一、2018年行業(yè)評述

1、主要政策

2018年是我國改革開放40周年，也是中國生態(tài)文明建設(shè)和生態(tài)環(huán)境保護事業(yè)發(fā)展史上具有重要里程碑意義的一年，同時是土壤修復(fù)行業(yè)重磅政策發(fā)布的一年。

2018年8月31日，第十三屆全國人大常委會第五次會議表決通過了《土壤污染防治法》，這是我國首部專門規(guī)范防治土壤污染的法律。《土壤污染防治法》出臺后，各省市地方政府迅速做出反應(yīng)，包括廣西、廣東、山東、山西等，陸續(xù)出臺“土壤污染防治攻堅三年作戰(zhàn)方案（2018—2020年）”或“土壤污染防治2018年工作方案”，提出具體治理目標及實施方案。

2018年8月1日，生態(tài)環(huán)境部發(fā)布的《工礦用地土壤環(huán)境管理辦法（試行）》、《土壤環(huán)境質(zhì)量 農(nóng)用地土壤污染風(fēng)險管控標準（試行）》（GB 15618-2018）、《土壤環(huán)境質(zhì)量 建設(shè)用地土壤污染風(fēng)險管控標準（試行）》（GB 36600-2018）實施。

此外，生態(tài)環(huán)境部還發(fā)布了《環(huán)境影響評價技術(shù)導(dǎo)則 土壤環(huán)境（試行）》（HJ964-2018）、《建設(shè)項目竣工環(huán)境保護驗收技術(shù)指南 污染影響類》、《生態(tài)環(huán)境損害鑒定評估技術(shù)指南 土壤與地下水》等技術(shù)指導(dǎo)文件。

2、行業(yè)發(fā)展

2018年，中央財政安排土壤污染防治專項資金65億元，與2017年執(zhí)行數(shù)基本持平。國家重點研發(fā)計劃“場地土壤污染成因與治理技術(shù)”（2018-2022），2018年國撥經(jīng)費6.08億元，這將促進土壤修復(fù)行業(yè)基礎(chǔ)理論和應(yīng)用技術(shù)的研究，為行業(yè)發(fā)展提供重大科技支撐。

通過中國采購與招標網(wǎng)、中國采招網(wǎng)等公開途徑不完全統(tǒng)計， 2018年土壤修復(fù)市場規(guī)模約100多億，其中工業(yè)類污染場地修復(fù)工程仍占主要部分，合同額約70億，而且資金規(guī)模愈來愈集中于大項目，根據(jù)統(tǒng)計億元以上大項目約占一半市場規(guī)模。通過企查查APP進行關(guān)鍵詞和篩選查詢，2018年土壤修復(fù)從業(yè)企業(yè)為3830家。土壤修復(fù)行業(yè)成為環(huán)保產(chǎn)業(yè)最受矚目的細分行業(yè)之一。

2018年在資本寒冬、國進民退的背景下，環(huán)保產(chǎn)業(yè)企業(yè)壓力陡增，但是土壤修復(fù)市場仍舊保持穩(wěn)步釋放和發(fā)展。

3、熱點技術(shù)

2018年，工業(yè)污染場地工程應(yīng)用技術(shù)主要有原位加熱技術(shù)、異位熱脫附技術(shù)、化學(xué)氧化修復(fù)技術(shù)、多項抽提技術(shù)、固化穩(wěn)定化技術(shù)等。

原位加熱修復(fù)技術(shù)目前基本應(yīng)用成熟的有傳導(dǎo)式原位電加熱、燃氣加熱和原位電阻加熱技術(shù)。目前國內(nèi)各家修復(fù)企業(yè)均在著力研發(fā)原位加熱及配套的多相抽提和水氣地面處理技術(shù)，在工藝參數(shù)設(shè)置和過程模擬等方面仍需要更多的經(jīng)驗積累。對于有機污染土壤，目前修復(fù)效果最優(yōu)的仍是異位熱脫附技術(shù)，近些年國家863計劃相關(guān)科研項目以及今年發(fā)布的國家重點研發(fā)計劃課題“有機污染場地土壤修復(fù)熱脫附成套技術(shù)與裝備”都給予此類技術(shù)研究支持。化學(xué)氧化技術(shù)對中輕度有機污染土壤具有效果好、經(jīng)濟、施工便捷的優(yōu)點，但是土壤中有機污染物的不同賦存形態(tài)對化學(xué)氧化修復(fù)效果具有顯著的影響。

