近期，風(fēng)電、光伏板塊出現(xiàn)震動，拋開股市大環(huán)境影響，能源局就2021年風(fēng)電、光伏發(fā)電開發(fā)建設(shè)征求意見的影響或是原因之一。從上一周的股市走向來看，風(fēng)電、光伏概念股都出現(xiàn)了不同程度的下跌。本周隨著大盤回暖和行業(yè)走出悲觀情緒，風(fēng)光板塊又出現(xiàn)了回升。

就文件本身來看，能源局發(fā)布的征求意見稿并非負面政策，但出于征求意見中對風(fēng)電光伏的裝機規(guī)模要求，以及對風(fēng)電、光伏裝機做出的諸多限制，沒有達到市場的預(yù)期，讓風(fēng)電、光伏板塊出現(xiàn)震蕩下行。

01、能源局確定2021年風(fēng)光建設(shè)方案

2021年3月3日，國家能源局綜合司就2021年風(fēng)電、光伏發(fā)電開發(fā)建設(shè)有關(guān)事項一文向各省以及部分投資商征求了意見。其中主要內(nèi)容包括：

1.各省光伏風(fēng)電裝機年度新增并網(wǎng)規(guī)模由各省份非水可再生能源消納責(zé)任權(quán)重計算得出，這部分項目的消納問題由電網(wǎng)解決；

2.市場化并網(wǎng)項目，指超出保障性消納規(guī)模仍有意愿并網(wǎng)的項目，可以通過自建、合建共享或購買服務(wù)等市場化方式，在落實抽水蓄能、儲熱型光熱發(fā)電、火電調(diào)峰、電化學(xué)儲能、可調(diào)節(jié)負荷等新增并網(wǎng)消納條件后，由電網(wǎng)企業(yè)保障并網(wǎng)；

3.想要納入保障性并網(wǎng)規(guī)模的項目需求展開競爭性配臵，由各省級能源主管部門以項目上網(wǎng)電價或同一業(yè)主在運補貼項目減補金額等為標準進行；

4.2020年列入補貼名單的光伏競價項目以及2019-2020年申報的光伏平價項目在2021年底前完成并網(wǎng)可以繼續(xù)享受在并網(wǎng)、電價等方面的優(yōu)惠政策。2021年戶用光伏還有補貼資金，具體額度并未透露，戶用光伏發(fā)電項目不占用年度保障并網(wǎng)規(guī)模，直接并網(wǎng)消納；同時，積極推進分布式光伏發(fā)電建設(shè)和有序推進基地項目建設(shè)。

從國家能源局發(fā)布的征求意見可以看出，2021年風(fēng)電、光伏建設(shè)規(guī)模將以“中央確定消納責(zé)任權(quán)重+地方確定新增新能源規(guī)模”進行確定，通過“保障性并網(wǎng)”和“市場化并網(wǎng)”共同確保新能源消納。

在中央確定各省消納責(zé)任權(quán)重之后，在計算出的光伏、風(fēng)電裝機規(guī)模范圍內(nèi)，其消納問題由電網(wǎng)解決。以上部分可以稱之為保障性消納規(guī)模。

但是根據(jù)征求意見稿，納入保障性并網(wǎng)規(guī)模的項目需要以項目上網(wǎng)電價或同一業(yè)主在運項目減補金額為標準開展競爭性配置。即，光伏項目要以降低上網(wǎng)電價或放棄部分補貼金額的競爭方式納入保障性并網(wǎng)資格。簡單來說，就是以“降價或降補”兩種出讓收益的方式換取并網(wǎng)資格。

在各省的保障并網(wǎng)項目中，以出讓收益換取并網(wǎng)資格的項目要占到各省消納權(quán)重的三分之一以上。

另外，市場化并網(wǎng)項目，即超出保障性規(guī)模的項目，若仍有意愿進行并網(wǎng)可以通過自行落實儲能和調(diào)峰方式（如抽水蓄能、儲熱型光熱發(fā)電、火電調(diào)峰、電化學(xué)儲能、可調(diào)節(jié)負荷等），之后由電網(wǎng)保障并網(wǎng)。

