當地時間3月11日至15日，由IHS Markit公司主辦的第38屆劍橋能源周(CERA Week)在美國休斯敦舉辦，圍繞地緣政治、油氣市場、能源轉型、技術創新、氣候變化、新能源發展等話題，分享和討論了國際能源界的最新成果和觀點。綜合整個能源周所涉及的議題和觀點，結合本屆能源周的主題“新的競爭世界：重塑能源未來”來看，當今能源世界的變化突出表現在四個方面的競爭關系上。一是新的能源地緣政治催生更具競爭性的全球能源格局和經貿格局。二是能源轉型導致化石能源與可再生能源競合關系進一步深化。三是技術創新和數字化技術的運用將成為未來能源公司競爭的利器。四是常規油氣與非常規油氣對消費市場的爭奪將更加激烈。

四種競爭關系重塑能源世界

1新的能源地緣政治催生更具競爭性的全球能源格局和經貿格局

隨著全球能源市場供需形勢變化和地區爭端加劇，新的地緣政治正在重塑全球能源格局乃至經貿格局。國際能源署(IEA)認為，地緣政治因素正對全球能源市場產生深遠影響，很多政局動蕩地區恰是重要的資源國，地區局勢不穩定將加劇油氣價格震蕩。正如一些專家指出，如今地緣政治問題給能源的市場供應造成很多不確定因素。伊朗是世界重要的油氣生產國，美國對伊朗的制裁可能導致油氣供應出現短缺。委內瑞拉局勢動蕩，未來局勢發展還將對全球能源市場產生影響。

美國正成為全球能源地緣政治變化中最大的影響因素，頁巖革命成功大大改善了美國能源地緣政治格局。美國能源部部長佩里認為，能源獨立的實現，使美國進入能源發展的新時代。美國有望在本世紀20年代初，成為全球最大的液化天然氣出口國和石油凈出口國。美國國務卿蓬佩奧則高調宣稱，美國要通過油氣出口，推動對能源安全關注的進口國成為美國的伙伴，為美國外交政策服務，聲稱“我們輸出油氣的背后是輸出美國的商業價值觀”。

專家們認為，中國是一個快速發展、迅速崛起的傳統強國，通過實施“一帶一路”倡議、技術創新、對外投資與輸出等戰略，不斷融入并深刻影響地區乃至全球的經貿與地緣政治格局。中美兩國矛盾的不斷累積造成了兩國貿易領域的摩擦，其影響已經遠超貿易領域。對于中美貿易摩擦可能達成協議的前景，專家們表示還需繼續觀察。

2能源轉型導致化石能源與可再生能源競合關系進一步深化

隨著巴黎協議控溫計劃的實施以及新能源技術的發展，世界能源轉型是不可逆轉的趨勢，大的方向是低碳化、清潔化、電氣化，但在轉型路徑和進程上存在很大不確定性。

IHS Markit提供的報告認為，隨著技術不斷進步和全球范圍項目開發經驗的日益豐富，風能和太陽能光伏發電成本將持續下降。發電成本的迅速降低提高了人們對可再生能源項目及其取代傳統能源的信心。隨著技術的發展和經濟驅動因素的變化，這種取代趨勢需要多長時間仍有待進一步觀察。

能源公司是推動轉型的主力軍，為應對未來競爭，實現可持續發展，各大公司紛紛表示已在能源轉型方面有所動作。道達爾上游總裁博雅克表示，道達爾在低碳能源、清潔電力方面已經開始投入;殼牌天然氣一體化和新能源總裁魏思樂表示，近幾年公司在可再生能源方面主要集中在生物質能和氫能，也認可清潔電力和電動汽車方面的發展潛力;雪佛龍成立了風投公司，重點關注電池、汽車充電、二氧化碳捕捉存儲等領域，促進其技術發展和規模化;BP每年在新能源方面的投資已達約5億美元。英國Centrica電力公司正在由一個傳統意義上的發電企業向能源服務公司轉型。他們認為，未來能源公司發展趨勢很重要的一點是去中心化，能源公司未來要做的事情就是改變策略，不僅為客戶提供能源，而且為客戶提供更多的服務。