除工程應(yīng)用技術(shù)外，2018年在污染土壤修復(fù)領(lǐng)域也涌現(xiàn)出一批前沿的科研成果。中國環(huán)境科學(xué)研究院探討了腐殖酸活化的磷酸鹽礦物穩(wěn)定化鉛、鋅和鎘污染土壤的可行性，還提出了一種采用磺化油固化/穩(wěn)定化高分子難降解有機污染物污染土壤的新方法，取得了較好的效果。生態(tài)環(huán)境部環(huán)境規(guī)劃院開發(fā)了場地修復(fù)二次污染影響在線監(jiān)控和評估方法，與南方科技大學(xué)聯(lián)合開發(fā)了場地修復(fù)揚塵和VOCs在線預(yù)警系統(tǒng)。中國科學(xué)院南京土壤研究所開展了土壤中微塑料污染研究，在微生物聚集體抵抗毒性以及過硫酸鹽化學(xué)氧化修復(fù)有機污染土壤機制方面取得進展，同時在重金屬超標農(nóng)田和稀土尾礦地安全利用關(guān)鍵技術(shù)研究方面取得成果。中國科學(xué)院沈陽應(yīng)用生態(tài)所研究了電動修復(fù)效率的影響機制。中國海洋大學(xué)利用土著微生物開展了微生物淋濾和微生物降解修復(fù)重金屬和石油污染土壤的研究，并取得了較好的效果。

農(nóng)田土壤修復(fù)為土壤修復(fù)中另一大主要領(lǐng)域，根據(jù)我國已經(jīng)開展的農(nóng)田土壤污染修復(fù)試點項目來看，目前還沒有成熟的技術(shù)和模式，主要還是根據(jù)《土壤污染防治法》的第五十三條和第五十四條開展一些探索性工作。

4、行業(yè)存在問題及建議

1）政策標準的可操作性需要進一步提高。目前出臺的管理政策較多，出臺的規(guī)范、指南、導(dǎo)則等技術(shù)文件內(nèi)容較為原則，缺乏可操作性，對具體工作指導(dǎo)性偏弱。現(xiàn)有取樣方法采集的樣品代表性不足，造成修復(fù)行業(yè)基礎(chǔ)不牢；場地調(diào)查評估與工程修復(fù)之間、咨詢單位與修復(fù)企業(yè)之間的存在信息流不暢等問題，各種技術(shù)文件的表述也需要規(guī)范統(tǒng)一。建議繼續(xù)完善相關(guān)政策標準體系。

2）很多項目采用的修復(fù)技術(shù)創(chuàng)新性不足，施工簡單粗獷，設(shè)計能力普遍偏弱。建議國家鼓勵地質(zhì)勘探、化工、自動化、機械等行業(yè)與土壤修復(fù)行業(yè)聯(lián)合開展修復(fù)技術(shù)和施工方法研究。

3）專業(yè)設(shè)備難以滿足實際需求。目前，我國使用的很多設(shè)備來自于國外，造價昂貴，后期維修或維護困難。國內(nèi)與修復(fù)技術(shù)配套的裝備水平較差、可靠性不高、二次污染防治手段不足。建議國家政策針對引進設(shè)備給予退稅政策支持，針對國產(chǎn)化的裝備研發(fā)和推廣給予資金支持。

4）土壤修復(fù)資金不足。我國土壤修復(fù)資金主要來源于財政經(jīng)費，資金量有限。土壤修復(fù)商業(yè)模式包括污染方付費模式、受益方付費模式和財政直接出資模式，均存在污染責(zé)任人無法確認或資金困難等問題，行業(yè)需要探索建立多元化、可持續(xù)的資金投入渠道。

5）修復(fù)工程低價中標現(xiàn)象依然存在，需要加強修復(fù)效果的監(jiān)管和評估。建議國家出臺修復(fù)項目價格指導(dǎo)文件，嚴查項目質(zhì)量；對修復(fù)效果優(yōu)異的項目給予表彰獎勵，鼓勵行業(yè)規(guī)范健康發(fā)展。

6）農(nóng)田土壤修復(fù)面臨技術(shù)、資金、模式等多重困境。目前，農(nóng)田土壤污染現(xiàn)狀不清，沒有國外治理經(jīng)驗可以借鑒，缺乏有效、經(jīng)濟、可大面積推廣的農(nóng)田土壤修復(fù)技術(shù)。

7）行業(yè)信息不透明，公眾參與度不高。國內(nèi)土壤修復(fù)行業(yè)信息公開不夠，公眾容易誤解。建議多部門協(xié)調(diào)聯(lián)動，做好行業(yè)信息公開，提高公眾參與度，提升公眾對土壤修復(fù)行業(yè)的認知水平。

二、2019年發(fā)展展望

1、政策方面

《土壤污染防治法》于2019年1月1日起施行，將對土壤修復(fù)行業(yè)產(chǎn)生巨大影響。2019年，生態(tài)環(huán)境部將發(fā)布《污染場地地下水修復(fù)技術(shù)導(dǎo)則》、《污染地塊風(fēng)險管控與修復(fù)效果評估技術(shù)導(dǎo)則》、《污染地塊阻隔工程技術(shù)指南》等技術(shù)指導(dǎo)文件。

