石油的政治、經(jīng)濟(jì)屬性，使其成為近代國(guó)際間博弈的工具之一。2018年國(guó)際地緣政治波詭云譎。中美貿(mào)易爭(zhēng)端、美國(guó)退出伊核協(xié)議、美對(duì)伊制裁、OPEC減產(chǎn)、卡塔爾退出OPEC等，都對(duì)國(guó)內(nèi)外油氣市場(chǎng)影響較大。國(guó)家最高領(lǐng)導(dǎo)人正是基于國(guó)內(nèi)外絲棼散亂的形勢(shì)，高屋建瓴地作出了重要批示，大力推進(jìn)了國(guó)內(nèi)的油氣勘探開(kāi)發(fā)，也深刻影響著國(guó)際相關(guān)局勢(shì)。

相關(guān)形勢(shì)背景

(一)特朗普?qǐng)F(tuán)隊(duì)與中美貿(mào)易爭(zhēng)端

2017年1月20日，特朗普(Donald Trump)在一片歡呼和抗議聲中就任第45屆總統(tǒng)。特朗普甫一“入宮”，便強(qiáng)調(diào)“美國(guó)制造”，重視非常規(guī)油氣開(kāi)發(fā)。在國(guó)際，美國(guó)退出《巴黎氣候協(xié)定》;恢復(fù)對(duì)伊朗制裁;約制國(guó)際原油市場(chǎng)等。美國(guó)國(guó)內(nèi)的相關(guān)政策和外交博弈，影響了2018年國(guó)際油價(jià)“過(guò)山車”般走勢(shì)。

2017年以來(lái)，特朗普?qǐng)F(tuán)隊(duì)頒發(fā)了多份重要文件，包括2018年12月18日的《國(guó)家安全戰(zhàn)略報(bào)告》、2019年1月19日的《國(guó)防安全報(bào)告》，2019年2月4日的《核態(tài)勢(shì)評(píng)估報(bào)告》等。2018年5月8日美國(guó)宣布退出伊核協(xié)議，布倫特油價(jià)一度飆升至近90美元/桶;2018年11月4日特朗普宣布就伊朗制裁豁免8國(guó)，使其可繼續(xù)進(jìn)口伊朗石油，一個(gè)多月內(nèi)國(guó)際油價(jià)便下跌了30%以上。尤其是美國(guó)自2018年1月1日起正式實(shí)施《減稅與就業(yè)法案》，大幅下調(diào)企業(yè)所得稅稅率至21%，給予提高采收率和邊際開(kāi)發(fā)井政策優(yōu)惠，提升了美國(guó)油氣行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。

2019年2月初，特朗普總統(tǒng)在國(guó)情咨文中宣稱“美國(guó)已是石油出口大國(guó)”。一語(yǔ)破的，美國(guó)確已是新的油氣大國(guó)、出口大國(guó)。美國(guó)的頁(yè)巖革命使其躍升為全球最大產(chǎn)油國(guó)，其油氣對(duì)外依存度正快速下降，美國(guó)自2017年便轉(zhuǎn)為天然氣凈出口國(guó)。2019年2月20日美國(guó)能源信息署(EIA)資料顯示，2018年美國(guó)原油產(chǎn)量日均1190萬(wàn)桶，同比飆升200萬(wàn)桶，日產(chǎn)天然氣25.22億方(年產(chǎn)約9070億方，較2017年的年產(chǎn)量7700億方實(shí)增約1350億方)，同比增14.8%(能源輿情2019年2月21日數(shù)據(jù)，“歐佩克減產(chǎn)和美國(guó)制裁大幅提振油價(jià))。美國(guó)以二疊(Permian)盆地為代表的頁(yè)巖油開(kāi)發(fā)因技術(shù)創(chuàng)新成本持續(xù)降低，多數(shù)區(qū)塊桶成本低于35美元，吸引了眾多來(lái)自世界的油氣投資者，包括中化國(guó)際、新潮能源、潛能恒信等。美國(guó)原油進(jìn)出口收支2017年為負(fù)1100億美元，約占整體貿(mào)易逆差的14%，2018年進(jìn)口支出銳減，2019年預(yù)計(jì)將在油氣款項(xiàng)逼近進(jìn)出平衡。2018年美國(guó)天然氣出口量大于進(jìn)口，EIA估計(jì)2030年美國(guó)天然氣年出口有望超過(guò)1400億立方米，成為天然氣出口大國(guó)。

2018年10月19日(星期五)，美國(guó)石油協(xié)會(huì)(API)數(shù)據(jù)公開(kāi)顯示原油庫(kù)存大幅增加了988萬(wàn)桶(原估計(jì)約550萬(wàn)桶)至4.184億桶，WTI油價(jià)由近70每桶美元跌至約每桶65美元(API原油庫(kù)存創(chuàng)2017年2月來(lái)最大增幅)。美東時(shí)間2018年11月13日(周二)OPEC數(shù)據(jù)顯示10月份主要產(chǎn)油國(guó)增產(chǎn)、2019年度中國(guó)等石油需求預(yù)期下降后，油價(jià)加劇下跌。11月13日WTI原油期貨盤(pán)中一度跌破55美元，跌幅超8%，創(chuàng)2015年9月1日以來(lái)單日最大跌幅，為2017年11月以來(lái)最低位;布倫特油價(jià)自2014年6月下跌便進(jìn)入新的低油價(jià)時(shí)期，2018年11月13日-14日兩天盤(pán)中一度跌破65美元，單日跌超7%，刷新2018年3月上旬以來(lái)低位。自2018年10月3日觸及四年高位86.73美元/桶以來(lái)，布油跌已超20%。2018年，國(guó)際油價(jià)“跳大神”式下跌、低位震蕩，美國(guó)是主因之一。對(duì)內(nèi)，特朗普總統(tǒng)為維持本國(guó)低油價(jià)、低生活成本等，促使OPEC增產(chǎn)，避免國(guó)際油價(jià)急升或高位徘徊;對(duì)外，美國(guó)油氣出口快速增加對(duì)國(guó)際政治、外交和金融等影響重大，助長(zhǎng)了外交博弈的底氣。綜合意義則是美國(guó)振興了實(shí)業(yè)，強(qiáng)化了一國(guó)獨(dú)大，美國(guó)“言談舉止”對(duì)油價(jià)的影響無(wú)出其右，削弱了OPEC對(duì)國(guó)際石油市場(chǎng)的控制力。

