油氣資源是現(xiàn)代社會(huì)發(fā)展的重要物質(zhì)基礎(chǔ)，是工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的“血脈”，對(duì)保障國(guó)家能源安全，滿足生產(chǎn)生活需要，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展具有不可替代的意義。新中國(guó)成立以來(lái)，尤其是40年改革開放，油氣產(chǎn)業(yè)改革極大地解放了社會(huì)生產(chǎn)力，油氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度、規(guī)模產(chǎn)量、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、技術(shù)創(chuàng)新、對(duì)外開放都取得了非凡成就。近年來(lái)，國(guó)際油氣能源格局不斷變化，對(duì)我國(guó)油氣能源安全產(chǎn)生了深刻影響。

當(dāng)前世界油氣產(chǎn)業(yè)的新形勢(shì)

(一)油氣能源占據(jù)主導(dǎo)

全球油氣產(chǎn)業(yè)正在發(fā)生周期性和結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)變。2018 年，油氣資源在全球一次能源消費(fèi)中占比超過(guò)一半。據(jù)國(guó)際能源署(IEA)最新統(tǒng)計(jì)，石油占比31%，天然氣占比2 3%。化石能源仍是世界主要能源，天然氣消費(fèi)增長(zhǎng)量占全球一次能源總消費(fèi)增量的43.5%，已成為全球能源增長(zhǎng)貢獻(xiàn)率最高的基礎(chǔ)能源。

(二)供需格局發(fā)生改變

油氣生產(chǎn)供應(yīng)能力呈現(xiàn)東方下行、西方上行趨勢(shì)，以美國(guó)為主的非石油輸出國(guó)組織(OPEC)國(guó)家對(duì)全球油氣供給量的影響力日益顯著，油氣需求增長(zhǎng)引擎正在由西方轉(zhuǎn)向東方，以中國(guó)為首的亞太地區(qū)成為新興消費(fèi)增長(zhǎng)動(dòng)力。

《2019全球能源展望》顯示，今后原油、天然氣的供需將分別進(jìn)入平穩(wěn)增長(zhǎng)期、快速增長(zhǎng)期，至2040年油氣供需總量基本持平。

近幾年，全球油氣供給側(cè)取決于美國(guó)、沙特、俄羅斯三方博弈，主要取決于美國(guó);需求側(cè)將取決于以中國(guó)、印度為主的亞太地區(qū)。中美經(jīng)貿(mào)關(guān)系走向?qū)?duì)今年全球油氣供求和價(jià)格走勢(shì)起到關(guān)鍵作用。

(三)油氣定價(jià)權(quán)正轉(zhuǎn)移

世界各國(guó)間能源政策的調(diào)整方向不斷分化，能源利用效率和新能源開發(fā)技術(shù)日益進(jìn)步，油氣資源在各地區(qū)間消費(fèi)需求差距愈加明顯。供需兩端不斷變化，導(dǎo)致石油輸出國(guó)組織正在逐漸喪失全球油氣定價(jià)權(quán)，美國(guó)對(duì)國(guó)際油價(jià)的影響尤為凸顯，亞太主要消費(fèi)國(guó)對(duì)石油和天然氣定價(jià)話語(yǔ)權(quán)增強(qiáng)。

影響世界油氣格局的新力量

(一)非常規(guī)革命引起大變革

歷史上所形成的一條東半球俄羅斯、中亞各國(guó)、中東資源國(guó)和非洲主要油氣富集國(guó)的常規(guī)油氣供應(yīng)帶，正在被西半球豐富的非常規(guī)油氣資源開發(fā)所改變。

加拿大油砂、委內(nèi)瑞拉超重油、墨西哥灣和巴西深水石油以及北美地區(qū)的頁(yè)巖氣和煤層氣等非常規(guī)油氣資源開始突破經(jīng)濟(jì)、技術(shù)界限，尤其是“頁(yè)巖革命”后，美國(guó)的技術(shù)優(yōu)勢(shì)、靈活機(jī)制、以中小型企業(yè)為主的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)促進(jìn)了頁(yè)巖油氣的市場(chǎng)發(fā)展，大大降低了開采成本，具備了應(yīng)對(duì)低油價(jià)的能力，使得美國(guó)占全球頁(yè)巖油技術(shù)可采量的16.8%，全球油氣資源上游開發(fā)呈現(xiàn)向西調(diào)整的態(tài)勢(shì)。

