國家管網公司10月接收資產、正式運營。考慮到市場化改革的預期，市場已經活躍預熱，市場主體張開雙臂迎接市場化改革的紅利。

9月15日，“2020年天然氣行業研討會”在廊坊舉辦。國家能源局原副局長張玉清，中石化集團原董事長、長江商學院教授傅成玉，思亞能源執行總裁李遙現場參會，花旗銀行亞洲公用事業及清潔能源行業首席分析師劉顯達視頻連線，共同探討天然氣市場趨勢。

嘉賓們認為，中國天然氣進入黃金時代，國際天然氣供需寬松將會持續，中國天然氣消費增長領先，新增市場空間還很大。天然氣產業鏈上、中、下游圍繞“管住中間、放開兩頭”挖掘行業新機遇，分享市場擴容、市場化改革帶來的紅利。

供需寬松驅動黃金時代

國家能源局原副局長張玉清分析，未來較長時間內，國際LNG市場總體將呈更加寬松態勢，全球天然氣供應過剩，國內“十四五”期間天然氣供應寬松將持續。2019年全球LNG液化能力增至4.31億噸，同期過剩超過7000萬噸。

傅成玉認為，中國天然氣將進入天然氣黃金時代，并持續很長時間。無論是保障能源安全，還是應對氣候變化，天然氣都可以發揮重要作用。中國新基建和城鎮化都需要能源的支撐，產生新的需求。

疫情沖擊之下，2020年天然氣需求變數頗多。張玉清分析，盡管受到新冠疫情的影響，中國天然氣消費仍持續增長。最新的數據顯示，上半年天然氣消費數據維持了較高的增速，2020年1至7月中國天然氣表觀消費量1843億立方米，同比增長6%。

中國天然氣消費與世界平均水平還有差距，增量空間還很大。2018年天然氣在世界一次能源消費中占比約23.9%，2019年中國這一比例為8.1%。2018年中國天然氣人均消費量僅為世界平均水平的40%，約為美國的8.1%、俄羅斯的6.4%。

根據規劃，中國天然氣占一次能源消費的比例2030年要達到15%，屆時天然氣消費量達到5000億立方米左右，相對2019年還有2000億方的差距，平均每年要增加200億立方米的消費量。張玉清認為，宏觀經濟增長、藍天保衛戰、天然氣市場化改革都將推動天然氣消費持續增長。

思亞能源執行總裁李遙分析，當前的內需啟動、大灣區的煤改氣、氣源增加都將產生今年新的需求。思亞能源預計，消費帶動今年管道氣與LNG進口分別達到480億立方米和6560萬噸。

市場化加速催生行業新機會

張玉清分析，油氣體制改革的目標是避免“勘而不采、盤活存量”，為天然氣產量的快速增加奠定基礎。下游交通、發電也是“十四五”天然氣新增的市場空間。

傅成玉認為，國際供需形勢和價格都會推動中國天然氣消費量會持續增長，國內非常規氣產量將持續增長。

作為油氣改革的關鍵一環，國家管網去年12月成立，今年10月份正式運營資產。去年以來，國內天然氣產量增速超過進口LNG增速。這一趨勢還在延續，今年上半年國內生產天然氣940億方，同比增長10.3%，6月份天然氣產量152億方，同比增長11.3%。

作為LNG進口關鍵基礎設施的接收站，非三桶油的接收能力大幅提升。思亞能源的統計顯示，非三桶油的LNG進口接收能力占比從2017年的9%提升至14%。非三桶油的接收站，都簽訂有長協保障，并靈活采購現貨，在LNG低價時比三桶油更占優勢。天然氣的供應過剩也產生了更多中游儲氣能力需求。

下游的競爭也異常充分激烈，主要的五家燃氣公司占據主要市場份額。中石油、中石化在剝離管道、部分接收站、儲氣庫資產后，通過并購在下游市場發力。各地陸續出臺煤改氣、天然氣發電的政策，都將推動下游的競爭。

張玉清認為，民營企業的參與是市場化改革的一部分，其積極參與有利于上游勘探開發的開放，有利于基礎設施公平開放，有利于管網等基礎設施建設，有利于激發各類投資主體的活力。

改革還需厘清國家管網邊界

思亞能源統計數據顯示，2020年上半年非三桶油企業LNG進口527萬噸，占比超過17%。這也反映了消費市場上的激烈競爭。思亞能源創始合伙人、執行總裁李遙分析，得益于現貨價格較低和更多接收站開放，非三桶油企業進口實現了大幅增長。

李遙還認為，國家管網運營資產后，面臨很多挑戰：要實現基礎設施公平開放，促進供應多元化，保障油氣能源安全穩定供應，不僅需要提升基礎設施“硬”實力，更需要確立新的游戲規則。

我國的主干管網覆蓋范圍還有限，管網和儲氣設施需要大規模建設，基礎設施冗余能力不足、開放遠遠不夠。“放開兩頭”需要國家管網厘清和省網之間的規則，下游也是如此，市場增長的同時，也需要企業的新思路。

傅成玉提出，正在進行的天然氣市場化改革，要防止石油央企從相對壟斷變身絕對壟斷；國家管網要切實公平開放；允許民營企業參與基礎設施建設和運營，共同推動市場發展。

劉顯達分析，受益于需求恢復和利潤率提升，中國城市燃氣企業從疫情沖擊中恢復較快，主要的城市燃氣企業天然氣零售量已經開始加速增長。現有城市燃氣項目的管道覆蓋率仍有較大上漲空間，煤改氣的空間也比較大。隨著國家管網運營、國產氣產量增長、接收站的進口量增加，城燃企業的提升空間還很大。