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隆基、大全、協鑫、新特、東方希望、阿特斯談硅料

2021-05-25 09:59:28 雪球

新疆大全新能源股份有限公司副總經理譚忠芳、保利協鑫(蘇州)新能源有限公司副總裁劉福、新特能源股份有限公司副總經理甘新業、新疆東方希望新能源有限公司副總經理趙小飛、隆基綠能科技股份有限公司公共事務總經理尚耀華、阿特斯陽光電力集團股份有限公司副總裁熊海波從企業的角度對近期硅料漲價發表看法。

【報告匯報】

當前多晶硅產業發展正處于四大趨勢,產業規模不斷擴大,進口依存度持續降低,下游需求快速增長,以及技術進步帶動成本下行。

1.產業規模不斷擴大

產能方面:截止2020年底,我國多晶硅產能為42萬噸/年。預計到2021年底,我國多晶硅產能將達到51萬噸/年。

產量方面:2020年,我國多晶硅產量達39.6萬噸。2021年1-4月份,我國多晶硅產量為14.85萬噸,同比增長5.8%。預計2021年全年產量為48萬噸。

2.多晶硅進口依存度下降

2020年,我國多晶硅進口量為10萬噸。2021年1季度,我國多晶硅進口量為2.66萬噸,預計全年進口量為9萬噸,比重將繼續下降至15.5%。

3.下游需求快速增長

第一,從終端需求來看,2020年全球新增裝機達130GW,其中我國新增光伏裝機量為48.2GW。組件生產,2020年國內組件產量為124.6GW,其中出口78.75GW。2021年1季度,我國新增光伏裝機量為5.33GW,組件出口量約為18GW。預計全年我國新增光伏裝機量達到60GW,組件出口量為80GW左右。

第二,從硅料的直接下游硅片環節來看,2020年我國硅片產量約為159GW。截止2020年底,我國硅片產能為230GW/年。2021年1季度,我國硅片產量為52.5GW。預計全年產量為210GW。預計到2021年底,我國硅片產能有望達到320GW/年。

4.技術帶動成本下行

多晶硅的千噸投資已降低至1億元以下,行業生產綜合成本已降低至6萬元/噸。預計單晶料占比將超過90%。

從多晶硅供需匹配角度來看,短期,多晶硅的供應仍然持續緊張,預計到2021年底,我國多晶硅產能為51萬噸,同期全球太陽能級多晶硅需求量約為57萬噸;到2022年底,我國多晶硅產能為72萬噸/年,同期全球太陽能級多晶硅需求量約為70萬噸。中長期看,未來5年左右,我國多晶硅產能將達到150萬噸/年以上,預計對應組件產能將達500gw以上,能夠滿足未來長期需求。

從行業結構和格局來看,未來2-3年,龍頭企業多晶硅產能持續釋放,市場占有率不斷提升,對供應鏈的調節作用將進一步增強。

【多晶硅產業發展論壇交流會】

【參會人員】

譚忠芳 副總經理 新疆大全新能源股份有限公司

劉福 副總裁 保利協鑫(蘇州)新能源有限公司

甘新業 副總經理 新特能源股份有限公司

趙小飛 副總經理 新疆東方希望新能源有限公司

尚耀華 公共事務總經理 隆基綠能科技股份有限公司

熊海波 副總裁 阿特斯陽光電力集團股份有限公司

【發言環節】

阿特斯 熊海波

我主要介紹一下中下游的情況。今年是十四五規劃要開始的一年,對可再生能源倡導相當大。但是受到行業上下游供應失衡的影響,今年全球新增裝機容量160gw是有困難的。去年疫情恢復后,多了很多其他因素,下游成本大幅增加:

硅料持續漲價;玻璃和封裝材料漲價;匯率影響和海運價格暴漲。 以上因素總共對下游銷售毛利影響超過6美分。

目前下游現狀是,所有做下游的沒有一家盈利,所有做下游的目前都在減產。在這個行業十幾年,多次遇到這樣的困難。我完全能理解這種情況,光伏產業鏈是螺旋上升的。在困難的環境中,我們現在的策略是,失血的訂單堅決不做,寧愿減產停產。老的產能先停掉,擴新產能,降低成本。整體上開源節流,修煉好自己的內功,在困難中保持企業健康的生存。

東方希望 趙小飛

東方希望做新能源是新軍,我們是2015年籌備,2016年開始做行業。

我們集團是82年成立的,到目前距離2060年碳中和目標還有30年。經過討論,前39年發展農業、電解鋁、水泥、PTA、等其他行業,后30年我們集團將全力投入碳中和行業內,其他行業賺到的利潤全部投到這個行業里來。

