2021年，將是光伏行業真正承前啟后乘風破浪的一年，行業未來大道，無遠弗屆

自2021年始，光伏發電將進入一個“嶄新十年”，這是一個值得期待的十年，更是一個前所未有的最好年代。

其臨界點，除了光伏自身日益趨近全面平價外，全球疫后經濟重建不約而同對清潔能源的選擇，以及各國碳中和壓力對可再生能源的巨大需求，是更為重要的推手。

后兩者激發出來的對光伏的需求，是來自于市場的剛需，與平價之后的增量有著本質不同。

如果說此前發展可再生能源還只是“政治正確”的話，那么在新十年，則會有更多的國家主動把可再生能源當作經濟和環境的“救生筏”，國內也會有越來越多的行業乃至地方政府把光伏作為碳中和的工具。

因此，在2021這個國內“十四五”及“十五五”碳達峰事業的開局之年，同時也是各國疫后“百廢待興”的經濟重建之年，光伏企業如何布局，就有著更重要的現實意義。

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說到布局，可能很多人首先想到的就是根據市場在全球投建工廠，或者積極擴張國內產能。這當然沒什么問題，無論是貼近客戶的產能布局，還是應對需求增長的擴張，都是針對新形勢的有效手段之一。

只不過，僅僅如此可能已經不夠。或者說，在新的市場形勢下，過去一些我們習以為常的行業發展邏輯，很可能將不再那么契合時宜，甚至還會成為企業成長的障礙。

比如，光伏應用的制造業思維。

客觀地說，這些年光伏應用市場的發展，更多是由制造業推動的，所以這個行業無論產品還是市場應用，都帶有較明顯的制造業思維。

就拿業內當下最為熱衷的組件尺寸“創新”來說，似乎在一夜之間，單調了多年的光伏組件規格型號，突然就變得豐富了起來，呈現出一幅百花爭艷百舸爭流的繁榮圖景。

可事實上，這是來自于應用市場的需要嗎?

顯然不是，市場并沒有這樣的需求。相反，這給應用市場客戶帶去的更多的是麻煩。何況，即使是以制造業的邏輯，產品盡早定型和盡可能長時間定型，對于行業成熟和市場穩定同樣具有重要意義。

另外，更大的生產規模和更高的產業集中度，是制造業構筑競爭門檻最通常采取的有效手段，所以光伏企業試圖通過產能擴張乃至打通產業鏈上下游來提升競爭力的做法也沒什么不對，可為何結果卻總是難以跳出“努力擴張，然后破產”的夢魘般的循環呢?

其中原因，除了終端市場的非市場化因素和企業自身經營問題外，恐怕就與這種“以我為主”的強勢制造業思維對市場需求和發展規律的忽視有很大的關系。

這種思維，在此前巨大的降本壓力下，其實可以理解，也符合新興技術產業的初期發展規律。但隨著市場日漸成熟和競爭加劇，如果不能及時向市場思維轉型，恐怕還是很難回避墜入此前的循環。

光伏“嶄新十年”的市場爆發式增長，正好為這種轉型提供了最好的契機和更多的試錯空間。所以，面對即將到來的高成長期，首先厘清對行業和市場邏輯的認知，由制造業思維向市場需求思維進行轉型，也許才是光伏企業更為重要的布局。

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在新的一年，產能擴張和產業鏈擴張大概率仍然會是行業的主旋律，由于對未來需求增長的更高預期，產能過剩矛盾或不再那么突出，但原材料對行業的影響卻可能將進一步凸顯。

回頭去看，始于高效電池的本輪行業擴張周期，其推動因素中，既有技術迭代和需求預增的市場理性，也有龍頭企業快速擴張“帶節奏”帶出來的非理性。

在2021年，可能會有一個新的“帶節奏”者加入到行業擴張中來。隨著經濟下行壓力加大，加上光伏行業的規模產值優勢，以及即將爆發的市場需求，地方政府的積極參與，其實是一件可預見的事。

這對光伏行業的產能平衡以及原材料供需形勢，再添變數。

原材料價格的集體上漲，是2020年光伏行業最重要的事件之一，除了擴產的拉動和疫情等因素外，還有一個對當下全球經濟的影響都非常巨大的原因，那就是美聯儲實施的無限量化寬松政策。

按照金融人士的說法，美聯儲為了救市，在一個月里就印了3萬億美元的基礎貨幣，超過美國過去十多年的總和。這些天量美元在穩住美國市場的同時，也被各方資本用來大肆炒作大宗商品，并由此導致整個原材料市場價格出現暴漲。

其實，不光是國內光伏行業在2020年對原材料大肆買買買導致價格越賣越漲，國內外很多行業也都是如此。

面對這種情況，可能除了加強本地化采購和“內循環”外別無良策，但國內原材料供應能力的跟進，正如2020年的光伏玻璃一樣，又涉及宏觀面去產能和去杠桿等諸多復雜因素，不太可能一蹴而就。

在2021年，還有一個問題可能需要引起足夠警惕，美元無限寬松帶給人民幣的升值預期，可能會導致一些以人民幣計價的優勢資產的重新定價，光伏會不會因此成為國際資本收割利差的工具?

