2021年4月14日，由中國(guó)能源研究會(huì)、中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟和中國(guó)科學(xué)院工程熱物理所聯(lián)合主辦的“儲(chǔ)能國(guó)際峰會(huì)暨展覽會(huì)2021”在北京國(guó)家會(huì)議中心隆重召開。會(huì)上，中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟副秘書長(zhǎng)/研究總監(jiān)岳芬女士正式發(fā)布了《儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)研究白皮書2021》。

作為“CNESA儲(chǔ)能研究”的金牌產(chǎn)品，《儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)研究白皮書》已經(jīng)連續(xù)發(fā)布11年，受到了產(chǎn)業(yè)內(nèi)外的廣泛關(guān)注和贊譽(yù)。此次發(fā)布的《儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)研究白皮書2021》對(duì)2020年海外主要市場(chǎng)和中國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)規(guī)模、特點(diǎn)、政策、典型企業(yè)、投融資、標(biāo)準(zhǔn)的動(dòng)態(tài)進(jìn)行了更新與分析總結(jié)，并對(duì)國(guó)內(nèi)外儲(chǔ)能市場(chǎng)發(fā)展進(jìn)行了預(yù)測(cè)與展望。

2020年全球儲(chǔ)能市場(chǎng)發(fā)展?fàn)顩r

根據(jù)CNESA全球儲(chǔ)能項(xiàng)目庫(kù)的不完全統(tǒng)計(jì)，截至2020年底，全球已投運(yùn)儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模191.1GW，同比增長(zhǎng)3.4%。其中，抽水蓄能的累計(jì)裝機(jī)規(guī)模最大，為172.5GW，同比增長(zhǎng)0.9%;電化學(xué)儲(chǔ)能的累計(jì)裝機(jī)規(guī)模緊隨其后，為14.2GW;在各類電化學(xué)儲(chǔ)能技術(shù)中，鋰離子電池的累計(jì)裝機(jī)規(guī)模最大，為13.1GW，電化學(xué)儲(chǔ)能和鋰離子電池的累計(jì)規(guī)模均首次突破10GW大關(guān)。

圖1：全球儲(chǔ)能市場(chǎng)累計(jì)裝機(jī)規(guī)模(2000-2020)

圖2：全球電化學(xué)儲(chǔ)能市場(chǎng)累計(jì)裝機(jī)規(guī)模(2000-2020)

2020年，新冠疫情席卷全球，儲(chǔ)能行業(yè)雖也遭受嚴(yán)重影響，但經(jīng)歷上半年的低迷之后，市場(chǎng)逐漸回暖，新增投運(yùn)儲(chǔ)能項(xiàng)目，特別是電化學(xué)儲(chǔ)能項(xiàng)目的裝機(jī)規(guī)模逆勢(shì)而漲，再次刷新單年新增規(guī)模記錄，達(dá)到4.7GW，超過(guò)2019年新增投運(yùn)規(guī)模的1.6倍。

2020年中國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)發(fā)展?fàn)顩r

根據(jù)CNESA全球儲(chǔ)能項(xiàng)目庫(kù)的不完全統(tǒng)計(jì)，截至2020年底，中國(guó)已投運(yùn)儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模35.6GW，占全球市場(chǎng)總規(guī)模的18.6%，同比增長(zhǎng)9.8%。其中，抽水蓄能的累計(jì)裝機(jī)規(guī)模最大，為31.79GW，同比增長(zhǎng)4.9%;電化學(xué)儲(chǔ)能的累計(jì)裝機(jī)規(guī)模位列第二，為3269.2MW，同比增長(zhǎng)91.2%;在各類電化學(xué)儲(chǔ)能技術(shù)中，鋰離子電池的累計(jì)裝機(jī)規(guī)模最大，為2902.4MW。

圖3：中國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)累計(jì)裝機(jī)規(guī)模(2000-2020)

圖4：全球電化學(xué)儲(chǔ)能市場(chǎng)累計(jì)裝機(jī)規(guī)模(2000-2020)

