昨天和某位設備制造商朋友交流，他問了一個問題：電網公司提出做綜合能源服務，搞多能互補微電網，這些業務未來和綜合能源發展方向到底如何?設備制造商的機會在哪里?

我想了下，給他打了一個比喻：

當年電信公司是做長途光纖通信網的，主要承載語音業務。后來有了互聯網概念以后，中國電信上馬了163數字通信網，做互聯網信息傳輸。華為一開始做語音交換機和光纖傳輸設備，后來做路由器，網絡交換機。但是互聯網的發展并不是中國電信和華為主導，而是出現了阿里巴巴(外貿B2B起家)、搜狐(新聞)、百度(搜索)這樣的脫離硬件的軟服務企業。

華為基本法里提到過，華為的定位是設備供應商，所以至今華為好像也沒做太多的內容業務。

而電信運營商的所有內容業務嘗試，至今基本上都成效寥寥(比如中國移動重金打造的咪咕系列，任何一個咪咕拉出來，都是無法抗衡互聯網同類業務的)。

我認為這也是電網運營商做綜合能源的某種可能性。電網企業從電網投資運營，轉向區域和園區能源網絡建設(多能互補、微電網)，以及一部分的分布式發電和節能資產，本質上就像中國電信從語音傳輸轉向數據傳輸(數據網)，還是在資產硬件層面的轉型。

再往客戶側走100米，就不行了，對電信運營商來說，那是互聯網企業的內容天下;對電網來說，那才是真正的綜合能源“服務”，是軟服務的創新。

至于設備商的最大機會，個人認為是在于行業向軟服務轉型的大趨勢下，如何抓住從傳統設備到智能設備的轉型機會。

在整個電信行業向互聯網轉型過程中，傳統的設備制造商倒下了無數，網絡設備供應商如北電，阿爾卡特，貝爾;終端設備供應商，別說手機中的戰斗機——波導，就是不可一世的諾基亞，也倒下了。

電力設備制造商也分兩類，給電網提供輸變電設備的(類似北電)，以及給電力用戶提供配用電設備的(類似諾基亞)。

我認為后一類受到的沖擊會更大，因為智能化轉型的速度會更快，嗅覺靈敏的施耐德、ABB、西門子這三大家，紛紛推出智能配電柜+云服務方案，其實就已經感受到這種趨勢了。

施家的宣傳文案是這樣的畫風(摘錄自施耐德宣傳PPT)，你們自己感受下，他們自己把現在的傻瓜式配電柜，比作能砸核桃的諾基亞：

個人判斷，智能手機是移動互聯網的一個接入終端，終端上面安裝了很多APP，每個APP連接若干個生活服務的場景。那么未來的智能配電柜或者智能逆變器，就是能源互聯網的一個接入終端，未來可能也會安裝若干APP，每個APP連接若干能源服務的場景，這就是施耐德認為需要第三代智能配電柜的原因，它對應的就是蘋果智能手機。

那位朋友聽完我的論述，說了他的觀點：電信運營商還是有競爭的，所以推動互聯網產業進步，而電網是壟斷的，所以能源互聯網推進比較困難。

個人覺得也對，也不對。對的部分就是在網絡運營層面，電網確實是自然壟斷的，用戶沒有選擇電網運營商的權力，所以在電網側的能源互聯網是很難快速落地的。但是在用電側，我認為和互聯網的業態是一樣的，并沒有誰壟斷了對用戶服務的權力，而且隨著售電市場的開放，這個規模巨大的企業能源消費市場，才是能源互聯網未來的主戰場——得客戶者得天下。

我認為這才是電網企業骨子里的某種恐懼——你的客戶，將不再是你的客戶。未來你只能收過網費，而其他的熱鬧，將與你無關，就像中國移動眼睜睜看著抖音、拼多多的崛起，卻毫無參與的機會一樣。

否則，以國網公司2.6萬億元營收的體量，怎么會看得上一個2019年營收110億元，到2030年才“號稱”要達到3000億銷售收入的“綜合能源服務”(一個到2030年，銷售估計能占10%主業營收的業務，你說它很戰略，只能說明這個業務重要，而不是體量很重要)。

電網綜合能源的戰略本質，是希望能通過綜合能源業務，更多的在靠近用戶的地方布局資源，更多的拉住用戶，把優質的客戶留在電網。

但是問題是，你在靠近用戶的地方布局資源，投入重要的資產，就能拉住用戶了么?君不見，中國移動把光纖都拉進我家客廳了，還送了我一個光貓，一個中國移動牌的機頂盒(從來沒開過)，我用電腦上網看騰訊視頻、上淘寶購物，和你中國移動也沒啥關系吧，除了給你交個“過網費”。

因為世界上沒有一個優秀的企業戰略，是基于這家企業的恐懼而誕生的，你越恐懼未來，越無法看到未來的精彩，越想著保持現在的地位，越容易被新生代挑戰。諾基亞也曾經想不斷轉型，去做和蘋果一樣的智能手機，但是后來呢?

所以綜合能源服務戰略本質，不在于資產離用戶有多近(比如所謂的園區多能互補，或者在企業里面的節能設備)，而在于你能否提供客戶需要的內容服務，是軟服務。這才是得客戶者得天下的核心，這才是電網企業能源互聯網戰略是否真正落地的核心，而不在于你布局了多少客戶側資產。

只不過，網絡運營商，它的基因就是“親近資產，遠離內容”的，否則中國移動咪咕愛看也不會搞不過騰訊視頻。這就是宿命吧。

回過頭來談新基建。根據發改委定義的新基建內容，不包含特高壓和高鐵，這兩個是重要的基建，連接社會實體，而新基建的本質，我認為是為未來的智能化社會與智能化商業模式，構建一個新的軟服務基礎設施——連接非實體的數字化角色，比如一部智能手機，一個物聯的洗衣機，所有的這些連接，都是一種抽象以后的連接。電網通過物理網絡連接了一部洗衣機，而這部機器的所有數字化信息，都不通過電網，而通過未來的新基建去連接，比如5G。

我認為這才是新基建的核心：軟服務、虛擬化、數字連接。發改委的定義：一是一是信息基礎設施，主要指基于新一代信息技術演化生成的基礎設施，如5G、工業互聯網;二是融合基礎設施，如大數據，人工智能，這個融合，我認為是融合了抽象對象(一部聯網的智能洗衣機)、數據(洗衣機的信息)、服務(洗衣機相關的服務);三是創新基礎設施，即支撐上述技術的研發平臺等。

所有的新基建，都不是鏈接實體的大、厚、重的老基建，而是致力于連接智能化時代虛擬實體的ICT，其背后都是軟服務的創新。

所以，新基建視角下的綜合能源，不是建幾個帶儲能的5G基站，而是如何把5G、數字化服務和智能設備升級融合起來，一方面是挖掘更多智慧能源服務的機會，另一方面是進一步實現線上線下的能源服務智能融合，更精確的配置服務和能源資源，也都是軟服務的創新。

想象一下諾基亞時代，以硬件為核心的智能手機和導航體驗，以及蘋果手機上高德地圖的智能導航和人車機的智能融合，再暢想一下5G時代更深度的融合——自動駕駛，你就能體會新基建的魅力所在，這和老基建催生的福特汽車，似乎沒啥關系了，新的時代是特斯拉和高德大數據的天下。

我覺得這才是我想要的那個智慧綜合能源的未來。