作為疫情中唯一“正常”的制造業大國和光伏制造業最發達國家，加上光伏又有疫后經濟重建和碳中和中光輝前景這樣的優秀題材，中國光伏制造業對國際套利資本無疑具有相當巨大的吸引力。

近日召開的中央經濟工作會議明確提出“要強化反壟斷和防止資本無序擴張”，有分析認為這主要針對的是電商行業，但如果結合上述背景來看，管理層的警鐘，顯然針對所有行業。

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在國內應用市場方面，2021年的最大變化，自然是國家碳中和戰略目標對于可再生能源需求的極大放大，這會推動幾乎所有行業都積極參與到可再生能源的發展中來，其中除了能源行業國企，可能也會包括大量非能源國企。

這很可能將加速國內光伏應用市場朝兩個方向分化，一是以國企投資者為主的大型地面電站市場，二是各類投資者參與的分布式市場。二者的分化，或也將在很大程度上改變光伏行業的現有競爭生態和競爭格局。

作為承擔碳中和責任的國家隊，大型國企特別是能源國企由于身負艱巨的減排任務，此前那種玩票似的光伏電站投資規模恐怕再難入其法眼，何況項目的開發周期和流程與規模并沒有太直接的關系，甚至大項目的開發壓力和非市場風險可能還要小一些，那為什么不一把就干一票大的呢?

所以，光伏電站大基地建設，在2021年可能會成為一種趨勢。事實上，市場已開始顯現類似跡象，從消息面來看，目前已有不少能源央企在籌備大型風光電站基地規劃，規模動輒數吉瓦乃至十吉瓦。

市場的這種變化，很可能將大大壓縮其他投資者進入地面電站市場的空間，對業內不少企業的現有業務模式也將帶來沖擊。

首當其沖的就是EPC企業，至少，此前那種以“路條”換業務的玩法，在央企動輒省企戰略合作的降維打擊面前，基本上沒有還手之力。同樣，那些此前以項目開發換產品銷售的制造企業，恐怕也難幸免。

對此，一些先知先覺的光伏企業已經開始積極開展新的營銷模式。近段時間，包括隆基、晶科、晶澳、華為、天合、正泰、愛康在內的多家光伏制造企業，紛紛與央企或地方國企簽訂了戰略合作，顯然就正是順應市場變化的嘗試。

在2021年，這種力圖鎖定大客戶的戰略合作模式，很可能會成為光伏行業的一種營銷潮流。

不過，新的問題也由此產生，無論是礙于情面還是基于實際需求，似乎央企國企們對于光伏企業的戰略合作也是來者不拒，如果大家都簽了戰略合作，是不是等于大家又都回到了原來的起點?

當然，變化還是顯而易見的，畢竟客戶需求一下子放大了很多，只要不出局，收益肯定更可觀。但與此同時，隨著競爭的加劇，以及宏觀面對市場規范管理的強化，一些風險也更容易被放大。

一些央企國企會不會因此進入或者變相進入制造業，此時還很難說，這可能是2021年或未來幾年，光伏制造業面對的最大懸疑。

在2021年，分布式市場無疑最為值得期待，一旦碳中和責任目標開始向各行各業分解，這一市場必將出現爆發式增長。其更為豐富的應用場景，以及不同應用場景中更加細分的功能需求，無疑為企業的差異化發展創造出了最為良好的外部環境，同時也給更多創業者留出了創新和創業空間。

這是一個更市場化的市場，在2021年及其未來的“嶄新十年”，這可能都將會是光伏行業最活躍人氣最旺的市場，會有越來越多的外部投資者從這里加入進來，光伏行業也將由此重回到那個朋友遍天下的年代。

2021年，將是光伏行業真正承前啟后乘風破浪的一年，行業未來大道，無遠弗屆。

唯此祝愿，所有光伏朋友，在2021，氣沖牛斗，事業輝煌!