由于戶用光伏系統的客戶極其分散。因此,目前我國的戶用銷售模式基本都是經銷商模式開展。在一定程度上,經銷商的數量直接決定的銷售數量。
之前曾經對17家戶用光伏系統進行調研,這些企業一共發展了約7000家經銷商。然而,全國到底有多少家經銷商?本文試圖從工商注冊數據來窺其一斑。
本文通過對工商注冊數據分析認為:
1)全國可能有5~10萬家的戶用經銷商
全國范圍內,至少有21.3萬家光伏企業,近10萬家小型光伏企業。其中,可能有5萬家以上的戶用光伏系統經銷商。
2)2018年戶用應重點布局在哪些省份?
目前浙江是戶用系統安裝套數最多的省份,但居民安裝光伏系統的動力,可能更多是來源于政府補貼帶來的高收益預期。
山東、江蘇、河北三省的小型光伏企業(側面反映戶用光伏系統經銷商數量)居全國前三位,應該是2018年戶用市場最活躍的省份。
一、全國有21萬家以上光伏企業
首先,從公司名字來推測。
戶用光伏系統經銷商的公司,一般以“光伏”、“太陽能”、“新能源”、“電力”、“科技”等字眼命名。考慮到熱水器公司、風電公司等的影響,本文僅以“光伏”為關鍵字進行檢索。
全國范圍內,公司名稱中包含“光伏”字眼、正常運行的公司數量如下表所示。
表1:全國以“光伏”命名的公司數量
不查不知道,原來全國居然有21.3萬家以“光伏”命名的大小公司!其中,以“注冊資本金<500萬”的公司數量最多,接近10萬家。
二、全國有多少家戶用光伏經銷商?
上述21.3萬家公司中,哪些又是“經銷商”呢?
個人認為,經銷商一般是光伏行業中,資金實力相對較差的公司,注冊資本一般在500萬元以內。以浙江省為例,各地市要求經營戶用光伏系統安裝銷售的企業,要求注冊資金為500萬。
另外,一些光伏項目開發的企業,注冊資本金也相對比較低。
因此,“注冊資本金<500萬”的企業,應該主要是以“經銷商”和“光伏項目開發的企業”為主。這類企業的數量,反應了分布式市場的活躍程度。
如前文所述,在工商系統內,以“光伏”命名,注冊資本在500萬元以內、正常運營的光伏企業一共96237家。而這些企業,很多都是2016、2017、2018年新注冊的。
2012~2017年,新注冊的、注冊資本在500萬元以內的、以“光伏”命名的企業數量如下圖所示。
圖1:2012~2017年全國新注冊小型“光伏”命名企業數量
圖2:2012~2017年小型光伏企業成立時間分布情況
從圖1~2可以看出:
自2012年起,新注冊的小型“光伏”命名企業數量,幾乎每年翻一番。2012年只有2011家,而2017年新成立的高達4.1萬家!這一增長速率,與每年戶用市場的增長情況基本是吻合的。
2016、2017年新成立的小型光伏企業占總數的77%!一大批新人進入光伏行業。
客觀分析,上述9.6萬家企業可能不全是戶用光伏系統經銷商,但考慮到很多經銷商的公司是以“太陽能”、“新能源”命名,且部分經銷商的注冊資本金是500萬元以上,綜合分析,全國各級經銷商數量有可能在5萬家以上。
三、光伏企業活躍的省份
這些小企業靈活性大,它們的數量,很大程度上代表了市場的活躍度,它們的分布情況也可以從側面反映光伏行業區域性發展情況。那這些小型光伏企業都分布在哪些省份?
圖3:全國小型“光伏”命名企業分布情況
從上圖中可以看出,山東、江蘇、河北是全國小型光伏企業最多的地方。山東省接近1.4萬家,江蘇超過1萬家。前10名的省份如下表所示。
表2:各省小型光伏企業數量
浙江作為戶用光伏裝機第一大省,其小企業數量遠低于山東、江蘇兩省。對此作進一步分析發現,不同省份的光伏企業,呈現出不同的分布特點。以山東、浙江為例,山東省以小企業為主。
表3:山東、浙江光伏企業分布對比
從上表可以看出,注冊資本金在500萬元以上的企業,山東和浙江的數量基本相當。然而,500萬元以下的小企業數量,山東明顯高于浙江。
從這點也可以看出,山東和浙江均作為戶用裝機大省,其推動力存在一定的差異。
1)浙江省是全國對戶用光伏補貼最好的省份,居民安裝光伏系統的動力,更多是來源于政府補貼帶來的高收益預期。
2)山東省是全國小型光伏企業最多的省份,居民安裝光伏系統的動力,更多是底層經銷商的推動。
小型光伏企業的數量,基本決定了戶用光伏系統的安裝量。個人認為,2018年,山東、江蘇、河北的戶用市場會有更大的活力!
責任編輯: 李穎