根據(jù)香橙會氫能數(shù)據(jù)庫不完全統(tǒng)計，截至2020年11月底，海外共有304家知名企業(yè)布局氫能和燃料電池產(chǎn)業(yè)。

氫制備以59家位居第一;緊隨其后的是燃料電池系統(tǒng)，共45家;排在第三位的是整車制造，涉及企業(yè)共32家。

由于核心材料膜電極、催化劑、氣體擴散層、質(zhì)子交換膜等市場主要由莊信萬豐、杜邦、田中貴金屬、優(yōu)美科、東麗、SGL、戈爾、科慕等少數(shù)供應(yīng)商占領(lǐng)，所以這些領(lǐng)域涉及企業(yè)相對較少。

圖表1 海外氫能和燃料電池產(chǎn)業(yè)各細(xì)分領(lǐng)域企業(yè)數(shù)量一覽

跨國企業(yè)在中國氫能業(yè)務(wù)布局不斷加碼。根據(jù)香橙會氫能數(shù)據(jù)庫，目前在中國成立子公司或者與產(chǎn)業(yè)鏈上下游有業(yè)務(wù)往來的海外企業(yè)有95家，圖表2所示。

其中排在前三位的分別是燃料電池系統(tǒng)(14家)、氫制備(12家)、燃料電池電堆(9家)、閥門管路(9家)，這與當(dāng)前國內(nèi)氫能和燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀比較契合。

圖表2海外氫能和燃料電池產(chǎn)業(yè)各細(xì)分領(lǐng)域在中國氫能業(yè)務(wù)布局企業(yè)情況

 資料來源：香橙會研究院

在氫端以法液空、空氣化工產(chǎn)品、林德、殼牌為代表，它們參與中國氫能產(chǎn)業(yè)較早，今年在中國市場也是有所收獲，后來者如康明斯、西門子能源也紛紛入局。而在氫燃料電池汽車領(lǐng)域，則以巴拉德和豐田為代表，兩者對中國的氫燃料電池技術(shù)及產(chǎn)業(yè)化發(fā)展都帶來比較大的影響。

本文將以上述8家企業(yè)為例，分析它們在中國的氫能業(yè)務(wù)發(fā)展以及產(chǎn)業(yè)布局情況，為其他企業(yè)參考借鑒。

1林德

近年來，林德一直積極推進中國氫能業(yè)務(wù)的布局。

國內(nèi)首個液氫項目落地。2020年11月5日，林德在中國國際進口博覽會上與浙江嘉興港區(qū)開發(fā)建設(shè)管理委員會、上海華誼(集團)公司簽署協(xié)議，三方建立了面向氫能領(lǐng)域的全面戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，基于該協(xié)議林德將開啟在中國首個液氫項目。

此前林德也與寶武集團子公司寶武清潔能源有限公司(以下簡稱“寶武清能”)就液氫領(lǐng)域簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，但后續(xù)的推進工作進展似乎并不大。此次合作能否有實質(zhì)性進展，還有待觀察。

大力推廣專有技術(shù)產(chǎn)品離子壓縮機。10月29日，與大連冰山集團有限公司成立合資公司，主要生產(chǎn)林德的加氫站核心設(shè)備——單機IC90離子壓縮機和雙機IC90離子壓縮機。9月29日，與淄博能源集團合作的首個加氫站建成，其中林德的雙體IC-90離子壓縮機成功應(yīng)用于該站。

與國內(nèi)化石能源企業(yè)達成合作。7月24日，與中海油旗下子公司中海油能源發(fā)展股份有限公司簽署了一份合作意向書，林德將為其提供儲運和加注等方面的技術(shù)支持。7月17日，與中電國際子公司北京綠氫科技發(fā)展有限公司(以下簡稱”綠氫科技“)簽署合作意向書，雙方將合作開展“綠氫”項目，為2022年北京-張家口冬奧會提供“綠氫”交通解決方案，其中林德集團提供制氫、儲運、加注等成套解決方案。

而在2018年11月，林德與中電國際另外一家子公司中電智慧綜合能源有限公司(以下簡稱“中電智慧”)簽署“綠氫”戰(zhàn)略合作協(xié)議。2020年6月，由中電智慧承建的延慶園加氫站完成氫燃料電池汽車加氫測試，該站將為“2020年北京冬奧會系列測試賽”提供服務(wù)。綠氫科技將負(fù)責(zé)該站的運營工作，這或許是林德繼與中電智慧簽約后又與其達成合作意向的主要原因。

