8月19日，國家發改委、國家能源局聯合組織召開全國電視電話會議，要求及早部署今冬明春天然氣供應保障相關工作。今年年初以來，國家發改委多次就天然氣產供儲銷工作進行安排部署。

天然氣產業發展是社會關注的焦點與各類資本角逐的主戰場。在當前供需緊平衡的情況下，如何把握天然氣產業保供與保效之間的平衡點，使之擔起我國能源轉型主力軍的重任?

保供長期承壓產業體系亟待完善

去年，中國石油銷售天然氣880億立方米以上，比上一年增長10%，多家天然氣銷售公司的銷售增量和增速撞破歷史最高線。“淡季不淡，旺季更旺”成為當下天然氣供應新常態。

8月19日國家發改委、國家能源局召開天然氣產供儲銷體系建設、儲氣設施建設督查總結電視電話會指出，今冬明春保障天然氣安全穩定供應仍面臨較多困難和不確定性，增儲上產、儲氣設施建設和管網互聯互通等方面仍存在較多問題和不足，做好供暖季天然氣供應保障工作任務依然艱巨。

在供不應求的形勢下，天然氣對外依存度不斷攀升。盡管世界經濟增速放緩，油氣供需總體寬松，但進口長貿資源價格維持高位，進口資源風險加大。

在中國石油天然氣銷售業務2019年年中工作會上，中國石油要求超前謀劃今冬明春的天然氣保供工作，加大與油氣田的溝通協調力度，進一步增加冬季國產資源量，科學優化LNG接收站接卸計劃，入冬前確保儲氣庫高庫存、LNG儲罐高液位和管網高管存，有效應對下游需求激增和中亞氣供應風險，加快推進基礎設施建設完善和管道互聯互通，確保民生用氣、重點地區和高效市場天然氣平穩供應。

正因為天然氣保供將長期承受壓力，迫切需要盡快建立健康、可持續發展的天然氣產業體系，推動全產業鏈實現高質量發展。

站在發展風口持續“失血”原因何在

站在天然氣快速發展的風口上，國內天然氣供應企業卻戴著虧損的“帽子”，這是中國天然氣處于特定歷史發展階段面臨的成長性問題。

由于我國國產氣資源稟賦較差，天然氣產量無法滿足快速增長的消費需求，需要從國外高價進口天然氣。在價格政策的限制下，為了保證民生用氣，由于價格長期倒掛，供氣企業處于多銷多虧的被動境地。

在中游環節，天然氣產業鏈輸送環節過多，抬高用氣成本。天然氣產業鏈從上游氣田至終端用戶涉及長輸干支線管道、省域管網和城市燃氣管網等多個輸送環節。終端用戶的用氣價格由井口價、干線管輸費、省域管網管輸費、城市燃氣輸配費等多項費用累加而成。

“我國天然氣輸配環節過多，配氣價格過高，這導致終端用戶用氣價格偏高，用戶承受能力和政府財政補貼面臨挑戰。”國務院發展研究中心資源與環境政策研究所研究員郭焦鋒表示。

近年來，中國石油提出做大做強天然氣終端，旨在構建完整的產業鏈，同時對沖高成本資源帶來的巨額虧損，推動資源價值的合理回歸。宏觀來看，石油央企進入終端，有利于增強國有資本在天然氣領域的帶動力、影響力，確保國家政令暢通、宏觀調控有力，引導其他資本落實中央決策部署。就企業自身而言，發展終端能夠促進企業提升服務質量和價值，通過完善治理結構、優化經營機制，切實降低運營成本，構建更加完善的服務保障體系，實現品牌增值。

“油氣企業要研究持續發展戰略，調整產業結構，大力發展主業，降低成本，增加效益，該抓的要抓好，該放的要放開，不但要主導市場，還要引導市場，為建設開放統一、競爭有序的市場體系做出新貢獻。這就是履行企業社會責任的本質涵義。”中國投資協會能源研究中心副理事長曾興球表示。

理順定價機制加快直供助益終端

當前，我國正處于加速構建清潔低碳、安全高效能源體系的戰略轉型期，必須牢牢把握高質量發展這個根本要求，大力拓展天然氣供應來源，著力加強儲運調峰基礎設施建設，科學確定天然氣市場價格，加速產業市場化進程。

天然氣從生產環節流動到終端用戶，過程應該更加高效，層級更加簡化。國家發改委價格司2016年8月發布的《關于加強地方天然氣輸配價格監管降低企業用氣成本的通知》中明確要求：“減少供氣中間環節。積極推進體制機制改革，減少供氣層級。”