來自各大能源公司的領導者認為，現有能源和未來能源的平衡發展十分重要，這其中天然氣的協調、調峰和過渡效應比較關鍵。道達爾認為，低碳和清潔電力是方向，電力儲存問題十分重要，但這是個長期的過程，天然氣產業仍將方興未艾;殼牌對清潔電力、氫能、動力電池都會積極投入，但是考慮到資本的短期盈利要求，會有約束;切尼爾公司CEO杰克·弗斯科認為，未來能源選擇必須協調解決客戶在低碳化發展中的經濟成本增加問題。沙特阿美公司總裁納賽爾強調，全球石油和天然氣行業需要在未來25年內投資超過20萬億美元，以滿足預期的需求增長并彌補現有主力油田產量的自然遞減。BP集團首席執行官戴德立在演講中認為，天然氣與可再生能源協同發展，在電力行業能替代煤炭。石油將繼續發揮重要作用，尤其是在航空交通及化工領域。他還提到，挪威主權財富基金停止一些類型的化石能源投資，更多的是資產多元化方面的考慮，并不能說明其對化石能源的拒斥態度。

3技術創新和數字化技術的運用將成為未來能源公司競爭的利器

能源周期間，技術創新的重要性被反復提及，與會者認為持續的技術創新會使傳統能源獲取成本下降，新能源產量增加，推動能源行業發生深刻變化。

美國把創新作為推動能源行業進步的發動機。佩里提出，正是由于創新的力量，美國才能在2020年成為能源凈出口國，并有希望在未來30年始終保持能源凈出口國的地位。持續創新也是幫助美國減少溫室氣體排放的關鍵。

在專設的“創新集市(Innovation Agora)”上，集中展示了將對能源行業產生變革性影響的技術和應用，例如大數據、人工智能、機器人和無人機、區塊鏈、敏捷設計等，與會代表就能源創新項目、新興技術和解決方案進行深入交流。

數字化是討論的熱點之一。企業領袖們普遍認為，數字化對于能源公司非常關鍵。一方面要加大資金投入和技術研發力度，形成數字化基礎能力;另一方面要集中統一管理，通過建設示范項目、形成可復制經驗，實現規模化應用。有專家認為，數字化不是什么新東西，關鍵是“數字化+”，即數字化技術與其他改變石油行業的技術相結合，推動成本降低和效率提高。多數國際石油公司和國家石油公司都已經意識到數字化轉型的重要性和意義，普遍開始行動，并已經在影響各國政府和機構制定法律，出臺管理辦法。

4常規油氣與非常規油氣對消費市場的爭奪將更加激烈

綜合來看，美國非常規油氣生產、維也納聯盟(OPEC+)行動以及石油需求增長是決定世界石油市場的三大因素。從石油需求來說，當今世界，還有20億人沒有用上現代能源，其中12億人缺乏電力供應，需求還將繼續增長。IEA報告指出，未來5年內，全球石油需求仍未見頂，將保持年均溫和增長。到2024年，全球原油需求增量將達710萬桶/日，主要增長引擎來自亞洲和美國，其中中國與印度的需求將旗鼓相當。隨著電動車技術日新月異，汽油需求不及以往，石化產品、航空燃料是需求增長的主要推動力。

在供給端，美國非常規油氣快速發展，加速全球石油供應多樣化進程，正對傳統能源格局造成沖擊。預計未來5年美國原油產量將占全球原油新增產量的70%。預計到2024年年底，美國石油出口量將增加至900萬桶/日，出口規模將超過俄羅斯，逼近沙特的水平。