目前，減補幅度與保障性并網(wǎng)項目總體規(guī)模尚未明確，但三分之一以上的保障性并網(wǎng)項目需要降低電價或降低補貼，無疑讓很多企業(yè)被迫讓利來換取并網(wǎng)資格（因為保障并網(wǎng)項目2021年底前無法并網(wǎng)，跨年后將會失去保障并網(wǎng)項目資格）。

另外，在市場化并網(wǎng)項目中，則暗示風(fēng)電、光伏企業(yè)需要配備儲能設(shè)施，現(xiàn)階段風(fēng)電光伏項目能達到平價上網(wǎng)尚屬勉強，如果再配備儲能設(shè)施無疑增加了企業(yè)建設(shè)風(fēng)電光伏電站的附加成本，這一政策不僅會增加企業(yè)投資風(fēng)電光伏的非技術(shù)成本，而且會降低企業(yè)的投資熱情。

2021年裝機預(yù)測方面，征求意見稿中提出2021年風(fēng)電、光伏發(fā)電量占全社會用電量的比重達到11%左右。根據(jù)中電聯(lián)發(fā)布的數(shù)據(jù)，2020年我國風(fēng)電、光伏裝機合計約5.34億千瓦時，發(fā)電量約占全社會用電量的9.7%。以此推算，2021年預(yù)計風(fēng)電、光伏新增裝機約為0.71億千瓦（71GW）。

征求意見稿中確定的風(fēng)電、光伏增長速度恰好與2020年12月我國在氣候雄心大會上的承諾相吻合：2030年，非化石能源占一次能源消費比重將達到25%左右，風(fēng)電、太陽能發(fā)電總裝機容量將達到12億千瓦以上。不過遠低于2020年風(fēng)電的增長速度（71GW），以及行業(yè)對2021年光伏裝機的預(yù)測（70-90GW），由此造成風(fēng)電、光伏概念市值出現(xiàn)震蕩下行。

02、儲能是風(fēng)光發(fā)展下一站

征求意見稿中要求2021年市場化并網(wǎng)項目建設(shè)需要自行落實儲能和調(diào)峰方式，此舉雖然會增加風(fēng)光項目建設(shè)成本，但目前我國非水可再生能源占比已經(jīng)達到15%以上，其間歇性已經(jīng)對電網(wǎng)造成巨大沖擊，借鑒英國2019年發(fā)生的大停電經(jīng)驗，中長期來看儲能設(shè)施已經(jīng)成為新能源發(fā)展和保障電網(wǎng)穩(wěn)定的關(guān)鍵一環(huán)。

1.電力系統(tǒng)安全提升儲能需求

隨著可再生能源在電力系統(tǒng)中的比例不斷提高，可再生能源的間歇性、波動性對電網(wǎng)安全的影響愈加明顯。高比例的新能源接入電力系統(tǒng)增加了電網(wǎng)調(diào)節(jié)難度。而儲能可應(yīng)用于電力系統(tǒng)發(fā)電側(cè)、用電側(cè)等環(huán)節(jié)。在發(fā)電側(cè)儲能可用于電力調(diào)峰、系統(tǒng)調(diào)頻，在用電側(cè)可以幫助分布式電力用戶發(fā)揮自發(fā)自用、提升電力可靠性等作用。

根據(jù)國際能源署（IEA）對可再生能源對電網(wǎng)影響分析，當可再生能源裝機占比超過15%，將會對電網(wǎng)產(chǎn)生較大沖擊，要求大大增加電網(wǎng)靈活性要求，短期內(nèi)需要增加調(diào)頻電站，中長期則需引入需求側(cè)管理和儲能設(shè)施。而當可再生能源占比超過25%以上，則面臨部分時段100%電力由可再生能源提供，電網(wǎng)穩(wěn)定性面臨巨大挑戰(zhàn)，所有電廠都必須配備儲能設(shè)施才能應(yīng)對電源側(cè)和負荷側(cè)的變化。

