很久以來，東歐國家天然氣行業(yè)發(fā)展一直與俄羅斯天然氣供應(yīng)息息相關(guān)。

早前，前蘇聯(lián)曾是東歐國家天然氣消費(fèi)的保障，后來由于經(jīng)濟(jì)和政治原因，以及基礎(chǔ)設(shè)施的限制，東歐國家不得不開辟新的天然氣供應(yīng)路線。

目前該地區(qū)正在實(shí)施的大型天然氣項(xiàng)目，就是通過開發(fā)新的管道天然氣供應(yīng)路線（如來自阿塞拜疆的天然氣供應(yīng)）和發(fā)展沿海國家液化天然氣基礎(chǔ)設(shè)施，來實(shí)現(xiàn)天然氣進(jìn)口來源多元化。

東歐地區(qū)對(duì)國際天然氣市場(chǎng)的重要性

東歐地區(qū)對(duì)國際天然氣市場(chǎng)的重要性至少體現(xiàn)在兩個(gè)方面。

其一，東歐是大型的天然氣消費(fèi)地區(qū)和進(jìn)口地區(qū)。國際能源署數(shù)據(jù)顯示，2017年東歐地區(qū)天然氣消費(fèi)量為1250億立方米，與2010年相比增長了14%，天然氣進(jìn)口量為1130億立方米，與2010年相比增長了30%。其中進(jìn)口的天然氣主要來自俄羅斯，近幾年來，俄羅斯天然氣平均約占該地區(qū)天然氣總供應(yīng)量的70%。

考慮到綠色經(jīng)濟(jì)發(fā)展需要（主要是煤炭消費(fèi)國家波蘭和捷克）和經(jīng)濟(jì)增長需求（國際貨幣基金組織預(yù)計(jì)2023年前地區(qū)經(jīng)濟(jì)年度增長率為2%～3%），預(yù)計(jì)未來東歐地區(qū)天然氣消費(fèi)量和進(jìn)口量都將繼續(xù)增長。

其二，從地理位置上看，東歐位于最大的天然氣生產(chǎn)中心（俄羅斯、中東）和消費(fèi)中心（西歐）之間，是天然氣跨國運(yùn)輸?shù)倪^境地區(qū)。

未來，對(duì)于俄羅斯天然氣來說，隨著“北溪”“北溪-2”管道海路直運(yùn)運(yùn)力的增加，其過境運(yùn)輸?shù)慕巧兴魅?；而?duì)于來自高加索、中亞和中東的管道天然氣來說，其過境運(yùn)輸?shù)慕巧珜⒃鰪?qiáng)。

同時(shí)，東歐國家天然氣需求還受到歐盟及其他個(gè)別國家的政策情況、用于進(jìn)口天然氣的輸氣基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展現(xiàn)狀等因素影響。

東歐國家戰(zhàn)略規(guī)劃中的天然氣需求量

發(fā)展天然氣生產(chǎn)是東歐地區(qū)保加利亞、波蘭、土耳其、羅馬尼亞等國能源政策的優(yōu)先方向。其中保加利亞發(fā)展天然氣生產(chǎn)的重點(diǎn)是開發(fā)海上氣田和頁巖氣，波蘭的發(fā)展重點(diǎn)是開發(fā)傳統(tǒng)氣田和煤氣化。

根據(jù)東歐各國能源領(lǐng)域戰(zhàn)略規(guī)劃文件，2030年前各國天然氣消費(fèi)量將主要取決于熱力部門和電力部門對(duì)天然氣的需求。在此影響下，預(yù)計(jì)捷克和匈牙利的天然氣消費(fèi)將出現(xiàn)增長，綜合國際能源署數(shù)據(jù)及兩國的戰(zhàn)略規(guī)劃，預(yù)計(jì)2017～2030年間捷克和匈牙利的天然氣消費(fèi)將分別增長7%和10%。

而在此期間，波蘭的天然氣消費(fèi)幾乎保持不變——2017年實(shí)際消費(fèi)量為201億立方米，2030年預(yù)計(jì)消費(fèi)量為202億立方米。在供熱和日常生活所用的燃料需求帶動(dòng)下，到2030年保加利亞和塞爾維亞的天然氣消費(fèi)將分別增長9%和25%。供熱領(lǐng)域煤改氣將使斯洛伐克2030年天然氣消費(fèi)增長15%。

工業(yè)部門用氣需求對(duì)一些東歐國家天然氣消費(fèi)動(dòng)態(tài)產(chǎn)生的影響較大。羅馬尼亞、土耳其、希臘和克羅地亞的天然氣消費(fèi)量都將受此因素影響，其中希臘的天然氣消費(fèi)量預(yù)計(jì)將從2017年的49億立方米增加到2030年的70多億立方米，克羅地亞預(yù)計(jì)將從2017年的30億立方米增加到2030年的60億立方米。

