不同國家，由于市場環(huán)境、政策機制、可再生能源以及分布式能源的滲透程度，發(fā)展目標等不同，對于儲能的定位、儲能發(fā)展路徑、支持力度和方式也不同，也就造成分布式儲能的應用重點、收益來源、模式以及經(jīng)濟性等存在差異。本文將從盈利模式入手，對比國內(nèi)外分布式儲能發(fā)展情況，以期幫助國內(nèi)分布式儲能市場“破局”。

制圖：國際能源網(wǎng)/儲能頭條 數(shù)據(jù)來源：CNESA

國內(nèi)分布式儲能盈利模式分析

中國的分布式儲能以海島和微網(wǎng)項目為開端，依托峰谷電價差較大的工商業(yè)領(lǐng)域取得了長足的發(fā)展。其中，以工業(yè)峰谷電價差普遍在0.7元左右的江蘇、廣東等經(jīng)濟條件好、優(yōu)質(zhì)客戶較多的區(qū)域為主，項目普遍采用能源管理合同的方式，投資回收期通常在7年以上。

主要參與主體包括南都電源、中天科技、科陸電子等儲能系統(tǒng)供應商，為用戶提供從產(chǎn)品供應到運維的一攬子服務。從市場主體多元化的角度來看，在各個環(huán)節(jié)沒有更細化和專業(yè)的市場分工，同時社會資本也很難參與。

從收益流來看，在分布式儲能領(lǐng)域占絕對主導地位的是工商業(yè)儲能項目，主要通過峰谷價差套利獲得收益，且電價調(diào)整帶來的不確定性風險高，潛在收益如容量電費削減和需求響應收入等，還存在應用價值難以核算、基準線設(shè)置不合理等各種問題。

其它主要國家分布式儲能盈利模式分析

1、韓國

在韓國，工業(yè)部門的電力消費占電力總消費的一半以上，因此儲能在此領(lǐng)域具有降低電費賬單的巨大潛力。從模式來看，第三方所有儲能資產(chǎn)的租賃模式和用戶所有儲能資產(chǎn)的模式均較為普遍。從收益流來看，在韓國的激勵政策下，安裝光伏加儲能混合系統(tǒng)的用戶，一方面獲得更高的REC權(quán)重(可再生能源證書)、另一方面可以自發(fā)自用降低電網(wǎng)購電量進而降低電費支出。僅安裝儲能系統(tǒng)的用戶，在“儲能電費折扣計劃”的支持下，利用儲能系統(tǒng)削峰可以獲得多倍的補償。在政策的支持下，部分大型用戶側(cè)儲能項目的投資回收期能夠縮短至3～4年。

2、美國

在美國，加州是分布式儲能應用的代表。加州工商業(yè)用戶的需量電價高、屋頂光伏滲透率超過20%，以及當?shù)卣疄閮δ茼椖刻峁┑某跹b補貼等成為推動用戶側(cè)電池儲能安裝和模式成型的關(guān)鍵因素。通過借鑒原有分布式光伏的推廣模式，分布式儲能項目呈現(xiàn)出“租賃”“收益共享”等多元化模式發(fā)展路徑。另外，近年來，分布式儲能聚合模式試驗項目也開始在美國得到試驗。

美國分布式儲能市場中參與主體較多，提供的服務也較為多元化，除了常規(guī)的儲能產(chǎn)品供應、安裝及運維等服務，還提供包括貸款、融資、儲能資產(chǎn)管理、軟件管理與控制等增值服務。

美國40個用戶側(cè)儲能市場參與主體提供的服務及提供此項服務的企業(yè)數(shù)量占比

從收益流來看，需量電費削減、初裝補貼是儲能設(shè)備所有者最大的兩個收益來源。根據(jù)估算，在用戶側(cè)儲能項目的頭五年收益中，加州儲能初裝補貼-SGIP補貼提供的收益占到總收益的40%～50%，沒有此項補貼，加州用戶側(cè)儲能項目的商業(yè)模式無法成型。