(二)大國(guó)能源戰(zhàn)略重塑格局

特朗普政府奉行“能源獨(dú)立”政策，致力于不斷改善國(guó)內(nèi)能源生產(chǎn)環(huán)境，特別是2018年實(shí)施的《減稅與就業(yè)法案》，大幅下調(diào)企業(yè)所得稅稅率至21%，給予提高采收率和邊際開發(fā)井政策優(yōu)惠，美國(guó)油氣行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力提升顯著，不但促進(jìn)美國(guó)的能源獨(dú)立，也使其敢于用“美國(guó)優(yōu)先”原則破壞原有的世界貿(mào)易組織架構(gòu)、重塑逆全球化的體系規(guī)則，加之中美之間積累的歷史性和結(jié)構(gòu)性矛盾，也使中美貿(mào)易關(guān)系變得更為復(fù)雜。

(三)供需兩端博弈力量漸強(qiáng)

自第二次石油危機(jī)后，OPEC作為傳統(tǒng)油氣供給方對(duì)油氣價(jià)格影響力在減退。未來(lái)全球原油定價(jià)，一方面，將取決于美國(guó)、沙特和俄羅斯三國(guó)之間的博弈，美國(guó)對(duì)全球油氣價(jià)格的影響在增強(qiáng)，另一方面，中國(guó)和印度為首的主要消費(fèi)大國(guó)將在亞太油氣定價(jià)中擁有更大話語(yǔ)權(quán)。

應(yīng)加快推進(jìn)上海油氣交易中心成為專業(yè)化、國(guó)際化油氣交易和定價(jià)中心，形成中國(guó)價(jià)格、發(fā)出中國(guó)聲音，提升我國(guó)在能源領(lǐng)域尤其是天然氣定價(jià)機(jī)制的話語(yǔ)權(quán)和影響力。

深化改革和國(guó)際合作，保障油氣能源安全

近兩年，我國(guó)連續(xù)成為全球最大原油、天然氣進(jìn)口國(guó)。《2018年國(guó)內(nèi)外油氣行業(yè)發(fā)展報(bào)告》顯示，中國(guó)原油對(duì)外依存度高達(dá)69.8%，天然氣對(duì)外依存度達(dá)45.3%，而且油氣對(duì)外依存度將在相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)間內(nèi)保持上升趨勢(shì)。

這些嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)，既是“危”也是“機(jī)”，必須按照市場(chǎng)化原則，推動(dòng)實(shí)施中國(guó)油氣市場(chǎng)對(duì)外開放、對(duì)內(nèi)搞活，構(gòu)建公平競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)環(huán)境。必須提升國(guó)有油氣企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，直面外國(guó)資本、外國(guó)企業(yè)進(jìn)入后的激烈競(jìng)爭(zhēng)，增強(qiáng)參與國(guó)際油氣合作能力，掌握我國(guó)油氣能源安全主動(dòng)權(quán)。

總起來(lái)講，深化新時(shí)代的油氣改革和國(guó)際合作，要“樂于談”以求共贏、“敢于打”以求發(fā)展、“善于變”以求安全。

(一)談: 堅(jiān)持共同體理念，加強(qiáng)統(tǒng)一戰(zhàn)線，拓展油氣供給多元化

加強(qiáng)重要雙邊互利關(guān)系。當(dāng)前的中美關(guān)系，是自1979年中美建交以來(lái)，我國(guó)正在經(jīng)歷的國(guó)際戰(zhàn)略環(huán)境最為深刻和嚴(yán)峻的變化，這對(duì)我國(guó)改革開放形成了較大阻礙，但有一點(diǎn)不會(huì)改變，美國(guó)既想遏制中國(guó)又要利益優(yōu)先，這正是我國(guó)加強(qiáng)重要雙邊關(guān)系的空間。

一是與美國(guó)的雙邊關(guān)系。從以前的石油到如今的天然氣都是美國(guó)外交政策的重要抓手，可考慮加大對(duì)美國(guó)油氣產(chǎn)品進(jìn)口，爭(zhēng)取貿(mào)易談判有利結(jié)果。