林德參與中國的第一個氫能項目是2007年11月建成的上海安亭加氫站。第二個項目是時隔十年之后，即2017年7月，與舜華新能源、上海驛動、士碼科技等成立氫能源基礎(chǔ)設(shè)施投資建設(shè)的平臺上海驛藍能源科技有限公司(以下簡稱“驛藍能源”)，驛藍能源于2019年6月建成了當(dāng)時國內(nèi)規(guī)模最大的加氫站驛藍舜工加氫站，林德為該站提供優(yōu)質(zhì)、穩(wěn)定的氫氣來源以及離子壓縮機等設(shè)備。但據(jù)了解，該站的離子壓縮機設(shè)備至今未安裝使用。

【香橙會研究院點評】林德主要通過成立合資公司或者是達成戰(zhàn)略合作協(xié)議的方式輸出加氫站設(shè)備或相關(guān)成套解決方案。今年，林德的中國氫能業(yè)務(wù)也是有所斬獲，其站用離子壓縮機的銷售實現(xiàn)零的突破。

2空氣化工產(chǎn)品(AP)

空氣化工產(chǎn)品(AP)與中國氫能產(chǎn)業(yè)的淵源最早追溯至2006年投運的北京永豐加氫站項目，該站由AP負(fù)責(zé)運行管理。近年來，空氣化工產(chǎn)品持續(xù)加大與中國氫能領(lǐng)域的合作，切實地參與中國氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展中。

氫能裝備銷售。2018年3月，與國家能源投資集團有限公司旗下的神華新能源有限責(zé)任公司簽署協(xié)議，將為其在江蘇如皋新建的加氫站提供兩臺最先進的加氫機。9月，與中科富海簽署合作協(xié)議，在廣東中山建設(shè)我國首座商業(yè)化液氫加氫站，AP將為該加氫站提供兩套世界領(lǐng)先的液氫加氫站成套設(shè)備，但該站至今未實質(zhì)性建設(shè)。2019年7月，由AP總包的山東省首座固定式加氫站建成。2020年6月，宣布在浙江海鹽總投資10億美元氫能項目正式開工，此次開工將新建氫氣提純、液氫裝置、液氮裝置，以及氦氣分裝等工業(yè)氣體綜合配套，填補嘉興在氫氣制儲運、加氫站設(shè)備等產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)上的空白。

氫氣供應(yīng)及加氫站投資建設(shè)運營。2019年2月，空氣化工產(chǎn)品與潞安集團簽署了氫能產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方將充分發(fā)揮各自在相關(guān)領(lǐng)域的優(yōu)勢，就基礎(chǔ)設(shè)施加氫站建設(shè)深入合作。3月，和三江化工簽署氫能綜合項目三方合作協(xié)議，利用嘉化能源和三江化工的工業(yè)副產(chǎn)氫，投資建設(shè)液氫項目。8月，與誠志股份簽署《氫能綜合利用及煤氣化戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》，雙方擬攜手推動富氫氣體和煤氣化項目的綜合開發(fā)，并在南京成立合資公司，合資公司初期以投資運營氫燃料加注站為主要業(yè)務(wù)，時機成熟后逐漸向上延伸至氫氣提純、儲存和運輸?shù)拳h(huán)節(jié)，雙方致力于將該合資公司打造成為輻射長三角的氫能綜合利用一體化平臺。12月，空氣化工產(chǎn)品戰(zhàn)略投資汽車服務(wù)商北京水木通達運輸有限公司(以下簡稱“水木通達”)，擬通過股權(quán)投資綁定業(yè)務(wù)關(guān)系，即為水木通達運營的氫燃料電池汽車提供氫源保障。

2020年5月，與億華通成立合資公司——空氣華通(北京)氫能源科技有限公司注冊落地未來科學(xué)城，主營業(yè)務(wù)為加氫基礎(chǔ)設(shè)施和加氫站的投資、開發(fā)、建設(shè)、運營等。同月，斥資1800萬美元在淄博投建氫能綜合利用項目，并在淄博市投資運營加氫站。9月，中標(biāo)張家口創(chuàng)壩加氫站項目設(shè)備安裝施工招標(biāo)。

【香橙會研究院點評】空氣化工產(chǎn)品不僅在江蘇如皋、山西長治、江蘇南京、北京、浙江海鹽、河北張家口等地有所布局，而且也參與到四川成都、山東濰坊等地的加氫站項目中，對外銷售氫氣，亦或是輸出氫能裝備及相關(guān)配套服務(wù)。從結(jié)果看，在北京-張家口以及山東的市場拓展相對成功。