根據(jù)中電聯(lián)發(fā)布的數(shù)據(jù)，截至2020年底，全國全口徑發(fā)電裝機容量22.0億千瓦，其中，風(fēng)電裝機為2.8億千瓦時，光伏裝機達到2.5億千瓦時，可見風(fēng)電、光伏裝機占比已經(jīng)達到24%左右。因此，我國非水可再生能源占電力系統(tǒng)比重已經(jīng)處于15%-25%區(qū)間，短期內(nèi)需要增加調(diào)頻電站，中長期來看需要建設(shè)大量儲能設(shè)施才能解決電網(wǎng)的安全穩(wěn)定問題。

2.儲能成本具備大幅下降空間

根據(jù)彭博新能源財經(jīng)（BNEF）發(fā)布的研究報告《EnergyStorageSystemCostsSurvey2020》，2020年一個完成安裝的、4小時電站級儲能系統(tǒng)的成本范圍為235-446美元/千瓦時。

從系統(tǒng)成本構(gòu)成來看，電池是儲能設(shè)施成本最高的部分，配置時長超過2小時的儲能設(shè)施，電池成本占比超過50%。作為儲能系統(tǒng)最貴的核心部件，隨著我國寧德時代和比亞迪為首的動力電池企業(yè)快速發(fā)展，鋰電池技術(shù)仍然有巨大的進步空間。與此同時，隨著我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)不斷壯大，大量退役后的動力電池可以用于儲能設(shè)施進行梯次利用。因此，動力電池技術(shù)進步和動力電池體量增長可以進一步加速儲能行業(yè)成本降低。

根據(jù)BNEF預(yù)測，到2030年鋰電池組的平均價格有望進一步下降至68美元/kWh，較2020年降幅達58%，是儲能系統(tǒng)下降的最大驅(qū)動力。目前電池占儲能成本的比重約53%，到2030年，電池成占比有望進一步下降12%至41%。

2020年，我國儲能產(chǎn)業(yè)在技術(shù)成本、應(yīng)用、商業(yè)模式等方面均實現(xiàn)了突破。而隨著儲能系統(tǒng)設(shè)計優(yōu)化、充放電標準化以及市場逐漸走向成熟，將會進一步降低儲能項目的成本。

3.強制性配套政策促進風(fēng)光儲一體化發(fā)展

2020年以來，中央和許多地方政府發(fā)布的政策要求風(fēng)電、光伏項目搭配儲能設(shè)施，一般配置比例要達到10%-20%，容量時長達到2小時，“配置儲能優(yōu)先并網(wǎng)”逐漸變?yōu)槊鞔_規(guī)則。

2021年2月19日，山東省能源局印發(fā)《2021年全省能源工作指導(dǎo)意見》，其中提出，建立獨立儲能共享和儲能優(yōu)先參與調(diào)峰調(diào)度機制，新能源場站原則上配置不低于10%儲能設(shè)施。全省新型儲能設(shè)施規(guī)模達到20萬千瓦左右。

2021年1月11日，寧夏自治區(qū)發(fā)改委《關(guān)于加快促進自治區(qū)儲能健康有序發(fā)展的指導(dǎo)意見（征求意見稿）》明確指出要在新能源富集的寧東、吳忠、中衛(wèi)地區(qū)先行開展儲能設(shè)施建設(shè)。建設(shè)“新能源+儲能”示范應(yīng)用項目，并在全區(qū)推廣應(yīng)用；“十四五”期間，新能源項目儲能配置比例不低于10%、連續(xù)儲能時長2小時以上。

2021年1月18日，青海省發(fā)布《關(guān)于印發(fā)支持儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展若干措施（試行）的通知》，試行稿明確要積極推進儲能和可再生能源協(xié)同發(fā)展，實行“新能源+儲能”一體化開發(fā)模式。新建新能源項目配置儲能設(shè)備比例不低于10%、儲能時長2小時以上。并對儲能配比高、時間長的一體化項目給予優(yōu)先支持。