根據(jù)牛津能源研究所的數(shù)據(jù)，受工業(yè)和住宅領(lǐng)域需求帶動(dòng)，土耳其天然氣年度消費(fèi)量預(yù)計(jì)將從2017年的536億立方米增加到2030年的600億～620億立方米。由于用于發(fā)電的天然氣和煤炭的價(jià)差較大，國內(nèi)缺少生態(tài)環(huán)境限制和溫室氣體減排義務(wù)，土耳其天然氣消費(fèi)的增長動(dòng)力不足。

還有斯洛伐克、斯洛文尼亞、克羅地亞、捷克等幾個(gè)國家交通運(yùn)輸部門的天然氣需求，最終也將在其天然氣消費(fèi)增量中有所反映。

未來十年東歐天然氣需求增長有限

對(duì)于東歐所有國家來說，通過天然氣供應(yīng)來源和路線多元化來實(shí)現(xiàn)能源安全都是其天然氣領(lǐng)域國家政策中最重要的目標(biāo)之一。因?yàn)楫吘惯@些國家的天然氣供應(yīng)高度依賴進(jìn)口。

土耳其和保加利亞的天然氣供應(yīng)多元化可以通過向阿爾及利亞、埃及、伊拉克、卡塔爾、阿聯(lián)酋、阿曼、土庫曼斯坦、東地中海國家、里海地區(qū)和非洲購買天然氣來實(shí)現(xiàn)。

保加利亞、波斯尼亞和黑塞哥維那、匈牙利、斯洛伐克、捷克能源政策的優(yōu)先方向之一是建設(shè)新天然氣管道、提高與鄰國現(xiàn)有天然氣互連管道的輸送能力。

匈牙利和捷克正在考慮能否從波蘭、克羅地亞、斯洛文尼亞和意大利北部的液化天然氣終端實(shí)現(xiàn)天然氣供應(yīng)，而保加利亞和匈牙利正在參與建設(shè)南方天然氣走廊項(xiàng)目。

與此同時(shí)，預(yù)計(jì)2030年前東歐地區(qū)天然氣需求增長將十分有限，這表明地區(qū)天然氣輸送基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)主要是基于提高供氣可靠性和保障天然氣過境向西歐國家輸送的需要。

東歐國家天然氣供應(yīng)商及其競(jìng)爭(zhēng)

俄羅斯是東歐地區(qū)最大的天然氣供應(yīng)國。

在斯洛伐克、匈牙利等國，俄羅斯天然氣保障其高達(dá)100%的消費(fèi)需求。然而，東歐地區(qū)天然氣供應(yīng)結(jié)構(gòu)正在發(fā)生顯著變化，俄羅斯作為天然氣供應(yīng)國的影響力也有所下降，其背后的原因如下：管道天然氣新供應(yīng)路線的開發(fā)。

阿塞拜疆將成為東歐地區(qū)新的天然氣供應(yīng)國，未來中亞國家（土庫曼斯坦）和中東國家（伊朗）也有望向東歐供應(yīng)天然氣。

2018年跨安納托利亞天然氣管道（TANAP）投運(yùn)，管線始于阿塞拜疆，經(jīng)過格魯吉亞連接至土耳其西海岸，年輸氣量為160億立方米。目前該管線在歐洲境內(nèi)的延伸——跨亞得里亞海天然氣管道（TAP）正在建設(shè)中，管線經(jīng)由希臘和阿爾巴尼亞連接土耳其與意大利，年輸氣量為100億立方米，預(yù)計(jì)將于2020年開始供氣，到2023年將提升跨安納托利亞天然氣管道年輸氣能力至230億立方米。

液化天然氣進(jìn)口量的增長。

東歐地區(qū)幾乎所有沿海國家都將建設(shè)液化天然氣的再氣化終端作為本國天然氣行業(yè)優(yōu)先發(fā)展方向之一，以便更好地向國內(nèi)市場(chǎng)和鄰國供應(yīng)天然氣（如克羅地亞、希臘、阿爾巴尼亞的再氣化終端項(xiàng)目）。但由于缺少投資，此類項(xiàng)目中大多數(shù)都進(jìn)展緩慢。

液化天然氣基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目實(shí)施較為成功的是土耳其，該國的兩個(gè)液化天然氣終端 （總生產(chǎn)能力120億立方米/年）于2016年和2018年相繼投運(yùn)，此外還有一個(gè)終端計(jì)劃于2019年投運(yùn)。

液化天然氣基礎(chǔ)設(shè)施的發(fā)展和管道天然氣供應(yīng)國的增加加劇了東歐國家天然氣進(jìn)口市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)。

但另一方面，2030年前整個(gè)東歐地區(qū)天然氣消費(fèi)增速將達(dá)到150億～200億立方米/年 （不包括羅馬尼亞、斯洛文尼亞、波斯尼亞和黑塞哥維那，以上國家相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)無），這部分消費(fèi)增量東歐各國將通過提高進(jìn)口量來實(shí)現(xiàn)。