不管如何監(jiān)管、裁決，各大區(qū)域市場(chǎng)維系競(jìng)爭(zhēng)平衡和供應(yīng)穩(wěn)定的方向，基本一致。任何一個(gè)強(qiáng)勢(shì)的電池廠商，試圖通過(guò)訴訟消滅對(duì)方，都很難如愿。

LG化學(xué)和SKI(SK創(chuàng)新)都認(rèn)識(shí)到，它們之間的激烈競(jìng)爭(zhēng)，不會(huì)因?yàn)橐粓?chǎng)官司的輸贏而終止。兩者在動(dòng)力電池上的商業(yè)爭(zhēng)斗，從本土到歐洲，再到美國(guó)，涉及多家歐洲和美國(guó)的整車企業(yè)，也涉及韓國(guó)、歐盟和美國(guó)的監(jiān)管部門。

LG迫切希望在美國(guó)“解決”SKI的挑戰(zhàn)，起碼遏制對(duì)方的進(jìn)攻勢(shì)頭。現(xiàn)在看，這個(gè)目標(biāo)只實(shí)現(xiàn)了一半。

兩起訴訟，分量不同

2月初，美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)(ITC)初裁，認(rèn)為SKI侵犯LG專利成立，理由是認(rèn)定SKI故意銷毀證據(jù)，妨礙調(diào)查。判決SKI 10年內(nèi)禁止銷售電池單體、模塊和電池包，除非它能在美國(guó)境內(nèi)找到所有供應(yīng)。同時(shí)，福特F150皮卡項(xiàng)目、大眾MEB北美汽車產(chǎn)能，分別得到4年和2年的豁免。兩者都由SKI供貨。

SKI敗訴后，貌似面臨兩選一：按照LG的條件和解(賠償3萬(wàn)億韓元，約合人民幣174億元);撤出美國(guó)市場(chǎng)。兩者都難以接受。

SKI因此一直放話撤離，聲稱要把美國(guó)業(yè)務(wù)遷到歐洲或中國(guó)，并不惜搬家費(fèi)用(數(shù)百億韓元)。但同時(shí)呼吁白宮干預(yù)，撤銷ITC的裁決。白宮有60天可以改變ITC的決定。白宮一直保持耐人尋味的沉默，倒是車企們坐不住了，福特汽車、大眾汽車和通用汽車高層，都聲稱要斡旋LG和SKI的爭(zhēng)端。

4月1日，ITC對(duì)兩者另一起爭(zhēng)端做出裁決，這一次有利于SKI。ITC表示，SKI未侵犯LG能源的電池專利，該裁決讓LG初嘗挫折滋味，LG能源系2020年12月從LG化學(xué)拆分出來(lái)的動(dòng)力電池子公司。

又過(guò)了一周，SKI突然宣布，與LG就第一樁官司和解。SKI賠給LG 2萬(wàn)億韓元，其中包含1萬(wàn)億韓元(約合58億人民幣)的現(xiàn)金，和1萬(wàn)億韓元特許權(quán)使用費(fèi)。兩者撤回國(guó)內(nèi)外所有訴訟，并承諾10年內(nèi)不再發(fā)起相關(guān)訴訟。現(xiàn)金賠付在2022年底前分兩次付清，而特許費(fèi)則在5、6年內(nèi)付清。

電池壟斷供應(yīng)是不可接受的

SKI被迫簽訂城下之盟的原因是很容易理解的——60天快滿了，白宮并無(wú)干預(yù)意愿。與撤出美國(guó)市場(chǎng)相比，這點(diǎn)代價(jià)是值得的。值得一提的是，SKI在2020年仍未實(shí)現(xiàn)盈利，虧損額約6.6億人民幣。

從協(xié)議中“全球止訴”的條款看，韓國(guó)政府很可能桌下斡旋，而非SKI指望的美國(guó)政府。車企并不樂(lè)見(jiàn)LG一家獨(dú)大，但他們除了在社交媒體上喊話，似乎并無(wú)斡旋能力。原因是車企沒(méi)有站在純粹中立的立場(chǎng)上，而是試圖施加影響的利益攸關(guān)方。

LG之所以決意封殺SKI美國(guó)業(yè)務(wù)，訴訟理由是對(duì)方通過(guò)雇傭LG前工程師竊取自家商業(yè)機(jī)密;直接動(dòng)機(jī)，則是因?yàn)榇蟊娒绹?guó)訂單被SKI搶走。而福特汽車、通用汽車都打算同時(shí)使用多個(gè)供應(yīng)商，以強(qiáng)化電池供應(yīng)安全。

其中整車廠在兩家爭(zhēng)奪中的一些做法，起到推波助瀾的作用。從根上說(shuō)，整車廠都不想讓LG壟斷電池供應(yīng)，這方面，大眾汽車是有深刻教訓(xùn)的。