目前，除山東、寧夏、青海以外，湖南、貴州、內(nèi)蒙古和山西等多個省區(qū)均發(fā)布新能源配置儲能方案，要求在發(fā)展光伏、風(fēng)電時強制配儲能。未來，隨著風(fēng)電光伏發(fā)電的進一步開發(fā)，儲能設(shè)施有望全面成為強制性配套設(shè)施。

03、國網(wǎng)發(fā)布“碳達峰、碳中和”方案

雖然目前風(fēng)電、光伏裝機預(yù)測遠低于此前行業(yè)預(yù)測的2020年新增裝機水平。但是，在能源局發(fā)布2021年風(fēng)電、光伏建設(shè)征求意見的同時，國網(wǎng)發(fā)布了碳達峰、碳中和行動方案，從國網(wǎng)行動方案來看，中長期風(fēng)電光伏仍然具有巨大的發(fā)展?jié)摿Α?/p>

國家電網(wǎng)3月1日發(fā)布的“碳達峰、碳中和”行動方案，明確提出了實現(xiàn)我國“碳達峰、碳中和”目標的路徑研究和實施方案。此次國家電網(wǎng)“碳達峰碳中和”行動方案內(nèi)容豐富，對未來國網(wǎng)范圍內(nèi)的電源結(jié)構(gòu)變化提出了明確的應(yīng)對措施。在發(fā)展清潔能源方面主要從打造清潔能源優(yōu)化配置平臺、做好清潔能源并網(wǎng)消納等方面入手構(gòu)建國網(wǎng)多元化清潔能源供應(yīng)體系。

方案提出國網(wǎng)將在能源供給側(cè)大力發(fā)展清潔能源，最大限度開發(fā)利用風(fēng)電、太陽能發(fā)電等新能源。同時加大跨區(qū)輸送清潔能源力度。將持續(xù)提升已建輸電通道利用效率，作為電網(wǎng)發(fā)展主要內(nèi)容和重點任務(wù)。

國網(wǎng)公司計劃在“十四五”期間規(guī)劃建成7回特高壓直流線路，新增輸電能力5600萬千瓦。新增跨區(qū)輸電通道以輸送清潔能源為主，到2025年，國網(wǎng)公司經(jīng)營區(qū)跨省跨區(qū)輸電能力達到3.0億千瓦，輸送清潔能源占比達到50%。另外，2030年國網(wǎng)經(jīng)營區(qū)風(fēng)電、太陽能發(fā)電總裝機達到10億千瓦時以上。

方案指出，要大力發(fā)展靈活性電源，推進煤電靈活性改造和調(diào)峰氣電建設(shè)，推廣應(yīng)用大規(guī)模儲能裝置，持續(xù)推進抽水蓄能建設(shè)，規(guī)劃2025年公司經(jīng)營區(qū)抽蓄總裝機超過5000萬千瓦，全面提高系統(tǒng)調(diào)節(jié)能力。

“碳達峰、碳中和”行動方案的發(fā)布，說明國網(wǎng)在“風(fēng)光火儲一體化”發(fā)展思想下正不斷發(fā)力促進新能源就地消納，加快構(gòu)建新能源消納市場機制，對風(fēng)電光伏發(fā)展是一個重大利好消息。

04、結(jié)語

雖然能源局發(fā)布的征求意見稿短期內(nèi)沒有達到風(fēng)電、光伏發(fā)展的預(yù)期目標，但隨著儲能的發(fā)展，以及國網(wǎng)的“碳達峰、碳中和”行動方案顯示出的電網(wǎng)企業(yè)在雙碳目標中的責(zé)任和擔(dān)當。2030年我國的風(fēng)光裝機達到12億千瓦以上，說明12億千瓦是底線，在12億千瓦“以上”風(fēng)電、光伏發(fā)展還有無限想象空間。

（張學(xué)坤）