在國家明文規定加大直供力度的同時，對于工業直供政策的呼聲也從未停止。工業直供就是大型工業用戶直接向上中游天然氣供應商購買天然氣，用于生產或消費，這樣可以減少中間環節，降低輸配環節成本，將紅利直接傳遞到最終消費者，助力地方經濟發展，服務民生。

與此同時，定價機制的完善也迫在眉睫。“上游供應商巨額虧損，終端用氣成本居高不下”的矛盾直接影響了產業可持續發展。究其根本，我國現行定價機制無法適應天然氣產業蓬勃的發展趨勢，這是引發天然氣產業鏈上各方沖突的重要原因。因此，一方面要盡快理順天然氣定價機制，建立上下游價格聯動機制，使上游的價格波動能有效傳遞到下游市場。另一方面，政府要充分履行市場監管和服務職責，加強天然氣市場供需情況的監測分析，及時向市場公布需求與供應變化情況的預測，以信息透明化來打破價格信息不對稱的局面。此外，“要強化天然氣市場價格的監管，嚴厲查處惡意炒作和哄抬氣價的行為，維護市場正常秩序。”天然氣業內相關專家表示。

根據預測，2030年國內天然氣消費量將達到5000億立方米左右，終端市場空間依然很大。在這一過程中，油氣企業與各市場主體的合作機會遠多于競爭。建立有序競爭的市場體系，從根本上共同解決產業鏈不平衡、不充分的深層矛盾，才能使民生改善，經濟企穩，企業與消費者共同受益，共享發展成果。

同題采訪

本期嘉賓

劉滿平 國家發改委價格監測中心高級經濟師

楊驛昉 上海石油天然氣交易中心戰略研究高級主管

1.今冬明春天然氣保供可能面臨的最大難題是什么?

劉滿平：從供需形勢分析，個人預計，今年國內天然氣需求增速將會放緩，表觀需求量在3150億立方米左右;而供給側方面，由于國產氣產量增速提高，再加上進口氣量的增加，全年國內天然氣供應量將超過3200億立方米。因此，如果沒有遭遇持續時間比較長的大范圍低溫天氣的話，今年冬季的市場供應情況不會很差。

不過，如有新的市場主體，對于保供的責任和義務需要重新分攤，整個天然氣市場體系都需要時間進行調整和適應。個人建議，應成立一個較高層級的多部門聯合的保供協調應對小組，以及時聯合各主體應對市場突發事件。

楊驛昉：今冬明春保障天然氣安全穩定供應仍面臨較多困難和不確定性，可能遇到的最大難題依然是用于調峰的氣量和氣價。

對于上游石油央企來說，天然氣保供責無旁貸。然而，由于國內天然氣資源稟賦較差，產量無法滿足快速增長的消費需求，而進口氣價格高，在目前的定價機制下，天然氣批發環節難以實現有效益發展。

站在下游企業的立場來看，北方地區采暖季和非采暖季的用氣比居高不下，而用于調峰的天然氣價格已完全市場化。也就是說，采暖季天然氣需求快速增長，調峰氣價也會水漲船高。因此，今年冬供期間要想同時滿足低價和量足的要求，難度很大。

要徹底解決這個問題，唯有持之以恒地大力推進油氣體制改革，尤其是要盡快理順天然氣定價機制，一方面有助于增加資源供應主體，另一方面也將大大激勵現有上游企業加大資源供應力度。

2.為什么要深耕天然氣下游市場?

劉滿平：目前，我國油氣體制改革還未到位，尚未真正實現“放開兩頭、管住中間”以及“競爭業務與自然壟斷業務分離”。上游石油央企擁有大部分油氣資源與管網，而下游城市燃氣市場從全國層面看，好像是各路資本匯集、競爭充分，但具體到某一城市和區域，由于特許經營權的存在，實質上也不是競爭性市場。這種局面導致產業鏈上下游之間利益博弈激烈，上游石油央企進入終端領域存在比較大的阻力。

楊驛昉：我國進口天然氣的長期合同價格與原油或成品油價格掛鉤，是市場化定價;國內基準門站價格雖有浮動比例，但受到政府管制，且進口氣價格不與國內市場接軌。上下游沒有形成價格聯動機制，上游的價格變化便無法通過下游市場疏導出去。因此，長期以來，進口氣長協價格與基準門站價格倒掛，導致上游企業進口氣業務虧損。

從石油央企完整的產業鏈構成來看，跨省長輸天然氣管道的管輸利潤在一定程度上彌補了進口氣價格倒掛帶來的效益損失。這就意味著，如果天然氣管網業務從三大石油公司剝離出去，將對后者天然氣板塊的業績造成很大影響。這兩點是石油央企為實現改革背景下業績增長而制定策略的依據，也是其力求做大下游市場的重要原因之一。

3.上下游企業能否通過合作來共同完成保供與保效任務?

