日本經濟產業省于10月下旬舉辦了“第七屆液化天然氣（LNG）生產消費大會”，多國能源部長和全球主要LNG供應商高管參會發言。

今年日本通過了“第5次能源戰略規劃”，同時到2021年底，日本將有大量LNG長期合約到期，在這樣的背景下，此次會議令行業尤為關注。國際LNG行業的新動向主要在一下幾個方面：

一、全球LNG需求將持續強勁增長，天然氣市場正在經歷結構性變化

天然氣正成為全球增長最迅速的化石能源。2017年，全球天然氣需求增長1200億立方米，增幅3%；LNG需求上升15%，以中國為代表的亞洲國家對天然氣的需求迅速增長，其中中國對LNG的需求上漲50%。預計2018年全球天然氣需求增長將超上年，亞太地區LNG需求量將達2.1億噸。未來5年，全球天然氣需求增長將處于快車道。2030年前，全球化石能源需求增速約為2%-3%，LNG需求增速將達4%-5%。2017-2040年，全球天然氣需求將增長46%，從2017年的3.7萬億立方米增至2040年的5.4萬億立方米，LNG貿易量的占比也將達45%。

LNG需求強勁的增長動力主要來自亞洲。中國和印度將是全球LNG增長主要的貢獻者。日本和韓國的LNG需求量大，已經發展成為全球天然氣市場中最成熟穩定的客戶。除中國和印度外，當前全球LNG需求的新興國家或地區還包括巴基斯坦、孟加拉、中國臺灣地區，其LNG需求在能源結構中的占比將大幅提高，斯里蘭卡、越南、菲律賓等國也將逐漸成為LNG進口國。預計全球主要的LNG凈進口國將從當前的10余個增至46個。

全球天然氣市場正在經歷三個結構性變化：第一，中國正在大力推進“煤改氣”，天然氣需求快速增長，預計將很快超過日本成為全球最大天然氣進口國。第二，頁巖氣革命驅動美國天然氣產量和LNG出口量大幅增長，將成為全球最大的天然氣供給國。未來5年，全球約1/2的天然氣產量增量和75%的LNG出口增量將來自美國。第三，雖然全球發電用氣正在快速增長，但是天然氣需求的增長將主要來自工業需求（化肥和化工產品）。

全球LNG貿易正呈現七個新特點：（1）現貨貿易持續上升；（2）離岸（FOB）合同為買方帶來資產優化的靈活性，簽約量保持增長；（3）到岸（DES）合同對簽約量和目的地條款的松動，為LNG產業帶來靈活性；（4）賣方需要從合同條款獲得LNG供給來源選擇的靈活性；（5）新型的LNG貿易商正不斷涌現，簽約量相對靈活；（6）買方需要通過合同中的價格復議條款獲得更大的靈活性；（7）傳統的LNG買方正在成為國際貿易商。

二、全球天然氣市場供給格局將重塑，資源國新建和擴建LNG產能意愿強，供給來源正趨向集中于卡塔爾、澳大利亞和美國

卡塔爾和澳大利亞是全球當前最主要的LNG供應國，二者現有產能占全球的55%，此外美國已規劃6000萬噸/年的產能。預計至2023年，卡、澳、美三國的LNG供給將占全球的60%以上。由于這三國商業模式特點各不相同，全球LNG市場供給格局將重塑。

以卡塔爾為代表，市場參與者單一，提供LNG長貿合同和現貨合同。卡塔爾當前LNG產能占全球的1/4，國有公司Qatargas代表國家運營LNG產業并對外合作，產業發展和產能擴建可得到國家支持，并提供安全、穩定、有價格競爭力的LNG。預計至2024年，卡塔爾LNG產能將從現在的7700萬噸/年增至1.1億噸/年。

以澳大利亞為代表，多個市場參與者并存，以長貿合同為主。澳大利亞現有LNG產能7045萬噸/年，未來將繼續擴大LNG產能，規劃總產能8760萬噸/年。該國將優先發展LNG產業，促進天然氣貿易。澳大利亞將在2019年3月對海上區塊進行招標，吸引外資。

