本季度(2019年第三季度，下同)開發運行情況

風電裝機穩步增長，前三季度風電新增并網1308萬千瓦，海上風電并網容量接近“十三五”目標;光伏裝機增速放緩，前三季度光伏新增并網1599萬千瓦，分布式光伏新增容量超過一半。

新能源發電量比重穩步提高。前三季度風電、太陽能累計發電量4629億千瓦時，占總發電量比重8.7%，同比提升0.7個百分點。

風電和光伏開發布局持續優化。中東部及南方地區風電裝機占全國風電裝機比重29.5%，同比提升2.3個百分點;全國分布式光伏裝機占光伏總裝機比重30.8%，同比提升2.1個百分點。

本季度消納利用評估

三季度逐月用電增速呈回升態勢，電力系統調節能力持續增強，新能源送出相關電網工程有序推進，市場機制促消納作用逐步增強。全國新能源消納利用情況持續好轉。三季度全國棄風、棄光電量分別為23.7和6.4億千瓦時，同比分別下降41.7%和33.4%，平均風電利用率和光伏發電利用率分別為97.0%和99.0%，同比分別提升2.0和0.9個百分點，繼續保持國際先進水平。

西北地區棄風棄光進一步好轉，三季度棄風、棄光電量同比分別下降40.9%和41.3%，新疆、甘肅新能源消納顯著改善，青海棄光有所增加;東北地區新能源消納持續保持較好水平，三季度棄風電量同比下降59.4%，基本無棄光;華北地區消納情況整體向好，三季度棄風電量同比下降40.1%，棄光電量同比略有增加;華中、華東和南方地區消納情況整體較好，西藏、湖南、云南、貴州存在一定棄風棄光，其余地區無新能源消納問題。

下季度消納形勢研判

風電繼續保持平穩增長，光伏新增裝機有望回升。

全國大部地區風速逐月增加，光照條件呈減弱趨勢，新能源消納壓力有所增加。

隨著北方地區陸續進入冬季供暖期，棄風棄光進入集中時段，北方地區新能源消納問題需要重點關注。

01、本季度開發運行情況

風電裝機穩步增長，海上風電裝機增速有所提升。三季度，全國風電新增裝機509萬千瓦，同比增長19.6%。新增裝機規模較大的省份包括青海80萬千瓦、河南74萬千瓦、山東55萬千瓦、江蘇52萬千瓦、山西43萬千瓦。前三季度，全國新增風電并網容量1308萬千瓦。截至9月底，全國并網風電裝機1.98億千瓦，同比增長12.5%，風電裝機穩步增長。海上風電方面，全國累計并網裝機達到494萬千瓦，2019年前三季度新增并網裝機106萬千瓦，其中第三季度新增裝機66萬千瓦，裝機增速有所提升，今年有望提前完成“十三五”規劃海上風電并網目標。

截至9月底各地區累計風電裝機(萬千瓦)及占本地區總裝機比重

風電開發布局持續優化。三季度，中東部和南方地區新增風電并網228萬千瓦，占全國的44.7%。截至9月底，中東部和南方地區風電裝機5826萬千瓦，占全國的比重與上季度相比提升0.4個百分點至29.5%，同比提高2.3個百分點，風電開發重心持續向消納條件較好的中東部和南方地區轉移。

三季度各區域新增(左)、累計(右)并網風電裝機(萬千瓦)

光伏裝機增速放緩。三季度，全國光伏新增并網裝機461萬千瓦，同比下降51.7%。新增裝機規模較大的省份包括山東104萬千瓦、河北44萬千瓦、江蘇41萬千瓦、浙江39萬千瓦、陜西34萬千瓦。前三季度，全國光伏累計新增并網裝機1599萬千瓦，與去年同比下降51.5%。今年首次全面實施光伏補貼競價政策以及推進光伏發電平價上網項目建設，部分項目建設單位由于在落實項目用地和接網消納等前期條件方面不充分導致建設周期滯后，前三季度光伏裝機增速較去年同期放緩。截至9月底，全國光伏并網裝機1.9億千瓦，同比增長15.4%。