為了解決目前階段性的供需失衡,我們計劃了在寧夏的25萬噸硅料項目。我們集團會盡力快速滿足下游需求,今年這個項目下半年建設,明年投產。我們希望把價格恢復到去年上半年,也就是5-6萬的水平,希望整個光伏產業協調、健康發展,為光伏產業做出我們的貢獻。。

保利協鑫 劉福

我們在行業做了十幾年了,剛才趙總的表態讓我們壓力很大。整個光伏行業目前還是很不成熟的。目前廠家的投資、經營行為,都存在不理性的情況。保利協鑫在整個光伏行業的發展中做出了應有的貢獻,我們在接下來響應國家碳中和規劃的過程中更是義不容辭。

從戰略規劃上來講,我們06年是全國第一個進入西門子冷氫化多晶硅行業,一舉做到全球最大。我們通過一系列改革,把顆粒硅作為作為一個新的產品,我們各個基建項目都在如火如荼的開展。今年徐州老產能置換年底達到6萬噸,包括樂山10萬噸,內蒙還有30萬噸。

我們是從硅料起家,還是繼續聚焦硅料。顆粒硅這個產品經濟性和能效性如何,相信大家都很期待。我們今年做了如此大規模的擴產,是我們顆粒硅產品經過十年磨一劍,經過小試、中試到量產。這個產品是革我們自己的命,我們從西門子法起家,希望顆粒硅可以在平價上網、碳中和的過程中起到應有的作用。

整個硅料市場去年5-6月都在虧錢。在產業鏈中,多晶硅是門檻高、技術最復雜的,投資回報周期也很長,當時的價格不能反映真正的價值。現在的市場波動,不管是去年的硅料還是玻璃,它作為一種產品,它的價格波動是市場的行為。短期來看,這種淘汰的過程雖然浪費了一定的社會資源,但是企業可以在這個過程中苦煉內功,更著眼于長遠發展。

大全新能源 譚忠芳

大全從08年開始,多晶硅企業從40家到目前的10家,每家多晶硅企業都經歷很多波折。我們大全奉行專業的人做專業的事。我們在美國上市,下個月應該也能通過在國內科創版上市,我們融資的目的就是解決大家現在缺硅的燃眉之急。

硅料的價格,劉總說的很好。去年硅料便宜的時候我們也流了很多血。我們預計明年下半年硅料價格會恢復。

新特能源 甘新業

特變電工進入多晶硅行業十幾年了,跌宕起伏,充滿坎坷。希望把我們的服務做到最好,與上下游共同成長,保證我們多晶硅良性發展,讓價格回到理想的范圍內來。

多晶硅產業投入巨大,技術難度高。我們希望在未來2-3年內,新疆的8萬噸產能,包頭在內蒙的10萬噸一期的產能,能更好的服務客戶,給我們行業做出應有的貢獻。

隆基股份 尚耀華

去年我們硅片出貨占全球40%以上,組件占18%以上,是全球第一。現在多晶硅的形式給我們造成很大壓力,比較受傷。

2018年,我們創始人李振國先生,在聯合國氣候大會上做過演講,題目是光伏+儲能是未來社會能源終極解決方案,也是應對氣候變化的有力武器。18年年底預測,2025年裝機超300GW,2030超1000GW,當時在隆基內部都有很多懷疑。不過現在大家對于前景的預測都是空前的一致了。我們隆基內部預測,要完成碳中和,2025年需要裝機400GW,2030年需要裝機1400GW以上,而且會持續下去。所以光伏的前景是非常光明的。

大家還是理性看待光伏發展過程中的曲折,如果光伏能源形成不了成本優勢,那么在雙碳目標中就要被風、生物質所替代。所以我們要繼續做好技術研發,在新的技術和產品方面做出更大努力。

成本方面,我很認可東方希望所介紹的內容,我們也希望能看到明年多晶硅的價格回歸理性。

新特能源 甘新業

關于利潤這是這兩天最敏感的話題,我不可能回避這個話題。我們也是希望光伏產業越來越好,這也是大家再做各位共同的擔當。技術、成本還是我們產業最重要的問題。價格問題,我個人認為,不是誰決定的。今天我們商務部的、行業協會的、發改委的領導都來了,政府或者企業,誰都決定不了價格,還是要遵循市場原則。

