2004年西氣東輸工程正式商業(yè)運作，中國天然氣市場進入快速發(fā)展期；進入2013年以后，受天然氣價格增長、國際油價走高、經(jīng)濟發(fā)展進入新常態(tài)等因素的影響，消費量增速有所放緩；2014—2016年則是中國天然氣市場快速發(fā)展期的調整期，消費量增速均為歷史較低水平；2017年我國經(jīng)濟發(fā)展形勢有所好轉，同時為治理大氣環(huán)境污染的“煤改氣”等工程強制實施，中國天然氣市場迎來爆發(fā)式增長。在我國天然氣市場發(fā)展進入新階段之際，有必要剖析推動天然氣市場爆發(fā)式增長的外部因素，并結合天然氣產業(yè)本身的發(fā)展條件，預測中國天然氣市場發(fā)展的可持續(xù)性和未來發(fā)展的主要方向。

1 中國天然氣市場發(fā)展現(xiàn)狀

1.1 天然氣市場消費量持續(xù)增長，增速跌宕起伏

從覆蓋領域來看，中國天然氣市場利用區(qū)域正逐步由資源地周邊地區(qū)向東部市場負荷中心延伸，天然氣市場利用領域逐步由資源地周邊的化工、居民用氣為主向發(fā)電、車用、采暖、工業(yè)等行業(yè)多元化發(fā)展深入。

從天然氣市場發(fā)展的時間節(jié)點來看，2004年西氣東輸一線工程正式開始商業(yè)運作，標志著我國天然氣市場由啟動期進入發(fā)展期，天然氣市場整體上呈現(xiàn)快速增長的態(tài)勢，2004—2010年我國天然氣市場消費年均增量達114×108m3。隨著西氣東輸二線工程、川氣東送工程、榆濟線工程等國家長輸管道陸續(xù)建成投產，我國天然氣市場發(fā)展進一步提速，2010—2013年我國天然氣市場消費量年均增加205×108m3。2013年以后我國經(jīng)濟發(fā)展進入新常態(tài)，與此同時天然氣供應價格大幅提升，我國天然氣市場消費量增速降至10%以下，2013—2016年我國天然氣市場消費量年均增加114×108m3，其中2015年消費量增速達到歷史新低，同比增量僅為88×108m3，同比增速為5%。2017年我國天然氣市場呈現(xiàn)了“淡季不淡、旺季更旺”的爆發(fā)式消費特點[1]，全年消費量達2335×108m3，同比增加353×108m3，遠超歷史其他年份，消費增量超過2014—2016年3年的市場增量總和，天然氣消費量占能源消費總量的比例達7%（圖1）。縱觀2004年以來我國天然氣市場消費量變化的情況，雖然增速跌宕起伏，但是消費量總體呈現(xiàn)持續(xù)增長的態(tài)勢。天然氣作為化石能源向非化石能源轉變的最現(xiàn)實、清潔的過渡能源，消費量未來仍會持續(xù)增長。

圖12004—2017年中國天然氣市場消費量及增速圖

注：數(shù)據(jù)來源于中國能源研究會天然氣中心

1.2 2017年主要省份天然氣消費量呈現(xiàn)階梯式增長

2017年全國天然氣市場消費量呈爆發(fā)式增長，主要增量省份的天然氣消費量也表現(xiàn)為階梯式增長（表1）。其中，江蘇省天然氣市場消費量達230×108m3，領跑全國，江蘇省同時也成為全國天然氣消費同比增量最大的省份，增量占全國總增量的13.5%；河北省大力實施大氣環(huán)境污染治理，各地積極推動“煤改氣”工程，全年消費量增量達33×108m3。除此之外，新疆、四川、青海等資源地所在省份的化工企業(yè)用氣量快速增長，帶動全省天然氣消費量增長。

