云天化晚間公告，公司擬以16.34元/股的價(jià)格向不超過(guò)10名特定投資者發(fā)行1.42億股，發(fā)行募集資金總額預(yù)計(jì)不超過(guò)23.67億元。

募集資金用于水富煤代氣技改工程、呼倫貝爾金新化工有限公司年產(chǎn)50萬(wàn)噸合成氨、80萬(wàn)噸尿素工程、珠海富華復(fù)合材料有限公司的股權(quán)收購(gòu)及年產(chǎn)30,000噸無(wú)堿玻璃纖維池窯拉絲生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目，以及用于償還銀行貸款。

截至2010年3月31日，云天化的資產(chǎn)負(fù)債率達(dá)到68.4%,與行業(yè)可比公司相比，公司資產(chǎn)負(fù)債率明顯偏高，并已經(jīng)接近70%的銀行融資警戒線，可能對(duì)公司銀行授信評(píng)級(jí)和額度產(chǎn)生一定的負(fù)面影響，導(dǎo)致公司債務(wù)融資能力下降和財(cái)務(wù)費(fèi)用的進(jìn)一步上升，本次發(fā)行將有利于公司降低負(fù)債水平。

公司表示，受金融危機(jī)及近期旱情的影響，公司的現(xiàn)金流較為緊張，已經(jīng)難以滿足項(xiàng)目建設(shè)資金的需要，正面臨錯(cuò)過(guò)市場(chǎng)機(jī)遇、流失市場(chǎng)份額的較大挑戰(zhàn)。本次發(fā)行有利于緩解西南地區(qū)旱情對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)壓力。

公司稱，本次募集資金投資項(xiàng)目均緊緊圍繞公司的主業(yè)發(fā)展，盈利前景良好，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，可有效提高公司利潤(rùn)水平，促進(jìn)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的發(fā)展和盈利能力的提升，鞏固并進(jìn)一步強(qiáng)化公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力和市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)。