截至9月底各地區累計光伏發電裝機(萬千瓦)及占本地區總裝機比重

分布式光伏保持平穩增長。三季度，全國新增并網分布式光伏裝機361萬千瓦，占全國新增光伏裝機總量的78.3%。截至9月底，全國分布式光伏裝機5870萬千瓦，占光伏總裝機比重30.8%，與上季度相比提升1.1個百分點，同比提升2.1個百分點，光伏發展布局持續優化。前三季度分布式光伏新增容量超過光伏發電新增并網容量的一半，分布式成為光伏發展的重要方向。

三季度新增(左)、累計(右)并網光伏發電裝機(萬千瓦)

新能源電量占比穩步提高。三季度，全國風電發電量769億千瓦時，同比增長2.2%，光伏發電量648億千瓦時，同比增長25.9%。前三季度，全國風電、太陽能累計發電量4629億千瓦時，占全部發電量的比重為8.7%，同比提升0.7個百分點，新能源綠色電能替代作用不斷增強。

截至9月底各地區累計風電發電量(億千瓦時)及占本地區總發電量比重

截至9月底各地區累計光伏發電量(億千瓦時)及占本地區總發電量比重

02、本季度消納利用評估

全國新能源消納利用情況持續好轉。三季度，全國棄風電量23.7億千瓦時，同比下降41.7%，風電利用率97.0%，同比提升2.0個百分點;棄光電量6.4億千瓦時，同比下降33.4%，光伏發電利用率99.0%，同比提升0.9個百分點，新能源消納情況持續好轉。1—9月，全國棄風電量128.3億千瓦時，同比減少93.7億千瓦時，風電利用率95.8%，同比提升3.5個百分點;棄光電量32.5億千瓦時，同比減少7.5億千瓦時，光伏發電利用率98.1%，同比提升1.0個百分點。新能源發電利用率繼續保持國際先進水平。

截至9月底全國棄風率月度變化情況

截至9月底各地區累計棄風電量(億千瓦時)及棄風率

截至9月底全國棄光率月度變化情況

截至9月底各地區累計棄光電量(億千瓦時)及棄光率

三季度逐月用電增速呈回升態勢，新能源消納空間整體保持充裕。前三季度，全國全社會用電量53442億千瓦時，同比增長4.4%。其中，三季度逐月用電增速呈回升態勢，7月全社會用電量同比增長2.7%，8月同比增長3.6%，9月同比增長4.4%，對促進新能源消納起到有利作用。前三季度，除青海、上海、甘肅、河南外，各省區用電量均實現正增長，其中西藏(14.4%)、廣西(12.1%)、內蒙古(10.6%)、海南(10.1%)4個省區用電量增速超過10%。

截至9月底各區域全社會用電量同比增速情況

電力系統調節能力持續增強。氣電裝機有所增長，三季度全國新增氣電裝機80萬千瓦，新增裝機主要集中在廣東、北京、上海等地區。今年以來河北撫寧、吉林蛟河、浙江衢江、山東濰坊、新疆哈密、河南五岳等一批抽水蓄能電站陸續開工。南方、華東累計投運抽水蓄能裝機占全國并網抽水蓄能裝機比例分別為31.1%和25.5%。火電靈活性改造持續推進，截止三季度末全國累計改造規模超過4000萬千瓦。

電網工程建設有序推進，新能源送出受阻情況不斷減少。前三季度，全國電網基本建設工程投資完成1797億元，同比增長6%。三季度，準東-皖南±1100千伏特高壓直流輸電工程投運，甘肅河西走廊750千伏第三回線加強工程西段竣工，南疆750千伏電網延伸補強工程全部竣工，張北柔性直流電網試驗示范工程張北-康保-豐寧段全線貫通，河北承德御道口輸變電擴建工程、張北-雄安1000kV特高壓線路工程建設工作穩步推進，扎魯特特高壓站近區風電涉網性能改造后直流送出能力持續提升，相關地區新能源送出受限情況持續好轉。