3法液空

法液空與中國氫能產(chǎn)業(yè)因“長征五號”航天項目而結(jié)緣。2008年，為“長征五號”提供液氫燃料，藍星航天引進法液空的冷箱設(shè)備和配套相關(guān)設(shè)備。此后也或多或少參與中國氫能產(chǎn)業(yè)中，2018年開始更是動作頻頻。

2018年11月，法液空全資子公司ALAT與厚普股份簽訂合作協(xié)議，雙方將成立合資公司液空厚普氫能源裝備有限公司(以下簡稱“液空厚普”)，液空厚普將在成都設(shè)立產(chǎn)品開發(fā)和氫能產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施生產(chǎn)中心，并向全國和全球范圍輸出加氫機設(shè)備。液空厚普已于2019年5月成立，致力于成為一家在氫能源市場開發(fā)、制造和銷售具有價格競爭力的綜合加氫站的公司。

2019年1月，山東兗礦集團簽訂合作框架協(xié)議，兗礦集團提供氫氣來源，而法液空將提供加氫站設(shè)備和運營服務(wù)，雙方將合作共建山東省加氫站網(wǎng)絡(luò)，打造完整的氫能產(chǎn)業(yè)鏈。11月，和中國石化簽署合作備忘錄，其將參股中石化新成立的氫能公司，共同推動氫能和燃料電池汽車整體解決方案在中國的推廣和應(yīng)用。

截至2020年11月中旬，液空厚普及厚普股份參與了包括浙江中石化嘉善加氫站、上海中石化西上海(安智)油氫合建站、佛山市荔村加氫站、四川一汽豐田加氫站、濟南公交加氫站、寧東加氫站綜合能源站等在內(nèi)的十多個項目。

2020年11月，與鴻達興業(yè)簽署合作意向書，雙方在氫氣液化領(lǐng)域開展合作。鴻達興業(yè)將建設(shè)液氫裝置，法液空將協(xié)助鴻達興業(yè)進行液氫裝置的技術(shù)和經(jīng)濟性分析，并就相關(guān)技術(shù)方案進行合作。12月，與四川中核國興科技有限公司簽署全面合作協(xié)議，通過雙方通力合作，逐步布局西南地區(qū)綠氫生產(chǎn)、氫儲運系統(tǒng)、液氫加氫站、智慧管控系統(tǒng)等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。

【香橙會研究院點評】縱觀法液空在中國的氫能業(yè)務(wù)布局，重資產(chǎn)部分大都由國內(nèi)的合作伙伴都做，其主要是把握銷售氫氣、輸出技術(shù)和服務(wù)等附加值較高的環(huán)節(jié)。

4殼牌

殼牌在中國涉氫業(yè)務(wù)最早追溯至2007年，彼時殼牌協(xié)助同濟大學(xué)，共同設(shè)計和建設(shè)了上海第一座固定式加氫站——安亭加氫站。此后，殼牌在國內(nèi)氫能領(lǐng)域鮮有動作。直到2019年10月，殼牌攜手新微創(chuàng)源孵化器推出“殼牌中國氫能關(guān)鍵技術(shù)挑戰(zhàn)賽”，通過挖掘和支持中國氫能領(lǐng)域的創(chuàng)新技術(shù)的方式再次進入大眾視野。

產(chǎn)業(yè)層面，2020年11月13日，殼牌(中國)有限公司和張家口市交通建設(shè)投資控股集團有限公司宣布在河北省張家口成立合資公司“張家口市交投殼牌新能源有限公司”，當(dāng)日該合資公司與張家口市橋東區(qū)政府簽署氫能一體化示范基地建設(shè)項目合作協(xié)議，該項目建設(shè)總投資約5.8億元，總占地面積100畝，建設(shè)內(nèi)容包括1個制氫廠和3個加氫站。這是殼牌在中國落地的第一個氫能項目。

2020年12月3日，殼牌(中國)有限公司與浙江省嘉興市簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方稱全面深化各領(lǐng)域的務(wù)實合作，包括對已落戶項目提升能級，在氫能等新能源領(lǐng)域開展合作，并在建設(shè)綜合能源站中強化合作等。

【香橙會研究院點評】殼牌目前在京津冀、長三角市場均有落子，根據(jù)三大氣體供應(yīng)商(林德、AP、法液空)在中國的布局情況看，西南、山東半島、珠三角等地的部署大概率也會慢慢展開。