以美國為代表，LNG價格以天然氣交易中心價格指數確定，不與油價掛鉤，具有靈活的目的地條款。美國已成為天然氣凈出口國，深刻影響全球天然氣貿易環境。2016年以來，美國向五大洲的30個國家出口LNG，累計出口425億立方米，其中40%流向日本、中國和韓國。2018年美國天然氣產量將達8550億立方米，預計2019年產量達9070億立方米。美國政府重視天然氣生產和貿易帶來的巨大經濟效益和碳減排成果，將大力促進LNG貿易。2018年美國審批通過了12個LNG項目最終投資決定。

三、LNG供需雙方將加強政策合作、創新合同模式、增強靈活性、保障安全供給、提高市場透明度和彈性

LNG供需雙方需通過加強政策層面合作，共同面對LNG產業的兩大挑戰。日本、卡塔爾、澳大利亞等8國的政府能源部長和國際能源署、天然氣出口國論壇等大型國際能源組織負責人指出，LNG供需雙方需通過加強政策層面合作，共同面對LNG產業的兩大挑戰。第一，在與其他能源的競爭中，天然氣的價格競爭力至關重要，LNG定價機制不透明、與油價掛鉤，對全球LNG貿易健康發展形成束縛；第二，天然氣市場剛性亟待破除，目的地限制條款和長貿合同中的“照付不議”條款限制了LNG產業的靈活性。

LNG市場需求的不確定性，需要供需雙方從采購合同的設計上既保證供給安全，又體現更好的靈活性。LNG供給商將加強資源池（投資組合）建設保障安全穩定供給，防范價格劇震風險，探索縮短合同年限，與采購商共同推動價格機制透明，推進區域交易市場建設合作，維護市場穩定和各國天然氣安全供應，實現共贏。

四、日本希望聯合主要進口國與供應方談判合同條款和價格機制，其天然氣需求增速由于重啟核能將下調

日本利用其最大LNG進口國的地位，以本屆產消大會為平臺，向供應方表達了修改合同條款和價格機制、增強靈活性和供給安全的愿望。此外，由于日本在2018-2021年間將有累計2965萬噸/年的LNG長貿合同到期，日本希望借合同新簽和續簽采購合同的契機，加強與以中、韓為代表的亞洲主要進口國的合作，共同與供應方進行談判。

日本已在全球參與了超過5000萬噸的LNG產能建設，政府主要通過資金和政策支持兩種方式深度參與全球LNG項目。

日本政府組織本國企業為全球LNG項目提供大量的資金支持，無論企業在天然氣項目上游業務中權益份額的多少，都可得到政府的支持參與液化項目；在第三世界國家建設的LNG項目和日本企業參股的LNG接收站，都可得到政府的財政支持。日本已在全球多個LNG項目中獲得15億美元權益資產，并提供49億美元責任擔保。

日本政府為資源國LNG項目提供技術與安全法規、規劃設計等支持，結合資源國需求派遣專家進行協助，并在LNG項目建設過程中與其它國家合作，為項目建成后的采購和承銷奠定基礎。

日本為保障國家能源安全而重啟核能，天然氣需求的增速將下調。日本政府在2018年7月公布了最新制定的“第5次能源戰略規劃”，將通過逐步重啟核能和發展可再生能源保障國家能源安全。日本現有的54座核電廠中有40座已符合重啟標準。雖然核能重啟過程緩慢，但必將限制天然氣需求的增長。國際LNG出口流向和亞洲價格也將隨之受到影響。日本政府為應對緊急狀況下的LNG供應安全，與IEA和歐盟合作，推動建設全球范圍和本國的LNG應急網絡，協調安全供給。同時日本經濟產業省通過日本石油天然氣金屬礦產國家公司收集全球供需狀況、LNG液化廠運營數據，以及歐洲、亞洲、北美地區市場價格制定本國應急預案。（文| 張永峰 單衛國，中國石油經濟技術研究院（ETRI）天然氣市場研究所）