2018年3月開(kāi)始的中美貿(mào)易爭(zhēng)端起因復(fù)雜，過(guò)程激烈，“對(duì)局”較為理性。2019年1月8日，于北京舉行了中美副部級(jí)磋商。北京時(shí)間1月8日晚特朗普專發(fā)推文表示“與中國(guó)的磋商非常順利”，中國(guó)商務(wù)部發(fā)言人亦稱“非常樂(lè)觀”。2月15日，在京舉行的中美后續(xù)商談后雙方均稱“取得了階段性成果”。習(xí)近平主席特使劉鶴等于21至22日在華盛頓與美貿(mào)易代表萊特希澤、財(cái)政部長(zhǎng)姆努欽再次高級(jí)別磋商，21日WTI油價(jià)便持續(xù)震蕩上行。此前美國(guó)對(duì)華有關(guān)貨品已加征了2500億稅、中國(guó)反之加征了1100億稅、相互合計(jì)3600億。2月24日(美東時(shí)間)特朗普表示將“推遲原定3月1日開(kāi)始的加征關(guān)稅計(jì)劃”，或未來(lái)不會(huì)有新的相互懲罰性征稅。在經(jīng)濟(jì)層面，雙方關(guān)稅和非關(guān)稅貿(mào)易壁壘未來(lái)可能趨柔;對(duì)國(guó)有和特定企業(yè)的特殊保護(hù)將有所降格;民營(yíng)、外資等企業(yè)的發(fā)展或?qū)@得更多的社會(huì)資源。在石油業(yè)下游，中國(guó)有可能更多地進(jìn)口美國(guó)油氣，如LNG等。在非經(jīng)濟(jì)層面，美多次要求中國(guó)進(jìn)行“結(jié)構(gòu)性改革(Structural Reform)”。

持美國(guó)綠卡的卡舒吉被殺亦是2018年10月重要的油價(jià)時(shí)間節(jié)點(diǎn)。卡舒吉(Jamal Khashoggi)為一籍貫土耳其的沙特公民，2017年6月獲美國(guó)“杰出人才非移民工作簽證”，作為專欄作家就職于華盛頓郵報(bào)。2018年10月，卡舒吉在土耳其被殺，此拉低了沙特國(guó)際形象，導(dǎo)致全球油市動(dòng)蕩。美國(guó)借此持續(xù)對(duì)沙特施壓，促其原油增產(chǎn)等。未來(lái)不排除卡舒吉事件進(jìn)一步發(fā)酵，以促使國(guó)際油價(jià)低位徘徊。總之，美國(guó)國(guó)際油氣市場(chǎng)以及上游影響巨大。就政治層面而言，我國(guó)未來(lái)的勘探開(kāi)發(fā)力度將可能持續(xù)加大，增儲(chǔ)上產(chǎn)。

(二)歐佩克等背景

歐佩克(OPEC，石油輸出國(guó)組織)成立于1960年9月，總部在維也納，擁有16個(gè)成員國(guó)。其石油儲(chǔ)量約占全球總儲(chǔ)量的73%。OPEC成立初衷是協(xié)調(diào)石油生產(chǎn)國(guó)政策、反對(duì)石油資本的壟斷。沙特是歐佩克油氣儲(chǔ)量、產(chǎn)量以及出口量的“大拿”，也是海灣合作委員會(huì)“頭領(lǐng)”。沙特2017年石油探明儲(chǔ)量366億噸[1]，日產(chǎn)原油1195萬(wàn)桶(年產(chǎn)5.62億噸，年出口約3.9億噸);探明天然氣儲(chǔ)量8萬(wàn)億立方米，2017年產(chǎn)氣1114億立方米。多年來(lái)沙特、歐佩克對(duì)國(guó)際油價(jià)等影響很大。但近來(lái)歐佩克對(duì)國(guó)際油價(jià)以及油氣產(chǎn)業(yè)鏈的影響有所勢(shì)微。在內(nèi)部，沙特政體積年沉疴難愈，歐佩克成員間政策協(xié)調(diào)難度日益加大。在外部，因多方受壓不得不扭頭與俄羅斯等產(chǎn)油國(guó)深度合作。

自2019年1月日起，歐佩克中“體小權(quán)輕”的卡塔爾退出歐佩克。卡塔爾是產(chǎn)油小國(guó)(日產(chǎn)原油192萬(wàn)桶)、產(chǎn)氣大國(guó)，卻為全球第一大LNG生產(chǎn)國(guó)、出口國(guó)，天然氣出口量約占全球總量的1/3。近年來(lái)，為遏止全球氣候變暖、海平面上升等，作為綠色能源的全球天然氣消費(fèi)逐年速增。提高了天然氣出口大國(guó)卡塔爾的地位。預(yù)計(jì)全球2050年天然氣占一次能源的比重將從2018年的24%上升到29%。天然氣大國(guó)卡塔爾的發(fā)展恰符合全球未來(lái)應(yīng)對(duì)氣候變化、治理大氣污染、對(duì)天然氣需求增加等趨勢(shì)，其在天然氣領(lǐng)域影響漸增，話語(yǔ)權(quán)漸重，地位高企。卡塔爾與沙特關(guān)系不佳也是其退出歐佩克的動(dòng)因之一。卡塔爾大氣田北方(南帕爾斯)氣田與伊朗南帕爾斯為同一氣田，卡、伊有必要密切合作，遠(yuǎn)離沙特。而沙特、卡塔爾齟齬更加劇了歐佩克內(nèi)部危機(jī)。甚至，沙特曾起意解散歐佩克。