市場機制在促進新能源消納方面發揮重要作用。截至三季度，蒙西、甘肅等全國首批8個電力現貨市場試點均已開展結算試運行，其中甘肅電力現貨市場于9月底完成連續7天168小時結算試運行，在此期間實現4.02億千瓦時新能源發電量全額消納;東北、甘肅、寧夏、山西、福建等地區已開展了電力輔助服務市場，在提升系統調峰能力方面取得了良好效果。蒙西、甘肅等新能源消納困難地區通過市場化手段促進消納的作用逐步增強。

西北地區棄風棄光進一步好轉。三季度，西北地區合計棄風電量19.7億千瓦時，同比下降40.9%，平均棄風率7.5%，同比下降5.1個百分點;棄光電量5.4億千瓦時，同比下降41.3%，平均棄光率3.0%，同比下降3.1個百分點，新能源消納情況持續好轉。前三季度，西北地區合計棄風電量78.6億千瓦時，同比減少58.9億千瓦時，平均棄風率9.7%，同比下降7.2個百分點;棄光電量26.5億千瓦時，同比減少8.7億千瓦時，平均棄光率5.2%，同比下降3.0個百分點。

新疆前三季度棄風率15.4%、棄光率8.9%，同比分別下降9.8和6.9個百分點。棄風主要集中在北部的阿勒泰、昌吉等地區，棄光主要發生在南部的喀什、克州、阿克蘇等地區。準皖直流輸電工程投運、疆內電網補強工程投產將有利于促進上述地區新能源消納。同時，新疆正在開展的阿勒泰地區多能互補聯合調度增加可再生能源消納交易機制、發電側儲能電站建設試點等工作也將為增加就地消納創造條件。

甘肅前三季度棄風率8.9%、棄光率4.8%，同比分別下降10.1和5.1個百分點。甘肅新能源消納改善主要得益于電力輔助服務市場、酒湖直流輸電能力提升。隨著河西走廊750千伏第三回線建設投運，省內和跨省配置新能源能力也將進一步提高。

青海前三季度新增風光裝機325萬千瓦，位居全國首位，在本地負荷增長放緩和局部送出受限的情況下，限電有所增加，1-9月棄光率5.8%，同比增長1.8個百分點。

華北地區消納情況整體向好。三季度，華北地區合計棄風電量3.1億千瓦時，同比下降40.1%，區內平均棄風率1.5%，同比下降0.8個百分點;區內合計棄光0.5億千瓦時，同比略增0.3億千瓦時，區內平均棄光率0.3%，同比上升0.1個百分點。前三季度，華北地區合計棄風電量35.5億千瓦時，同比減少27.9億千瓦時，平均棄風率4.1%，同比下降3.0個百分點;棄光電量2.8億千瓦時，同比減少1.3億千瓦時，平均棄光率0.6%，同比下降0.6個百分點。

蒙西地區受益于負荷增長、來風低于去年同期、輔助服務市場啟動試運行等因素，今年1-9月棄風率同比大幅下降10.2個百分點至8.1%，棄光率下降2.0個百分點至0.6%。包頭市可再生能源綜合應用示范區首期風電項目穩步推進，將充分發揮自備電廠調峰作用促進新能源就地利用。

河北前三季度棄風率、棄光率分別為4.0%和1.4%，與去年同期基本持平。受局部網架輸送能力限制，棄風棄光主要發生在張家口、承德等冀北地區。河北省正在開展冀北虛擬電廠示范工程、清潔能源供暖等工程有利于促進新能源消納。烏蘭察布風電基地一期600萬千瓦示范項目開工建設，主要向京津冀輸送可再生能源，京津冀及周邊地區新能源消納需要進一步加強統籌。