技術主導的美國致密油生產可塑性強，將在世界石油市場中扮演重要角色。技術進步促使生產成本快速下降，平均盈虧平衡價格已從2012年的WTI 75美元/桶下降到目前的45美元/桶以下。另一方，維也納聯盟比OPEC更具影響力和行動力，主要生產國沙特、俄羅斯和阿聯酋將根據市場情況制定產量政策。OPEC秘書長巴爾金都表示，世界需要更多的產量增長，更多的供給，過去幾年間，對新的石油生產投資明顯縮水。能源行業需要克服這一問題，從而進一步推動產量增長。

埃克森美孚公司和雪佛龍公司前不久各自宣布，每天將在二疊紀盆地生產超過100萬桶石油。二疊紀盆地是美國致密油增長的中心，盆地中少數幾個煉油廠只能吸收小部分產量，其余的必須轉移到更大的市場。聯邦政府在2015年年底結束了對原油出口的禁令，但將更多的石油運往國際市場并非易事。首先，連接二疊紀和美國墨西哥灣的管線能力可能會成為瓶頸問題。其次，美國墨西哥灣沿海地區碼頭可能出現新的堵塞。再次，國際煉油廠如何消化美國提供的輕質原油問題。

關于天然氣的發展，尤其是對美國天然氣產業的認識，佩里表示，當前影響美國實現能源獨立的最大問題是為美國能源產品尋找到合適的銷售市場。道達爾、殼牌等公司都認為，美國作為世界天然氣的重要生產商，隨著更多天然氣基礎設施的投資建設和逐步完善，儲運和供應能力不斷完善，正改變著世界天然氣市場的透明性與流動性。

目前美國的LNG已經賣到了25個國家，成為天然氣凈出口國，并有望成為世界最大的天然氣出口國。無論是美國等新興LNG出口國，還是俄羅斯等傳統出口國，都將目光投向了亞洲市場，這是世界上增長最快的液化天然氣市場。也有專家提出，美國非常規油氣發展中同樣存在著風險。投資過熱，是否會造成過度建設，某些資產最終是否會被利用，這些問題很大程度上決定美國非常規油氣能否繼續保持過去10年的強勁增長。

給我們的啟示

1堅定油氣主業發展信心，以質量和效益為基礎，不斷提高核心競爭力

油氣在未來較長一段時間內仍將是主要能源，能源轉型將是一個緩慢的過程，油氣在短時間內被替代的可能性并不大。中國油氣對外依存度持續攀升，2018年原油對外依存度接近70%，天然氣對外依存度超過40%，加大油氣勘探開發力度將是堅定不移的方向。中國石油企業應該堅持發展的戰略定力，加大國內外油氣勘探開發力度，牢牢把握質量和效益的根本，把成本作為生命線來抓，才能在復雜多變的油價和行業環境中立于不敗之地。

2加大技術創新和數字化技術運用，加快產業轉型升級，提升可持續發展能力

在氣候變化、技術進步等因素影響下，能源轉型是確定無疑的趨勢，中國石油企業應該借鑒國際大石油公司的做法，順應趨勢，未雨綢繆，著眼未來二三十年甚至更長時間的發展，加大科技創新力度，積極關注和推動新技術的運用，努力打造科技競爭力;加強數字化轉型的頂層設計和組織實施，制定明確的總體規劃和落實方案，搶抓數字化發展的新一輪機遇;增強危機意識，在新能源、技術服務、化工、綜合能源服務等領域，前瞻性布局新業務，實現未來可持續發展。

3密切跟蹤油氣市場變化，及時有效調整生產經營策略

當前世界油氣供應相對寬松，油價處于中低位運行，考慮到石油需求仍在增長，大中東地區局勢動蕩不安，而美國快速增長的致密油出口存在現實障礙等因素，在前幾年油氣投資不足的情況下，不排除短中期可能出現供應不足問題，屆時或將造成油價大起大落，給石油企業經營帶來較大影響。對此，應密切關注全球油氣市場基本面變化、OPEC+的政策取向以及地緣政治熱點問題的潛在影響等，及時根據形勢變化調整生產經營策略，提高適應和駕馭行業周期的能力。