，而土耳其的舉動可能會給俄羅斯和歐洲雙方都帶來未知風險，歐洲拒絕南溪管道建設是“自找麻煩”，如果南溪管道如期建成，在去年12月歐洲接受俄羅斯天然氣的重要樞紐——奧地利鮑姆加藤樞紐發生爆炸后，意大利也不會因此陷入斷氣窘境。

俄羅斯LNG項目表

LNG項目：能否如期啟動有待觀察

俄政府早在2009年頒布的《2030年前俄羅斯天然氣行業發展總綱要》中提出，到2030年，LNG規劃產量將占俄天然氣總產量的10.5%—11.8%，LNG出口量將占天然氣總出口量的12.1%—18.7%。目前俄羅斯僅有俄氣控股的薩哈林2號和諾瓦泰克控股的亞馬爾兩個LNG項目，年產能分別為1080萬噸和550萬噸。

俄羅斯通過國家干預，規劃LNG項目參與角逐，搶占未來需求缺口。根據俄羅斯能源部部長諾瓦克預測，在2016—2035年間，世界LNG需求將上升121%，從年2.5億噸上升至5.51億噸。而因為資源儲量的原因，目前在建和獲得最終投資決策（FID）項目產能僅僅能滿足2024年前的需求，之后窗口將開啟，在2035年前，需求缺口將達2億噸/年。包括極地LNG、波羅的海LNG、薩哈林2擴建項目、伯朝拉LNG等俄羅斯在建和將建項目年產能將達6600萬噸。諾瓦克稱，俄羅斯LNG項目都具有較低的生產和物流成本，到2035年,俄羅斯在世界LNG市場所占份額將從目前的4%—5%上升至15%—20%。這意味著俄每年將出口LNG1000億立方米。

俄羅斯是否真能與澳大利亞、卡塔爾甚至美國并肩，成為LNG出口大國？存在一定不確定性。首先，俄羅斯LNG面臨激烈的市場角逐。中石油經濟技術研究院分析師王新哲認為，目前全球LNG供應能力加速上升，2018年將有8個百萬噸級LNG液化項目計劃投產，新增產能集中在美國和澳大利亞，供應商競爭激烈，預計供應剩余能力有望進一步擴大。其次，俄羅斯LNG項目多位于北極和沿海大陸架，面臨經濟性方面的挑戰。“俄羅斯的上游開采成本較低，亞馬爾LNG從離岸成本上看和美國相當、優于澳大利亞，俄政府的支持力度或成為關鍵因素。”王新哲對本報記者表示。除此之外，項目還面臨西方制裁帶來的融資以及設備購買等問題，能否如期啟動還有待觀察。

從亞馬爾項目發運的第一艘LNG運輸船——克里斯托夫·馬哲睿號。該船以道達爾集團已故前總裁馬哲睿先生命名，且將馬哲睿先生的胡須作為船頭圖案，向其致敬。

對華：積極參與市場培育

“西伯利亞力量”（中俄東線天然氣管道俄羅斯境內段）首段管道點火開焊。

2017年，得益于北方地區“煤改氣”工程大力推進，我國天然氣消費量重回兩位數增長，天然氣對外依存度接近40%，這無疑為俄羅斯對華天然氣出口注入一針強心劑。

除天然氣貿易之外，值得關注的是，俄羅斯希望參與中國天然氣市場的培育過程。中國石油大學俄羅斯中亞研究中心常務副主任劉乾表示：“俄羅斯希望與中國合作建設地下儲氣庫和燃氣電廠，前者是為了保證東線供氣穩定，后者則是為了擴大市場，增加中國的天然氣消費。”

俄羅斯建設和利用儲氣庫時間較長，技術和經驗都比較成熟。以俄氣公司為例，儲氣庫網絡能在供暖季節提供俄氣公司20%—40%的供氣量。在俄羅斯境內，俄氣公司共運營22個地下儲氣庫，在2017—2018秋冬季之前，儲氣庫后備天然氣儲量超720億立方米，在供暖季開始時的最大日采氣量達到創歷史紀錄的8.05億立方米。相比之下，隨著天然氣消費量的上升，我國天然氣保障系統急需加強儲氣調峰能力建設，應對冬季供氣緊張局面。截至2017年年底，我國地下儲氣庫的工作氣量僅占全國總消費量的3.4%，遠低于國際上10%—15%的水平。

據中國石油天然氣銷售儲備氣公司相關人士介紹，目前我國已與俄羅斯在儲氣庫建設方面展開了一系列合作，中國石油與俄羅斯天然氣工業公司簽訂技術服務合同，對大慶升平火山巖儲氣庫和浙江白駒水層儲氣庫建設展開同步科學研究，解決建庫難題。

另外，俄羅斯燃氣發電比例大約為70%，而我國燃氣發電在整個電力結構中的比例還很小，煤電和水電仍是我國發電的主要來源，可以借鑒俄羅斯在燃氣方面的經驗，利用價格競爭力創造市場利潤。（策 劃：董宣 采 寫：董宣 制 圖：趙遷 視覺統籌：龍統亞）