東北地區新能源消納持續保持較好水平。三季度，得益于扎魯特特高壓站近區風電涉網性能改造后直流外送能力加大、負荷增速持續回暖、電網企業采取有效措施，東北地區基本無棄光，棄風電量合計0.6億千瓦時，同比下降59.4%，平均棄風率同比降低0.7個百分點至0.6%。前三季度，東北地區棄風電量合計11.9億千瓦時，同比減少7.9億千瓦時，平均棄風率同比降低2.1個百分點至2.4%，基本無棄光，新能源消納利用持續保持較好水平。

華中、華東和南方地區消納情況整體較好。前三季度，中東部和南方地區棄風2.3億千瓦時，棄光2.7億千瓦時。三季度，湖南進入汛期后出現一定棄電，西藏受電網送出限制造成棄光率較高但總量不大，南方個別地區受局部網架結構影響出現了微量的棄風棄光，其余地區無新能源消納問題。

03、下季度消納形勢研判

風電新增并網裝機規模相對平穩。按照《國家發展改革委關于完善風電上網電價政策的通知》(發改價格〔2019〕882號)，2018年底之前核準的陸上風電項目須在2020年底前完成并網方可獲得補貼。預計四季度風電項目集中投產規模相對較大，但受設備供應、施工安裝能力、電網接入等方面限制，預計風電新增并網裝機規模相對平穩，預計全年新增并網裝機約2000-2500萬千瓦左右。

光伏全年新增并網裝機規模預計低于去年。隨著補貼競價項目、戶用光伏、平價上網項目、光伏扶貧、光伏領跑基地和特高壓配套外送和示范類光伏項目持續推進，預計四季度光伏發電項目新增速度會在前三季度水平上有所回升，預計全年新增光伏發電裝機約3000萬千瓦。

全國大部地區風速逐月增加，光照條件呈減弱趨勢。四季度，根據中國氣象局預測，風能資源方面，受西伯利亞和蒙古冷高壓影響，全國大部地區風速在3.2m/s～6.5m/s之間，且隨著月份遞增，風速呈現增加趨勢，其中10月、11月全國大多數地區與常年平均相比風速有所減小或接近常年，12月大部分省份的平均風速與多年平均相比略有增加或持平;太陽能資源方面，隨著太陽的逐漸南移，全國各地的水平面總輻射月總量隨著月份的增加均呈減小趨勢，其中10月全國出現正距平和負距平的地區各占一半左右，11月、12月大部分省份水平面總輻照量與多年平均相比有所下降。

棄風棄光進入集中時段，新能源消納問題需要重點關注。四季度，隨著北方地區陸續進入冬季供暖期，受供熱機組調峰能力制約，總體會進入年內消納較為困難的棄風棄光集中時段。西北地區，隨著新疆準皖直流正式投運、甘肅調峰輔助服務機制在提升新能源消納能力方面的作用逐步顯現，且酒湖直流送電能力有望逐步提升，預計新疆、甘肅棄風棄光率同比進一步降低;青海新能源裝機增速較快，在局部地區網架受限的情況下，新能源消納面臨一定壓力。東北地區，隨著火電靈活性改造和調峰輔助服務市場建設成效顯現，扎魯特特高壓通道輸電能力逐步提升在新能源外送方面繼續發揮積極作用，區內新能源消納情況同比有望進一步好轉。華北地區，蒙西地區隨著新能源就地消納措施穩步推進以及電網調度運行力度持續加強，預計四季度新能源消納同比持續好轉;河北張家口、承德等局部地區送出受限，需要進一步加強電網和電源工程的協調建設。中東部和南方地區，預計四季度新能源消納形勢整體持續保持良好狀態。其中山東、安徽等地區作為跨區輸電受端省份，且本省新能源規模相對較大，在受入外來電規模增加后，新能源消納壓力增加，需要提前采取有效預防措施。

附圖1 全國2019年10月平均風速分布預報圖

附圖2 全國2019年10月水平面總輻照量預報圖

附圖3 全國2019年11月平均風速分布預報圖

附圖4 全國2019年11月水平面總輻照量預報圖

附圖5 全國2019年12月平均風速分布預報圖

附圖6 全國2019年12月水平面總輻照量預報圖

(附圖數據來源：中國氣象局風能太陽能資源中心)