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2020年水路運輸市場發展情況和2021年市場展望

2021-03-25 10:22:29 交通運輸部

一、2020年水路運輸市場發展情況

面對突如其來的新冠肺炎疫情,我國采取了積極有效的疫情防控措施,統籌疫情防控和經濟社會發展取得了重大戰略成果,經濟率先實現復蘇,穩健前行,并帶動我國水路貨物運輸市場復蘇向好發展,水路客運則受疫情影響較大。

(一)國內沿海航運市場先抑后揚,第四季度加速復蘇。

1.干散貨運輸市場:運輸需求逐步改善,運價前低后高。

2020年,沿海煤炭運輸需求回落,全國北方主要港口煤炭下水量為7.25億噸,同比下降3.8%。截至2020年底,全國共擁有沿海省際萬噸以上干散貨船1973艘、6794.4萬載重噸,噸位同比增加8.75%。

全年,中國沿海散貨運價指數呈前低后高走勢。第一季度,我國工業生產受疫情影響較大,煤炭、礦石等散貨需求降至低點,市場大量閑置運力,運價下行至低位。進入第二季度,情況略有改善,隨著我國疫情得到有效控制,復工復產深入推進,加之國家出臺了一系列做好“六穩”“六保”工作的政策措施,我國經濟逐步恢復,內需動力逐步釋放,迎來新一波階段性上漲行情。第三季度煤炭需求表現疲弱,沿海煤炭運輸市場大多時間成低迷走勢。第四季度開始,由于工業生產進一步復蘇、北方惡劣天氣影響船期、冬季供暖電煤需求增加等因素,煤炭供需形勢發生轉變,沿海煤炭運輸價格達到近三年來的新高。中國沿海(散貨)綜合運價指數全年平均值為1039.13點,同比下跌2.0%;煤炭、礦石和糧食運價指數同比分別下跌4.5%、上漲1.1%、下跌7.3%。

2. 液貨危險品運輸市場:運輸需求持續增長,運力供給相對穩定。

原油運輸方面,2020年,在流花16-2油田投產及部分海洋油田產量提升的拉動下,全年海洋油運量完成3490萬噸,同比增長5.3%;由于上半年國際油價出現斷崖式下降,國內煉廠和貿易商加大進口原油采購力度,大型原油運輸船舶第二、三季度集中到港,使得國內原油中轉運輸需求旺盛,全年進口中轉油運量完成4269萬噸,同比增長13%。全年沿海省際原油運輸量達到8074萬噸,同比增長11%。成品油運輸方面,由于部分大型煉廠裝置投產帶來成品油運輸需求增長,加之部分民營煉廠區域布局帶來沿海成品油運輸多批次、短途化發展,全年沿海省際成品油運輸量完成7800萬噸,同比增長8.3%??傮w上,沿海省際運輸油船運力規模保持平穩增長。截至2020年底,全國共擁有沿海省際運輸油船1221艘、1087.31萬載重噸,同比增長5.41%。2020年,沿海省際原油運輸行情總體平穩,成品油運價波動劇烈,呈現出階段性的連漲或連跌態勢。2020年,沿海省際原油運價指數平均值為1550.30點,同比微跌0.5%;沿海成品油運價指數平均值為1138.35點,同比增長9.1%。

散裝液體化學品船運輸需求持續增長,船舶運力規模有所增長,運價基本保持平穩。由于我國化工品生產和消費仍處于穩健增長期,沿海省際化學品運輸需求持續增長,全年完成沿海省際化學品運輸量接近3300萬噸,同比增長3%。截至2020年底,沿海省際化學品船(含油品、化學品兩用船)280艘、121.7萬載重噸,運力同比增加9.45萬載重噸,增長8.42%。沿海省際化學品船運價整體穩定,部分航線運價略有上漲。

液化氣船運輸需求穩定增長,供需關系總體平衡。全年完成沿海液化氣運量402萬噸,同比增長12.8%。截至2020年底,沿海省際液化氣船共74艘、25.37萬載重噸,運力同比增加0.55萬載重噸,增長2.22%。全年沿海省際液化氣船運輸價格水平繼續回升。

3.集裝箱運輸市場:運力大量投放,運價小幅下滑。

2020年,沿海集裝箱運輸量同比增長3.2%。截至2020年底,沿海省際運輸700TEU以上集裝箱船共計308艘、79.72萬TEU,箱位數同比增長3.38%,船舶大型化趨勢仍然明顯。全年內貿集裝箱運價指數前低后高,第一季度受疫情影響量價齊跌,第二季度運量緩慢回升但運價低位徘徊,第三季度運輸需求持續旺盛,市場運價受外貿集裝箱市場和沿海干散貨市場帶動,達到2018年以來的新高。全年沿海集裝箱運價指數平均值為1201.77點,同比下降1.6%。

