伴隨著國(guó)家油氣管網(wǎng)公司呼之欲出，上游供氣企業(yè)與下游城燃企業(yè)的市場(chǎng)爭(zhēng)奪戰(zhàn)近期逐漸白熱化。

在上游資源方面擁有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)的中石油，面對(duì)其重要盈利資產(chǎn)即將被剝離的局面，從去年底即開(kāi)始實(shí)施天然氣“資源換市場(chǎng)”策略，引發(fā)業(yè)內(nèi)高度關(guān)注。

“上游企業(yè)利用資源優(yōu)勢(shì)，強(qiáng)勢(shì)進(jìn)入下游市場(chǎng)，給整個(gè)行業(yè)造成了比較大的恐慌。由于管理模式、管理理念和管理手段的不同，造成上下游之間的順價(jià)機(jī)制沒(méi)有完全形成，以致雙方對(duì)立越來(lái)越嚴(yán)重，這對(duì)天然氣行業(yè)發(fā)展是非常不利的。”近日，中國(guó)城市燃?xì)鈪f(xié)會(huì)執(zhí)行理事長(zhǎng)李雅蘭在公開(kāi)場(chǎng)合的一席話(huà)，使得天然氣上下游企業(yè)的“對(duì)立”從幕后走向了臺(tái)前。

石油央企發(fā)力天然氣“上下游一體化”

依據(jù)“管住中間、放開(kāi)兩頭”的天然氣市場(chǎng)化改革方針，當(dāng)前，國(guó)內(nèi)天然氣終端應(yīng)用市場(chǎng)已高度市場(chǎng)化，并已擁有3000余家城市燃?xì)馄髽I(yè)。同時(shí)，在以往高度壟斷的上游勘探開(kāi)發(fā)與接收站投資領(lǐng)域，國(guó)家也已經(jīng)開(kāi)始鼓勵(lì)社會(huì)資本進(jìn)入。國(guó)家管網(wǎng)公司一旦成立則意味著“管住中間、放開(kāi)兩頭”的天然氣產(chǎn)業(yè)鏈格局雛形將成。

 

在數(shù)位受訪(fǎng)的業(yè)內(nèi)專(zhuān)家看來(lái)，管網(wǎng)獨(dú)立后，上下游均已是競(jìng)爭(zhēng)性市場(chǎng)，下游可進(jìn)入上游，上游亦可進(jìn)入下游，從企業(yè)發(fā)展角度應(yīng)是無(wú)可厚非，且“中石油在下游早有業(yè)務(wù)布局，只不過(guò)現(xiàn)在更為重視而已”。

 

這種“重視”從2018年10月底中石油實(shí)施內(nèi)部管理整合，將旗下天然氣銷(xiāo)售分公司、昆侖能源有限公司，重組為新的專(zhuān)業(yè)化天然氣銷(xiāo)售公司——中石油天然氣銷(xiāo)售分公司（昆侖能源有限公司）即有所展現(xiàn)。

 

中石油天然氣銷(xiāo)售分公司（昆侖能源有限公司）總經(jīng)理趙永起今年初曾公開(kāi)表示：“隨著我國(guó)油氣體制改革持續(xù)推進(jìn)和未來(lái)天然氣資源大規(guī)模引入，天然氣市場(chǎng)供需形勢(shì)可能發(fā)生逆轉(zhuǎn)。誰(shuí)能繼續(xù)在大潮中游泳，將取決于終端‘后路’是否暢通。因此，我們的批發(fā)和零售關(guān)系亟需改善，所以要實(shí)施一體化發(fā)展，拓展‘黃金終端’，實(shí)現(xiàn)協(xié)同發(fā)展。”

 

事實(shí)上，經(jīng)歷2018年一個(gè)供暖季的“批零一體化”實(shí)踐，新公司業(yè)績(jī)成效已顯。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2018年，中石油天然氣銷(xiāo)售板塊批發(fā)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)大幅減虧，零售業(yè)務(wù)保持量效齊增，超額完成集團(tuán)公司下達(dá)的業(yè)績(jī)考核指標(biāo)。

