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簡析2018年中國新能源汽車市場

2019-01-17 14:45:24 新浪

據乘聯會數據顯示,2018年,國內新能源乘用車銷量為99.30萬輛,比上年同期增長90.4%。而乘聯會統計的是零售數據,如果按批售量來算,在2018年,國內新能源乘用車的銷量已經突破了百萬,如果算上新能源商用車的銷量,國內新能源汽車的體量已經達到了年銷120萬輛的水平,并保持了相當高的增速。這對于中國汽車工業來說,是里程碑的一刻。

反觀傳統燃油車領域,2018年,燃油車零售量為2138.57萬輛,比上年同期下降7.8%,并且乘用車三大細分市場皆出現了負增長的情況。

一邊是燃油車的示弱,一邊是新能源汽車的崛起,這仿佛就像接力賽一樣,燃油車正逐漸把手中的接力棒交接給新能源汽車。盡管有政策法規等外部因素推動新能源汽車的發展,但不可否認的是,新能源汽車正以不可比擬的速度大踏步向前。

純電動汽車增速放緩,市場份額減少

從下圖可以看出,2015年的時候,插電混動汽車的銷量略微高于純電動汽車,但在2016年之后,憑借著政策優勢,純電動汽車的銷量翻了整整3倍,而插電混動汽車只是微漲。雖然2018年補貼有所退坡,但是續航里程超過300km的純電動汽車補貼卻有所增長,不少車企鉆空子,市面上出現了很多工信部續航里程為301km的純電動車型,所以純電動汽車在2018年的銷量依舊呈現高速增長的態勢,只不過增速相比前兩年有所放緩。

同樣的,純電動汽車增速的放緩也導致其市場份額的降低。雖然純電動汽車在新能源汽車中仍然居于絕對的統治地位,但是,2018年其在新能源汽車中的市場份額已由2017年的80.14%降低到了75.53%,下降了4.61個百分點。

插電混動汽車增速暴增

數據顯示,2018年,插電混動汽車的增速達到了134.6%,而在2017年的時候,其增速僅為41%。筆者猜測出現這樣的情況有三大原因。

一是2017年插電混動車型的基數較少,而且2018年上市了多款熱銷的插電混動車型,比如比亞迪唐DM、秦ProDM、全新一代宋DM、大眾途觀LPHEV、領克01PHEV等。

二是受股市、房市影響,消費者手里的錢變少了,消費理念更加理性,相比于純電動汽車,插電混動汽車的適用性更廣。

三是相比2017年,插電式乘用車的補貼僅退坡了2000元,受到的政策影響比較小,因而插電混動汽車的潛在消費者沒有大幅減少。

新能源汽車消費理念趨于成熟

2017年,在所有細分市場中,只有微型車市場新能源汽車的銷量超過了燃油車的銷量,并且占據了微型車近80%的市場份額。可以說,馬上就要消失在歷史長河中的微型車,在新能源(純電動)的幫助下,強行“續命”。

2018年,純電動微型車的銷量為33.24萬輛,占純電動乘用車的比例為44.32%。不過,相比于2017年高達67%的占比,已經有所下降。相反的是,在A級車市場(轎車、SUV),不管是純電動還是插電混動汽車,相比2017年的市場占比都有所提升。這意味著消費者已經從盲目的買個“占號神器”逐漸向購買“新能源家用車”轉變,消費理念趨于成熟,新能源市場也逐漸從政策導向往市場導向轉變。

2019年,新能源補貼政策將會再度變化,續航里程較短的微型車將會再度成為被“開刀”的對象,屆時,其市場份額有可能進一步向A級車轉移。

造車新勢力處于洗牌前夕

就目前造車新勢力的情況來看,不管蔚來的口碑有多差,但它始終都是國內造車新勢力的領軍品牌。2018年,蔚來不僅賣了一萬多臺ES8,第二款車型ES6也已經正式亮相,甚至在9月份的時候還成功在美國證券交易所掛牌上市,這樣的推進速度,是其它造車新勢力望塵莫及的。

車和家的市場聲量可能僅次于蔚來,特別是今年發布了理想制造ONE之后,又通過收購力帆拿到了生產資質,呼聲達到了前所未有的高度。其增程式動力系統可謂是開辟了一個全新的思路,也正是因為這套混合動力構架,讓其避免了蔚來“移動充電寶”的尷尬。

同樣的,小鵬、威馬等造車新勢力也在努力向前進發,它們都是未來可能存活下來的品牌。不過,最大的問題是,比亞迪、北汽新能源這類傳統車企在新能源領域的表現相當強勢,特斯拉這個網紅品牌即將國產,所有的造車新勢力都面臨著在中低端領域與比亞迪剛正面,在高端領域和特斯拉硬碰硬的尷尬,誰又能在這場變革中存活下來?

動力電池市場向頭部企業聚集

據高工產業研究院(GGII)最新發布的《動力電池字段數據庫》顯示,2018年動力電池裝機總電量約56.98GWh,同比增長56%。其中,裝機總電量排名前十動力電池企業合計約47.20GWh,占整體的83%,較去年TOP10企業合計占比上升達9個百分點,市場集中度提升趨勢明顯。

排名前十的企業中,又以寧德時代和比亞迪體量最大,前者裝機總電量達到了2352.2萬KWh,后者裝機總電量突破了千萬KWh,其它動力電池企業,比如國軒高科、力神、孚能科技、比克電池等,體量完全不在一個等級。

寫在最后

2018年必定會成為中國汽車工業史中的轉折點,不管是整個車市的首次下滑也好,還是新能源汽車銷量破百萬也罷,亦或是特斯拉這個巨頭正式國產攪局,都將在歷史上畫下濃墨重彩的一筆。

對于中國新能源汽車產業來說,2018年的一系列的變化和激蕩都在為未來的質變準備量的積累。蓄勢待發,中國汽車產業等待著新能源實現質變的那一天。




責任編輯: 中國能源網