二是與俄羅斯的雙邊關(guān)系。中俄在能源領(lǐng)域具有很強(qiáng)的互補(bǔ)性和合作潛力，當(dāng)前中俄兩國(guó)遭遇國(guó)際經(jīng)貿(mào)關(guān)系惡化的相似背景，油氣合作成為中俄能源貿(mào)易的重頭戲，未來(lái)俄羅斯可能成為我國(guó)第一大天然氣供應(yīng)國(guó)。同時(shí)可考慮在上游資源開發(fā)、中游管道、液化天然氣(LNG)等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面開展廣泛深入合作。

三是與歐佩克的關(guān)系。隨著美國(guó)對(duì)中東地區(qū)的原油進(jìn)口量日益下滑，中東油氣資源國(guó)紛紛向東看，期盼增加向中國(guó)的原油出口量并提高其市場(chǎng)份額，這有利于我國(guó)增加話語(yǔ)權(quán)。

深化“一帶一路”合作關(guān)系。能源合作尤其是油氣產(chǎn)業(yè)合作成為“一帶一路”倡議的先行者和主力軍。目前，連接“一帶一路”沿線國(guó)家和地區(qū)的“油氣合作經(jīng)濟(jì)帶”已經(jīng)初步形成，其全球性能源和經(jīng)濟(jì)輻射帶動(dòng)作用將日益顯現(xiàn)出來(lái)，人類命運(yùn)共同體的理念日益落地生根。

今后應(yīng)繼續(xù)與沿線國(guó)家相關(guān)企業(yè)、國(guó)際同行開展更廣領(lǐng)域、更深層次的合作，積極構(gòu)建“一帶一路”能源合作平臺(tái)，研究新的商業(yè)模式，不斷開辟新的海上通道、優(yōu)化海外資源配置和資產(chǎn)布局，提高風(fēng)險(xiǎn)管控能力，努力拓展油氣供給多元格局，持續(xù)擴(kuò)大我國(guó)在國(guó)際能源事務(wù)中的話語(yǔ)權(quán)和影響力。

(二)打: 堅(jiān)持戰(zhàn)略思維，打造核心競(jìng)爭(zhēng)力，推動(dòng)全產(chǎn)業(yè)鏈改革

企業(yè)改革打造核心競(jìng)爭(zhēng)力。自身硬才是我們敢于打的支撐。中美貿(mào)易戰(zhàn)再次表明，國(guó)際貿(mào)易的競(jìng)爭(zhēng)最終都要落腳到企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)上來(lái)，企業(yè)強(qiáng)則國(guó)強(qiáng)，提高企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力才是唯一出路。全面開放格局下，油氣企業(yè)將愈加直面外國(guó)強(qiáng)勢(shì)資本的競(jìng)爭(zhēng)，晚改不如早改，被動(dòng)改不如主動(dòng)改。

一是堅(jiān)持兩個(gè)“一以貫之”，加大市場(chǎng)化改革力度，充分發(fā)揮非國(guó)有資本的“鯰魚效應(yīng)”，真正讓國(guó)有企業(yè)活起來(lái)。二是大力推進(jìn)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、智慧企業(yè)建設(shè)，實(shí)現(xiàn)運(yùn)行管理“一張圖”，以科技信息化提高風(fēng)險(xiǎn)智能研判預(yù)警水平。三是竭力促進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新，解決“卡脖子”難題。

體制改革強(qiáng)化市場(chǎng)活起來(lái)。油氣全產(chǎn)業(yè)鏈的改革是強(qiáng)起來(lái)的土壤。目前，從我國(guó)油氣產(chǎn)業(yè)鏈看，“三桶油”唱主角，沒有形成國(guó)資、民資、外資的“百花競(jìng)放”。

以油氣管網(wǎng)改革為突破口，推動(dòng)市場(chǎng)化改革方向，采取不同政策完善油氣市場(chǎng)結(jié)構(gòu)，形成上游多主體多渠道供應(yīng)、中游統(tǒng)一高效集輸、下游銷售充分競(jìng)爭(zhēng)的油氣產(chǎn)業(yè)格局和“N+1+N”市場(chǎng)體系，充分發(fā)揮市場(chǎng)配置資源的決定性作用和更好發(fā)揮政府作用，深入推進(jìn)油氣管道這個(gè)重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)改革，構(gòu)建公平競(jìng)爭(zhēng)的油氣能源市場(chǎng)體系。

