現代煤化工，中國獨一份。中國現代煤化工，以其快速崛起之勢和日益完備、不斷豐富的產業形態，在世界能源化工產業版圖中獨領風騷、獨樹一幟，堪稱一場轟轟烈烈的全球能源革命的“獨角獸”行動——開創了傳統能源革新利用的嶄新道路和光明前景。

中國現代煤化工，從興起到壯大用了僅僅20年的時間，不僅重塑了中國“一油獨大”的化工產業格局，形成了“東油基、西煤基”雙雄并立的空間格局，在以能源化工“金三角”(寧夏寧東—陜西榆林—內蒙古鄂爾多斯)為核心的中西部煤海地區，逐步形成了蔚為壯觀的世界級能源化工產業基地和現代煤化工產業集群，且快速發展的勢頭依然不減。

隨著新時代中國能源革命深化和產業轉型升級提速，現代煤化工的發展也步入高質量發展探索的新階段。提高產業發展的層次，豐富產業形態和鏈條，升級質量效益水平，開創綠色發展新境界，高質量發展的新探索已經啟行。本文試圖從煤制烯烴等龍頭產業、寧東基地等龍頭基地、寶豐能源等龍頭企業的典型剖析出發，探討現代煤化工產業高質量發展的現狀與前景。

一、現代煤化工發展進入2.0階段

煤炭與石油，是大自然對人類的恩賜，是普羅米修斯盜往人間的“火種”。煤炭被作為能源與燃料，已有上千年的歷史，是傳統得不能再傳統的能源。但煤炭作為生產能源化工產品的原料，卻是上世紀二三十年代才蹣跚起步，甚至比現代石油石化工業的探索還晚了近百年，又是一個相對比較新的事物。煤炭與石油，煤化工與石油化工，宛如互為比證映射、既協同又爭鋒的“雙子星”組合。

前有納粹德國以煤煉油的大膽試驗，繼有南非沙索大規模煤制油的成功實踐，但真正稱得上開創了以煤為原料大規模深度轉化新路徑的，放眼全球只有中國。上世紀50年代中期，針對國內巨大的氮肥需求缺口，以及既有的焦炭原料供應不足的問題，永利寧廠開創了用無煙塊煤代替焦炭制取合成氨原料氣的新路徑，為利用我國豐富的無煙煤資源、實現氮肥原料的多元化創造了條件。這一事件對于新中國化學工業而言具有劃時代意義，標志著煤化工在中國的誕生，延續了千年的煤炭只能直接燒掉的歷史翻開了新的篇章。

此后，以煤制合成氣、煤制焦炭等為主要途徑，傳統煤化工在新中國迎來了半個多世紀的長足發展。到現如今，中國的氮肥工業規模和技術實力傲視全球，而煤炭發揮了中流砥柱的作用，占到氮肥原料的80%以上;中國的焦炭、電石產業同樣獨步天下，產能產量規模已多年穩居世界第一，煤炭同樣是支持產業最主要的原料。技術與裝備水平的巨大飛躍，為中國傳統煤化工產業屹立于世界化工產業之林奠定了堅實基礎。

在傳統煤化工快速發展的同時，隨著新舊世紀之交新一輪石油危機醞釀、石油短缺價格持續上漲，作為典型的“富煤、缺油、少氣”國家，中國又掀開了煤炭精深加工利用新的革命，煤化工被賦予了新的生命和內涵——以煤為原料，借助先進的新技術新工藝，開創性加工生產油氣、烯烴、芳烴、乙二醇、乙醇等能源化工產品。中國現代煤化工橫空出世，煤化工發展進入2.0新階段。

1997年以后，隨著我國石油需求快速增長，此前曾有星火傳承的煤制油重新得到重視，我國加快了煤制油的技術儲備和戰略規劃。從2003年起，油價的上漲使得世界對煤制油的熱情再一次燃起。在此背景下，我國于2006年2月正式啟動了首個現代化煤制油示范項目——兗礦集團陜西榆林煤制油項目，拉開了現代煤化工產業化發展的大幕。此后，山西潞安集團煤間接液化示范項目、內蒙古伊泰集團煤間接液化示范項目、神華鄂爾多斯煤直接液化項目和寧東煤間接液化項目相繼開工建設。

除了破局領先的煤制油、煤制氣，自新世紀以來，以煤制烯烴、煤制芳烴、煤制乙二醇、煤制乙醇、煤制高端化學品等為代表的現代煤化工新業態也不斷涌現，并蓬勃發展，現代煤化工的內涵和外延在不斷豐富。經過近20年的發展，中國現代煤化工不論是在技術創新應用還是產業化方面均遙遙領先世界，為現代能源化工產業的創新發展、多元化發展作出了獨特且卓著的貢獻。

