《關于2018年光伏發電有關事項的通知》(簡稱“新政”)發布后,老紅在手機或電腦上輸入最多的幾個字就是:“長期看好”,因為太多的戶用光伏市場中朋友(簡稱“朋友”),都在苦苦地詢問同一個問題:“戶用光伏還有機會嗎?”都在焦躁地等待同一個文件:對“新政”中戶用光伏的補充說明。
老紅知道這樣的回答是在騙“朋友”,也知道過去一直在騙“朋友”。因為知道光伏從來就不是他們的“菜”,是三年來擋不住誘惑的市場讓他們走錯了門。
光伏是道什么“菜”?
光伏是道規模經濟的“菜”,是道金融的“菜”。光伏是能源,你見過那個能源是小買賣?能源企業在中國是“三大石油”、“五大電力”,在世界是“世界500強”的前幾名。作為新能源,由于光伏的分布式特征,雖然一時成為創業的沃土,但未來終將規模化、金融化。就像同樣是新能源的風電,從來沒見過小買賣一樣。
老紅騙“朋友”已經四年多了。
2014年中國有了戶用光伏市場就有了“朋友”,那時他們就走錯了門。可是老紅不能說,因為知道說了“朋友”也不信,只有等待市場用殘酷的現實來告訴他們光伏不是你的“菜”。
從進入戶用光伏市場的那天起,“朋友”就在不停地遇到問題,老紅就在不停地試著回答問題。從2015年的《光伏草根的希望在哪里?》、《光伏高生育期誕生企業的新嘗試》那2篇開始,從他們“對于自己的生存、發展之路,他們不想被選擇,他們只想自己選擇”開始。其實“朋友”過去四年所有問題的背后,就是在問戶用光伏到底是不是你的“菜”。
先是2015年的融資問題。戶用光伏市場中企業,在找到客戶的開發模式后,首先遭遇的一定是或者為自己或者為客戶融資的問題,這也是考問光伏是不是你的“菜”的第一個問題。那一時期,在微信聊天群中、在各種聚會上,“朋友”呼聲最高的是融資問題,老紅為了要說明他們融資有難度,就有了連續10篇的“光伏電站融資難探討系列”,直到2016年初明確告訴“朋友”,《 光伏項目融不到資 是因為你做得不夠好》。
后是2016年的商業模式問題。其實這是一個探討“朋友”在光伏市場誰能活下去、如何活下去的問題,更是一個探討光伏是不是你的“菜”的問題。因為只有找到資金、資本認可的商業模式,才有可能解決融資問題,在光伏產業不解決融資問題,任何規模的企業都只能是有今天沒明天。為此老紅已經寫了39篇“光伏企業商業模式探討系列”。其中《5年后你的光伏企業在哪里?》已經對“朋友”明確說:“這些細分市場都不是“我的菜”,應該盡早退出這個產業”。
再后來是2017年專門分析戶用光伏市場問題。老紅試圖從說明未來戶用市場是什么樣,來說明未來需要什么樣的戶用市場中企業,這還是一個探討光伏是不是你的“菜”的問題。為此老紅已經寫了8篇“誰是未來戶用市場之王探討系列”。探討的一個結論,就是老紅在2017年各個會議上對“朋友”說的最多的兩句話。一句是:在老紅眼中,在戶用光伏市場,只有做大了的企業,沒有做成功的企業,成功企業的標準只能是資金、資本認同的企業;一句是做大了的企業也只說明這是5分鐘之前的結果,并不說明從現在開始5分鐘之后的結果。
到了2017年底、2018年初的時候,因為眼看著光伏加工市場在豪賭技術路線和產能、戶用光伏市場在流傳“一年掙一輛寶馬車”的瘋狂故事,清楚地知道一場血雨腥風的產業整合就要來了,清楚地知道最終回答光伏是不是你的“菜”的殘酷時刻到了。這一時期老紅說的最多的話,就是給“朋友”建議三條生存之路:一個是盡快形成資金、資本追逐的商業模式;一個是盡快選擇跟隨前面這個商業模式企業一起成長;一個是做不到前兩者就盡快找到一個最小的應用場景想辦法活下來。最后一次說這個話,是5月27日在上海。當天還發布了寫于4月26日的《光伏產業的風向變了》。
回看老紅的研究過程,就是“朋友”在光伏戶用市場成長的煩惱過程,就是論證為什么光伏不是你的“菜”的過程,也就是老紅一直在騙“朋友”的過程。
現在“新政”終于來了,那個用殘酷現實告訴“朋友”光伏不是你的“菜”的市場終于來了。
殘酷的光伏產業整合開始了,能不能在這個市場生存下去,“朋友”已經沒有了主動選擇權。但離不離開這個市場,“朋友”還有主動選擇權。可以選擇止損離開,也可以選擇在能夠承擔最大風險的基礎上繼續留下,但必須首先清楚地知道光伏是不是你的“菜”。就像在河北市場光伏EPC業務已經小有名氣的谷陽電力的張鵬龍說的:“我吹牛逼說,(“新政”)一點沒有影響,反而一些不專業的光伏施工隊會被淘汰。當時這么說的時候,也不知道這牛皮能撐多久”。
對于那些還想在戶用光伏市場試試運氣的“朋友”,老紅要說如果你還沒有形成資金、資本追逐的商業模式,這個市場留給你獨立做大的時間已經不多了。
對于那些還在等待戶用光伏市場“新政”補充說明的“朋友”,特別是對于那些說再不出文件就要破產的“朋友”,老紅必須說:別等了!文件不會很快出來,出來的文件也一定不是你滿意的文件,不會成為你的救命稻草,因為光伏本來就不是你的“菜”。
責任編輯: 李穎