改革開放40年來，中國的油氣工業全面的融入了世界油氣工業的發展，國際油氣市場的發展與變化，對于中國的影響在日益加深。同時，中國油氣工業發展以及市場變化，也在越來越深刻的影響著全球市場的發展。

在12月13日召開的2019國際能源發展高峰論壇上，中國石油經濟技術研究院(ETRI)副院長姜學峰發表演講，陳述了對全球油氣格局與中國油氣供需形勢的看法。

全球油氣供需格局

1.世界石油需求穩步上升，非OECD亞太國家引領需求增長。

從需求情況來看，總趨勢在穩步上升，但增速在減緩。隨著世界能源向低碳、清潔化轉型進程的加快，受新能源車、出行方式變革等影響，交通運輸部門石油消費在下降。預計今后石油消費增速將明顯下降，2030年達到50億噸的峰值水平，年均增值0.8%，與之前1.4%增速相比明顯下降。到2035年前世界石油需求將達1億多桶/日，在世界能源比重占到30%，仍然有較大增長空間。

在增長結構方面，過去20年的情況來看，非OECD國家在引領需求增長，OECD國家在2005年達到峰值之后呈下降趨勢。非OECD國家中，中國需求增長因素非常突出，從2000-2017年中國的石油需求增量占了全球34%。

2.近中期非OPEC帶動世界石油供應增長，長期仍依賴OPEC。

從供應來看，近十年來世界石油供應中，最為顯著的因素是美國異軍突起。受頁巖革命推動，預計2017-2025年間，美國石油增量占全球60%以上。2025年非OPEC石油下降，世界將更會依賴OPEC，包括沙特、伊拉克、伊朗、阿聯酋和科威特等。

3.世界石油貿易重心東移，油品貿易增長迅速。

全球石油貿易年均增長2.6%，同期石油消費僅增長1.4%，貿易增速高于需求增速。亞太與北美石油增長，共同推動世界貿易中心的東移。當前世界石油貿易仍以原油貿易為主，但油品貿易增速快于原油，2000~2017年期間，世界油品貿易增長年均是5.4%，而原油貿易量年均增長量1.9%。亞太地區已超越歐洲和中東成為油品出口量最大的地區，2017年達684萬桶/日，占全球總量的比重升至28.8%，主要得益于近年來亞太地區煉油行業的飛速發展。

4.國際油價波動周期變短，波幅加大。

縱觀歷史上四次油價大幅下跌的波動可以看出：每次大幅下跌都出現了世界經濟在此之前增長前景虛弱以及預期趨弱的情況，這是油價大幅下跌的前奏;OPEC通過削減產量支撐油價的策略，實際上鼓勵了高成本生產商的進入。邊際生產商削減產量加上市場需求的增長，最終才能開啟價格的回升。70年代和80年代初的高油價帶來了大量非OPEC供應，導致1980年到1986年布倫特油價從的37美元/桶下跌到14/桶。在此期間，OPEC削減了60%的產量，沙特原油產量從1070萬桶/日削減到360萬桶/日，才得以扭轉下跌趨勢。

5.世界石油市場治理正在發生深刻變革。

美國與俄羅斯產量增加迅速，深刻改變世界石油供應格局。目前三大生產國沙特、俄羅斯、美國原油產量均超過1000萬桶，占世界石油供應近40%。而歐佩克剩余產能(不含伊朗)在下降，僅到207萬桶。美國原油結構性出口、外交軍事政策、美元加息以及國內政策等多個維度影響國際石油市場，俄羅斯則通過與OPEC聯盟影響國際原油市場。

6.世界天然氣發展前景廣闊，亞太地區引領需求增長。

天然氣在未來能源轉型中扮演重要的角色，預期2016~2050年世界天然氣需求年均增長1.4%，是增幅最大的化石能源，在一次能源中的比重將提升至27%。亞太地區引領天然氣需求持續增長，占需求增量的40%。

7.全球天然氣資源豐富，供應日趨多元化。

常規天然氣可采資源588萬億立方米，非常規天然氣可采資源195萬億立方米;2000年以來全球天然氣產量年均增速超2%，2017年3.68萬億立方米，預計2030年達到4.6萬億立方米。由此可見，全球天然氣資源足以支撐長期增長的需求。而且北美頁巖氣導致全球天然氣生產和貿易格局日趨多元化，為消費者提供更多元的選擇。

LNG發展在改變全球天然氣市場格局。美國成為全球的出口國，而中國可能會成為世界最大的進口國。預計2025年全球LNG出口能力達到6億噸，主要來自美國卡塔爾、澳大利亞。

