動(dòng)力電池正在進(jìn)入新一輪的擴(kuò)產(chǎn)競(jìng)賽。寧德時(shí)代擴(kuò)產(chǎn)超過184GWh;瑞浦能源擴(kuò)產(chǎn)130GWh;中航鋰電擴(kuò)產(chǎn)100GWh……根據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),今年1-4月份,中國(guó)動(dòng)力電池相關(guān)的新建項(xiàng)目20余個(gè),投建資金高達(dá)1900多億元,建設(shè)年產(chǎn)能超過450GWh。進(jìn)入2021年,有實(shí)力的電池企業(yè)都在投入重資興建產(chǎn)能,很多項(xiàng)目都是動(dòng)輒百億元的投資。新能源汽車市場(chǎng)井噴期到來,沒有產(chǎn)能的動(dòng)力電池企業(yè),肯定要錯(cuò)失機(jī)會(huì)。寧德時(shí)代董事長(zhǎng)曾毓群說2025年動(dòng)力電池市場(chǎng)將進(jìn)入TWh(即1000GWh)時(shí)代。按此推算,不照著幾百GWh產(chǎn)能去建,其他電池企業(yè)老板都沒法和曾首富坐一張牌桌。
大踏步擴(kuò)建產(chǎn)能
今年以來,寧德時(shí)代的產(chǎn)能建設(shè)規(guī)模最大,僅前四個(gè)月,擴(kuò)產(chǎn)規(guī)模就達(dá)到184GWh。瑞浦能源已經(jīng)宣布了130GWh的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃,溫州的100GWh產(chǎn)能將在2026年完成投資,2027年全面投產(chǎn);佛山的30GWh產(chǎn)能將在今年開始動(dòng)工,分兩期完成。中航鋰電也宣布了近100GWh的擴(kuò)產(chǎn)規(guī)劃,江蘇的三期、四期相繼開工、簽約,廈門二期也已開工;并宣布與四川成都簽約,規(guī)劃建設(shè)50GWh產(chǎn)能。緊隨其后的便是蜂巢能源,僅半年便落子四地,規(guī)劃出超過70GWh產(chǎn)能,不僅加快擴(kuò)建金壇工廠,還快速落子歐洲、四川遂寧、浙江湖州、安徽馬鞍山。
值得注意的是,中航鋰電、蜂巢能源、瑞浦能源等企業(yè)都將2025年的產(chǎn)能目標(biāo)定在200GWh。
2021年1-4月份部分電池企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)情況
資料來源:企業(yè)公告和新聞報(bào)道
除此之外,中國(guó)誠通控股后的力神等企業(yè)也在醞釀擴(kuò)產(chǎn);捷威動(dòng)力的嘉興一期8GWh的項(xiàng)目也將啟動(dòng)。
真鋰研究總裁墨柯將近期擴(kuò)產(chǎn)的企業(yè)總結(jié)為三類,一是本身市場(chǎng)份額就比較大的,例如寧德時(shí)代、比亞迪;二是與海外電池企業(yè)、車企聯(lián)系比較密切的,例如億緯鋰能、國(guó)軒高科、孚能科技等;三是有資金支持的,例如蜂巢能源和力神。
這些企業(yè),無疑是下一輪動(dòng)力電池競(jìng)爭(zhēng)的種子選手。
為何大規(guī)模擴(kuò)張
中國(guó)配套車企的動(dòng)力電電池?cái)?shù)量并不少,2020年就有多達(dá)73家電池企業(yè)在配套。不過,在蜂巢能源董事長(zhǎng)兼CEO楊紅新看來,數(shù)量多不代表質(zhì)量高。在蜂巢能源成立之初,楊紅新就提到,