3、日本

光伏上網(wǎng)電價的持續(xù)降低、用戶側(cè)售電價格的提升以及應對災害的需求等因素激發(fā)了用戶購買儲能，一方面用于降低用電成本，另一方面用作災備。在商業(yè)模式方面，日本在4個智能社區(qū)試驗項目中已經(jīng)測試了多個儲能商業(yè)模式。社區(qū)儲能交易的商業(yè)模式，光儲模式和電池梯次利用模式較受歡迎。

從市場格局來看，日本市場較難進入，以本地儲能系統(tǒng)供應商為主。但近些年來，Sunverge、Stem等公司通過與日本三井物產(chǎn)合作部署虛擬電廠項目，進入日本用戶側(cè)儲能市場。

從收益流來看，提高光伏自發(fā)自用降低電費支出成為用戶購買儲能系統(tǒng)的最大收益來源。其他收益來源還包括日本政府出臺的光儲系統(tǒng)初裝補貼和虛擬電廠項目資金補貼。

4、德國

德國在實施創(chuàng)新電池儲能商業(yè)模式方面處于領(lǐng)跑者的地位。基于區(qū)塊鏈、電力系統(tǒng)2.0(其中一個重要要素是聚合)等理念，德國成為第一個創(chuàng)建社區(qū)儲能商業(yè)模式以及將儲能納入電費套餐模式的國家。

從分布式儲能的市場參與主體構(gòu)成來看，德國本地小型家用儲能系統(tǒng)供應商較多，家用儲能的市場份額主要集中在Sonnen、LG Chem、E3/DC、SENEC、Solarwatt、Varta等廠商手中。根據(jù)EUPD的數(shù)據(jù)，2017年上述公司的市場份額占家用儲能市場總額的80%。海外廠商中，除了LG Chem，中國企業(yè)BYD、Alpha ESS、美國Tesla也占據(jù)一定的家用儲能市場份額。

2017年德國家用儲能系統(tǒng)市場份額

①Sonnen、LG Chem、E3/DC、SENEC、Solarwatt、Varta、BYD的數(shù)據(jù)來自企業(yè);

②Mercedes Benz Energy、Tesla、Others為EuPD的預測值;

③NN為匿名公司

在德國，租賃模式面臨多重制度障礙，用戶采購儲能設(shè)備并擁有設(shè)備所有權(quán)的模式占主導。如何將用戶所有的儲能設(shè)備整合起來創(chuàng)造增值服務成為德國儲能設(shè)備供應商挖掘創(chuàng)新模式的重點。因此，從收益流來看，除了德國聯(lián)邦政府和州級的設(shè)備初裝補貼以及提高光伏自發(fā)自用帶來的電費節(jié)約收益，用戶還有望通過參與電力市場獲得的輔助服務收益、通過“隔墻售電”獲得額外收益等多渠道價值。

5、澳大利亞

澳大利亞的商業(yè)模式與德國類似。戶用儲能，主要是小型光儲混合系統(tǒng)在分布式儲能市場占據(jù)絕對優(yōu)勢地位。由于各州的電價水平、FIT機制、光照條件的不同等，使得家用光儲系統(tǒng)的投資回收期在7～12年不等。

目前，澳大利亞的分布式儲能系統(tǒng)安裝商為用戶提供的電池產(chǎn)品主要是鋰離子電池產(chǎn)品，包括Alpha-ESS、LG Chem、Tesla Powerwall 2、Enphase AC Battery、Sonnen Batteries、Pylontech等電池品牌。逆變器產(chǎn)品包括Redback、Sungrow、SolaX & Goodwe等品牌。可以看出，澳大利亞用戶側(cè)儲能市場中主要被海外品牌占據(jù)。

在澳大利亞，分布式儲能項目(主要是家用光儲系統(tǒng))的收益來源較為簡單，主要是自發(fā)自用光伏電力，節(jié)約電費開支，在阿德萊德、堪培拉等個別州/地區(qū)，可獲得一定的初裝補貼，在墨爾本、阿德萊德等地，還有望參與澳大利亞公用事業(yè)公司AGL等公司主導的“虛擬電廠”計劃，獲得額外收益。

*本文數(shù)據(jù)來源：CNESA