5巴拉德

巴拉德是燃料電池界的元老，談及中國氫燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展，是繞不開的話題。

技術(shù)授權(quán)與轉(zhuǎn)讓。巴拉德與中國的關(guān)系最早始于2013年，此后其逐步向多家中國企業(yè)進行燃料電池技術(shù)授權(quán)，在中國建立產(chǎn)線，向中國燃料電池汽車提供巴拉德的產(chǎn)品，但核心的膜電極和電堆技術(shù)仍掌握在巴拉德的手中。

圖表3巴拉德技術(shù)轉(zhuǎn)讓協(xié)議一覽

 資料來源：香橙會研究院

股權(quán)投資或成立合資公司。除了技術(shù)授權(quán)與轉(zhuǎn)讓，巴拉德還通過股權(quán)投資或成立合資公司的方式加深與中國合作伙伴的關(guān)系。2016年7月26日，大洋電機購入巴拉德9.9%的股權(quán)。2018年11月13日，與濰柴動力達成戰(zhàn)略合作，濰柴動力向巴拉德增資，獲取巴拉德19.9%的股權(quán)。

2016年9月，與國鴻氫能成立合資公司廣東國鴻巴拉德氫能動力有限公司，為中國市場生產(chǎn)當(dāng)代燃料電堆產(chǎn)品FCvelocity®9SSL。2018年11月，與濰柴動力成立合資企業(yè)濰柴巴拉德氫能科技有限公司，將為中國的公交車、商用物流車和叉車市場提供下一代巴拉德FCgen®LCS燃料電堆和基于FCgen®LCS的燃料電池模組。

【香橙會研究院點評】中國“以獎代補”以及氫燃料電池汽車版的“十城千輛”政策的發(fā)布，意味著“拿來主義”已經(jīng)不好使了，國家層面強調(diào)關(guān)鍵核心技術(shù)自主可控，國產(chǎn)化技術(shù)將迎來短暫的春天。

6豐田

豐田作為氫燃料電池汽車的老司機，中國市場自然不會缺席，但真正有實質(zhì)性動作是近兩年的事情。

2019年4月，豐田汽車與福田汽車、億華通達成合作意向，三方將在福田汽車生產(chǎn)的燃料電池客車上搭載采用豐田燃料電池電堆等零部件的億華通燃料電池系統(tǒng)，共同合作推出氫燃料電池客車新產(chǎn)品。按照規(guī)劃，該款新車將于2021年投入量產(chǎn)，服務(wù)于2022年北京冬奧會。

2019年7月，豐田汽車宣布將向中國車企提供關(guān)鍵的氫燃料電池組件，并由上海重塑能源集團有限公司進行系統(tǒng)集成后，搭載至一汽集團和蘇州金龍旗下的大巴上。2019年12月30日，由蘇州金龍生產(chǎn)的采用豐田燃料電池技術(shù)的20輛氫能公交車抵達常熟，并于次年1月正式投入運行。

2019年12月10日，豐田通商(上海)有限公司(以下簡稱“豐田通商”)與上海重塑能源科技有限公司(以下簡稱“重塑科技”)、常熟高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(以下簡稱“常熟高新區(qū)管委會”)達成合作意向，三方將攜手打造氫燃料電池重型卡車示范應(yīng)用項目，豐田通商將聯(lián)合重塑科技引進豐田的電堆產(chǎn)品與技術(shù)，共同開發(fā)氫燃料電池重卡及動力系統(tǒng)，積極探索商業(yè)化運行模式。

2020年6月5日，豐田汽車與一汽、東風(fēng)、廣汽、北汽、億華通等六家公司在北京簽署合營合同，成立“聯(lián)合燃料電池系統(tǒng)研發(fā)(北京)有限公司”。8月20日，該合資公司正式成立，其將進行全流程開發(fā)，對“燃料電池電堆等的組件技術(shù)”“燃料電池系統(tǒng)控制技術(shù)”以及“車輛搭載技術(shù)”等技術(shù)開展研發(fā)工作，進而縮短從開發(fā)到產(chǎn)品化所需時間，加快燃料電池車在中國的普及。同時也將以接受委托開發(fā)的方式開展業(yè)務(wù)，根據(jù)各股東方需要確定開發(fā)內(nèi)容，知識產(chǎn)權(quán)歸委托方擁有。