8.全球天然氣貿易格局重塑，靈活性大幅提升。

天然氣貿易靈活性也在日益提高，現貨和短期合同LNG貿易量占比提高，合同趨向“短平快”，目的地條款日益放寬。

中國油氣供需形勢

01 我國石油消費持續增長，但增速降檔

新世紀以來我國石油消費年均增量達到2000萬噸，但近年來石油消費強度、彈性、增速都有所下降。增速降：“十二五”中國石油消費年均增速為4.2%，增速較“十一五”下降1/3;強度降：2016年中國單位GDP石油消費量降至0.13噸/億元，接近世界平均水平;彈性降：受經濟結構調整影響，中國石油消費彈性系數顯著降低。但面對巨大總量規模基礎，未來的增量空間還依然很大。

02 國內原油產量下滑，對外依存度攀升

從國內產量看，因為近些年低油價導致投資減少，產量出現下滑。同時，由于我國煉油能力不斷擴張，為保證煉廠開工水平，原油加工量拉動原油需求大幅增加，原油進口規模大幅增長，對外依存度快速上升。

03 煉油能力穩步增長，成品油出口規模繼續增加

中國煉油能力位居世界第二，截至2017年底，一次加工能力達7.7億噸/年，較2016年凈增1760萬噸/年。國內成品油供需盈余繼續擴大，煉化產能的擴大及成品油消費增速的放緩，推動成品油出口不斷增加，2011~2016年成品油凈出口平均增速高達50%左右。

04 預計2030年前后石油需求將達到峰值，國內產量相對穩定

從長期展望來看，中國的石油需求將在2030年前后接近7億噸，達到峰值。分品種來看，石油消費進入拐點，增速放緩;柴油消費進入平臺期，煤油消費仍在增長。

05 天然氣消費處于快速增長階段

受經濟增長和環境政策的力度加大的推動，以及基礎設施建設的快速發展，中國的天然氣消費量在快速增長。預計今年全年超過2700億立方米，增速接近15%。

06 天然氣供應基本形成多氣源供應格局

我國已經基本形成了多元化供應結構，包括常規氣、頁巖氣、管道進口氣、LNG。

07 天然氣進口快速增長

未來隨著消費的快速增長，天然氣進口也在快速增長。

08 天然氣產業處于黃金發展期

在城市人口繼續增長、天然氣管網設施日趨完善、分布式能源系統快速發展，以及環境污染治理等利好下，中國天然氣消費將處于黃金發展期。2035年天然氣消費量將達6200億立方米。

國內天然氣產量也將穩步上升，到2035年預計達到3000億立方米。同時，我國頁巖氣、致密氣等非常規氣有較大增長潛力，到2035年前后與常規氣規模基本相當。

應對舉措

面對全球油氣格局深刻變化，全球市場的急劇變化，中國供應安全面臨著嚴峻的挑戰。國際市場的價格波動，對中國的資源供應、價格穩定都帶來嚴重的影響，中國對世界油氣市場發揮著拉動作用，但與本身話語權極不匹配。同時，從國內基礎設施來看，受調峰設施不足，存在階段性供應吃緊的狀態。因此，未來油氣安全供應狀況仍面臨著很大的挑戰。

應對油氣安全供應挑戰，需多措并舉。

1 優化全球范圍配置，更加突出資源供應的多元化。

2 構建多元化、穩定而有彈性的供應體系，加強國際油氣貿易和市場運作，打造具有國際競爭力的油氣貿易公司，通過貿易運作保證供應的能力。

3 加強消費國與資源國之間的供需合作。

從長周期油價變動的規律看，供需關系和油氣生產成本是最為基本的決定因素。OPEC以市場管理平衡短期供需失衡，客觀上會加劇油價的波動，對資源國和消費國經濟發展乃至世界經濟穩定發展來說都不是好事。在當前全球油氣供需格局、能源配置格局深刻調整的大背景下，資源國和消費國應本著“供需合作、互利發展”的宗旨，探索建立能源資源伙伴關系，通過建立穩定的供給需求關系，形成對價格和市場的穩定預期，從而促進供需雙方經濟的穩定發展，并對世界能源資源市場發揮穩定作用。在此基礎上，把能源資源產業作為抓手，加強政策、金融、貿易、投資等方面的協調合作，加速商簽相關經貿合作協定，便利企業相互投資和貿易，推動供需國上下游企業間的產業鏈的深度合作。