2019年前10個月全國煤炭經濟運行情況

中國煤炭工業協會

(2019年12月3日)

今年以來，煤炭經濟運行總體平穩。進入10月份以來，市場需求趨緩，國內煤炭市場供應向寬松方向轉變，全社會存煤總體處于較高水平，煤炭市場弱勢下行，價格穩中有降。

一、運行情況

(一)消費小幅增長。初步測算，前10個月全國煤炭消費量約32.47億噸，同比增長0.8%，其中，電力行業耗煤17.13億噸，同比增長1.0%;鋼鐵行業耗煤5.36億噸，同比增長4.3%;建材行業耗煤4.25億噸，同比增長2.7%;化工行業耗煤2.38億噸，同比增長1.5%;其他行業用煤繼續減少。

(二)供應增加。一是國內產量增加。1-10月份，全國規模以上原煤產量30.63億噸，同比增長4.5%。10月份，全國規模以上原煤產量3.25億噸，同比增長4.4%，增速與上月持平;日均產量1048萬噸，環比減少32萬噸。二是進口增長。前10個月全國煤炭進口2.76億噸，同比增加2420.4萬噸，增長9.6%;出口455.7萬噸，同比增加62.2萬噸，增長15.8%;凈進口2.71億噸，同比增加2358.2萬噸，增長9.5%。10月全國進口煤炭2568.5萬噸，同比增長11.29%，環比下降15.20%。三是鐵路發送量增加。前10個月全國鐵路發送煤炭20.3億噸，同比增加6317萬噸，增長3.2%(其中10月當月發送2.15億噸，同比增加1412萬噸，增長7%)。

(三)全社會庫存總體處于較高水平。據快報統計，10月末，重點煤炭企業庫存6400萬噸，環比增加650萬噸，增長11.3%;比年初5500萬噸增加900萬噸，增長16.4%;同比增加981萬噸，增長18%。全國統調電廠存煤14445萬噸，處于歷史高位，環比增加1028萬噸，增長7.7%;同比增加1053萬噸，增長7.9%，存煤可用30天，處于較高水平;環渤海主要港口存煤2619萬噸，環比增加272萬噸。

(四)價格處于合理區間，年初以來穩中有降。一是中長期合同價格穩中有降。動力煤中長期合同(5500大卡下水煤)價格始終穩定在綠色區間，1-11月份均價556.2元/噸，同比減少2.6元/噸，其中10月份價格553元/噸，環比減少1元/噸。二是市場價格環比下降。今年以來5500大卡下水煤市場均價599.7元/噸，同比下降59.8元/噸，比去年全年均價下降53.6元/噸。截止11月25日，市場煤價格為549元/噸，同比下降87元/噸，環比下降21元/噸。三是煉焦煤價格下降。11月25日山西焦肥精煤綜合價1360元/噸，環比下降20元/噸，同比下降170元/噸。

(五)固定資產投資增長。前10個月，煤炭采選業固定資產投資同比增長26.9%，其中民間投資增長32.8%。

(六)企業經營狀況繼續好轉。前9個月，全國規模以上煤炭企業營業收入1.83萬億元，同比增長3.9%;應收票據及應收賬款凈額3641.7億元，同比下降6.3 %;資產負債率64.7%(其中大型煤炭企業70.7%)，同比下降1.1個百分點;利潤總額2165.0億元，同比下降3.2%，降幅高于全國規模以上企業2.1個百分點。協會統計的90家大型煤炭企業前9個月利潤總額(含非煤)1244.7億元，同比增長3.8%。

二、下一步煤炭市場走勢預判

分析下一步煤炭市場的走勢，從煤炭需求看，一是國內宏觀經濟增速下行(分季度看，GDP增速一季度增長6.4%，二季度增長6.2%，三季度增長6.0%)，經濟發展面臨新的風險挑戰，工業經濟對煤炭消費的拉動穩中偏弱。二是受經濟增速放緩的影響，我國全社會用電量增速有限。據國家電力規劃研究中心預計“十四五”、“十五五”期間我國全社會用電量平均增速分別為4.9%、3.2%。三是國家加強生態文明建設、治理大氣環境，非化石能源占比不斷提高，將進一步擠占煤炭消費占比。截至9月底，非化石能源發電裝機合計容量8.1億千瓦、占比41.4%，比上年同期提高1.2個百分點;其中，全口徑并網風電裝機容量增長12.5%;全口徑并網太陽能裝機容量同比增長16.6%;核電裝機容量同比增長24.1%。四是隨著新能源發電比例的不斷提高，部分地區煤電由基礎電源向調峰電源轉變的規模不斷擴大，煤電受季節、極端天氣和新能源消納、水電出力等因素影響越來越大，電煤需求短時波動加大。

從煤炭供應看，一是全國煤炭總產能依然較大，隨著落后產能加快退出、優質產能持續釋放，煤炭整體供應保障能力大幅增強。二是隨著大秦線、蒙冀線、朔黃線、瓦日線、浩吉線等一批鐵路專用運輸能力的提升和開通，全國范圍內煤炭運輸瓶頸制約正在逐步解除，但局部結構性緊張依然存在。三是前三季度進口煤數量同比大幅增加，預計全年進口煤總量仍將保持較高水平。