昆侖能源在其年報(bào)中明確，2019年，將聚焦聚力終端市場(chǎng)開(kāi)發(fā)，積極拓展空白市場(chǎng)、高端市場(chǎng)、高效市場(chǎng)、新興市場(chǎng)，加大居民、工業(yè)、公服等優(yōu)質(zhì)用戶(hù)開(kāi)發(fā)力度；推整裝進(jìn)城市燃?xì)忭?xiàng)目并購(gòu)，積極布局發(fā)展?jié)摿Υ蟮膬?yōu)質(zhì)氣電和分布式能源項(xiàng)目。

“油氣產(chǎn)業(yè)除了中間管網(wǎng)屬于自然壟斷環(huán)節(jié)業(yè)務(wù)外，其上游、下游均是競(jìng)爭(zhēng)性業(yè)務(wù)。因此，未來(lái)石油央企應(yīng)加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)下游的合作，打造上下游一體化的企業(yè)，爭(zhēng)取獲得穩(wěn)定的利潤(rùn)來(lái)源。” 中國(guó)油氣智庫(kù)聯(lián)盟專(zhuān)家劉滿(mǎn)平說(shuō)。

市場(chǎng)地位懸殊引“不公”爭(zhēng)議

然而，今年以來(lái)，中石油力推的大用戶(hù)直供、參股城燃企業(yè)等“資源換市場(chǎng)”策略卻遭遇各地抗拒。

據(jù)悉，今年春節(jié)剛過(guò)，中石油開(kāi)始通知各地燃?xì)夤镜认掠斡脩?hù)簽訂淡季價(jià)格上調(diào)20%的合同。截至目前，雖然除北京、上海之外，大多數(shù)地區(qū)均已與中石油簽訂了新的供應(yīng)合同，但依據(jù)合同條款，供應(yīng)量與預(yù)期相比普遍下降，使得用戶(hù)普遍心存不滿(mǎn)。

為此，年初以來(lái)，國(guó)家發(fā)改委、能源局等主管部門(mén)多次深入一線(xiàn)了解情況。就在6月初，國(guó)家發(fā)改委辦公廳就“做好天然氣保供穩(wěn)價(jià)工作”特別致函中石油，函中提出，請(qǐng)中石油“充分考慮當(dāng)前國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行實(shí)際情況，給合用戶(hù)承受能力，帶頭穩(wěn)慎制定天然氣價(jià)格策略”，“氣量和氣價(jià)上公平對(duì)待下屬用氣企業(yè)和其他用戶(hù)”，并建議中石油“完善內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)和考核機(jī)制”，對(duì)天然氣生產(chǎn)、進(jìn)口和銷(xiāo)售等業(yè)務(wù)實(shí)行整體考核，避免分塊考核造成各業(yè)務(wù)板塊利潤(rùn)分配不合理，導(dǎo)致天然氣銷(xiāo)售部門(mén)推價(jià)沖動(dòng)強(qiáng)烈，增加下游用戶(hù)負(fù)擔(dān)。

采訪(fǎng)中多位人士向記者直言，目前上下游產(chǎn)生矛盾的根源在于雙方所處的市場(chǎng)地位嚴(yán)重不對(duì)等。

目前，天然氣的上游資源高度集中，約95%的天然氣資原都由三大石油央企供應(yīng)。而下游城燃領(lǐng)域則是各類(lèi)資本競(jìng)相進(jìn)入，3000余家城燃企業(yè)各自為營(yíng)。上下游呈現(xiàn)明顯“買(mǎi)家多賣(mài)家少”的局面，在商業(yè)談判過(guò)程中雙方話(huà)語(yǔ)權(quán)高下立現(xiàn)。

事實(shí)上，記者獲悉，由于城市燃?xì)馄髽I(yè)缺乏多元化氣源和管道設(shè)施能力，與供氣企業(yè)開(kāi)展商業(yè)談判時(shí)普遍缺乏議價(jià)能力，只能借助行政協(xié)調(diào)或者其他途徑予以解決。