劉滿平：雖然目前在政策上，上下游均已放開，但距離真正落地還需要一段時間，相關企業也需要一段時間去適應和培育。國家油氣管網公司尚未成立并實際運營，其成立后天然氣資源的獲得以及中游管網容量的分配等各方面工作都需要逐步探索規劃和運營，所以，目前只是給下游企業進入上游打開了一扇門。

從未來發展趨勢看，我國油氣市場要想建成“X+1+X”的體系，上游石油央企與下游企業通過合作來探索上下游相互滲透是必需的，也是可行的。上游擁有資源優勢，下游擁有市場優勢，兩者合作就能優勢互補，共同做大下游市場。當然，雙方合作的前提是基于談判地位上的相對平等。任何一方利用自己手中的優勢去強迫另一方接受，都將使合作難以開展。

楊驛昉：由于油氣勘探開發技術門檻高、投資大、周期長以及礦權問題，下游企業直接涉足上游的難度很大，但通過貿易合作來進行全球化資源采購的可能性還是很高的，不過這也取決于第三方基礎設施準入的改革推進速度。

目前國內上下游正在逐步放開，因此，在上游擁有絕對話語權的石油央企與掌握終端領域先發優勢的城市燃氣企業通過合作，來保障天然氣安全穩定供應、共同做大下游市場，理論上是可行的。然而，當前我國天然氣下游市場背后的利益關系復雜，力量角逐十分激烈，上下游企業展開合作需要克服重重困難。(記者王源采訪)

它山之石

英國：確保用戶利益最大化

當前，天然氣在歐盟能源消費結構中的比重約為1/4，不過由于歐洲大多數國家并不生產天然氣，很多歐盟國家使用的天然氣幾乎全部依賴進口。近年來，隨著歐盟推動其能源市場全面自由化，天然氣運輸網絡已經充分放開。天然氣公司通過已建立的天然氣貿易市場向最終用戶直接銷售的天然氣越來越多。

英國是歐洲唯一實現天然氣批發市場、合同市場和零售市場全方位充分競爭的國家。英國自產的天然氣可以滿足北海和東愛爾蘭海地區近一半的用氣需求，約占全英消費的44%，47%的天然氣則通過歐洲的跨國管道進口，其余的9%以液化天然氣(LNG)的形式通過油輪進入英國。目前，英國80%的家庭由天然氣供電，全國約1/4的電力來自燃氣發電站。

在英國，如果一個客戶想接通燃氣，首先必須選擇合適的燃氣供應商，雙方進行充分溝通后，再和燃氣配送商聯系，由它們負責將消費終端連接到燃氣管網。配送商只收取管道安裝與輸送費用，燃氣使用費用直接繳納給供應商，這樣的直供模式避免了中間商賺取價差，有效維護了客戶利益。

能源消費的定價結構和報價通常很復雜，以致選擇哪家供應商及何種繳費方式對消費者來說最經濟，并非一目了然。這為專業的價格比較服務提供了機會。如果對某一家燃氣供應商的報價或服務不滿意，終端用戶可以在覆蓋范圍內選擇其他供應商，這被稱為能源轉換服務。后來的市場發展證明，允許消費者選擇供應商，有助于保持價格壓力并推動供應商更好地為客戶服務，也能有效促進產品和服務的創新。

目前英國市場上銷售的天然氣主要來自英國天然氣(British Gas)、EDF能源、E.ON等六大供應商，它們為全英超過5000萬個家庭和企業供應天然氣和電力。

此外，英國也有越來越多的小型獨立供應商，它們自1997年以來便一直活躍于英國市場，目的是為消費者創造更公平的市場。這些公司的天然氣通過英國國有天然氣運輸系統輸送至配送網絡，將天然氣交付給客戶。目前，英國共有8個天然氣配送網絡(GDN)，每個網絡覆蓋一個獨立的地理區域。這8個網絡目前由4個天然氣配送運營商擁有和管理。這些配送公司記錄了誰為他們所在地區的家庭供氣。如果客戶剛到某一地區不清楚供應商是誰，那么可以聯系當地的天然氣配送商。

由于GDN無法覆蓋所有區域，例如村莊或郊區，在這些地區的家庭中，天然氣可由獨立天然氣運輸公司(IGT)運輸。據估算，英國與IGT網絡連接的終端用戶數量約為100萬個。

考慮到氣體配送網絡屬于自然壟斷，而且超過一半的英國家庭從未更換過能源服務公司或只換過一次，這些消費者常常會陷入“默認”交易，繳納超過他們實際需要的費用。對此，英國天然氣和電力市場監管機構(OFGEM)實施了價格管制政策，確保氣體配送網絡通過有效運營，在控制消費者最終成本的同時，獲得公平的回報，同時也為消費者帶來實實在在的好處。