作為世界人口大國和第二大經濟體、第一大出口貿易國，中國對能源和化工產品的市場需求及加工能力巨大，且呈持續增長之勢。但我國的資源稟賦是缺油少氣，油氣資源的對外依存度多年來持續攀升。2018年，我國原油對外依存度已經達到70%，觸及能源安全紅色警戒線，天然氣也突破45%。在當前世界面臨“百年未有之變局”、國際政治經濟風云變幻的大背景下，中國立足自主煤炭資源、加快發展補充和替代石油化工的現代煤化工，不僅是一個產業發展和經濟建設命題，更成為一個事關國家整體安全的戰略問題，成為破解國家能源資源安全瓶頸、實現能源資源多元化供給保障的必由之路。從這一點來說，中國現代煤化工已經站在時代之巔、機遇之窗、市場風口。

與此同時，經歷20年的發展，現代煤化工累積的一些深層次問題也集中顯露，在新時代、新要求、新目標之下，尤其顯得轉型升級之緊迫。

基于此，當前中國現代煤化工產業已經進入2.0發展階段：從以追求規模速度為指針的創業發展階段，進入以創新引領、綠色為本、質效卓著、體系圓融的高質量發展階段。現代煤化工，前景光明美好，但蝶變升級的過程，必然艱辛而曲折。

二、煤制烯烴顯露產業龍頭氣象

現代煤化工依然是一個尚未定型的產業體系，其內涵和外延都在不斷地演變擴充之中，但從目前已經路線清晰、初具規模的煤制油、煤制氣、煤制烯烴、煤制芳烴、煤制乙二醇、煤制乙醇等幾條工藝路徑對比來看，煤制烯烴產業鏈拔得頭籌，無論從技術成熟度還是市場競爭力考察，都已顯露出成為現代煤化工龍頭的大氣象。

只有潮水退去，才能看清楚是誰在裸泳，又是誰才是真正的弄潮兒。煤制油、煤制氣是現代煤化工率先崛起的新生力量，但隨著2008年國際金融危機爆發、繼而引發油價雪崩，也是現代煤化工中衰頹得最早、最嚴重的重災區，經營虧損成為常態，很多裝置被迫閑置。煤制芳烴號稱是現代煤化工最后一塊尚未攻克的高地，目前正在依托多條工業路線進行大規模項目建設，其市場化驗證尚需時日。煤制乙二醇誕生10年來，有過短暫的市場佳績，但近期隨著產能過剩預期的持續發酵，其價格大幅下跌，已基本處于全行業無利甚至虧損的狀態。唯有煤經甲醇制烯烴(乙烯、丙烯)，依托中國巨大的市場需求和供需缺口，依靠持續的技術創新進步，產業規模不斷擴大、經濟效益持續改善，可謂漸入佳境，在困頓的現代煤化工產業中成為一抹亮色。

煤制烯烴實現了由煤炭或天然氣經甲醇生產基礎有機化工原料，作為現代煤化工的重要組成，是對傳統以石油為原料制取烯烴路線的重要補充。在與石油路線烯烴工業的持續對標追趕中，煤制烯烴的技術創新突飛猛進，且越來越迸發和彰顯出獨特的市場競爭力，已可完全比肩媲美歷經80年發展臻于完善的石油化工烯烴工業。

煤制甲醇在我國已有近半個世紀的發展演進，目前以先進的大型煤氣化技術為支撐的煤制甲醇產業，體系已經相當純熟，其競爭力也完全可以媲美國際上以輕烴和天然氣為原料的甲醇工藝路線。在應用上，甲醇既是一種重要的基礎化工原料，可以生產數十種重要的有機產品;隨著MTO、MTP技術的完善應用，甲醇制烯烴又得到了快速發展;同時甲醇還是一種新型的車用燃料，甲醇燃料汽車的機遇大門已經開啟。由于應用廣泛且規模空間巨大，甲醇已經被賦予了“基礎平臺”的無限遐想，依托甲醇衍生出豐富多彩、興旺發達的“甲醇經濟”，已經得到了越來越多的認可與追捧。2018年，我國甲醇產量超過5575萬噸、產能超過8500萬噸，按照現有發展勢頭測算，未來5~10年，國內甲醇產量有望穩步攀升，躋身年產1億噸的特大型平臺型化工原料之列。

而延伸發展烯烴及精細化工產業，是煤制甲醇拓展應用一片最具確定性的市場“藍海”，也是“甲醇經濟”藍圖最重要的組成部分。