伊朗是石油生產(chǎn)大國(guó)、出口大國(guó)，由于受到美國(guó)制裁、伊朗與沙特尖銳對(duì)立等影響，伊原油出口多年受阻，推高了國(guó)際油價(jià)。2018年底，伊朗獲得了美國(guó)制裁豁免，國(guó)際油價(jià)傾向于看空。我國(guó)與伊朗關(guān)系特殊，伊朗問(wèn)題以及美伊關(guān)系等對(duì)我國(guó)油氣勘探開(kāi)發(fā)有所影響，但伊問(wèn)題對(duì)國(guó)際原油市場(chǎng)、對(duì)我國(guó)能源安全影響更大。

2014年以來(lái)，當(dāng)國(guó)際油價(jià)高位時(shí)，歐佩克增產(chǎn)原油困難。2018年上半年國(guó)際油價(jià)看多，當(dāng)時(shí)沙特能源部長(zhǎng)法利赫(Khalid Al Falih)曾表示，歐佩克要合力增產(chǎn)原油，但增產(chǎn)目標(biāo)落空。到2018年9月，部分非洲成員國(guó)原油增產(chǎn)計(jì)約42.8萬(wàn)桶/日，而委內(nèi)瑞拉等的產(chǎn)量驟滑、伊朗原油出口受限，使得歐佩克原油增產(chǎn)反而比沙特外長(zhǎng)發(fā)話前減少。2018年12月OPEC政策會(huì)議宣布減產(chǎn)，但對(duì)低位盤(pán)整的油價(jià)干預(yù)不理想，提升油價(jià)困難。

2014年6月開(kāi)始的國(guó)際油價(jià)跌勢(shì)，催生一國(guó)際石油合作機(jī)制-“維也納聯(lián)盟”(Vienna Alliance)，即以沙特為首的OPEC國(guó)家和以俄羅斯為首的非OPEC國(guó)家間的“合伙”，藉“聯(lián)合減產(chǎn)協(xié)議”等以控制全球石油產(chǎn)量，進(jìn)而穩(wěn)定“適宜”的油價(jià)。2016年10月中國(guó)杭州G20峰會(huì)期間，沙、俄兩國(guó)元首就“聯(lián)手減產(chǎn)”形成共識(shí)，并于當(dāng)年冬天達(dá)成協(xié)議，180萬(wàn)桶/日的減產(chǎn)措施曾促使國(guó)際市場(chǎng)一度轉(zhuǎn)暖。但2017-2018年委內(nèi)瑞拉、安哥拉等石油產(chǎn)量驟減助推了油價(jià)則屬于該協(xié)議之外原因。自2019年1月1日起，沙、俄根據(jù)新的協(xié)議將原減產(chǎn)協(xié)議再延長(zhǎng)6個(gè)月，約定聯(lián)合減產(chǎn)120萬(wàn)桶/日。2019年1月國(guó)際油價(jià)確有所回升。“維也納聯(lián)盟”關(guān)鍵取決于沙特意愿，而沙特背后具有濃重且無(wú)形的美國(guó)因素。近年來(lái)，沙特將地緣政治及經(jīng)貿(mào)焦點(diǎn)似轉(zhuǎn)向東亞，其2016年4月推出的“愿景2030(Vision 2030)”主動(dòng)與中國(guó)“一帶一路”對(duì)接。中國(guó)本土的油氣勘探開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略部署中，沙特、歐佩克等因素是重要的決策參考。

(三)俄羅斯背景

2018年，俄羅斯石油生產(chǎn)仍有所發(fā)展，原油(凝析油等)產(chǎn)量達(dá)5.56億噸，同比1.6%;天然氣7234億方，同比4.7%;石油出口達(dá)2.55億噸，同比降0.6%;天然氣(含LNG)出口達(dá)2451億方，同比6.0%(據(jù)石油觀察2月21日引自2019年1月“俄羅斯中亞油氣市場(chǎng)追蹤報(bào)告”)。

2014年3月16日克里米亞公投入俄，引發(fā)烏克蘭危機(jī)，俄遭受美歐制裁，旋即波及油氣行業(yè)。2015年底，烏克蘭停止自俄進(jìn)口天然氣，轉(zhuǎn)以歐氣代之。俄烏天然氣沖突殃及歐盟相關(guān)近20國(guó)家。自2018年3月以來(lái)，俄、烏“斗氣”再升級(jí);2018年11月底，俄、烏軍艦對(duì)峙于亞述海，俄與美歐關(guān)系進(jìn)一步惡化。

2018年11月21日，歐美等主導(dǎo)的天然氣“南部走廊(Southern Corridor)[2]”在土、希邊境的馬里查河(Maritsa，又Evros)實(shí)現(xiàn)對(duì)接。俄羅斯對(duì)此反制舉措則是大力推進(jìn)“北溪-2”管線項(xiàng)目(Nord Stream 2)，以期繼續(xù)對(duì)歐供氣的相對(duì)壟斷。“北溪二號(hào)”是俄羅斯天然氣公司與五家歐企合資項(xiàng)目，投產(chǎn)后可每年向歐輸送550億方俄氣。2019年1月德、俄“北溪二號(hào)”管道項(xiàng)目合作獲得了突破性進(jìn)展，這是俄羅斯的勝利，卻陡增了烏克蘭的挫敗感，烏誓言抵制“北溪二號(hào)”[3]。此外，美國(guó)也一直反對(duì)該項(xiàng)目。但歐盟就該項(xiàng)目已于2019年2月8日達(dá)成一致，同意對(duì)其從透明度、共享規(guī)則等多方面加強(qiáng)監(jiān)管，以維護(hù)歐盟全體的能源權(quán)益。對(duì)烏克蘭消費(fèi)而言，“北溪二號(hào)”有可能迫使烏再次直接從俄購(gòu)氣。