中國(guó)動(dòng)力電池行業(yè)特點(diǎn)是結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩,高端資源嚴(yán)重不足。
楊紅新認(rèn)為,將來動(dòng)力電池的產(chǎn)能會(huì)越來越集中,集中到真正能把技術(shù)做好、代表下一代技術(shù)的企業(yè)中,很多企業(yè)會(huì)在這個(gè)過程中被淘汰,產(chǎn)能集中的過程恰恰也是全球新能源汽車爆發(fā)式增長(zhǎng)的過程。在蜂巢方面看來,全球新能源汽車已經(jīng)迎來了爆發(fā)式增長(zhǎng),對(duì)動(dòng)力電池的需求規(guī)模也將達(dá)到TWh,因此,進(jìn)行提前布局十分必要。
蜂巢能源相關(guān)負(fù)責(zé)人在對(duì)《電動(dòng)汽車觀察家》闡述的產(chǎn)能規(guī)劃時(shí)表示,蜂巢能源擴(kuò)產(chǎn)主要基于幾個(gè)方面:一是公司的戰(zhàn)略發(fā)展定位及市場(chǎng)需求預(yù)測(cè),蜂巢能源是以電池系統(tǒng)為中心,覆蓋整個(gè)新能源電池產(chǎn)業(yè)鏈,包括乘用車、儲(chǔ)能/商用車、輕型動(dòng)力、HEV等多個(gè)領(lǐng)域需求,他們未來的發(fā)展目標(biāo)是達(dá)到行業(yè)TOP3,因此產(chǎn)能建設(shè)是必然。
其次是基于蜂巢能源戰(zhàn)略客戶的需求計(jì)劃以及未來客戶開發(fā)計(jì)劃。蜂巢方面表示,他們的產(chǎn)能規(guī)劃主要是面向目前客戶的需求以及未來開發(fā)客戶的計(jì)劃。目前蜂巢在國(guó)內(nèi)外已經(jīng)有25家主機(jī)廠定點(diǎn),未來幾年客戶的需求會(huì)逐步釋放,因此產(chǎn)能消化不成問題。
與蜂巢能源相同的是,瑞浦對(duì)新能源汽車市場(chǎng)前景的看好。不同的則是,瑞浦能源的產(chǎn)能建設(shè)相對(duì)集中,例如僅在溫州,瑞浦就布局了100GWh的產(chǎn)能規(guī)劃。
瑞浦能源市場(chǎng)總監(jiān)張小聰直言,瑞浦能源產(chǎn)能不是一步到位,而是分階段實(shí)現(xiàn)。他們產(chǎn)品主打的特點(diǎn)是性價(jià)比,而只有規(guī)模化才能帶來成本優(yōu)勢(shì),相對(duì)分散的產(chǎn)能,會(huì)拉升企業(yè)管理、人員等成本。
張小聰表示,未來瑞浦能源在一個(gè)地區(qū)的產(chǎn)能規(guī)劃至少也是20-30GWh,低于這個(gè)產(chǎn)能是沒有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的。
在墨柯看來,電池企業(yè)選擇這個(gè)時(shí)間點(diǎn)擴(kuò)產(chǎn),有兩方面原因,一方面,方形和軟包的價(jià)格在原材料上漲的情況下還在下降。這種情況下的那些沒有規(guī)模的電池廠其實(shí)是很難生存的。“那些稍微有資金實(shí)力的或者是頭部的企業(yè)現(xiàn)在想擴(kuò)產(chǎn),是準(zhǔn)備接收接收這些中小電池廠淘汰退出所留下的市場(chǎng)空白。”
另一方面,在雙碳目標(biāo)下,以電動(dòng)重卡為代表的大市場(chǎng)正在開啟,未來其他的市場(chǎng)也將陸續(xù)打開,因此,企業(yè)的產(chǎn)能建設(shè)都要適當(dāng)提前。
這其中最大的代表就是寧德時(shí)代和國(guó)家電投的合作。
曾毓群就曾在去年兩會(huì)上諫言,全力推進(jìn)工程機(jī)械和重卡等公共服務(wù)領(lǐng)域車輛電動(dòng)化。