表12017年主要增量省份天然氣消費量及增量表108m3

2 2017年中國天然氣市場爆發(fā)式增長的主要因素分析

2.1 宏觀經(jīng)濟形勢好轉

分析我國經(jīng)濟形勢和天然氣消費量變化情況可看出：2004—2007年我國GDP增速和天然氣消費量增速持續(xù)高速增長；2008—2009年受經(jīng)濟危機的影響，我國GDP增速放緩，天然氣消費量增速也持續(xù)降低；2013年以后我國經(jīng)濟發(fā)展進入新常態(tài)，天然氣消費量增速逐步下降。由此可見，從2004年以來天然氣市場消費量增速和GDP增速的走勢基本一致（圖2），經(jīng)濟發(fā)展會對天然氣市場需求量產生直接的影響。

圖2 2004—2017年中國天然氣消費量增速和GDP增速圖

2017年我國全年GDP增速為6.9%，高于2016年的6.7%。經(jīng)濟增速的提升拉動了工業(yè)產品和全社會用電需求量的增長（圖3），2017年用電量同比增長6.6%，高于2016年的5%。受此影響，天然氣作為工業(yè)燃料和發(fā)電燃料的消費量快速增長，增速大幅提升。

圖3 2016—2017年中國全社會月度用電量增速圖

2.2大氣污染防治措施深入實施

2013年中華人民共和國國務院發(fā)布《大氣污染防治行動計劃》，將2017年作為治理的目標年份。2016年以前，除北京、天津等大型城市全力推進“煤改氣”工程以外，其他中小型城市均處于觀望的狀態(tài)；2016年以后，由于大氣污染治理目標年份的臨近以及相關部門的持續(xù)推進，各地紛紛加大“煤改氣”實施力度。

2016年北京市完成8480T/h（1T/h=2.5GJ/h）燃煤鍋爐改造、663個村煤改清潔能源。2017年北京燃氣實現(xiàn)燃煤鍋爐煤改氣4633T/h，完成10個區(qū)44個鎮(zhèn)328個村12.6萬戶的農村“煤改氣”工程；2016年天津市全力實施大氣污染防治防控，改燃供熱鍋爐和工業(yè)鍋爐366座；2016年保定市完成北部9縣“煤改氣”“煤改電”406個村共計21.285萬戶，燃煤小鍋爐完成替代4345臺共計6665T/h；2016年邯鄲市完成中心城區(qū)15.77萬戶“煤改氣”、25.5萬戶焦爐煤氣置換天然氣；2016年鄭州市采暖季新投北郊熱源廠、二馬路熱源廠等燃氣鍋爐項目。

按相關政策要求，2017年10月底前，“2+26”城市完成以電代煤、以氣代煤300萬戶以上。其中，北京市30萬戶、天津市29萬戶、河北省180萬戶、山西省39萬戶、山東省35萬戶、河南省42萬戶。北京、天津、廊坊、保定2017年10月底前完成“禁煤區(qū)”建設任務，散煤徹底“清零”。

由于“煤改氣”工程的大力實施，居民生活、采暖、工業(yè)鍋爐等領域的天然氣需求量快速增長，推動了天然氣市場快速發(fā)展。

2.3 化工等大宗產品價格回升

以合成氨為例（圖4），2016年11月之前，河北、河南等地的合成氨主流市場價格在2200元/t以下，11月以后價格上漲，12月漲至約2400元/t。進入2017年以后，合成氨價格居高不下，一季度價格上漲到2600元/t；二、三季度價格有所回落，但仍超過2150元/t；9月以后價格再次上漲，12月價格一度達2900元/t。2017年合成氨價格的走高刺激了天然氣化工負荷率。

圖4 中國主要地區(qū)合成氨主流市場價格圖

注：數(shù)據(jù)來源于隆眾資訊網(wǎng)

2.4 華東地區(qū)天然氣發(fā)電負荷增加

華東地區(qū)燃機電廠主要分布在江蘇、浙江和上海，截至2017年初，江蘇省氣電裝機量占其總裝機量之比為9.1%，浙江省氣電裝機量占其總裝機量之比為15%，遠高于全國及其他地區(qū)。