4.旅客運輸市場:水路客運大幅下降。

2020年,渤海灣省際客滾運輸分別完成水路旅客和車輛運輸量211萬人次、102萬臺次,同比下降64%和29%;瓊州海峽省際客滾運輸分別完成水路旅客和車輛運輸量1178萬人次、346萬臺次,同比下降21.4%、增長2.6%。截至2020年底,渤海灣省際客滾船舶運力23艘、34137客位、3379車位,瓊州海峽省際客滾船舶運力57艘、51616客位、2783車位。

(二)內河航運市場:運量前低后高,下半年逐漸恢復。

內河航運受新冠肺炎疫情和洪水、臺風等惡劣天氣影響較大,貨運量呈前低后高走勢。從細分運輸市場看,內河普通貨物運輸市場船舶運力供給明顯大于需求,散裝液體危險貨物運輸市場相對穩定,長江干線省際客運市場受疫情影響較大。

2020年,長江干線貨物通過量30.6億噸,同比增長4.4%;三峽過閘貨運量1.37億噸,同比下降6.2%。全年,長江干散貨運價指數均值760.04點,同比下降4.2%;集裝箱運價指數均值1006.28點,同比下降5.9%。

2020年,珠江水系完成水路貨運量13.9億噸,同比下降5.7%;長洲樞紐過閘貨運量1.5億噸,同比增長4.0%。全年,珠江航運散貨運價指數均值為1046.65,同比增長1.6%;集裝箱運價指數均值為875.01點,同比下降0.18%。

(三)海峽兩岸間航運市場。

2020年,兩岸間海上直航完成貨運量5192萬噸,同比增長7.4%。散雜貨、液體化學品、液化氣運量分別為1618萬噸、427萬噸、58萬噸,同比分別增長22.9%、下降8.4%、下降30.1%。集裝箱運量完成236.8萬標準箱,同比下降5.5%。

2020年2月10日至年底,兩岸海上客運航線受疫情影響暫停運營,全年完成客運量10.4萬人次,其中,大陸與臺灣本島間客運量1.3萬人次,福建與臺灣金馬澎間客運量9.1萬人次。

(四)國際航運市場:受疫情影響明顯,市場波動劇烈。

新冠肺炎疫情使各國經濟普遍遭受較大影響,國際運輸需求總體不振。據國際貨幣基金組織2021年1月份發布的數據,2020年全球經濟同比下降3.5%,世界貿易量同比下降9.6%。

1.干散貨運輸:需求出現多年來首次下降,市場供需矛盾突出。

全年,國際干散貨運輸市場海運需求下降,運力繼續穩步增長,市場供需矛盾突出。第三方機構數據顯示,2020年全球干散貨海運量下降2.9%,為2010年以來首次負增長,其中,鐵礦石、糧食海運量增長,煤炭海運量下降幅度較大。運力方面,截至2020年底,全球干散貨船舶運力9.12億載重噸,較2019年底增長3.8%;注冊在我國內地的國際航運企業共擁有中國籍國際運輸干散貨船607艘、3109.0萬載重噸,噸位較2019年底增長11.2%。受疫情影響,部分港口壓港延長了船舶周轉時間,但由于海運需求下降明顯,運力過剩矛盾仍然較為突出,運價水平明顯低于上年。

2020年,波羅的海干散貨指數BDI平均值為1066點,同比下降21.2%。

2.原油市場:需求整體萎縮,運價暴漲后快速回落。

第三方機構數據顯示,2020年全球原油海運量約18.55億噸,同比減少7.5%。注冊在我國內地的國際航運企業共擁有中國籍國際運輸油船207艘、2693.3萬載重噸,噸位較2019年底增長30%。上半年,國際原油期貨價格暴跌落入負數區間,催生了大量油輪被租入開展貿易和原油儲存,最高峰時全球共有110艘VLCC用于儲油,占船隊規模的12%。國際原油油輪運價達到歷史高位,中東—中國航線日租金在4月最高達到22.3萬美元/天。下半年,全球原油需求持續低迷,儲油運力緩慢釋放,原油運力回歸過剩狀態,運價低位徘徊。

