行業數據顯示，剛剛過去的4月，寧德時代在中國市場動力電池裝機量約為3.82GWh，市場占比約為45.5%。這一占比是寧德時代在中國市場近年來的新低。數據還顯示，過去3個月，寧德時代在中國市場的裝機量占比一直在下滑，2月份為55.1%，3月為50.2%，4月下滑到50%以下。

對于在中國市場占比下滑，寧德時代表示，公司4月份市場占有率變化主要受客戶銷售情況波動影響。不過，從整體裝機量來看，寧德時代的裝機數據一直在攀升，且仍然遙遙領先后面的企業。

寧德時代裝機量占比下滑的背后是新能源汽車市場的蛋糕正在被不斷做大，多家二線電池企業在拿下主流車企、產能開始釋放后，正迅速崛起，開始從寧德時代手中“搶走”部分客戶，搶占了一部分市場份額。

同時，在汽車電動化大趨勢下，整車廠也在分散自己的風險，增強電池供應鏈保障能力和話語權，開始尋找更多有潛質的電池伙伴。

在這一趨勢下，有業內人士認為，寧德時代整體裝機量仍將持續領跑，但是市場占比預計已經觸及“頂峰”，未來在中國市場占比在50%以下或是常態。

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“二線”電池企業脫穎而出

裝機量和占比皆升

事實上，與寧德時代市占率下降不同，中航鋰電、億緯鋰能、國軒高科、孚能科技、蜂巢能源等多家第二陣營電池企業今年以來市占率呈上升態勢。

部分電池企業2-4月中國市場市占率統計

數據顯示，今年1-4月，我國新能源汽車動力電池裝機量約為31.6GWh，同比大幅增長了241.1%。中汽協數據顯示，今年1-4月我國新能源汽車銷量73.2萬輛，同比增長249.2%。

另外，對比可以發現，今年前4個月我國動力電池裝機量就接近了2020年總裝機量63.6GWh的一半，可以看出，中國動力電池均保持著高增長態勢。

作為龍頭的寧德時代1-4月裝機量達到16.04GWh，前4個月總的市占率仍然超過中國市場裝機量的一半，達到50.7%，但如前所述，其自2月份以來，市占率在逐漸下降。

弗迪電池裝機量變化目前主要還是受自家車企比亞迪新能源汽車產銷變化的影響，因而其2-4月市占率波動提升;LG新能源則主要受特斯拉(上海)工廠長續航版Model 3和Model Y等車型產銷影響，也是有所波動。

值得注意的是，在逐步收獲大客戶、產能開始釋放后，第二陣營的多家動力電池企業，今年前4月整體裝機數據和市占率都在上升。

如中航鋰電、國軒高科、億緯鋰能、孚能科技等幾家企業，自2月份以來市占率一直在上升，且部分企業動力電池裝機量不斷創新高。

第二陣營企業的突然崛起，與主流車企向電動化開始發力有著密切關系。

其中，中航鋰電裝機量和市占率的提升，目前主要由廣汽乘用車和長安汽車來拉動。數據顯示，今年以來，廣汽乘用車約8成、長安汽車約7成動力電池由中航鋰電提供配套。此外，中航鋰電還為吉利、東風等車企提供配套。

國軒高科市占率的提升則主要得益于以上汽通用五菱在電動化上的兇猛推進。據了解，目前上汽通用五菱電池供應商較多，寧德時代、國軒高科、星恒電源、瑞浦能源、中航鋰電、力神電池、鵬輝能源和多氟多都有供應，但是國軒高科供貨占比在5成左右。另外，上汽通用五菱旗下的宏光MINI EV已成為爆款神車，一季度銷量超過7.2萬輛，對國軒高科整體裝機量帶動也比較明顯。

億緯鋰能動力電池目前在國內和國外乘用車市場都有非常快的增長。國內來看，目前已成為小鵬汽車的重要供應商，為小鵬P7、G3等熱銷車型配套;國外則已經開始大規模向現代、戴姆勒供貨。

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部分第二陣營電池企業在“突進”