2017年江蘇和浙江兩省發(fā)電量總計8144×108kW·h，同比增加3.8%。2017年3—4月，江蘇省受錦蘇線特高壓輸氣線路檢修影響，外部供電量減少，省內燃氣機組負荷率提升。2017年夏季浙江省用電量屢創(chuàng)新高，天然氣電廠頂峰運行，天然氣發(fā)電日用氣量突破2220×104m3。華東地區(qū)發(fā)電負荷率的整體提升，帶動了氣電發(fā)電量。

2017年8月25日，江蘇省發(fā)布特急文件（蘇政傳發(fā)[2017]290號），在保障全省電力安全可靠供應的基礎上動態(tài)調整下半年全省發(fā)電運行安排，有序調減煤電發(fā)電量，提高天然氣發(fā)電量和核電利用小時數(shù)，煤電機組全年發(fā)電量力爭減少150×108kW·h；加快在建天然氣熱電聯(lián)產項目的建設進度，充分釋放天然氣熱電聯(lián)產機組供熱潛力，盡可能提高機組全年平均熱電比；鼓勵天然氣分布式能源發(fā)展，推廣燃機熱電聯(lián)產和冷熱電三聯(lián)供。這一系列政策增加了天然氣發(fā)電機組的利用小時數(shù)，也拉動了天然氣消費。

2.5 管道天然氣供應價格相對較低

在2015年11月20日全國非居民用天然氣門站價格下調0.7元/m3的基礎上，2017年9月1日中華人民共和國國家發(fā)展和改革委員會（以下簡稱國家發(fā)改委）再次調整非居民用天然氣基準門站價格，下調0.1元/m3，管道天然氣價格保持在相對較低的水平。

以山東省為例，根據(jù)《國家發(fā)展改革委關于榆林—濟南天然氣管道運輸價格的批復》，供城市燃氣公司的門站價格在2.1元/m3以上，供應青島大煉油工程的門站價格為2.558元/m3，供應齊魯石化的門站價格為2.5元/m3，上述價格實施時間為2011年1月1日。而2017年9月1日國家對非居民用天然氣門站價格調整后，山東省非居民用天然氣門站價格為1.88元/m3。根據(jù)山東省物價局發(fā)布的《關于降低非居民用天然氣基準門站價格的通知》，山東省輸氣干線供應的居民用氣基準門站價格為1.600～2.148元/m3，供應非居民基準門站價格為1.92～2.13元/m3，上述價格加上省內支線管道費后，供應城市燃氣的綜合門站價格在2.1元/m3以內。由此可見，供應山東省的天然氣價格和5年前的水平相當。除山東省外其他省份同樣存在此類現(xiàn)象，價格紅利也是刺激天然氣市場需求量增長的重要因素。

2.6 LNG汽車市場整體呈現(xiàn)回暖態(tài)勢

自2014年6月開始，國際油價持續(xù)下跌，導致國內油氣差價縮小，LNG汽車產量逐步降低。2016年9月以后，由于低價進口LNG現(xiàn)貨的沖擊，LNG汽車的經(jīng)濟性逐步顯現(xiàn)，產量逐步回升（圖5）2017年全年，LNG重卡產量達9.6萬輛，同比增長389%，為歷史新高。LNG重卡車輛市場的回暖也推動了我國天然氣市場需求量的增長。

圖5 我國LNG重卡產量走勢圖

注：數(shù)據(jù)來源于第一商用車網(wǎng)

3 中國天然氣市場可持續(xù)發(fā)展分析

3.1外部環(huán)境因素可以支撐天然氣市場爆發(fā)式的持續(xù)發(fā)展

從我國天然氣市場發(fā)展歷程以及對2017年我國天然氣市場爆發(fā)式增長因素的分析來看，未來影響我國天然氣市場中長期發(fā)展的外部環(huán)境因素包括經(jīng)濟發(fā)展形勢、“煤改氣”等環(huán)保措施的實施力度、政策方向、油氣價格趨勢。