由于被制裁等原因，2018年為俄羅斯居民收入近15年來(lái)較低的一年，年人均為42800盧布(630美元)，而2008年該數(shù)字為690美元。2019年若美歐對(duì)俄維持甚或加大對(duì)制裁，俄經(jīng)濟(jì)將繼續(xù)下行。俄西伯利亞、北極地區(qū)等實(shí)施的油氣開(kāi)發(fā)、頁(yè)巖油、重油等合作項(xiàng)目因技術(shù)、資金等難以為繼而放緩或夭折，俄進(jìn)而對(duì)東亞市場(chǎng)依賴上升。中俄天然氣東線管道預(yù)計(jì)2019年底投產(chǎn)，盡管俄油、俄氣幾無(wú)價(jià)格優(yōu)勢(shì)，但非經(jīng)濟(jì)層面原因使其至中國(guó)的出口量可能猛增，對(duì)中國(guó)的油氣勘探開(kāi)發(fā)有一定的“點(diǎn)剎”作用。

(四)能源安全與能源轉(zhuǎn)型

能源安全是某些國(guó)家石油供需中的關(guān)鍵。油氣進(jìn)口安全是能源安全的重要組成部分，也是中國(guó)油氣勘探開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略部署的基礎(chǔ)之一。中國(guó)目前是世界第一大石油進(jìn)口國(guó)，2018年原油對(duì)外依存度為69.5%。中國(guó)最高層“今后若干年要加大國(guó)內(nèi)勘探開(kāi)發(fā)力度，保障國(guó)家能源安全”的批示，指出了能源安全、能源轉(zhuǎn)型的重要性。由于我國(guó)原油業(yè)已融入全球市場(chǎng)，我國(guó)的“能源安全”與國(guó)際油氣市場(chǎng)有關(guān)，國(guó)內(nèi)業(yè)已顯著加大的對(duì)上游的投入，包括不計(jì)成本、集中力量于邊際小油田以及非常規(guī)油氣開(kāi)發(fā)，諸如天然氣水合物、干熱巖和地?zé)岬乳_(kāi)發(fā)投入持續(xù)加大，將向國(guó)際原油市場(chǎng)釋放出寬松的信號(hào)。

2017年中國(guó)消費(fèi)天然氣為2373億方，2018年達(dá)2766億立方米[4]，同比增17%;2017年產(chǎn)天然氣1487億方，2018年達(dá)1573億立方米(不含地方企業(yè)煤層氣)，同比增長(zhǎng)6.6%;2017年進(jìn)口天然氣920億方，2018年達(dá)1254億立方米，同比增長(zhǎng)31.7%，對(duì)外依存度升至45.3%，較2017年提高4%。預(yù)計(jì)在環(huán)保和“煤改氣”政策等驅(qū)動(dòng)下，未來(lái)中國(guó)天然氣需求仍將快速增長(zhǎng)，到2030年達(dá)到5200億立方米，對(duì)外依存度持續(xù)攀升。2018年我國(guó)煤炭在一次能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中占59.5%。預(yù)計(jì)在2030年前后可降至50%左右，2035年可降至47%甚或更低。國(guó)際油價(jià)下降將引致天然氣價(jià)格回落，帶動(dòng)天然氣需求、供應(yīng)大幅增加。預(yù)計(jì)2025年之前全球LNG市場(chǎng)供應(yīng)仍呈寬松態(tài)。

在國(guó)際，石油大國(guó)如沙特“愿景2030”的主要內(nèi)容之一就是能源轉(zhuǎn)型;當(dāng)?shù)貢r(shí)間2019年1月26日晨，德國(guó)28人組成的“德國(guó)煤炭退出委員會(huì)”宣布德2038年前關(guān)閉所有煤炭火力發(fā)電廠。2018年傳統(tǒng)石油企業(yè)如BP等加快了從高碳業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)向低碳。國(guó)際社會(huì)限制溫室氣體排放行動(dòng)和呼聲也推動(dòng)轉(zhuǎn)型，2015年底巴黎氣候大會(huì)上由埃克森美孚、BP、殼牌等發(fā)起成立的“行業(yè)氣候倡議組”(OGCI)作用日益強(qiáng)大，溫室氣體減排共識(shí)群體不斷壯大。未來(lái)部分投資巨大、成本較高、環(huán)境影響和地緣風(fēng)險(xiǎn)大的項(xiàng)目可能面臨一定困難，如屬二氧化碳高排放的澳大利亞Barossa項(xiàng)目、阿爾及利亞BourarhetNord項(xiàng)目及伊朗南帕爾斯開(kāi)發(fā)等。在國(guó)內(nèi)，十九大提出構(gòu)建清潔、低碳、安全、高效的現(xiàn)代能源體系，加快高碳能源向包括天然氣在內(nèi)的低碳能源轉(zhuǎn)型。技術(shù)創(chuàng)新促推了轉(zhuǎn)型，2018年我國(guó)新能源和可再生能源包括環(huán)境成本在內(nèi)的綜合開(kāi)發(fā)成本快速降低，其在開(kāi)放的市場(chǎng)中已具價(jià)格優(yōu)勢(shì)。在油氣中、下游，相關(guān)的煉化等產(chǎn)業(yè)也在快速轉(zhuǎn)型中不斷獲得新的效益增長(zhǎng)點(diǎn)。