份額提升將成趨勢

從大眾、戴姆勒、特斯拉、寶馬等國際主流車企的動力電池選擇經驗可以看出，無論是為了滿足大規模電動化所需的數百GWh甚至TWh動力電池需求，還是降低采購風險，提升供應鏈話語權，主流車企都需要有幾家技術、產能、供應鏈都比較強勁的電池合作伙伴。

放在國內也同樣如此。這無疑會給國內眾多“第二陣營”電池企業提供機遇。

事實上，這種態勢自去年下半年以來就開始逐漸明朗，今年以來，具備實力的第二陣營電池企業裝機量、市占率穩步提升，甚至從頭部企業“虎口奪食”，就是這種寫照。而接下來這種情形會愈加明顯。

近日，路透社報道稱，特斯拉正與億緯鋰能談判，考慮將其納入特斯拉(上海)工廠供應鏈，“雙方已進行深度談判，預計在第三季度敲定合作關系;億緯鋰能正在對為特斯拉推出的產品進行一些最后階段的測試”。盡管億緯鋰能后來發布公告進行了辟謠，稱“公司未與特斯拉公司就磷酸鐵鋰電池做商務溝通”，但不排除雙方在討論其它合作。

在此之前億緯鋰能已打入戴姆勒、現代、寶馬等國際車企的供應鏈，且獲得捷豹路虎的供應商定點。據悉，億緯鋰能今年軟包電池產能將提升至10GWh，且滿產運行，以滿足國內外主流車企的訂單需求;此外，億緯鋰能還投資49億元，投資建設了乘用車用磷酸鐵鋰電池項目，以滿足客戶的需求。

國家工業和信息部公示的第344批《道路機動車輛生產企業及產品公告》顯示，孚能科技已開始為奔馳EQB、廣汽Aion S、雷諾江鈴羿馳三款車型配套三元動力電池。對孚能科技來說，配套奔馳、廣汽等主流車企熱門車型，無疑將為其動力電池銷量和市占率提升提供支撐。

另外，有望拉動孚能科技裝機量和市占率爆發的還有一家車企——吉利汽車。2020年12月，孚能科技與吉利科技簽署了《戰略合作協議》，雙方設立合資公司建設動力電池生產工廠，合資公司及孚能科技的合計規劃產能將達到120GWh。作為國內頭部車企，吉利汽車與孚能科技的捆綁，無疑也會為其發展提供巨大支撐。

今年國內市場增長最快的中航鋰電，除了已成為廣汽乘用車、長安汽車的主力供應商外，其還通過了Smart的量產定點，并已開始向廣汽本田、廣汽豐田批量供貨配套電池。據悉，中航鋰電與大眾也在接洽。

除了引進大眾汽車控股，成為上汽通用五菱的主力供應商外，國軒高科與造車新勢力——零跑汽車的合作也已經展開。據電池中國了解，國軒高科已與零跑汽車達成合作，為后者供應電芯，并順利實現量產供貨。“目前公司產線正在加緊生產，以保障訂單供應。”國軒高科表示。

值得注意的是，蜂巢能源也已打入造車新勢力供應鏈。第344批《道路機動車輛生產企業及產品公告》顯示，蜂巢能源已開始為合眾新能源的哪吒V車型配套動力電池，這可能是蜂巢能源首次外供長城以來的車企。另外，蜂巢能源向電池中國透露，蜂巢能源已經拿到包含國內外主流品牌在內的25個銷售定點，預計從4月起到本年年底，應該每個月都可以看到有搭載蜂巢能源電池的車型公布。

今年以來，中航鋰電、億緯鋰能、國軒高科、孚能科技、蜂巢能源、遠景AESC、瑞浦能源等動力電池企業積極擴充產能，其背后就是憑借技術、質量、成本、供應鏈打入頭部車企后釋放的潛在訂單需求暴增，而隨著全球汽車電動化步伐提速，車企為培育三到五家穩定的電池合作伙伴，未來第二陣營中必然會成長出幾家非常有強勁實力的電池企業。

在車企積極參與和推動下，動力電池企業的市占率未來幾年或許仍將存在較大變數。