我國目前正在鼓勵各地通過煤改氣，實現北方地區冬季供暖的清潔化發展，因此，天然氣需求量在近幾年冬季出現了巨大增長，天然氣供應緊張的局面時常出現，這種供應問題，一方面由于需求量的快速增加，更重要的是在市場發展過程中，尚未能通過市場需求的不同時段，建立起相應的調峰設施、措施，例如，管輸氣、儲氣庫氣源、液化天然氣進口等都沒能發揮各自在長期、短期供應中所應有的調峰作用。目前，中國石油等主要油氣企業正在通過綜合性措施，協調發展解決氣源問題，由市場化機制調節工業、民用氣的高峰，并積極履行社會責任。

不同能源轉型模式未來可能出現的天然氣需求變化

根據國際液化天然氣進口國組織(GIIGNL)最新發布報告，2017年全球LNG貿易總量為2.898億噸，較2016年增長約10%。一方面，“亞洲需求”引領全球LNG貿易市場，接近四分之三的進口需求來自亞洲國家和地區;另一方面，新一輪LNG供給增長或已來臨，全球LNG液化能力比2016年增長13%，至每年3.49億噸，且仍有將近年均1億噸的項目在建。從2017年發展現狀分析，全球LNG市場呈現“產銷兩旺”局面，但在中長期，全球LNG市場在需求側和供給側都存在較大制約因素，未來供需平衡發展的不確定性正在加劇。

從需求的角度看，首先，我國需求增長是2017年拉動全球LNG市場份額大幅提升的重要因素，但具有明顯的政策約束性，特別是在2017年冬季整個北方地區出現“氣荒”的大背景下，從中央到地方各級政府未來實施“煤改氣”等活動將更為審慎，將使LNG需求增長幅度趨于平緩。此外，與國產氣、進口管道氣相比，我國進口LNG仍存在成本較高、供應穩定性差等劣勢，隨著中俄東線天然氣管道投產、中亞管道進口氣量穩定增加等，LNG在中國進口天然氣中的占比或將再度回落，也不利于帶動全球LNG市場需求持續提升。其次，盡管2017年以及未來一定時期內，亞洲地區包括印度尼西亞、馬來西亞、巴基斯坦和孟加拉國等新興市場的LNG進口需求強勁，但這些國家LNG進口量與其市場價格仍存在較強的敏感性關聯。不僅消費者對天然氣的價格承受力有限，政府對行業補貼能力和經濟整體承受力也都有限。最后，日韓兩大亞洲地區傳統LNG進口國未來進口增長或將大幅放緩。在日本，一是其天然氣下游市場基本成熟、用電強度走低和能源效率持續提高，導致LNG需求量難有大幅增長;二是隨著該國核電發電機組的繼續重啟，日本的天然氣在發電領域需求未來將持續降低。在韓國，文在寅政府積極著手“棄核擯煤”，天然氣需求目標持續上調，但由于先期已經獲批的煤、核電廠裝機容量較大，合計高達13.9吉瓦，未來韓國天然氣需求難以大幅增長。

從供給的角度看，一方面，現階段全球市場擁有相當數量的在建LNG液化能力以及規模較大的LNG規劃建設項目。其中，澳大利亞已有在建LNG項目液化能力約年2660萬噸;美國除在建LNG項目外，還有超過年6000萬噸的項目獲得批準許可;俄羅斯亞馬爾項目第二、三條生產線正在緊鑼密鼓建設當中，還有港口LNG、維索茨克LNG等一批LNG項目積極籌劃。如果上述項目均能夠按計劃建成并投產，將為全球LNG市場帶來巨大的供給能力。但另一方面，由于國際油價持續波動、市場供需寬松、盈利空間大幅收窄等原因，近年來落實最終投資決定的LNG新項目大幅減少。2011年至2015年，全球平均每年有2500萬噸的新項目落實最終投資決定，2016年降至年600萬噸，2017年進一步腰斬至年300萬噸。如果此趨勢占據市場主導地位，全球LNG供給增長將在2020年至2025年間開始大幅放緩，或將導致全球LNG市場再平衡后轉入供不應求狀態。

我國LNG發展前景廣闊，政府出臺了《加快推進天然氣利用的意見》、新版《天然氣利用指導意見》 等文件，努力將天然氣培育成為主體能源。根據國家《天然氣發展“十三五”規劃》等文件，LNG將成為我國天然氣消費市場的重要來源。因此，如何適應未來供需兩側不確定性加劇、發展環境復雜的全球LNG市場，對保障我國LNG乃至天然氣工業健康發展意義重大。