目前要逐漸回歸理性,雙方上下游達成共識,那這個價格就是有支撐的。目前大家說,多晶硅價格已經超出所有人的預期。價格五萬多的時候,那時候下游盈利是很高的,當時下游盈利水平是很高的。這就是市場,產業過剩。

多晶硅產業是系統的,不能隨開隨關。因此多晶硅企業希望有一個穩定的價格,不求大起大落。13年的時候,硅片上漲,硅料下跌,我們也在努力面對,覺得能賣掉就不錯了。去年下半年的上漲也不正常,去年下跌也不正常,但是不正常都是存在的,最后一定會回歸理性。有競爭有波動,對于一個產業很正常,最后一定促進行業上漲,這個產業鏈應該保持理性。

保利協鑫 劉福

甘總說的都是我們每一家多晶硅企業的心里話。我覺得這各還要從源頭上講,光伏行業確實還是充滿不成熟和不理性。多晶硅起起落落也是很多次了,我覺得這一次的鍋不應該由硅料廠來背。下游各環節,國內的多晶硅,最多匹配160個GW左右。現在我們總共從拉晶到電池到組件,是多少個GW?大家當時在做投資的過程中,有考慮過原料供應是否能匹配的問題嗎?其實硅料價格的上漲,還是下游推動的。

我們作為化工企業,非常不希望看到這種情況。我們化工企業一停就是幾千萬,甚至一停整個廠就廢了,再也開不起來了,非常需要穩定。所以下游在投資的時候,一定要看一看上游的原材料供應。價格還是一個市場問題,在這個波動過程中,一個是要保持理性投資,另一個還是要苦練內功。

阿特斯 熊海波:

目前短期來講,還是單晶PERC為主流,HJT、TOPCON都是未來方向,但是要大規模取代目前的單晶PERC還是有資源限制的。未來N型的技術會有更大的突破。目前大多數突破在于實驗室,還需要量產化方面取得更大的突破。不管是哪種技術路線,都是要看度電成本問題。未來3-5年,N型技術會有大的突破。

我們中國把光伏產業做的很好,把外國公司都擠走,這是我們光伏人的驕傲。我們公司還是永遠不追求做老大,我們只追求卓越。我們一步一個腳印,逐步實現企業戰略。即便現在上游下游都高度集中化的情況下,企業仍然需要不斷進化,才能走得更遠。

(問:明年70萬噸,后年80萬噸,下一輪擴產主要都是靠中國的硅料企業,你覺得他們的品量能配合的上光伏的發展嗎?)我覺得這根本不是問題,硅料價格目前帶來一些痛苦,但是這只是暫時的。硅料現在技術相對成熟了,門檻已經突破了,目前供不應求的情況一定能得到解決。

隆基股份 尚耀華:

我也認同熊總的觀點。硅料價格上漲是短期現象。我們統計過硅料的產能情況,未來3-5年可以滿足我們下游的需要。當然市場經濟就是過剩經濟,上下游的產能不可能完美的協同起來,還是根據市場走。

任何一個環節,只要讓資本、讓投資者看到相對較高的利潤,他們都會進來。歡迎更多企業進入我們光伏產業鏈的環節。競爭是市場的本質,過剩是制造業的本質。

競爭仍然是接下來光伏產業鏈的主流,上下游完美協同是不存在的,我們只能為了產業鏈更好、更長遠的發展多多交流對話。

大全新能源 譚忠芳

多晶硅是大化工生產,要求安穩、長遠、優質。安全是排在第一位的,我們團隊的建設是08年成立的,具備長遠考慮。然后就是穩定,設備需要連續運行,管理的好,穩定性就會更好。優質,我們大全一直做品質。多晶硅企業從40家到現在只剩10家,都是這些方面競爭的結果。

未來兩三年,N型硅料也在規劃發展,已經得到了客戶的認可。

東方希望 趙小飛

不管哪個行業,都是技術進步帶來質量的提升。我們在質量上,一定能夠提到足夠的水平。在價格正常的情況下,到是5-6萬,這是長期的化工制造企業合理的價格。當然這其中道路是曲折的,我們還需要不斷提升效率,降低成本。

我們的規模會越來越大,未來整個市場2025年到300GW肯定是沒問題的。東方希望規劃了100w噸項目。新疆已建、在建12萬噸,以后通過技改做到20萬噸。寧夏項目一期是25萬噸,規劃是40萬噸。其他的投資還在談,根據市場情況,定義我們的投資擴產節奏。