3.1.1經(jīng)濟增速總體保持中高速

根據(jù)《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要》，2015—2020年，我國GDP年均增速6.5%以上。2017年我國GDP增速為6.9%，同比回升0.2%，但我國經(jīng)濟總體已進入由高速增長向中高速增長的新常態(tài)，L型的增長是必然趨勢。根據(jù)國內外研究機構的預測，未來幾年我國的GDP增速將持續(xù)放緩，至2020年達6.2%。受此影響，社會用電量和工業(yè)耗能增長速度也將變緩，發(fā)電用氣量和工業(yè)燃料用氣量也將受到影響。

3.1.2“煤改氣”政策力度持續(xù)推進

2017年5月，中華人民共和國財政部、住房和城鄉(xiāng)建設部、環(huán)境保護部和國家能源局發(fā)布通知，決定開展中央財政支持北方地區(qū)冬季清潔取暖試點工作，試點示范期為3年。2017年相關部門又相繼出臺了《關于推進北方采暖地區(qū)城鎮(zhèn)清潔供暖的指導意見》《北方地區(qū)冬季清潔取暖規(guī)劃（2017—2021年）》《關于北方地區(qū)清潔供暖價格政策的意見》等系列文件。從目前來看，隨著“煤改氣”的大力推進，大氣環(huán)境有了明顯好轉。由此可以預見，未來大氣污染防治力度會繼續(xù)加大，“煤改氣”等環(huán)保措施也將持續(xù)推進。

“煤改氣”涉及的主要領域為生活消費、批發(fā)零售、制造業(yè)和建筑業(yè)，根據(jù)4個領域煤炭消費量及未來發(fā)展趨勢（表2），天然氣根據(jù)比例對其進行替代，預計到2020年“煤改氣”在4個領域中的新增需求量為855×108m3，2025年為1665×108m3，需求量潛力巨大。

表2“煤改氣”重點行業(yè)天然氣替代需求量預測表

表3 2015年中國及世界主要國家天然氣消費指標對比表

3.1.3天然氣利用發(fā)展方向明確

2017年6月23日，國家發(fā)改委等13部委聯(lián)合發(fā)布《加快推進天然氣利用的意見》（以下簡稱《意見》），明確提出將北方地區(qū)冬季清潔取暖、工業(yè)和民用“煤改氣”、天然氣調峰發(fā)電、天然氣分布式利用、天然氣車船作為重點，全面推進天然氣市場發(fā)展。《意見》同時提出實施天然氣發(fā)電工程，并將分布式能源作為天然氣發(fā)電的重點。要求在大中城市具有冷熱電需求的能源負荷中心、產業(yè)和物流園區(qū)、旅游服務區(qū)、商業(yè)中心、交通樞紐、醫(yī)院、學校等推廣天然氣分布式能源示范項目。《意見》還指出，天然氣汽車重點發(fā)展公交出租、長途重卡，以及環(huán)衛(wèi)、場區(qū)、港區(qū)、景點等作業(yè)和擺渡車輛等。由此可見，未來我國天然氣市場發(fā)展的重要領域是“煤改氣”、發(fā)電、交通，重點區(qū)域是京津冀等大氣污染防治重點地區(qū)。

3.1.4油氣價格有所回升，但仍處于低位

自2014年下半年以來，國際原油價格一路下跌，至2016年2月29日WTI原油價格跌至最低點26.06美元/桶。盡管之后國際油價觸底反彈，但一直在低位徘徊，2017年12月WTI原油價格為57.9美元/桶，Brent為64.4美元/桶。根據(jù)部分機構的預測，未來幾年國際油價將緩慢回升，2020年前Brent原油價格維持在60～70美元/桶之間甚至更高。