2019年1月18日，在北京舉行的首屆綠色可持續(xù)發(fā)展大會(huì)上，不同國(guó)家的政府官員、專家學(xué)者和環(huán)境領(lǐng)域從業(yè)者就如何實(shí)現(xiàn)低碳發(fā)展進(jìn)行了嚴(yán)肅地探討。法國(guó)前總理、聯(lián)合國(guó)氣侯變化巴黎大會(huì)主席洛朗·法比尤斯(Laurent Fabius)表示，綠色可持續(xù)發(fā)展是當(dāng)今世界面臨的挑戰(zhàn)之一。未來(lái)全球能源轉(zhuǎn)型必將有所加快，中國(guó)的油氣勘探開(kāi)發(fā)將更加綠色，將由強(qiáng)調(diào)“擴(kuò)大就業(yè)型”的高成本、低品位、低產(chǎn)量油氣開(kāi)發(fā)向低成本、高質(zhì)量、高產(chǎn)量轉(zhuǎn)型。

(五)國(guó)內(nèi)政策背景

2018年7月，習(xí)近平總書(shū)記就國(guó)內(nèi)油氣勘探開(kāi)發(fā)、能源安全等作出重要批示。中石油等迅即開(kāi)展勘探并提交開(kāi)發(fā)上產(chǎn)方案。2019年1月8日下午，中共中央政治局常委、國(guó)務(wù)院副總理韓正在國(guó)家能源局調(diào)研并主持座談會(huì)。韓正強(qiáng)調(diào)，要認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書(shū)記重要指示精神，貫徹落實(shí)2018年12月19-21日召開(kāi)的中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議要求，聚焦能源領(lǐng)域重點(diǎn)任務(wù)，攻堅(jiān)克難，全力保障國(guó)家能源安全。未來(lái)要立足中長(zhǎng)期能源需求走勢(shì)，加大油氣勘探開(kāi)發(fā)力度，加快天然氣產(chǎn)供儲(chǔ)銷體系建設(shè)，強(qiáng)化油氣供應(yīng)保障能力。

2017年冬，華北等多地曾出現(xiàn)“氣荒”等，促使高層改革力度不斷加大。2018年8月30日，國(guó)務(wù)院下發(fā)了《關(guān)于促進(jìn)天然氣協(xié)調(diào)穩(wěn)定發(fā)展的若干意見(jiàn)》(國(guó)發(fā)【2018】31號(hào)文)，明確了油氣發(fā)展與改革方案。高層批示等是最重要的政策驅(qū)動(dòng)。要嚴(yán)格油氣勘查區(qū)塊退出機(jī)制，全面實(shí)行區(qū)塊競(jìng)爭(zhēng)性出讓，鼓勵(lì)以市場(chǎng)方式轉(zhuǎn)讓礦業(yè)權(quán)，完善礦業(yè)權(quán)出讓、儲(chǔ)量?jī)r(jià)值評(píng)估等規(guī)則。在上游，有關(guān)政策進(jìn)一步調(diào)動(dòng)了央企、民企等的主動(dòng)性，加大油氣勘探開(kāi)發(fā)投資等戰(zhàn)略、規(guī)劃、政策的落實(shí)，發(fā)力勘探開(kāi)發(fā)。2018年1月，政府推動(dòng)了新疆第二輪常規(guī)油氣四個(gè)區(qū)塊探礦權(quán)成功競(jìng)爭(zhēng)性出讓。在戰(zhàn)略上，“一帶一路”國(guó)際合作戰(zhàn)略區(qū)域已為國(guó)際油氣勘探開(kāi)發(fā)搭建了良好的平臺(tái)。

作為改革標(biāo)志之一，中石油等加快了企業(yè)內(nèi)部油氣區(qū)塊礦權(quán)流轉(zhuǎn)。誠(chéng)然，礦權(quán)僅僅在某公司內(nèi)部流轉(zhuǎn)不易激發(fā)機(jī)制創(chuàng)新，需推動(dòng)各法人(市場(chǎng)主體)間的流轉(zhuǎn)與轉(zhuǎn)讓。近年的改革實(shí)踐表明，頁(yè)巖氣開(kāi)采權(quán)的競(jìng)爭(zhēng)性出讓，才是促其開(kāi)發(fā)的關(guān)鍵。中國(guó)本土要想獲得更多油氣田發(fā)現(xiàn)，降低油氣對(duì)外依存度，就要在油氣資源開(kāi)采權(quán)獲取等環(huán)節(jié)上對(duì)各市場(chǎng)主體一視同仁，并鼓勵(lì)外企積極參與，完善區(qū)塊退出機(jī)制;激勵(lì)更多油公司和油服企業(yè)加大資本、技術(shù)投入，不斷創(chuàng)新。

油氣合作是“一帶一路”戰(zhàn)略的重點(diǎn)之一。“一帶一路”上分布有可商業(yè)合作的油氣資源國(guó)。2019年4月將在京召開(kāi)“一帶一路高峰論壇”，相關(guān)油氣合作項(xiàng)目將在俄羅斯、中東、非洲等地以更靈活方式陸續(xù)推進(jìn)。首先，中俄油氣合作將更上一層樓;其次，央企將與中亞、非洲、美洲等地更深度合作。第三，中國(guó)與中亞的油氣管道、中緬油氣管道等合作等將對(duì)全球油氣行業(yè)產(chǎn)生影響。未來(lái)中國(guó)的油氣進(jìn)口將更加順暢，能源的供給將更加安全。

復(fù)雜形勢(shì)背景下的油氣勘探開(kāi)發(fā)