2020年，中國(guó)新增投運(yùn)的電化學(xué)儲(chǔ)能項(xiàng)目規(guī)模1559.6MW，新增投運(yùn)規(guī)模首次突破GW大關(guān)，是2019年同期的2.4倍，主要分布在29個(gè)省市中(含港、澳、臺(tái)地區(qū))，裝機(jī)規(guī)模排名前十位的省市分別是：廣東、青海、江蘇、安徽、山東、西藏、甘肅、內(nèi)蒙古、浙江和新疆，這十個(gè)省市的新增規(guī)模合計(jì)占2020年中國(guó)新增總規(guī)模的86%。

中國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)發(fā)展展望

本版白皮書分別基于保守和理想兩種場(chǎng)景對(duì)2021-2025年中國(guó)電化學(xué)儲(chǔ)能市場(chǎng)的規(guī)模和發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行了預(yù)測(cè)。

保守場(chǎng)景 2021年，電化學(xué)儲(chǔ)能市場(chǎng)繼續(xù)保持快速發(fā)展，累計(jì)裝機(jī)規(guī)模達(dá)到5790.8MW。“十四五”期間，是儲(chǔ)能探索和實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)的“剛需”應(yīng)用、系統(tǒng)產(chǎn)品化和獲取穩(wěn)定商業(yè)利益的重要時(shí)期，屆時(shí)，電化學(xué)儲(chǔ)能累計(jì)規(guī)模2021-2025年復(fù)合增長(zhǎng)率(CAGR)為57.4%，市場(chǎng)將呈現(xiàn)穩(wěn)步、快速增長(zhǎng)的趨勢(shì)。

圖:5：中國(guó)電化學(xué)儲(chǔ)能累計(jì)投運(yùn)規(guī)模預(yù)測(cè)(保守場(chǎng)景，2021-2025)

理想場(chǎng)景 “碳達(dá)峰”和“碳中和”目標(biāo)對(duì)可再生能源和儲(chǔ)能行業(yè)都是巨大利好，在較理想的市場(chǎng)發(fā)展前提下，2021年市場(chǎng)累計(jì)規(guī)模將達(dá)6614.8MW，再創(chuàng)新高。隨著新能源為主體的新型電力系統(tǒng)的建設(shè)，儲(chǔ)能的規(guī)模化應(yīng)用迫在眉睫，如果未來(lái)兩年能有穩(wěn)定的盈利模式保駕護(hù)航，“十四五”后期，即2024年和2025年將再形成一輪高增長(zhǎng)，累計(jì)規(guī)模分別達(dá)到32.7GW和55.9GW，以配合風(fēng)、光在2025年的裝機(jī)目標(biāo)。

圖6：中國(guó)電化學(xué)儲(chǔ)能累計(jì)投運(yùn)規(guī)模預(yù)測(cè)(理想場(chǎng)景，2021-2025)

基于兩種場(chǎng)景，在兩種場(chǎng)景的預(yù)測(cè)工作中，CNESA研究部認(rèn)為，“十四五”期間，我國(guó)的電化學(xué)儲(chǔ)能市場(chǎng)將正式跨入規(guī)模化發(fā)展階段。主要原因是：2019年底開始，可再生能源+儲(chǔ)能的應(yīng)用模式逐漸在各地鋪開，目前已有二十余省份發(fā)布鼓勵(lì)或強(qiáng)制新能源場(chǎng)站配置儲(chǔ)能的文件。2020年，雙碳目標(biāo)的提出更加推動(dòng)了我國(guó)可再生能源的廣泛應(yīng)用，助推以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)建設(shè)，為儲(chǔ)能大規(guī)模的市場(chǎng)化發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。另外，隨著電力改革的不斷深入，市場(chǎng)規(guī)則將逐步向包括儲(chǔ)能在內(nèi)的新的市場(chǎng)主體開放，推動(dòng)儲(chǔ)能以獨(dú)立身份深度參與電力市場(chǎng)交易，獲得合理價(jià)值體現(xiàn)。