保利協鑫 劉福

(顆粒硅)我們06年以硅料進入光伏行業,現在繼續重新聚焦硅料。顆粒硅技術我們10年前就有了,現在決定大規模的去擴。徐州產能置換6萬噸,現有產能1萬噸,6月前增加2萬噸,年底前增加3萬噸,這6萬噸到明年會完全釋放;樂山是10萬噸,工程基地已經在大壯推進了;內蒙我們已經在和戰略投資者聯系了,整個是30萬噸的項目,包括工業硅的配套。

目前顆粒硅1-3年內,規劃36-40萬噸的規模。后面是否再擴,多大規模,要看市場發展。我們的方向是,新擴的硅料產能全部擴顆粒硅,不再擴西門子法的技術了。

關于顆粒硅是否能替代的問題,我認為光伏行業經常存在一些技術上的爭論,但是任何存在都是市場和客戶的需求。個人認為不存在是完全的替代,而是交替和互補。

我們堅定走顆粒硅,主要是技術和生產的積累完全成熟了。這個產品在成本上,每萬噸的資本投入,包括土地、人工、物耗,比起西門子法都有非常明顯的優勢。而且顆粒硅CCZ技術對于下游智能化的生產、加料,對于下游自動化的推進很有好處。

【大全新能源交流環節】

Q:多晶硅價格在春節后大幅增長,請您分享一下對此的看法,以及對第二季度和下半年價格變化的估計?

A:基本上,一月份我們的售價包含增值稅平均是80元/kg,二月份在81元/kg左右,三月份到現在大概能達到100元/kg以上。基本上我們看到銷售價格的持續上升。主要原因是,今年以來,我們在多晶硅的供給側還未看到多少產能增加,但是在需求側已經有許多擴張計劃正在路上了。最近,我們發布了兩個長期合同,一個是和中環,另一個是和無錫上機的,基本上這兩個長期合同90%以上的內容是在2022年以后的,所以在今明兩年仍會存在對于多晶硅供給不足的擔憂。

我們之前認為今年第二季度的價格可能會在120-130元/kg,今年下半年可能會在120元/kg左右。之后人民幣升值可能會有一些影響,但是在中國市場會保持吸引力。到2022年上半年價格可能會回到100元/kg左右,2022下半年就很難判斷了,要考慮到時候市場情況,供給和需求情況。之后可能很多其他公司的產能提升落地,到2023年應當能保證充足的產能供給。總之,我們認為多晶硅供給緊張的情況會從今年一直持續到明年中期。

Q:可以分享一下公司的多晶硅庫存水平嗎,有可能的話是否能分享一下你們所知的競爭對手的庫存情況呢?

A:在去年Q3的時候我們由于客戶延遲交付等原因,庫存水平高于正常狀況,大約是三周的庫存。到了Q4訂單和需求基本恢復了正常,到了十二月份客戶需求增大,那時大概是維持兩周的庫存,這是一個比較正常的水平。目前我們的庫存是非常緊缺的情況,庫存已經不到一周了,這已經是我們基礎維持的最低庫存水平了。整個行業可能基本上都是這樣的情況,都處于庫存緊缺的狀態。

Q:我們對于全年的價格潛力是沒有疑問的,但是在最近三月以來價格有些波動,可以解釋一下其中原因嗎?當前價格的增速是否會放緩或者近期保持一段時間穩定?

A:最近歐洲和美國的光伏模板市場仍然是非常火熱的,但是在中國市場出現了一些需求下滑,主要是因為大家都在等著國家能源局和兩會出的新政策。我們估計在四月中旬中國市場的需求馬上就會回升。近期,有些公司可能會為了保持硅片的毛利率,提升價格。但是在將來,硅片的毛利率會回落,而組件價格會到一個比較合理的地位。盡管多晶硅的價格持續上升,但是在最終產品中的占比卻很少,我們提升10元/kg的價格可能最終只會提高0.5%的組件價格。總之,中國市場的未來全國的巨大需求在那里,所以我對于未來的價格也非常自信。

Q:關于預付款的問題。可以給一些數據,關于和客戶簽訂合同的時候能大概拿到多少預付款嗎?

A:在年前和中環簽的協議中,我們收了整個合同價格5%的預付款。和上機簽的協議中,收了6%的預付款。我們接下來的另一個合同會繼續使用6%的預付款。我們未來的戰略是10%左右的預付款,主要與大客戶合作,可能一個客戶能占到我們總銷售的20%。

Q:想問一下中國光伏市場的需求情況。你認為今年全年的需求能達到多少?