【香橙會研究院點評】豐田的打法比較清楚，不僅與對中國市場更為熟悉的兩家頭部燃料電池系統(tǒng)集成商億華通、重塑科技達成合作意向，還與與中國商用車市場上具有較大影響力的整車企業(yè)合作，將為燃料電池車在中國的普及奠定基礎(chǔ)。但無論是哪種合作，燃料電池電堆的核心技術(shù)仍然是掌握在豐田自己手中。

7康明斯

2020年10月10日，康明斯(中國)投資有限公司(以下簡稱“康明斯”)和中國石化集團資本有限公司(以下簡稱“中石化資本”)、恩澤海河(天津)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(以下簡稱“恩澤基金”)在北京簽署合作意向書。根據(jù)合作意向書，各方將充分利用自身的優(yōu)勢和資源，共同促進電解水制氫技術(shù)的開發(fā)及推廣。這項合作中，康明斯無疑是作為電解水制氫技術(shù)的提供者，而中石化資本和恩澤基金則提供市場資源和資金。

2019年，康明斯在武漢成立了第五大事業(yè)部——新能源動力事業(yè)部，其中包括動力電池和燃料電池，并于2020年1月在武漢經(jīng)開區(qū)啟動?xùn)|亞研發(fā)中心新基地項目的建設(shè)，建設(shè)內(nèi)容包含一棟氫燃料電池技術(shù)大樓。可見，盡管康明斯在柴油發(fā)動機技術(shù)方面處于世界領(lǐng)先地位，但其也很重視氫燃料電池技術(shù)的發(fā)展。

2019年11月，康明斯首款配備氫燃料電池的電動動力重卡在亞特蘭大北美商用車展上亮相，該卡車搭載了水吉能研發(fā)的質(zhì)子交換膜燃料電池(PEM)，設(shè)計功率為90kW，最高可擴展至180kW。2020年11月，康明斯與國際知名卡車制造商納威司達國際公司達成一項合作，將聯(lián)合開發(fā)氫燃料電池8級重卡。

【香橙會研究院點評】康明斯在中國在氫能端已有布局，中國“以獎代補”政策明確鼓勵燃料電池在中重型商用車領(lǐng)域的應(yīng)用的背景下，康明斯或許下一步會在中國推出應(yīng)用于氫能重卡的燃料電池電池發(fā)動機產(chǎn)品,或者搭載自己燃料電池發(fā)動機技術(shù)的氫能重卡。

8西門子能源

2020年9月28日，西門子能源從西門子集團正式分拆，開啟西門子集團旗下能源業(yè)務(wù)的獨立運營。西門子能源業(yè)務(wù)涉及發(fā)電、輸配電以及石油天然氣開采、轉(zhuǎn)化、傳輸?shù)龋軌驗槟茉纯蛻籼峁└鞣N解決方案。其超過50%的業(yè)務(wù)組合以實現(xiàn)去碳化，在去碳化方面處于行業(yè)領(lǐng)先地位。

西門子能源總裁兼首席執(zhí)行官克里斯蒂安·布魯赫表示，“氫能是西門子能源的重點方向，由可再生能源制取的‘綠氫’，有利于推動二氧化碳減排、助推能源轉(zhuǎn)型，在工業(yè)、交通等領(lǐng)域應(yīng)用前景廣闊。”

將氫能作為西門子能源重點業(yè)務(wù)方向之一，而中國氫能產(chǎn)業(yè)有望成為萬億級市場，西門子能源自然是不能忽視。

2020年8月19日，西門子能源與中國電力國際發(fā)展有限公司(以下簡稱“中國電力”)旗下的北京綠氫科技發(fā)展有限公司簽署協(xié)議，將為中國電力氫能創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園提供一套橇裝式質(zhì)子交換膜(PEM)純水電解制氫系統(tǒng)“Silyzer 200”。這是西門子能源在中國落地的首個兆瓦級別綠色制氫項目，該項目也是服務(wù)于2022年冬奧會。

2019年9月，西門子股份公司與國電投簽署《綠色氫能發(fā)展和綜合利用合作諒解備忘錄》。國電投是中國電力的控股公司，本次兆瓦級綠氫項目的簽署是落實雙方合作取得的成果。此外，雙方還計劃進一步拓展綠色氫能項目的合作。

【香橙會研究院點評】西門子能源掌握了質(zhì)子交換膜電解水制氫技術(shù)，并且能夠提供適合光伏和風(fēng)能等可能再生能源發(fā)電和輸配電設(shè)備、氫燃?xì)廨啓C設(shè)備及解決方案，預(yù)計其在可再生能源制氫領(lǐng)域會愈發(fā)活躍。