埃信華邁(IHS Markit)于3月16日發布了《2020年全球電力及新能源七大行業趨勢》的報告，結合政策、技術、企業戰略及新冠疫情對2020年業內值得關注的重大問題進行了解讀。完整報告為英文版，歡迎免費下載(點擊“閱讀原文”)。

據埃信華邁(IHS Markit)預測，2020年全球凈新增發電裝機將達到2.9億千瓦，較2019年增加5%。其中，并網光伏和風電占比65%左右，而煤電和氣電合計僅占25%。

圖1:按發電技術類型劃分的凈新增發電容量，2017-2020年

圖2:各地區可再生能源凈新增發電容量，2017-2019對比2020

在成熟電力市場中，可再生能源比重的提升壓低了批發電價，令所有發電技術都面臨融資挑戰。與此同時，隨著成本下降，新興市場的可再生能源中標價格逐步降低，但仍面臨著基礎設施和監管制約的瓶頸。

因此，2020年新增發電容量以及政府、企業能在何種程度上實現自身目標都將取決于七大趨勢的發展走向，這七大趨勢的形成要歸因于三項相輔相成的驅動因素——政策、技術進步以及新的經營戰略與收入來源，此外還要加上新冠疫情這一“黑天鵝”事件的影響。

? 補貼政策變化：多數可再生能源市場已經通過競價的方式從固定補貼電價(FiT)轉向市場定價。但中國、日本、越南等重點市場仍將維持實行光伏和風電FiT或FiT上限至2021年。同時，成熟的競價市場還將更進一步——以“跨發電技術競標”補充原有的技術類型分別競標。然而，隨著直接支持政策退坡，新興市場將繼續啟動或完善可再生能源配額和綠色證書計劃。

? 市場改革：巴西、日本、越南、印度、比利時等市場將繼續修正完善近期設計的電力批發市場或市場機制，以吸引電力行業投資，同時，它們還將建立機制解決市場對電力電量平衡服務的需求。這些國家之所以關注容量市場和輔助服務，原因之一就在于它們借鑒了成熟市場(如德國、法國、美國PJM電力市場等)的經驗，這些成熟市場正經歷著各自的市場設計改革進程。

? 可再生能源成本下降：2020年，可再生能源成本將繼續下降，跨市場和跨技術整合將加速推進。因此，埃信華邁(IHS Markit)預計，在越來越多的地區，可再生能源平準化成本水平都將處于化石燃料邊際成本的范圍內。

? 新興技術：雙面太陽能電池板逐漸成為主流光伏技術，電池儲能行業繼續快速成長，漂浮式離岸風電產業也正在快速起步。因此，光伏、風電、電池儲能將在2020年繼續擴大規模，并加速降低成本、提升性能。

? 新的市場參與者：已有200多家企業正式加入RE100全球倡議，承諾在2050年前實現100%使用可再生能源電力。這211家企業中有50多家都是在2019年加入該倡議，數量創下歷年之最。而且，成員企業也在以高漲的熱情努力實現這一目標——企業可再生能源采購量2018年增長一倍有余，2019年更是創下歷史紀錄。我們預計2020年企業采購量將會維持增長態勢，印度、南非、中國等地的零售競爭態勢將愈演愈烈。

? 公用事業公司：隨著政府轉向競價機制、可再生能源價格“自相蠶食”現象加劇以及可再生能源比重增加，發電企業的收入來源正在逐步轉變。在這一背景下，經營電網業務的公共事業公司已經開始調整經營策略，以適應新環境下的競爭，并試圖抓住新利益相關方帶來的新收入來源。

? 新冠疫情影響：2020年將因新冠疫情所導致的連鎖反應而被人們銘記。埃信華邁(IHS Markit)預計，疫情將減緩全球電力需求增長，導致煤電、氣電、核電、可再生能源等各種發電技術之間競爭加劇。例如，作為全球最大的電力市場，中國2020年電力需求增速預計將降至3.1%，而疫情前的預期則為4.1%。煤炭發電量將受到顯著影響，可再生能源新增裝機也將受到波及。縱觀全球，我們預計新冠疫情的連鎖反應將產生深遠影響，電力需求受到的沖擊和燃料價格的震蕩也將影響發電市場的競爭態勢。

埃信華邁(IHS Markit)作者：

Anna Shpitsberg，全球電力及可再生能源總監

Eduard Sala de Vedruna，全球電力及可再生能源執行總監

周希舟，全球電力及可再生能源董事總經理、副總裁