3.2天然氣市場自身發(fā)展?jié)摿薮?/p>

雖然我國能源消費總量位居世界第一，但天然氣消費量占比卻遠低于世界平均水平（表4），天然氣市場需求量潛力巨大。2015年我國天然氣消費量占一次能源消費總量的比例僅有5.9%，而世界平均水平為24%，其中美國、英國更超過30%；我國城鎮(zhèn)居民氣化率僅有40.6%，美國、英國和日本等3個國家則超過85%；我國天然氣占工業(yè)燃料消費量比例和氣電發(fā)電量占全國發(fā)電總量的比例均不足5%，和發(fā)達國家相比還有較大差距。

從我國天然氣消費結構來看，城市燃氣消費量基本處于平穩(wěn)增長的態(tài)勢（表4），2017年由于清潔采暖和農村“煤改氣”的大力實施，消費增量高于往年；天然氣發(fā)電受到氣電比價、電網(wǎng)調度、水電不規(guī)律等方面的影響，年度消費增量產生較大波動，2017年消費增量遠高于歷史年份，極大釋放了氣電負荷；工業(yè)燃料在2010—2013年間年均增量達96×108m3，而2013—2016年年均增量只有28.5×108m3，極大地壓制了需求，2017年增量的大幅提升在一定程度是釋放了前幾年需求的壓制；2017年由于化工產品價格增長，天然氣化工需求得到釋放。但在未來，需求壓制的釋放對天然氣需求量增長的驅動力將會逐步減弱。

表4 不同時間段中國天然氣消費結構增量108m3

3.3 資源和基礎設施限制爆發(fā)式增長的持續(xù)

3.3.1我國天然氣資源條件

2017年支撐我國天然氣市場消費量增長的主要資源驅動力是國產常規(guī)氣和進口LNG。其中，國產常規(guī)氣在2014—2016年期間呈現(xiàn)負增長或微增長，2017年產能得到快速釋放；進口LNG受到市場需求量快速增長的驅動和靈活的運作方式，進口量大幅增長。但從長遠來看，2017年國產常規(guī)氣的大幅增長主要得益于前幾年產能增加的釋放，未來產能釋放的紅利將會逐步減弱，產量增量將會有所減少。2017年我國LNG接收站整體負荷率超過65%，其中，大鵬、寧波、上海、青島等主要市場負荷中心的LNG接收站負荷率均在80%以上，由于LNG接收站接收能力的限制和國際油價的回升，未來我國進口LNG的增量在2017年的基礎上將會有所減少。

除上述資源外，其他氣源在短期內也難以大規(guī)模增長[2]。因此，我國的天然氣資源暫時還不足以維持“2017年式”的天然氣市場每年300×108m3的爆發(fā)式增長規(guī)模[3]。

表5 中國天然氣資源供應量增量表108m3

3.3.2 基礎設施建設

根據(jù)國家發(fā)改委發(fā)布的《關于做好2017年天然氣迎峰度冬工作的通知》，預計在“十三五”期間將會投產中俄東線天然氣管道北段、鄂安滄輸氣管道一期工程、新粵浙管道工程一期工程、青寧線、天津LNG接收站及外輸管道、舟山LNG接收站等基礎設施項目，到2020年可新增輸氣能力約600×108m3/a，但這仍不足以支撐市場爆發(fā)式增長的需求。

3.4 天然氣市場可持續(xù)性發(fā)展總體判斷

綜合分析我國天然氣市場發(fā)展的外部環(huán)境，在經(jīng)濟增速有所放緩的情況下，“煤改氣”的實施力度將會持續(xù)、油氣價格有助于市場需求釋放、天然氣政策中發(fā)展方向明確，天然氣市場具備爆發(fā)式增長的可持續(xù)性條件（表6）。然而受到市場本身因素以及資源、設施的限制，未來我國天然氣市場需求增量難以超越2017年，但仍會保持快速增長的趨勢[4]。