中國環(huán)境保護產(chǎn)業(yè)協(xié)會為滿足市場和創(chuàng)新需要，組織會員單位積極制定土壤修復(fù)領(lǐng)域的團體標準，預(yù)計在2019年發(fā)布：《污染場地勘探技術(shù)指南》、《污染場地采樣技術(shù)指南》、《污染場地建（構(gòu)）筑物拆解技術(shù)指南》、《污染場地阻隔技術(shù)指南》、《鉻污染土壤異位治理技術(shù)指南》、《污染場地修復(fù)工程環(huán)境監(jiān)理技術(shù)指南》、《污染場地綠色可持續(xù)修復(fù)通則》等一系列標準文件。

2、市場方面

2016年發(fā)布的《土壤污染防治行動計劃》中要求2018年和2020年分別完成農(nóng)用地詳查、重點行業(yè)詳查。2019年是第二次全國污染源普查的收官之年，預(yù)計環(huán)境調(diào)查與風(fēng)險評估、全國詳查、污染場地修復(fù)方案與風(fēng)險管控方案設(shè)計等咨詢類項目將有所增長。

《土壤污染防治法》的出臺將逐步推動土壤污染防治產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化；隨著公眾對土壤污染防治工作的關(guān)注上升，將促使污染場地修復(fù)項目、地下水修復(fù)項目持續(xù)增長。根據(jù)近幾年的土壤修復(fù)項目及資金增長趨勢，預(yù)計2019年我國土壤修復(fù)的市場總規(guī)模將達到200億元以上。

隨著政策的不斷完善、技術(shù)的持續(xù)升級以及修復(fù)標準的逐步細化，行業(yè)壁壘將明顯提升，預(yù)計未來企業(yè)數(shù)量增速將放緩，先期進入土壤修復(fù)行業(yè)的龍頭企業(yè)具備更強的競爭力，一些在細分領(lǐng)域?qū)I(yè)性強的技術(shù)企業(yè)也將脫穎而出。

3、技術(shù)方面

近年來，在國家風(fēng)險管控思路指導(dǎo)下，污染場地修復(fù)和風(fēng)險管控的技術(shù)組合正在興起，將有更多場地，特別是大型復(fù)合場地，根據(jù)地塊的使用功能和利用規(guī)劃，采用修復(fù)和風(fēng)險管控相結(jié)合的修復(fù)方案。隨著修復(fù)工程經(jīng)驗的積累，修復(fù)項目也將由單純的技術(shù)和設(shè)備主導(dǎo)，向方案設(shè)計和工程設(shè)計主導(dǎo)轉(zhuǎn)變，即由“硬”技術(shù)向“軟”技術(shù)發(fā)展，逐步擺脫“土方”工程的形象。隨著國家對修復(fù)項目的長期效果和管控效果的重視，現(xiàn)場在線的污染篩選技術(shù)和地層刻畫技術(shù)等精準調(diào)查技術(shù)將在修復(fù)項目中推廣應(yīng)用，污染源-地層-地下水的精細三維識別技術(shù)和與之對應(yīng)的大數(shù)據(jù)分析技術(shù)將助力修復(fù)和管控設(shè)計、實施的精準化實施。

2019年，原位加熱和異位熱脫附將應(yīng)用更廣泛，對設(shè)備的需求量有所增加。原位加熱技術(shù)會同時在電加熱熱傳導(dǎo)、燃氣加熱熱傳導(dǎo)和電阻加熱三個技術(shù)方向發(fā)展，原位加熱的尾氣處理將出現(xiàn)吸附、直接焚燒、RTO和低溫冷卻等技術(shù)。采用國際先進設(shè)計理念制造的回轉(zhuǎn)式間接熱解吸裝備將得到更多的應(yīng)用。揮發(fā)性有機污染場地采用SVE或多相抽提技術(shù)的數(shù)量將增多；重金屬污染土壤的修復(fù)主要仍將采用穩(wěn)定化技術(shù)，結(jié)合場地條件，淋洗技術(shù)的應(yīng)用也將增多。原位化學(xué)氧化/還原技術(shù)依然是地下水污染修復(fù)的重要手段，修復(fù)藥劑的注入將更加精準。

在農(nóng)田治理方面，對于安全利用類農(nóng)用地地塊，將以農(nóng)藝調(diào)控、替代種植為主要修復(fù)手段；對于嚴格管控類農(nóng)用地地塊，更多的將采用調(diào)整種植結(jié)構(gòu)、退耕還林還草、退耕還濕、輪作休耕、輪牧休牧等風(fēng)險管控措施，工程化的農(nóng)田修復(fù)項目將繼續(xù)小范圍推廣示范。