大眾汽車在歐洲的動(dòng)力電池，主要供應(yīng)商就是LG化學(xué)，因?yàn)槠鋬r(jià)格便宜，排擠了其他對(duì)手。LG獨(dú)占大眾汽車的電池供貨后，開(kāi)始搭售LG集團(tuán)內(nèi)其他子公司的儀表臺(tái)、車載液晶屏等零件，而且開(kāi)始對(duì)電池漲價(jià)。大眾汽車被迫同意后，發(fā)誓決不讓此事在中美重演。

在中國(guó)，大眾汽車同時(shí)使用寧德時(shí)代、國(guó)軒高科電池，在美國(guó)則扶持SKI，甚至2019年要與SKI在美合資建廠。憤怒的LG要求大眾汽車停止與SKI合作。大眾汽車在歐洲部分的整車產(chǎn)能，被迫暫緩引進(jìn)SKI作為供應(yīng)商。大眾汽車轉(zhuǎn)而與NorthVolt合作，也要合資建廠。從長(zhǎng)期看，大眾汽車一定要削弱LG的話語(yǔ)權(quán)。

中美歐布局的異同

SKI選擇賠錢了結(jié)官司，另一個(gè)重要因素，是官司已經(jīng)嚴(yán)重影響SKI在中、美、歐的擴(kuò)產(chǎn)行動(dòng)，產(chǎn)能涉及到SKI在未來(lái)3-5年的戰(zhàn)略布局和盈利。

官司不過(guò)是兩者戰(zhàn)略競(jìng)爭(zhēng)的一小部分。LG和SKI在美國(guó)都做軟包電池，兩者和解有利于美國(guó)整合技術(shù)，推進(jìn)新能源汽車的發(fā)展。軟包方案在美國(guó)是主流。特斯拉的圓柱電池方案，沒(méi)有重量級(jí)跟隨者。

而據(jù)傳聞，蘋果與LG和麥格納達(dá)成協(xié)議，推進(jìn)電動(dòng)汽車的試產(chǎn)。雖然初期交易的規(guī)模很小，但LG對(duì)蘋果寄予厚望，將來(lái)三方合作很可能做成大買賣，繼續(xù)壓制SKI在美國(guó)發(fā)展。

在中歐，大眾汽車傾向于方殼電池，大眾汽車很滿意寧德時(shí)代為其做的CTP電池方案。SKI在歐洲也滿足大眾汽車的技術(shù)需求。同時(shí)，LG從松下手里搶到特斯拉中國(guó)部分供應(yīng)，都是圓柱電池。除了做4680電池，還開(kāi)始試做更大的46110電池。

從長(zhǎng)遠(yuǎn)看，業(yè)內(nèi)預(yù)測(cè)軟包方案占比將下降，方殼和圓柱都在上升。LG必須預(yù)先采取平衡手段。

從LG和SKI的爭(zhēng)奪上，也可以看出中、美、歐三大區(qū)域市場(chǎng)對(duì)電池供應(yīng)布局的思路有差異。這是由先天條件和現(xiàn)實(shí)局面共同作用的結(jié)果。

所有市場(chǎng)都追求本地化供應(yīng)，歐洲中短期重視中韓電池企業(yè)的本土落地，SKI在匈牙利的產(chǎn)能大擴(kuò)張計(jì)劃，目前就已經(jīng)規(guī)劃到2028年。從長(zhǎng)期看，歐洲則試圖扶持本土企業(yè)來(lái)抗衡外部企業(yè)影響。從骨子里歐盟從政府到企業(yè)，并不信任亞洲供應(yīng)商。

美國(guó)電池市場(chǎng)由日韓企業(yè)把持，韓國(guó)三家(LG、SKI、不得志的三星SDI)，日本一家(松下)。美國(guó)并未著意扶持本土供應(yīng)商，但關(guān)注了幾家供應(yīng)商的戰(zhàn)略平衡，像LG驅(qū)逐SKI的意圖，就很難實(shí)現(xiàn)。

在中國(guó)，因?yàn)楸就疗髽I(yè)實(shí)力走強(qiáng)，又把日韓生產(chǎn)商放進(jìn)來(lái)，形成中、日、韓企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的大格局。其中本土生產(chǎn)商產(chǎn)能占優(yōu)勢(shì)，但日韓企業(yè)在三元鋰電池技術(shù)上擁有局部?jī)?yōu)勢(shì)，也是一種平衡局面。從長(zhǎng)遠(yuǎn)看，國(guó)產(chǎn)電池奪取更大優(yōu)勢(shì)，似無(wú)疑問(wèn)。

不管如何監(jiān)管、裁決，各大區(qū)域市場(chǎng)維系競(jìng)爭(zhēng)平衡和供應(yīng)穩(wěn)定的方向，基本一致。動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈的戰(zhàn)略價(jià)值，大家都很看重。了解這一點(diǎn)，就能明白，任何一個(gè)強(qiáng)勢(shì)的電池廠商，試圖通過(guò)訴訟消滅對(duì)方，都很難如愿。