從頂層設(shè)計(jì)、法律法規(guī)、監(jiān)管體系、產(chǎn)業(yè)政策等多方面為更多資本主體參與投資運(yùn)營(yíng)提供政策支持，有效重塑油氣行業(yè)運(yùn)營(yíng)效率，促進(jìn)國(guó)內(nèi)油氣勘探開發(fā)業(yè)務(wù)，增強(qiáng)國(guó)內(nèi)油氣供應(yīng)保障能力。

(三)變: 堅(jiān)持底線思維，加強(qiáng)自身建設(shè)，保障可持續(xù)發(fā)展

摸清實(shí)際儲(chǔ)備安全線。近期的充足儲(chǔ)備才是我們能源安全的底氣。油氣儲(chǔ)備安全，遠(yuǎn)期靠提高自給自足能力，近期靠增加戰(zhàn)略油氣儲(chǔ)備和不斷提高使用效率。目前，美國(guó)已是全球第一油氣生產(chǎn)大國(guó)，預(yù)計(jì)2023年前實(shí)現(xiàn)能源獨(dú)立。美、英、日的戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備分別為348、232、184天，而我國(guó)僅為50天，而且我國(guó)的天然氣儲(chǔ)備能力不到全國(guó)消費(fèi)量的6%，與國(guó)際平均水平在15%以上差距很大。

IEA設(shè)定的90天儲(chǔ)備安全線僅做參考，我國(guó)應(yīng)借鑒歐洲做法，通過(guò)模擬演習(xí)來(lái)了解儲(chǔ)備安全線實(shí)數(shù)，同時(shí)，應(yīng)考慮在長(zhǎng)三角、珠三角等地區(qū)建設(shè)大型石油儲(chǔ)備基地，統(tǒng)籌推進(jìn)新建LNG接收站，完善儲(chǔ)氣調(diào)峰輔助服務(wù)市場(chǎng)機(jī)制，避免重蹈西方國(guó)家覆轍。

推進(jìn)勘探開發(fā)多元化。目前世界基本形成了以中東地區(qū)為主的東半球常規(guī)油氣版圖和以美洲地區(qū)為核心的西半球非常規(guī)油氣版圖。要居安思危，提升國(guó)內(nèi)油氣的供給能力。

一是應(yīng)盡快出臺(tái)與《外商投資準(zhǔn)入特別管理措施(負(fù)面清單)2019年》配套的文件，圍繞礦業(yè)權(quán)改革這個(gè)核心，規(guī)范油氣探礦權(quán)和采礦權(quán)出讓、流轉(zhuǎn)的操作細(xì)則，改變油氣勘探開發(fā)壟斷現(xiàn)狀。

二是努力在天然氣特別是在非常規(guī)天然氣上有所突破，要大力開展頁(yè)巖氣、煤層氣、致密油等非常規(guī)油氣資源勘探開發(fā)技術(shù)攻關(guān)。

三是優(yōu)先考慮我國(guó)富余資源，重點(diǎn)突破。結(jié)合我國(guó)農(nóng)村農(nóng)業(yè)生產(chǎn)活動(dòng)衍生出大量生物質(zhì)廢棄物資源，應(yīng)考慮重點(diǎn)開發(fā)農(nóng)村生物質(zhì)能源，既能處理廢棄垃圾、改善環(huán)境條件、促進(jìn)生態(tài)循環(huán)，又有助于緩解能源緊張局面。

在新時(shí)代全面開放格局下，油氣產(chǎn)業(yè)改革應(yīng)當(dāng)以“四個(gè)革命、一個(gè)合作”能源安全戰(zhàn)略為遵循，將改革向縱深推進(jìn)，尋找一條既符合世界能源發(fā)展規(guī)律，又適合我國(guó)國(guó)情的可持續(xù)發(fā)展特色之路，實(shí)現(xiàn)油氣產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，保障國(guó)家能源安全。