今年2月26日,在北京舉辦“綠動(dòng)未來”媒體日暨2020年社會(huì)責(zé)任報(bào)告發(fā)布會(huì)上,國(guó)家電投黨組副書記、董事祖斌表示,到2025年計(jì)劃新增總投資規(guī)模1150億,推廣重卡20萬臺(tái)。
隨后,3月13日,寧德時(shí)代與國(guó)家電投簽署戰(zhàn)略協(xié)議,大概率就是這一合作。
強(qiáng)者越強(qiáng),淘汰賽繼續(xù)
作為投資者,上海勁邦股權(quán)投資管理有限公司合伙人王榮進(jìn)對(duì)各家電池企業(yè)的情況都比較熟悉。在王榮進(jìn)看來,這次擴(kuò)產(chǎn)是結(jié)構(gòu)性的,主要體現(xiàn)在兩方面,
一方面,目前擴(kuò)產(chǎn)的都是頭部的幾家動(dòng)力電池企業(yè);另一方面,磷酸鐵鋰電池的產(chǎn)能增長(zhǎng)遠(yuǎn)超過三元電池。
王榮進(jìn)透露,
除了頭部幾家企業(yè),很多電池企業(yè)的生存近況并不好,其中一些在尋求托管或者代加工等機(jī)會(huì)。
正如王榮進(jìn)所說,這些擴(kuò)產(chǎn)的企業(yè)本身裝機(jī)排名就很靠前,大部分都在TOP10企業(yè)當(dāng)中。
2020年裝機(jī)量TOP10
資料來源:根據(jù)整車出廠合格證數(shù)據(jù)
隨著新產(chǎn)能的崛起,電池領(lǐng)域的馬太效應(yīng)已經(jīng)愈發(fā)明顯。根據(jù)整車出廠合格證數(shù)據(jù)也可以看出,除了去年前2名電芯企業(yè)市場(chǎng)占比相比2019年略有下降,前5名和前10名的占比情況都有明顯增長(zhǎng),可見電池企業(yè)集中度在不斷提升。
資料來源:根據(jù)出廠合格證整理
除了頭部企業(yè)占比在不斷提升,整體電池企業(yè)的數(shù)量也在減少。2018年時(shí),配套整車的電池企業(yè)達(dá)到109家,2019年降低到79家,2020年再減少為73家。雖然不斷有新勢(shì)力企業(yè)冒出,但是整體數(shù)量減少的趨勢(shì)沒有改變。
資料來源:根據(jù)出廠合格證整理
王榮進(jìn)表示,現(xiàn)在裝機(jī)排名相對(duì)靠后的電池企業(yè),要么市場(chǎng)認(rèn)可度不高,要么產(chǎn)品出現(xiàn)過問題,車企在選擇他們時(shí)都很謹(jǐn)慎,這些企業(yè)逐漸就會(huì)退出車用動(dòng)力電池領(lǐng)域。
伊維經(jīng)濟(jì)研究院研究部總經(jīng)理吳輝與王榮進(jìn)的看法有些類似。吳輝認(rèn)為,
一是,現(xiàn)在動(dòng)力電池已經(jīng)已經(jīng)形成品牌了,用頭部企業(yè)的電池,對(duì)車輛銷售也是一個(gè)亮點(diǎn);二是,排名靠后的企業(yè)產(chǎn)品穩(wěn)定性和一致性還存在問題,這類企業(yè)為大車企配套經(jīng)驗(yàn)明顯不足,配套能力不夠。
不過,
王榮進(jìn)認(rèn)為,相對(duì)頭部的企業(yè)也沒那么穩(wěn)定。要在動(dòng)力電池領(lǐng)域站穩(wěn)腳跟,兩個(gè)方面至少占一頭,要么“家里有礦”,能夠保證產(chǎn)品有相對(duì)低的成本;要么下游有足夠優(yōu)質(zhì)的大客戶,市場(chǎng)需求不愁。“兩頭都不占的企業(yè),未來生存境況堪憂。”
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