01 從《2020年世界能源統(tǒng)計評論》談起

今年6月發(fā)布的BP《2020年世界能源統(tǒng)計評論》報告顯示，過去十年，全球能源市場的LNG貿(mào)易量增長了94.3%，達(dá)到4851億立方米。2019年LNG該貿(mào)易量已占全球天然氣貿(mào)易總量的38%。而我國同年LNG進(jìn)口量為841.45億立方米，約占世界LNG貿(mào)易量的17.14%。為僅次于日本的世界第二LNG進(jìn)口大國。

02 近幾年來我國LNG進(jìn)口量增速遠(yuǎn)高于天然氣整體進(jìn)口量增速

2016年-2019年天然氣與LNG進(jìn)口量（億立方米）及其增率（%）
注：1噸LNG折合1380立方米

從表一可知，從2016年開始我國LNG進(jìn)口量增率遠(yuǎn)高于天然氣整體進(jìn)口量增率，LNG進(jìn)口量在天然氣整體進(jìn)口量中的占比也從50%左右上升到62.4%。體量大、增率快、占比高應(yīng)該是近幾年我國LNG進(jìn)口量的顯著特點。

2020年上半年我國LNG進(jìn)口量達(dá)451億立方米（3269萬噸），同比增加10.71%。

03 國內(nèi)LNG工廠產(chǎn)量與LNG整體的消費量

2015年-2019年LNG工廠產(chǎn)量與LNG進(jìn)口量之和（億立方米）在天然氣總消費量中的占比（%）

注：LNG的當(dāng)年產(chǎn)量與進(jìn)口量之和可以視同為當(dāng)年LNG從氣源追溯過來的LNG的真實消費量。該消費量在我國天然氣整體消費量中的占比近幾年確實是在逐年增長的。到2019年已經(jīng)占有近1/3的份額。

2020年上半年我國LNG工廠產(chǎn)量為97.4億立方米。同比增加9.2%。

04 LNG在天然氣供給側(cè)的地位與作用已俏然發(fā)生變化

1.以前LNG主要應(yīng)用于沒有管道氣供應(yīng)的地區(qū)，而現(xiàn)在已無約束。

例如，目前四川省近百座LNG及L-CNG汽車加氣站的站址附近基本上都有管道氣。

2.以前曾經(jīng)廣泛流行一種說法：CNG是車用天然氣的主要方式，LNG是其補(bǔ)充。而現(xiàn)在已成為兩種并行不悖的車用天然氣方式。

截至2019年底，盡管CNG汽車保有量（672萬輛）遠(yuǎn)大于LNG汽車保有量（60萬輛），但二者的天然氣年消費量卻幾乎相當(dāng)；盡管CNG汽車加氣站保有量（5800座）也大于LNG加氣站保有量（3800座），但其增長速度已明顯不如LNG加氣站。且有不少是用LNG作為氣源，即所謂L—CNG站。不少地方還出現(xiàn)LNG價格低于CNG價格的現(xiàn)象。

3.LNG的供應(yīng)方式已從槽車運送為主轉(zhuǎn)變?yōu)闅饣蠊艿垒斔蜑橹鳌?/p>

2015-2020年LNG槽車運送方式的消費量（億立方米）及其在總消費量中的占比(%)

4.LNG接收站氣化后的輸氣管道與管道氣主干道互聯(lián)互通已成發(fā)展趨勢。

近年來，上海、深圳、啟東、舟山等接收站還通過互聯(lián)互通管道向管道氣主干道反向輸氣。換言之，LNG已成為我國舉足輕重的天然氣氣源。而且，可以實現(xiàn)“南氣北送”與“東氣西輸”。

05 LNG的主要應(yīng)用領(lǐng)域

LNG的主要應(yīng)用領(lǐng)域與管道氣大體一致，但也有一些區(qū)別。例如，車用LNG所在份額較管道氣大得多，據(jù)“卓創(chuàng)資訊”介紹，2016年車用LNG在LNG總消費量中的占比高達(dá)32%，2019年車用LNG的該占比為23%；而2019年，整個車用天然氣約420億立方米消費量在3067億立方米天然氣的總消費量中的占比僅為13.7%。此外LNG用于化工領(lǐng)域很少。

2019年我國發(fā)電用天然氣在天然氣總消費量中的占比約為18%。在江蘇與廣東等省LNG用于發(fā)電占比頗大。天然氣消費第一大省的江蘇天然氣發(fā)電裝機(jī)規(guī)模達(dá)2000萬千瓦，約占全國該規(guī)模的20%。2018年發(fā)電用氣高達(dá)106.73億立方米，占全省天然氣消費總量的38.4%。無獨有偶，用氣第二大省的廣東省2018年發(fā)電用氣也達(dá)到107億立方米，占同年廣東天然氣消費總量的49%。須知，發(fā)電用氣絕大部分是LNG。

06 關(guān)于LNG發(fā)展趨勢幾點預(yù)測

1.“十四五”期間LNG重卡的保有量將鐵定超過100萬輛。

2019年我國LNG重卡保有量已達(dá)44萬輛，2020年6月更是超過50萬輛，達(dá)到51萬輛（已扣除1萬輛報廢車）；預(yù)計年地底將達(dá)到57萬輛-60萬輛。因此，2025年前，LNG重卡保有量超過100萬輛應(yīng)該是沒有懸念的。

2.交通領(lǐng)域用LNG消費量的增率將成為LNG消費中最快的。

2020年交通領(lǐng)域LNG消費量預(yù)計將超過250億立方米；除了LNG重卡之外，船用LNG將在“十四五”期間形成氣候，因此，LNG消費量將以年均20%的增率發(fā)展，2025年將達(dá)到622億立方米。在全國LNG消費總量的占比將超過40%。或?qū)⒊蔀長NG的第一大利用領(lǐng)域。

3.“十四五”期間LNG消費量的增率將在10%左右。

由于“十四五”期間，我國天然氣產(chǎn)量將保持7%-8%的年均增率，而在國家政策的調(diào)控下，消費量的增率將低于產(chǎn)量增率，因此LNG消費量的增率能夠在10%左右，已經(jīng)顯著高于天然氣消費量的增率。2025年LNG消費量在天然氣消費總量中的占比或?qū)⒃黾拥?0%左右。

4.2025年LNG進(jìn)口量在天然氣進(jìn)口總量中的占比將增加到接近70%。

5.我國將在2022年或2023年超過日本，成為世界LNG進(jìn)口第一大國。

6.LNG工廠將被淘汰50%以上。

由于國際LNG貿(mào)易價格較長期的低位運行，國內(nèi)LNG工廠的生存空間將被嚴(yán)重擠壓，除了具有氣源價格優(yōu)勢的頁巖氣、煤層氣之外，多數(shù)以價格沒有優(yōu)勢的管道氣為氣源的LNG工廠將被淘汰，其數(shù)量或?qū)⒊^一半。

“沉舟側(cè)畔千帆過、病樹前頭萬木春”或許是未來幾年我國LNG產(chǎn)業(yè)發(fā)展動態(tài)的真實寫照。

作者系國務(wù)院政府特殊津貼專家、國家質(zhì)監(jiān)總局汽車召回鑒定專家、中國汽車工程學(xué)會特聘專家、四川省清潔能源汽車產(chǎn)業(yè)協(xié)會特別顧問