2018年的環保政策使得國內天然氣市場發展繼續加速。中石油集團旗下的研究機構預計，2018年全年天然氣消費量為2766億立方米，年增量超過390億立方米，增幅達16.6%，占一次能源總消費量比重近8%。

中國石油集團經濟技術研究院于1月16日發布《2018年國內外油氣行業發展報告》（下稱《報告》），稱由于中國天然氣消費需求的大幅增長，2018年中國天然氣對外依存度大幅上升，當年中國天然氣進口量預計達1254億立方米，增量接近300億立方，對外依存度為45.3%，同比增6.2個百分點。

2018全年“淡季不淡”特點突出，二季度天然氣消費量618億立方米，增加115億立方米。中石油經研院天然氣市場研究所研究員孫文宇表示，這主要因為一季度采暖季“壓非保民”（壓減非居民用氣、保障民生用氣）后，工業、發電、化工等非居民用氣需求釋放，以及大量上年底完工的煤改氣工程通氣投產。

《報告》預計2019年國內天然氣需求量仍有較快增長，但增速將有所回落，進口量仍將保持較快增速。

環渤海“煤改氣”增量大幅拉升需求

孫文宇介紹，各地區的增速不同，其中，環渤海地區增速近23%，主要是“2+26城市”居民、采暖、工業、商業、公共服務的煤改氣帶動，預計全年消費量達590億立方米。以河北省為例，消費增量超過30億立方米。長三角地區主要受到天然氣發電的拉動，消費量預計為480億立方米。整體而言，中部和東部的消費增長水平較快，西部尤其是西北地區稍顯緩慢。

從天然氣用途來劃分，發電用天然氣是同比增速最大的用氣板塊。《報告》預計，2018年發電用氣量為615億立方米（占比22%），增幅達23.4%，工業和城市燃氣用氣量分別為911億方（占比33%）、990億方（占比35.8%），增幅各為20%和16.2%。化工用氣是唯一下降的板塊，受資源量限制和調峰影響，由升轉降，降幅5.1%，達250億方。

《報告》預計，2019年國內天然氣消費量將超過3000億立方米，同比增11.3%。政府“藍天保衛戰”行動計劃繼續執行，各地加強散燒煤治理，環保因素仍將是短期內推動國內天然氣需求的主要動力。另因政策利好中小企業，環保趨嚴等綜合作用，建材、冶金、化工等主要用氣行業推進產業升級亦增加了用氣需求。但增速較2018年下降5.2個百分點。

對外依存度持續擴大

天然氣對外依存度在2018年進一步攀升至45.3%，同比增加6.2個百分點。《報告》預計，2018年進口天然氣預計達1254億立方米，增量接近300億立方米，是補足國內消費增長的最主要來源，中亞管道氣和液化天然氣分別占進口量的17.2%和26%。進口管道氣增速近21%，預計達到520億立方米，增量主要來自哈薩克斯坦和烏茲別克斯坦；LNG進口增長更為高速，因市場需求增加、新LNG接收站投運、新合同進入執行窗口期等影響，預計全年LNG進口量達5400萬噸（約合734億立方米），同比增41.1%，來源主要是澳大利亞、卡塔爾、印尼，其中來自澳大利亞的占LNG總進口量的42%。

《報告》預計2018年國內天然氣產量1573億立方米，增量不足100億立方米，增速不足7%，遠低于消費的增長。分氣源看來，煤制氣和煤層氣產量和增速稍顯緩慢，頁巖氣產量提升顯著，2018年產量超過110億立方米，增速22.2%。

《報告》稱，由于石油公司響應國家要求增加勘探開發投入和工作量，2019年國內天然氣產量有望超過1700億方，同比增8.6%；新的LNG接收站產線投運、中俄東線投產在即，進口量預計達1430億方，同比增14%，對外依存度繼續增加。

進口成本方面，除了需求推高的因素，還受到全年油價上漲的影響。《報告》披露，2018年1至11月，國內LNG到岸均價漲幅超過19%，折合2.19元/立方米，管道氣進口到岸均價漲幅近10%，約1.49元/立方米。

國際市場，2018年亞太市場的LNG價格漲幅顯著，東北亞地區LNG進口均價為9.41美元/百萬英熱單位，同比上漲23.3%，主因需求推動。全年東北亞LNG現貨均價為9.87美元/百萬英熱，同比上漲43.3%，特別是在10月時，進口國提前為冬季備貨補庫存，月均價一度漲到11.6美元/百萬英熱。到四季度后，由于天氣溫和、庫存充裕和接收站能力限制，現貨需求疲弱，均價維持在11美元/百萬英熱，低于市場預期。

中美貿易摩擦影響

中國作為天然氣需求增長最快的國家之一，是美國天然氣的主要潛在買家，美國更有向中國擴大石油和天然氣等能源產品出口、扭轉貿易逆差的訴求，但因貿易摩擦帶來了較大的不確定性。2018年以來，中美貿易摩擦持續升級，美國針對中國進口商品加征關稅，中國亦采取反制措施，其中包括自2018年9月24日起對進口美國LNG加征10%關稅。

北美是全球天然氣產量增速最快的地區，2018年的天然氣產量約1.1萬億立方米，增速9.1%，其中美國的產量超過9000億立方米，增幅11%。

美國液化天然氣（LNG）出口規模持續擴大。2018年，美國LNG出口量達2105萬噸，同比大幅增加63.2%。

《報告》中統計，2018年中國從美國進口LNG 226萬噸，僅占中國LNG進口份額的4%，占美國LNG出口量的12%，中國成為美國LNG出口前三大目的地。美國LNG出口能力還將大幅增長，預計到2020年達到6620萬噸/年，貿易摩擦將使美國尋求中國以外的其他市場，但歐洲多氣源競爭加劇，可再生能源的發展也給天然氣需求增長帶來挑戰，亞洲其他國家需求增量有限，短期內美國難以擴大中國以外的市場，項目融資面臨挑戰。

中國石油集團經濟技術研究院認為，貿易摩擦或將迫使中方企業轉而更多選擇來自卡塔爾、澳大利亞、俄羅斯以及非洲等地的LNG資源，中美企業或將錯過簽訂長期合同的機遇期，這將損害兩國的共同利益。

中美天然氣從業者需等待中美政府在90天談判期后的結論，但2019年新增天然氣供應的最大來源即是美國和俄羅斯，中國與美、俄之間既是互補，也存在博弈。《報告》中援引第三方數據稱，美國將有多個LNG出口項目投產，出口能力有望提升160%；俄羅斯有北溪2期、土耳其流、中俄東線三條天然氣管道建成投產，合計輸送能力達1560億方/年，管道天然氣出口能力提升60%，未來還有俄羅斯亞馬爾LNG項目增產后帶來的出口增加。美俄的增量預計對全球天然氣貿易格局產生重大影響。