A:我對此非常樂觀。對于中國,我無法說出一個具體的全國性目標,但是政府鼓勵這方面的發展,每個省份會設立自己的計劃。今天北京兩會,能源局的領導設立了目標好像是十年內1200GW?總之我認為中國市場一定會持續增長,今年可能是60GW,甚至達到80GW都有可能。

Q:想問一下你對于產能擴張的考慮。你可能在中國上市之后會獲得一大筆資金,我想問一下你的投資計劃,準備在產能上投入多少資金呢?工廠設立在什么地點呢?

A:我能告訴你的就是我們會持續不斷的擴張。之前我們的規劃產能是35,000噸,最終的實際產出可能在40,000噸左右。今年設立的目標是提升至80,000噸。到了明年,我們希望產能能再提升50%,達到120,000噸。這是近兩年的計劃。新的工廠的地點我無法告訴你過多信息,只能說我們也在尋找新疆之外的工廠地點。至于新的產能可能是40,000噸或者80,000噸甚至更多,則要等中國IPO上市籌資的結果出來之后再做決定。

Q:成本結構如何?未來如何變化?

A:今年Q1和去年Q4的成本結構基本相同,可能會因為硅料成本上升和貨幣因素有所上升。今年Q2、Q3也會和Q1比較相似,Q4成本可能會下降,如果美國貨幣政策發生變化的話。

Q:近兩年供應緊缺,公司的經營狀況應該沒問題。但是人們比較擔心22年之后,包括像通威這樣的主要競爭對手都提出了非常有威脅性的擴張計劃,那么我們公司是否擔心會失去市場份額呢?我們是否會提出其他的擴張計劃?

A:我并不打算和通威做對比。他們宣布在2023年達到290,000噸的產量,但是其中很多部分他們要拿來供應自己的垂直生產,他們可能準備自己生產硅片甚至模板,所以不會有太多供應給客戶。我認為我們應該專注自己的擴張計劃,我們和很多客戶建立了長期的合作關系,這種關系不僅是建立在產量上,更建立在產品的質量上。我對于我們產品的質量和我們的服務都非常有信心,我們能持續繼續拓展良好的客戶關系。

Q:關于FBR技術,市場上有許多不同的看法,我們公司怎么看?

A:我不打算評論其他公司在使用FBR技術的情況。不同于我們清晰的成本結構。他們使用FBR技術的成本結構是不公開的,也不知道具體準備生產多少。而且,我們也在持續關注這一技術,我們持續與我們的客戶進行溝通,分享我們在產品技術上的細節。目前,就我看來,FBR技術還有許多可以提升的空間,盡管有說法說這是革命性的、次世代的技術,但現在還遠遠無法達到我們目前所使用的西門子的硅改性技術的水準。對于新技術,以后我們也會持續關注。

Q:聽說你們有一部分研究經費被花費在N型硅上面,能分享一些關于N型硅的研究進展和產品情況嗎?

A:我們的研發主要用于提升我們的產品純度水平,N型硅的表現比一般的要好一些。其實我們的投資是用于優化所有種類的產品的。N型硅接下來可能會有一定需求,所以我們在上面投資研發,主要目的還是提高生產效率和合格率,并使得它不會對我們的生產成本造成顯著影響。

Q:你們目前簽的長期合同使用了你們多少的產能?

A:我們今年簽的合同基本上已經用上了我們100%的產能。到今年下半年,可能會簽一些小的合同來填補一些2022年之后的產能。總之,今年生產80,000噸已經是產能的上限了。

Q:現在下游的需求那么緊張,你們在客戶那里是不是會獲得更好的付款方式?

A:我們基本上不會把我們的產品交付和收款掛鉤。大多數情況下,我們接收銀行票據進行付款,現在可能會更多要求現金,總之不會有什么大區別。不過,現在由于供給緊張,我們可能在簽合同時獲得更高的預付款,客戶也希望以此來保證供應。而且,現在客戶也更傾向于更早付款。我們可能會在緊缺時考慮多簽一些接下來幾年的合同。

Q:以后的多晶硅供應市場競爭形勢你怎么看?會形成怎樣的情況?

A:多晶硅的供應和像組件、硅片的供應廠家是不同的,我們其實是屬于化工產業。所以,需要非常大的投資成本,而且回報周期非常的長。在投資中,需要考慮到環境影響,需要考慮生產安全,還有很多諸如此類的雜項。在這個賽道里,去年我們還算賺了些錢,而很多大多數公司都在虧損。所以投資這個產業是很難的,一般的公司規模不夠就無法生存,因此我預測大概會有4-5個公司能持續存活下去。




責任編輯: 李穎

標簽:隆基,大全新能源,硅料