8月23日,永泰能源發布公告稱,其控股股東永泰集團與北京能源集團有限責任公司(下稱“京能集團”)簽署了《戰略重組合作意向協議》(下稱《協議》),后續公司存在控股股東及實際控制人變更的可能。
在合作方式上,公告稱,京能集團愿與永泰集團通過股權轉讓、資產重組、資產注入等多種形式與多個層次的緊密合作,協助永泰集團降低融資成本,恢復正常生產經營狀態,為永泰集團后續轉型發展提供多方面支持。
同時,永泰集團愿以全部資產作為標的物,按市場公允價值,實現京能集團對永泰集團的絕對控股。在整體并購合作期間,永泰集團同意京能集團可對永泰集團的部分感興趣資產進行先期并購。
顯然,合作雙方都希望此次合作能夠盡快落地達成。公告透露,為加快此次合作的推進,除設立專門的工作組外,永泰集團還同意在此協議簽署后,京能集團聘請的會計師事務所、律師事務所、資產評估等中介機構,可以立即進駐永泰集團,開始全面盡職調查,隨后進行資產評估,永泰集團將予以全力配合。
此外,雙方還同意,在京能集團聘請的中介機構一旦完成一系列盡職調查后的10個工作日后,立即開始商談具體合作方案;在依法履行完必要的決策程序并獲得相應授權后,力爭半年內簽署正式合作協議。
今年7月5日,發行規模為15億元的“17永泰能源CP004”發生實質性違約,應付本息金額共計16.05億元。不僅如此,同日,永泰能源公告稱由于近期市場波動較大,取消發行7億元短融“18永泰能源CP004。”此外,經多方努力,永泰能源雖終于8月7日劃付了本應于8月3日到期的“13永泰債”全部利息款,但仍未解決本金償還問題。
永泰能源2018年一季度報顯示,截至今年一季度末,永泰能源負債總額為782億元,資產負債率為72.95%。其中短期借款達137億元,長期借款更是超過160億元,賬面貨幣資金則不足90億元,且“17永泰能源CP004”違約后,聯合信用評級有限公司下調了永泰能源所有公司債的評級,并將上市公司主體長期信用等級由“A”下調至“CC”。永泰能源發行的另外四支債券“13永泰債、16永泰01、16永泰02、16永泰03”于2018年7月6日起停牌,其股票也于當日停牌至今。
而京能集團出手“接盤”永泰能源,著實讓業內“猝不及防”。因為在“17永泰能源CP004”發生實質性違約后,永泰能源控股股東王廣西曾表示,將通過出售150億元的資產,以增加投資性凈現金流,還將實施240億元左右的債轉股,以渡過“暫時的流動性問題”。
作為上述兩項措施的實際推進,7月13日,永泰能源發布公告稱,已擬定第一批資產出售計劃,涉及項目初始出資額合計約238.01億元。同一天,永泰集團發布關于轉讓下屬子公司西藏永泰100%股權的公告,轉讓價格15.8億元。7月18日,永泰集團與聯環藥業集團控股股東江蘇金茂集團簽署了《股權轉讓協議》,將持有的聯環藥業集團44.2%的股權轉讓給金茂集團。同一天,永泰集團與國家開發銀行及多家商業銀行簽署戰略合作協議,向永泰集團及下屬企業提供集團意向性授信額度。
記者注意到,就在8月8日,京能集團剛剛實現對原屬于京煤集團的北京昊華能源股份有限公司的控股。
而對于此次“接盤”永泰能源的原因,京能集團表示,其高度重視永泰集團在產業布局、資本管理、資產質量、項目儲備、技術創新等方面的投資價值,以及主要資產的盈利能力。永泰集團在電力、煤炭等領域與京能集團的主要業務方向具有一致性、協同性和互補性,雙方在相關業務領域具有合作意愿,將努力實現優勢互補、互利共贏。
公開資料顯示,京能集團成立于2004年,注冊資本2044340萬元,是北京市政府出資設立的國有獨資公司,主要業務涵蓋煤電、清潔能源、電力、煤炭、煤化、房地產、文旅和醫療健康等領域,2017年在中國企業500強排名259位。
責任編輯: 張磊