2018年，世界主要油公司加大了油氣勘探開(kāi)發(fā)。在國(guó)內(nèi)，針對(duì)資源劣質(zhì)化、勘探目標(biāo)復(fù)雜化、開(kāi)發(fā)成本剛性上升等不利因素，三大油央企首先加大投資，加大科技攻關(guān)，加強(qiáng)精細(xì)勘探和深部勘探，控制老油氣田產(chǎn)量遞減，確保國(guó)內(nèi)天然氣產(chǎn)量穩(wěn)定增長(zhǎng)。其次，央企加大頁(yè)巖氣等非常規(guī)油氣勘探開(kāi)發(fā)，川渝地區(qū)頁(yè)巖氣產(chǎn)量快速增加。第三，更加重視海上油氣勘探開(kāi)發(fā)。

(一)國(guó)際

國(guó)際油氣公司的重點(diǎn)是油氣開(kāi)發(fā)，是利潤(rùn)，地質(zhì)勘探僅是商業(yè)開(kāi)發(fā)流程中的“進(jìn)堂詠(Introitus-Ritus Initiales)”而已。2018年，勘探開(kāi)發(fā)投資持續(xù)回升，全球勘探開(kāi)發(fā)投資計(jì)約4272億美元，同比增14%。2018年世界油氣可采儲(chǔ)量有所增長(zhǎng)，全球共獲得190個(gè)油氣發(fā)現(xiàn)，同比下降近30%;發(fā)現(xiàn)儲(chǔ)量約8.0億噸油當(dāng)量，同比下降60%。其中，石油新增探明儲(chǔ)量4.5億噸，同比下降65%;天然氣新增儲(chǔ)量5245億立方米，同比下降約55%。超過(guò)1億桶油當(dāng)量的重要油氣發(fā)現(xiàn)主要來(lái)自拉美、北歐和北美的海上，僅有阿拉斯加Willow West新發(fā)現(xiàn)位于陸上。

2018年全球石油產(chǎn)量約為44.5億噸，同比增長(zhǎng)1.7%。但各國(guó)原油產(chǎn)量增長(zhǎng)差異較大。北美原油產(chǎn)量增量最大，高達(dá)9500萬(wàn)噸，增12.6%;次為中東1600萬(wàn)噸，增1.1%。北美中美國(guó)增產(chǎn)原油7400萬(wàn)噸;中東增量主要來(lái)自沙特，增加1500億噸。2018年世界天然氣儲(chǔ)量略有增長(zhǎng)，增量主要來(lái)自拉美和亞太地區(qū);而產(chǎn)量大幅度增長(zhǎng)，增至3.9萬(wàn)億立方米，同比增4.5%。其中，北美和俄羅斯中亞區(qū)增量較大，分別為1550億立方米和450億立方米，增幅分別為12.6%和5.5%。北美地區(qū)甲烷氣年產(chǎn)增量主要來(lái)自美國(guó)。

在海上，油氣勘探開(kāi)發(fā)領(lǐng)域和作業(yè)范圍不斷加大。墨西哥灣、巴西及西非等海上將繼續(xù)引領(lǐng)全球海洋油氣勘探開(kāi)發(fā)潮流，同時(shí)諸多前景看好的海上新區(qū)將陸續(xù)投入勘探。其中，北極地區(qū)海域發(fā)育有30多個(gè)沉積盆地，勘探面積330多萬(wàn)平方公里，油氣資源潛力大，深水、超深水海域勘探程度低，繼續(xù)成為油氣熱點(diǎn)。巴倫支海已成為挪威重要的勘探水域。2017年，挪威油氣勘探中心已移至巴倫支海，當(dāng)年共完鉆34口海上鉆井，17口位于巴倫支海;2018年挪威完鉆53口海上鉆井，有26口位于巴倫支海。

在中南美，動(dòng)亂不休的委內(nèi)瑞拉及改革不止的墨西哥等是傳統(tǒng)的原油出口國(guó)，初顯“右傾”的巴西最近幾年在坎波斯等盆地鹽下陸續(xù)發(fā)現(xiàn)巨型油田，巴西、圭亞那等海上已成為炙手可熱的深水油氣勘探的焦點(diǎn)。2018年以來(lái)，埃克森美孚在圭亞那深水海域分別獲得三次重大油氣發(fā)現(xiàn)，新增探明可采儲(chǔ)量接近40億桶油當(dāng)量，殼牌在美國(guó)墨西哥灣也獲得了兩次重大油氣發(fā)現(xiàn)。2019年拉美地區(qū)油氣的勘探開(kāi)發(fā)仍將是全球熱點(diǎn)。

從資源類型的角度看，非常規(guī)如美國(guó)的頁(yè)巖油氣資產(chǎn)等仍將是2019年全球上游資源并購(gòu)以及勘探開(kāi)發(fā)的“熱點(diǎn)”。殼牌、雪佛龍等國(guó)際石油巨頭已表示將加大對(duì)二疊盆地等頁(yè)巖油氣的并購(gòu)，以獲得或擴(kuò)大規(guī)模開(kāi)發(fā)效益;部分中小獨(dú)立油氣公司則將并購(gòu)目標(biāo)瞄準(zhǔn)美國(guó)巴肯和鷹灘等頁(yè)巖區(qū)帶，力爭(zhēng)地質(zhì)勘探有新突破。在南亞，據(jù)2019年1月印度證券交易所資料，魯亞(Ruia)兄弟的愛(ài)薩石油(Essar Oil)已獲準(zhǔn)將于2019-2020年度在西孟加拉邦(West Bengal)Raniganj煤炭遠(yuǎn)景區(qū)勘探開(kāi)發(fā)二疊系的煤層氣、頁(yè)巖氣，通過(guò)儲(chǔ)層改造等預(yù)計(jì)將年產(chǎn)甲烷氣約10萬(wàn)立方米。從交易主體看，國(guó)際石油巨頭經(jīng)歷了連續(xù)數(shù)年的“非核心”資產(chǎn)剝離以及對(duì)部分在產(chǎn)項(xiàng)目的運(yùn)營(yíng)調(diào)整，其對(duì)低油價(jià)的適應(yīng)能力漸強(qiáng)，財(cái)務(wù)收益改善明顯，參與優(yōu)質(zhì)上游資產(chǎn)并購(gòu)的投資基礎(chǔ)改善，投資意愿漸強(qiáng)。未來(lái)國(guó)際石油巨頭仍是油氣勘探開(kāi)發(fā)的主力。