總體看，今年以來煤炭消費增速放緩，預計全年煤炭消費將保持小幅增長，供應端煤炭產量保持穩步增長態勢，全國煤炭市場供需已由總體平衡向寬松方向轉變。后期，受國內宏觀經濟增速放緩、暖冬預期、環保限產、煤炭下游需求不足等因素影響，預計迎峰度冬期間煤炭市場弱穩運行。但考慮到天氣和水電出力的不確定性，不排除在突發性天氣影響下，部分地區受資源、運輸約束可能出現時段性、品種性偏緊的問題。

三、存在的問題

(一)煤炭應急供應保障難度加大。一是電力供需結構變化峰谷差加大，大中型城市最大峰谷差占用電最大負荷的比重接近了50%;隨著清潔能源發電比例的不斷提高，煤電受季節、極端天氣的影響越來越大，調峰壓力加大;二是季節性短時煤炭需求波動值得高度關注。隨著去產能步伐加快，國家調整運輸結構，煤炭產業布局和區域供應格局發生了新的變化。一些取暖用煤較多的地區自給能力下降，從省外調入煤炭制約因素增多;一些傳統的煤炭凈調出省逐步演變為凈調入省，煤炭主產區隨著就地轉化力度加大、運輸瓶頸的制約，煤炭調出量增速放緩，區域平衡難度加大。

(二)煤炭經濟運行下行壓力明顯。進入2019年以來，煤炭產能釋放加快，消費量增速放緩，煤炭價格穩中有降。1-9月份全國規模以上煤炭企業利潤總額同比下降3.2%，煤炭經濟周期性增長動力明顯減弱。特別是進入10月以來，環渤海動力煤市場價大幅下降，當前市場煤價格已與年度長協價格倒掛;全國統調電廠存煤創歷史新高，環比增加一千多萬噸。隨著煤礦新增產能繼續釋放、新能源發展水平的持續提升，煤炭供給將進一步向寬松方向轉變，煤炭經濟下行壓力有加大趨勢。

(三)浩吉鐵路的開通將對現有供應格局產生深遠的影響。浩吉鐵路全線開通運營，為我國新增一條縱貫南北的煤炭運輸大通道，極大提升了北煤南運能力，為華中地區能源供應提供可靠運輸保障，煤炭主產區將以更短的時間和更低的成本運至“兩湖一江”區域，將對現有的鐵水聯運、海進江、區域內汽車運輸等運輸方式產生影響，從而導致供應格局發生改變。

(四)老礦區煤炭企業轉型發展面臨諸多困難。一是煤炭資源枯竭，產業結構單一，企業負擔沉重，區域經濟發展滯緩。二是基礎設施建設落后，礦區綜合服務能力和品質欠缺，對高素質人才吸引力降低，人才流失嚴重。三是老礦區產業多，煤炭開采地分布零散，礦區發展受礦權等因素影響布局混雜，礦城發展失衡。四是轉型發展思路不清晰，地方政策扶持力度不夠，煤礦工人年齡偏大、知識結構單一，后續發展面臨設備、技術、資金等制約。

四、相關建議

(一)加強安全防范意識，合理安排生產。煤炭企業在確保安全生產前提下，應進一步鞏固資源保障能力，為應對迎峰度冬期間可能出現的極端天氣，超前做好應急準備工作。對傳統供應偏緊地區，要優先安排資源，保障集中供暖煤炭供應平穩有序，確保廣大群眾冬季取暖用煤充足。堅持依法依規組織生產，堅決做到不違法違規生產、不超能力生產、不安全不生產。確保煤礦安全投入，加強煤礦現場的安全管理，加大隱患排查和治理力度，堅決防范遏制重特大事故發生。

(二)鞏固供給側結構性改革成果，努力維護市場穩定。進一步鞏固供給側結構性改革成果，繼續堅持和不斷完善產能減量置換、調峰與應急產能儲備、中長期合同與“基礎價+浮動價”的定價機制、最低最高庫存、平抑價格異常波動和企業信用評價等一系列制度，確保煤價保持在綠色區間中運行。全面落實國家穩定市場的政策措施，高度關注國內外宏觀經濟的發展變化對煤炭市場供需的影響，根據市場變化按需組織生產，保障供給，及時調整資源流向，確保市場穩定運行。

(三)堅持講誠信、守合同、共發展。要樹立長遠發展、協同發展的理念，將堅持簽訂中長期合同作為營銷工作的重中之重，堅守“基礎價+浮動價”的中長期合同定價機制。已經簽訂的三年中長期合同要堅持誠信經營原則，履行社會責任，嚴格履行煤炭購銷合同，進一步提高中長期合同兌現率。抓緊開展2020年煤炭產運需銜接工作，多簽、簽實中長期合同，努力營造誠實、守信的良好社會氛圍，為構建煤炭上下游企業和諧共贏的命運共同體奠定堅實的基礎。