我國LNG發展應該本著“開源節流”的總體思路，從對內和對外兩個維度分別采取有效的應對措施。從“對內”的維度看，首先，在保障國內消費市場方面，國家應繼續加強對我國天然氣高效有序發展的推動力度，持續優化確保市場供需平穩的政策措施，包括不同氣源之間基礎設施互聯互通、LNG接收站嚴格執行第三方準入、建立我國天然氣調峰價格和峰谷價格以及鼓勵加強天然氣市場經營主體多元化等，通過進一步理順我國進口LNG業務全產業鏈的經營環境，創造未來新的發展機遇。其次，在擴大國內LNG資源供給方面，一是要完善上游天然氣資源勘探開發的退出機制和參與主體多元化引導機制;二是要鼓勵針對頁巖氣、致密氣等復雜難動用天然氣資源開發的技術攻關;三是要建立國家天然氣勘探風險基金。再次，要不斷提升國內LNG消費的效率，推廣LNG“冷、熱、電”三聯供等應用模式，加強對LNG資源綜合利用能力。

從“對外”的維度看：

第一，要繼續加強LNG進口來源多元化，利用現有消費市場，吸引更多LNG生產國參與我國LNG進口合作。

第二，要充分利用未來數年內全球市場可能出現的“買方市場”優勢，以市場規模換取議價能力，最大幅度降低進口成本;特別是應該探索東亞—東南亞區域內LNG進口國之間的多邊合作，成立采買聯盟，變“亞洲溢價”為“亞洲折價”。

第三，要繼續加強進口LNG相關配套基礎設施建設，一是要進一步擴大我國進口LNG的接受能力;二是要進一步優化我國進口LNG接收站建設布局;三是要進一步加強對進口LNG配套儲氣庫、外輸管網的建設;四，要加強我國石油企業在“一帶一路”等國家上游天然氣資源的獲取力度，特別是LNG項目配套上游天然氣資產的獲取，并通過與國際石油公司合作等手段降低參與海外經營的風險。

根據國家發改委消息，今年前三季度，我國天然氣表觀消費量同比增長18.2%，除化工用氣小幅下降外，城市燃氣、工業燃料和發電用氣均保持兩位數增長。

近年來，由于居民和工業領域的煤改氣措施以及能源結構的持續清潔化，我國天然氣市場快速擴張，消費需求不斷增長。可以預見的是，在人們對環保要求越來越高的情況下，天然氣高速發展的態勢仍將持續。考慮到煤改氣進程步步推進，城市燃氣大規模普及，未來我國天然氣市場的消費重心是否會發生轉移?

城市燃氣仍是主力 重心轉移時機未到

對于缺少天然氣礦藏的中國來說，近年來天然氣消費量不斷提高，同時天然氣對外依存度不斷上升。2016年，國內能源消費總量為42.6億噸標準煤，天然氣占比6.4%。我國天然氣在能源消費比重不大，但消費量增速較快。

2005年國內天然氣產量500億立方米，2015年增至1350億立方米。2005年中國天然氣消費量468億立方米，2015年增至1931億立方米。消費量增速遠超產量，供需缺口逐年擴大。我國自2006年開始成為天然氣凈進口國以來，進口量逐年攀升。2017年我國共計進口天然氣955.47億立方米，比上一年增長26.99%，對外依存度達38.43%。推動我國的天然氣消費快速增長的主要動力來源于城市化、生活方式轉變、生活質量提高和環保需求。

中國城市化水平不斷提高拉動消費增長。1999年中國城鎮化率為30.89%，到2017年中國城鎮化率達到58.52%，18年城市化水平提高了27.63%。強勁增長的城鎮人口集中居住率為燃氣管網普及和集中取暖供應打下良好的增長基礎。

中國北方城市多采用集中供熱方式，由于城市集中采暖方式更經濟，采暖效率高，集中采暖模式還有擴大到南方的趨勢，我國南方地區地產商建設集中供暖和自建集中供暖比例在上升。在煤改氣的大環境下，中國城市供熱對天然氣的需求將越來越高，城市燃氣用量還會進一步提升。

在當前我國大力推動能源結構調整、推進煤改氣的政策背景下，我國主要地區以做飯、取暖為主的居民用煤正在管網普及和城市化雙重作用下逐步被天然氣取代。在當前天然氣化工水平有限、工業用氣依然成本過高的條件下，居民燃氣消費增長勢頭將超過工業消費增長趨勢。

我國現階段天然氣消費主要分為工業燃料、城市燃氣、發電、化工四個部門。除了工業燃料和城市燃氣外，在環保發電的大環境下，近年來我國建成較多燃氣—蒸汽聯合循環熱電廠。國際上燃氣—蒸汽聯合循環熱電廠一般和天然氣長期協議配套建設，以此來確保電廠的盈利空間。然而，中國燃氣發電市場氣源部分依賴現貨市場采購補充，當天然氣價格低于煤炭的時候，電廠盈利;當油價帶動天然氣價格高企的時候，電廠就會虧損，只能提高檢修率、少開工。當氣源供應發生問題的時候，電廠就只能停工或者使用煤粉作為燃料。因此，如何多簽優惠的天然氣長期協議成為天然氣發電推廣的關鍵。