表6 天然氣消費量爆發(fā)式增長持續(xù)性分析表

4 我國天然氣市場發(fā)展預測

4.12020年前我國天然氣市場將持續(xù)快速增長

通過對我國天然氣市場發(fā)展的可持續(xù)性分析，預計“十三五”期間我國天然氣市場仍將保持快速增長的趨勢，但增速將會逐步放緩。采用消費系數(shù)法等研究方法對我國天然氣市場需求量進行預測：預計2020年我國天然氣市場需求量將達3093×108m3，占能源消費總量比例為8.6%，2017—2020年年均增長253×108m3，年均增長率為10.2%；預計到2025年我國天然氣市場需求量達3962×108m3，占能源消費總量的比例達到10%，2020—2025年年均增長174×108m3，年均增長率為5.1%。

4.2工業(yè)燃料和發(fā)電是天然氣市場發(fā)展的主要方向

2025年之前我國天然氣市場在各需求量結構中的比例都將呈現(xiàn)增長的趨勢，但在需求量占比中工業(yè)燃料和發(fā)電領域將會逐步上升，在城市燃氣和化工領域將會逐步下降。預計到2020年，天然氣在工業(yè)燃料中的需求量將達1100×108m3，占天然氣需求總量的比例達38%，占工業(yè)用能比例達5.5%；2025年天然氣作為工業(yè)燃料的需求量將達1600×108m3。預計到2020年天然氣發(fā)電需求量將超過650×108m3，占天然氣需求總量的比例為22%，天然氣發(fā)電裝機量達1×108kW，2025年天然氣發(fā)電需求將達900×108m3。

在城市燃料方面，天然氣需求量將會保持穩(wěn)定增長的趨勢，需求增量主要來自于采暖和車船用氣；天然氣化工需求量則會緩慢增長。

4.3環(huán)渤海等地區(qū)是未來天然氣需求量增長的主要區(qū)域

預計在2025年之前，環(huán)渤海地區(qū)將維持全國天然氣需求量最大的地位，其次為長三角地區(qū)和東南沿海地區(qū)。2025年之前環(huán)渤海地區(qū)將持續(xù)處于全國天然氣市場需求量絕對增量最大的地區(qū)，其中2017—2020年絕對增量為178×108m3，占全國總增量的22.8%；2020年之前我國天然氣需求量還將向中南部地區(qū)有所轉移，占比由2017年的11.2%增長到12.2%。

5 結束語

2035年之前，作為化石能源向非化石能源轉變的過渡能源，天然氣消費量將在全球范圍內呈現(xiàn)持續(xù)增長的趨勢。由于我國天然氣消費量占能源消費總量的比例遠低于世界平均水平，因此天然氣市場需求量的發(fā)展?jié)摿薮骩5-6]。2017年受到多方因素的共同推動，我國天然氣市場呈現(xiàn)爆發(fā)式增長，未來部分推動天然氣市場增長的因素將會減弱。受資源和基礎設施的制約，2020年前我國的天然氣市場將難以維持每年300×108m3的增長規(guī)模，但仍將保持快速增長的趨勢。

為了保持我國天然氣市場的發(fā)展態(tài)勢，建議主要從3個方面著手：①千方百計擴大天然氣供應規(guī)模，在認真做好國產非常規(guī)天然氣資源開發(fā)的同時，積極落實進口天然氣資源；②毫不松懈地建設基礎設施，管道要超前建設，LNG接收站要加大力度建設，地下儲氣庫等調峰設施要鼓勵建設[7]；③科學合理地理順天然氣價格，居民價格與非居民價格并軌首當其沖，確立價格是平衡供需關系的杠桿作用，減少行政干涉[8-9]。

作者簡介：楊建紅，1970 年生，教授級高級工程師；主要從事天然氣市場、管道、價格以及政策等方面的研究工作。