(二)國(guó)內(nèi)

2018年，隨著國(guó)內(nèi)油氣對(duì)外依存度快速攀升，政策驅(qū)動(dòng)提振了國(guó)內(nèi)油氣勘探開(kāi)發(fā)，中石油等以實(shí)際行動(dòng)貫徹落實(shí)國(guó)家最高領(lǐng)導(dǎo)人的重要批示。三大油央企確立國(guó)內(nèi)勘探開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)“優(yōu)先發(fā)展”的戰(zhàn)略定位，加大油氣勘探開(kāi)發(fā)投資，擴(kuò)大“激進(jìn)式”鉆井覆蓋面，加速油氣增儲(chǔ)上產(chǎn)。2018年我國(guó)油氣上游重回盈利主體，油氣開(kāi)采業(yè)利潤(rùn)總額同比增長(zhǎng)4.4倍(據(jù)立方石油引自國(guó)家統(tǒng)計(jì)局2月中旬?dāng)?shù)據(jù))。受油氣開(kāi)發(fā)投資增加拉動(dòng)，油服務(wù)業(yè)也步入了持續(xù)景氣期。

2018年初，中石油新疆瑪湖凹陷區(qū)發(fā)現(xiàn)了十億噸級(jí)礫巖油田，且在中淺層新獲幾十層工業(yè)油氣流，單井產(chǎn)量高，展示了瑪湖一帶巨大的資源潛力。2018年11月，瑪湖油田瑪湖015井在侏羅系八道灣組碎屑巖中喜獲高產(chǎn)工業(yè)油氣流，創(chuàng)新疆油田單井日產(chǎn)量歷史新高。2018年末，準(zhǔn)噶爾盆地沙探1井于沙灣凹陷二疊系上烏爾禾組試油獲工業(yè)油流，拓展了全盆地二疊系烏爾禾組勘探前景。

國(guó)家發(fā)改委先后出臺(tái)《天然氣發(fā)展十三五規(guī)劃》、《加快推進(jìn)天然氣利用的意見(jiàn)》中明確提出，要將天然氣培育成為我國(guó)現(xiàn)代清潔能源體系的主體能源之一，到2020年天然氣在我國(guó)一次能源消費(fèi)中占比將達(dá)到10%。而2018年天然氣僅為7.4%。塔里木油田是西氣東輸?shù)闹髁庠粗弧Ｖ惺蛯彆r(shí)奪勢(shì)地明確近期塔里木庫(kù)車山前天然氣勘探開(kāi)發(fā)增儲(chǔ)上產(chǎn)目標(biāo)，加快勘探開(kāi)發(fā)一體化。克拉蘇構(gòu)造帶多口鉆井勘探前景良好。2018年12月12日，中石油庫(kù)車坳陷秋里塔格構(gòu)造帶中段的中秋1井試氣獲高產(chǎn)工業(yè)氣流，擴(kuò)大了該氣田的可采規(guī)模。中石油在巴彥河套盆地多口探井獲高產(chǎn)油氣流，鄂爾多斯盆地大面積巖性油藏多層系立體勘探不斷取得新進(jìn)展。2018年，華北油田在該盆地吉蘭泰構(gòu)造帶及周緣相繼完鉆兩口井并獲工業(yè)油流，其預(yù)探井吉華2X井于2000米井段內(nèi)發(fā)現(xiàn)累計(jì)195米厚油層。在四川盆地，中石油西南油氣田發(fā)現(xiàn)該盆地西南部有較厚的沉火山巖，并具備形成大氣藏的油氣地質(zhì)條件，龍泉山構(gòu)造東斜坡帶第一口以沉火山巖為勘探目標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)探井(永探1井)獲工業(yè)氣流，開(kāi)辟了四川盆地天然氣增儲(chǔ)上產(chǎn)新領(lǐng)域。

在渤海，中海油旅大21-2探井鉆遇了約170米厚的油層;在渤中凹陷19-6氣田埋深超4000米前寒武系獲高產(chǎn)氣流;渤中29-6油田可采儲(chǔ)量有望再增億噸級(jí)。如環(huán)境、用海強(qiáng)度等許可，渤海海上有了新的可采資源基礎(chǔ)。在南海，陵水17-2千億方級(jí)氣田等正加速開(kāi)發(fā)。