對于交通用氣來說，氣價也是制約增長的根本原因。目前交通燃氣應用更多的是享受燃氣補貼的燃氣公共汽車和專跑長途運輸的大貨車。從天然氣的特性以及我國交通用能的發展趨勢來看，筆者認為，未來我國交通用能將逐漸發展成這樣一種態勢：私家車以電動汽車為主，重卡和公交車以及高速大型船舶用天然氣替代柴油，部分野外作業和重型工礦車輛用柴油，還有很多越野車、高性能汽車以及不發達地區繼續使用汽油。

天然氣的主要成分是甲烷，甲烷分子結構穩定，發生分解反應再去合成其他有機化工品耗能較高，在目前條件下天然氣化工的應用范圍還是很有限的。

綜上所述，未來我國天然氣消費在很長一段時間內仍將以城市燃氣尤其是天然氣集中供暖為主。受制于價格、氣源和天然氣本身的特性，工業燃氣、天然氣發電、天然氣化工等其他領域很難得到大規模普及。

市場面臨兩大難題 靈活開展能源供應

在天然氣市場正以較快速度擴張的現實基礎上，如何保障氣源、穩定氣價成為天然氣市場最重要的兩大難題。而天然氣資源的勘探、開發和利用有一定周期性，很難根據市場需求的變化及時調整產量和進口量，因此天然氣消費需求以較快速度增長，必然會給供應端帶來壓力，甚至帶來供需缺口的不斷擴大。

在進口氣源中，我們通過長期協議采購的比例并不高，主要是因為中國開發利用天然氣的歷史較短，是國際天然氣市場的后來者。天然氣開發前期成本很高，而且為穩定天然氣藏后期供應，開采調整成本也不低。而中國城市建設早，大多缺少燃氣管網建設規劃，導致建設成本高、管網普及較慢，直到進入21世紀燃氣管網建設鼓勵政策落地，市政管網建設意愿才被調動起來，到2004年我國才開始大規模普及天然氣。

然而，法國20世紀60年代從阿爾及利亞進口LNG，日韓從1970年代開始將中東天然氣作為主要發電能源。20世紀六七十年代國際天然氣價格不高，日、韓、歐盟國家都參與天然氣開發，簽署天然氣采購長期協議的價格非常有優勢。而遲到的中國面臨的國際優質天然氣資源本就不多，參與時間也短，所以我們長期協議簽得少，40年照付不議的合同簽得更少。因此，現階段通過現貨市場采購仍是補充氣源的重要渠道。

國際LNG現貨市場將天然氣視作原油的熱量替代能源，采取熱值等價換算，與國際油價高度掛鉤。2008年以來全球油價大部分時間居于高位，LNG價格也隨之上漲，進一步提高了我們的購氣成本，并降低了氣源穩定性。

所以綜合看來，中國目前天然氣用量增長快、廉價氣源少，高度依賴現貨市場導致價格波動大，直接影響了天然氣的應用范圍。

面對高速增長的天然氣消費需求和海外天然氣生產的動蕩環境以及采購、調峰、調解效果等各種復雜挑戰，我國應當加強頁巖氣、煤層氣、煤化氣的生產，通過多種氣源開發確保能源安全。目前我國頁巖氣開發，南海的深海天然氣、可燃冰、凝析油開發，山西、陜西、內蒙古、新疆煤層氣等項目開發進展順利。這些氣藏的前期投入很高，需要各方面保障穩定的投資力度。能源自給率提高是能源安全的基礎，只有提高天然氣自給率，我們才能從根本上擺脫氣源和價格受制于人的困境。

對于國際上重要氣藏要堅定步伐，盡早借助有利時機介入開發，并力爭成為主要的開發者和融資提供者。從長遠來看，全球LNG市場是供大于求的，或者說供需寬松是大概率。特別是隨著美國天然氣出口的增加以及LNG貿易的靈活性不斷增強，天然氣逐步從區域市場向全球市場轉變，北美、歐洲、亞太區域市場價格差距將逐步縮小。我國既可增加管道氣的進口量，也可以在沿海地區多進口LNG，具備多元化進口選擇的條件。我國應打好市場優勢這張牌，提高對外談判的議價籌碼，努力降低進口氣價和成本。

同時，要加強管網和接收站、儲氣庫建設，提高調解和儲存能力。我國包括LNG在內的天然氣儲存能力預計從2015年到2025年每年增長17%，2025年將達到400億立方米。LNG接收能力預計年增8.6%，在2025年前達到1億噸。全國擬在建LNG接收站項目達64個。屆時，我國北方LNG接收站偏少的局面將徹底得到改觀。

在確實不利于天然氣管網普及的地區，因地制宜使用清潔能源。在我國西部部分富煤地區，清潔燃煤比天然氣價格便宜，燃氣管網鋪設成本過高，而清潔燃煤廠投入不足，生產標準低。在這樣的地區應加大力度推廣潔凈煤技術，給予一定的政策補貼。一些便于開展液化石油氣、新能源供暖的地區也應靈活開展能源供應。