“資源換市場(chǎng)’實(shí)質(zhì)就是上游企業(yè)延伸壟斷力量至競(jìng)爭(zhēng)性領(lǐng)域，而建立在非競(jìng)爭(zhēng)基礎(chǔ)上的依靠壟斷地位來(lái)獲得用戶(hù)的做法是無(wú)法得到市場(chǎng)認(rèn)可的。”有燃?xì)庑袠I(yè)從業(yè)者對(duì)記者直言。

上下游處理好“競(jìng)合”關(guān)系才利于發(fā)展

當(dāng)下，城鎮(zhèn)燃?xì)庖殉蔀閲?guó)內(nèi)天然氣產(chǎn)業(yè)鏈中市場(chǎng)化程度最高的領(lǐng)域，五大跨區(qū)燃?xì)夤竞捅姸嗟胤饺細(xì)馄髽I(yè)“守城”的格局也已基本形成。

在中石油經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院天然氣專(zhuān)家徐博看來(lái)：“目前，全國(guó)地級(jí)市特許經(jīng)營(yíng)權(quán)瓜分完畢，中石油已難在下游做大。”

不僅如此，有政府管理層人士亦指出，上游向下游延伸，短期內(nèi)這種一體化優(yōu)勢(shì)的效應(yīng)越強(qiáng)，越會(huì)倒逼其他“玩家”加速上游供應(yīng)多元化的進(jìn)程，實(shí)際上是在“自挖墻角”。“上游進(jìn)入下游是看好目前城燃項(xiàng)目的盈利能力，但隨著政府對(duì)城燃領(lǐng)域的監(jiān)管逐步加強(qiáng)，一旦天然氣供需形勢(shì)逆轉(zhuǎn)，上游企業(yè)的城燃業(yè)務(wù)不可避免會(huì)背負(fù)上游的經(jīng)營(yíng)壓力，屆時(shí)兩方掣肘，反倒都會(huì)成為上游企業(yè)的負(fù)擔(dān)。”此觀點(diǎn)得到多位受訪(fǎng)專(zhuān)家認(rèn)可。

在另一位不具名天然氣行業(yè)專(zhuān)家看來(lái)：“上游企業(yè)要‘資源換市場(chǎng)’‘資源換股權(quán)’，還要絕對(duì)控股，這條路已經(jīng)證明是行不通的，下游企業(yè)抵觸，政府也不會(huì)允許。而在下游市場(chǎng)，隨著政府監(jiān)管越來(lái)越嚴(yán)，利潤(rùn)空間越來(lái)越小，燃?xì)馄髽I(yè)也需尋找出路。一方面是向其他業(yè)務(wù)延伸，另一方面就是和上游合作，實(shí)際上這正是許多中小燃?xì)夤厩笾坏玫摹?rdquo;

他進(jìn)一步認(rèn)為：“在未來(lái)相當(dāng)長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)，石油公司都會(huì)成為國(guó)內(nèi)天然氣的主要供應(yīng)者，而地方政府與城燃企業(yè)又是下游市場(chǎng)的重要開(kāi)拓者。上下游互相滲透，無(wú)可厚非，也是依規(guī)合法的。在此前提下，競(jìng)爭(zhēng)是必然的，但要處理好競(jìng)合關(guān)系，否則最終損害的還是消費(fèi)者利益，甚至殃及天然氣產(chǎn)業(yè)自身發(fā)展。”

李雅蘭指出，目前城市燃?xì)馄髽I(yè)的利潤(rùn)都是由地方政府核定的，地方政府不會(huì)允許其所管理的公用事業(yè)企業(yè)擁有超額利潤(rùn)。所以，上游企業(yè)希望進(jìn)入下游，用下游的收益來(lái)彌補(bǔ)上游虧損的想法是不可能的。“站在整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的角度，上下游應(yīng)該和諧共處，各司其職，上游專(zhuān)心做大資源增量，下游做大市場(chǎng)增量，相互指責(zé)只會(huì)讓行業(yè)錯(cuò)失發(fā)展機(jī)會(huì)。”