2018年我國(guó)非常規(guī)油氣開(kāi)發(fā)也獲重要進(jìn)展。2018年頁(yè)巖氣新增探明地質(zhì)儲(chǔ)量約3950億立方米，頁(yè)巖氣產(chǎn)量將達(dá)到110億方[4]。在重慶，中石化依據(jù)涪陵頁(yè)巖氣田等含氣層埋深大、斷裂發(fā)育、地層破碎等特征，實(shí)行“一井一策”管理，開(kāi)展深層壓裂、電驅(qū)壓裂等工藝，提升常壓儲(chǔ)層裂縫“網(wǎng)絡(luò)”、泄流面積及導(dǎo)流能力，2018年涪陵頁(yè)巖氣田累計(jì)探明儲(chǔ)量6008億立方米，產(chǎn)氣60.2億立方米。該氣田2018年建成的100億方年產(chǎn)能標(biāo)志著我國(guó)頁(yè)巖氣開(kāi)發(fā)邁入商業(yè)化，其已成為“氣化長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶”的資源基礎(chǔ)之一。在宜賓，中石油于龍馬溪組獲高產(chǎn)氣流，對(duì)探索我國(guó)4000米深層頁(yè)巖氣開(kāi)發(fā)意義重大。2018年，宜賓(威寧、長(zhǎng)遠(yuǎn)等)頁(yè)巖氣日產(chǎn)量突破2000萬(wàn)立方米，同比增加119.3%，2018年產(chǎn)氣近45億立方米。西南油氣田公司位于重慶市永川區(qū)南大街鎮(zhèn)興隆村7組的黃202水平井位于璧山-合江區(qū)塊黃瓜山構(gòu)造帶上，為深層評(píng)價(jià)井，黃202井測(cè)獲日產(chǎn)氣22.37萬(wàn)立方米，展示出黃瓜山氣田深層頁(yè)巖氣良好的開(kāi)發(fā)前景。在宜昌等地，中央政府有關(guān)部門(mén)以配有重型山地工程、儲(chǔ)層改造手段的公益性頁(yè)巖氣地質(zhì)調(diào)查也獲得甲烷氣流。另具標(biāo)志意義的是，BP在四川內(nèi)江大足某區(qū)塊完鉆一探井深達(dá)4815米，于深層獲頁(yè)巖氣發(fā)現(xiàn)[5]。

總之，我國(guó)油氣勘探開(kāi)發(fā)難度逐年加大，后備經(jīng)濟(jì)可采儲(chǔ)量難以滿足國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展。2017年全國(guó)油氣新增探明地質(zhì)儲(chǔ)量均出現(xiàn)明顯下降[6]。石油新增探明地質(zhì)儲(chǔ)量8.77億噸，同比下降4.1%。2017年天然氣新增探明地質(zhì)儲(chǔ)量5554億立方米，同比下降23.6%。煤層氣新增探明地質(zhì)儲(chǔ)量104.80億立方米，同比下降81.8%。2017年煤層氣產(chǎn)量為70.2億方，同比增長(zhǎng)8.2%;2018年產(chǎn)量達(dá)72.6億方，同比增長(zhǎng)3.7%。

三、幾點(diǎn)思考

方法論是科學(xué)研究的關(guān)鍵之一。油氣勘探開(kāi)發(fā)僅是社會(huì)和經(jīng)濟(jì)建設(shè)之一隅，相關(guān)領(lǐng)域尚包括管道運(yùn)輸、煉化、市場(chǎng)銷售等。地質(zhì)勘探要立足于全局和可持續(xù)發(fā)展，應(yīng)在國(guó)際市場(chǎng)、全球能源轉(zhuǎn)型、全球溫室氣體減排等廣闊視野下予以研究、實(shí)施。從整體上看，區(qū)域性地緣風(fēng)險(xiǎn)等形勢(shì)背景將有可能危及我國(guó)能源安全;美國(guó)頁(yè)巖油發(fā)展則為全球油氣行業(yè)發(fā)展展現(xiàn)了亮點(diǎn)，其技術(shù)和管理上的創(chuàng)新成為全球油氣上游降本增效的良好借鑒，有助于我國(guó)勘探開(kāi)發(fā)和油氣資源安全。未來(lái)天然氣將在能源轉(zhuǎn)型中處于重要地位，開(kāi)發(fā)前景光明。需要指出的是，在一帶一路背景下能源安全概念應(yīng)包括本土油氣勘探開(kāi)發(fā)和油氣進(jìn)口安全，包括新能源和可再生能源等的綜合供給安全。

在戰(zhàn)略層面，要認(rèn)真貫徹落實(shí)總書(shū)記相關(guān)批示，推進(jìn)體制機(jī)制和關(guān)鍵要素的市場(chǎng)化改革。其次要繼續(xù)在推進(jìn)能源轉(zhuǎn)型、優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)理念下加快創(chuàng)新，強(qiáng)化多市場(chǎng)主體間公正、公平競(jìng)爭(zhēng)。第三，要“推動(dòng)構(gòu)建人類命運(yùn)共同體”，因應(yīng)形勢(shì)背景，實(shí)施一帶一路戰(zhàn)略指導(dǎo)下的勘探開(kāi)發(fā)。第四，要在“金山銀山”等綠色理念下勘探開(kāi)發(fā)油氣資源，不宜“榨甘蔗”式地對(duì)油氣產(chǎn)層榨干驅(qū)凈，要有經(jīng)營(yíng)成本、環(huán)境成本等約束。在具體操作層面，要精選開(kāi)發(fā)(權(quán))區(qū)塊;第二要加速技術(shù)創(chuàng)新;第三要加快一帶一路建設(shè)，改善中美關(guān)系;第四要結(jié)合我國(guó)地質(zhì)條件，加速非常規(guī)油氣等勘探開(kāi)發(fā)，優(yōu)先發(fā)展天然氣等綠色能源。

政府對(duì)于油氣勘探開(kāi)發(fā)的管理旨在將地下資源轉(zhuǎn)化為公益的、戰(zhàn)略的、可持續(xù)的經(jīng)濟(jì)利益，政府管理也是一項(xiàng)偉大的政治行動(dòng)。就此而言，如何落實(shí)國(guó)家最高領(lǐng)導(dǎo)人2018年有關(guān)油氣勘探開(kāi)發(fā)批示中高屋建瓴的改革精髓，頗亟待學(xué)習(xí)、提高并認(rèn)真貫徹之。