2020年,波羅的海原油運價指數BDTI均值為720.55點,同比下降15.6%;中國進口原油運價指數CTFI均值為1157.12點,同比上升7.1%。

3.集裝箱市場:需求先降后升,運價快速走高。

2020年,全球集裝箱運輸市場需求先抑后揚,新船運力投入運營的速度依舊保持穩定,全年運力規模增長2.7%。注冊在我國內地的國際航運企業共擁有中國籍國際運輸集裝箱船288艘、1964.4萬載重噸,噸位較2019年底增長13.6%。船舶大型化持續推進中,主要航線運價走勢均出現較大波動。第一季度,中國出口集裝箱運輸市場行情總體呈下行態勢,第二季度末企穩回升,第三、四季度加速上行。自6月份開始,集裝箱運輸需求快速恢復,部分航線開始出現缺船缺箱局面,市場逐漸轉向賣方市場。進入第四季度,歐美國家運輸需求持續旺盛,境外疫情導致港口擁堵和集疏運體系不暢,船舶營運效率下降,空箱回運困難,多數航線現貨市場運價進入直線上升階段。

2020年,中國出口集裝箱運價指數均值為984.42點,同比增長19.5%。

4.國際郵輪:全年基本處于停航狀態。

自2020年1月底開始,國際郵輪企業暫停了進出我國境內港口的郵輪運輸。

二、2021年航運市場展望

(一)國內航運市場。

1. 沿海干散貨運輸供需總體平衡,運價小幅上漲。

2021年,沿海煤炭運輸需求預計將延續2020年下半年情況,穩步向好趨勢不變。沿海鐵礦石運輸需求保持穩定增長態勢,運價走勢與煤炭運價保持同步。

2. 沿海原油運輸需求和運價水平穩定,成品油運輸需求增長,運價水平趨于回落。

2021年,沿海海洋油運輸需求預計基本保持穩定,管道油運輸減少,進口中轉油運輸需求回落,運輸市場穩中有降,運價水平趨穩。隨著國內大煉化基地布局形成,國內成品油產量將繼續增長,預計2021年沿海成品油運價總體水平有所回落。

3. 沿?;瘜W品和液化氣運輸需求持續增長,運力結構進一步優化。

2021年,散裝液體化學品、液化氣水運需求量預計持續增加,運力結構進一步優化,運價保持穩定,高端化工氣體船等船舶運力有望得到進一步增長。

4.沿海集裝箱運輸需求快速恢復,供求關系有所改善。

2021年沿海集裝箱水運需求量預計隨著礦粉、粉煤灰等基建類貨物,以及焦炭類、金屬類、石化類產品“散改集”而增加,集裝箱船舶運力穩定增長,供求關系有所改善。

5. 內河運輸市場保持穩定運行。

2021年,長江干線航運市場預計保持小幅增長態勢。受宏觀經濟形勢影響,制造業原材料需求持續回升,將消化當前部分過剩的干散貨船舶運力,集裝箱則繼續保持低速增長態勢。長江航運價格預計繼續保持低位運行。

2021年,珠江水系貨物運輸量和長洲樞紐過閘貨運量預計總體保持增長趨勢。

(二)兩岸航運市場。

2021年,預計臺灣海峽兩岸間散雜貨運量小幅增長,其他貨物運量基本持平,客運繼續受到新冠肺炎疫情影響。

(三)國際航運市場。

1. 干散貨運輸市場海運量止跌回升。

全球干散貨海運量有望止跌回升。第三方機構預計,2021年全球干散貨海運貿易量為53.03億噸,同比增長4.0%。大宗散貨方面,鐵礦石海運量增速相對穩定,谷物海運量增速有所下調,煤炭海運量小幅反彈。鋁土礦、鎳礦等小宗散貨保持穩定增長。

2. 油輪運輸需求止跌反彈,運價低位徘徊。

2021年,全球油輪需求預計止跌反彈,增速略微超過運力增長速度,運力過剩狀況有所好轉,但儲油運力仍將對市場復蘇帶來一定壓力,預計運價總體低位徘徊。同時,新冠疫情對全球經濟的沖擊程度、原油價格波動、中美經貿關系走向、中東地緣政治發展等都將給油輪運輸市場帶來較大的不確定性。

3.集裝箱運輸市場主干航線集疏體系將逐漸恢復常態。

新冠肺炎疫情是影響2021年外貿集裝箱班輪市場走勢的最關鍵因素。在疫情有效控制的前提下,據國際貨幣基金組織預測,2021年世界貿易量增長率為8.4%;據第三方機構預測,2021年全球集裝箱運輸需求增長為5.3%,2021年新船交付量約為102.3萬TEU。隨著我國經濟持續增長,2021年我國進出口集裝箱運輸需求將繼續快速增長,市場運價預計呈現前高后低的走勢,第一季度集裝箱運力和空箱供給緊張狀況持續,運價仍將維持在高位;第二季度運力、空箱緊張狀況逐漸緩解,運價逐步下降;下半年若境外疫情控制得當,疫苗大范圍接種,運輸效率提升,市場運價很可能將回歸至合理區間。(本報告由上海航運交易所、交通運輸部水運科學研究院、中國船東協會提供技術支撐)




責任編輯: 張磊