電池原材料漲價正愈演愈烈。
近日,有消息稱由于原材料成本增加,寧德時代磷酸鐵鋰(LFP)電池報價將提高10%。對此,寧德時代官方辟謠稱:“假的”。
雖然是一則假消息,但其背后,電池原材料價格瘋漲卻真實存在著。
綜合中國化學與物理電源行業(yè)協(xié)會及GGII數(shù)據(jù),今年前五個月,六氟磷酸鋰(鋰電池的一種重要原材料)價格已經(jīng)漲了一倍有余,現(xiàn)在的售價幾乎相當于去年三季度的三倍。
受此影響,前不久,六氟磷酸鋰龍頭企業(yè)多氟多發(fā)布公告稱,公司六氟磷酸鋰銷售價格,將在原價基礎(chǔ)上對國內(nèi)各類客戶上調(diào)3萬元/噸,對國際各類客戶上調(diào)4500美元/噸。隨后,天際股份、九九久等企業(yè)也相繼大幅上調(diào)六氟磷酸鋰的價格。
作為電池電解液的核心原料,六氟磷酸鋰只是供應鏈上的一個環(huán)節(jié)。“現(xiàn)在正負極材料都在漲價,包括電解液、銅、鋁等。”江西某電池廠商一位銷售經(jīng)理陳威告訴未來汽車日報(ID:auto-time)。
“電池報價肯定會漲”
事實上,自2020年初,已經(jīng)有多種電池原材料出現(xiàn)了漲價的現(xiàn)象。“目前最主要的是鋰價格上漲,包括碳酸鋰及氫氧化鋰,”SMM電池材料咨詢顧問季瑞向未來汽車日報表示。
和鈷、鎳等材料不同,“鋰”材料難以替代。目前市場在售的兩種主流電池中,不管是磷酸鐵鋰電池還是三元鋰電池,甚至是新型電池如石墨烯電池、固態(tài)電池,“鋰元素”都是必需品。
其中碳酸鋰是磷酸鐵鋰電池的重要原材料。中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示,今年1-4月,三元鋰電池累計裝車量19.0GWh,累計同比上升173.4%,磷酸鐵鋰電池累計裝車量12.6GWh,累計同比上升455.9%。由于磷酸鐵鋰電池的需求旺盛,碳酸鋰的價格也水漲船高。
截至5月25日,據(jù)上海有色網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,電池級碳酸鋰的價格均價達到8.9萬元/噸,相較于今年1月份5萬元/噸的價格,今年漲幅已高達78%。
季瑞預計,由于磷酸鐵鋰電池需求的拉動,鋰價格全年來看仍將上漲,“以往4萬-5萬元每噸的價格應該是回不去了”。據(jù)中國大宗原料市場信息供應商百川盈孚預計,2021年全年碳酸鋰最高或沖至9.5萬元/噸。
氫氧化鋰也同樣經(jīng)歷了大幅漲價。截至5月25日,據(jù)上海有色網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,電池級氫氧化鋰的價格均價達到了8.95萬元/噸,今年內(nèi)漲幅約63.9%。
電池原材料價格漲勢兇猛,電池制造商最直觀地感受到了壓力。
“(電池)報價肯定要漲,而且不止?jié)q一點。”陳威告訴未來汽車日報,他所供職的電池廠商的電芯報價已經(jīng)上漲了10%-15%。另外,國軒高科、中航鋰電、贛鋒鋰業(yè)、瑞浦能源也“有不同程度的漲價”。
不過,目前主流電池制造商并未出現(xiàn)漲價現(xiàn)象。
寧德時代否認漲價傳聞之后,在股東大會上,寧德時代董事長曾毓群表示,“如果(原材料價格)漲幅過高,肯定會影響我們的成本。”但何時不得不將漲價壓力傳遞給下游企業(yè),寧德時代也在思考中。
季瑞認為,寧德時代必定受到鋰價上漲的影響。不過作為龍頭企業(yè),現(xiàn)階段寧德時代還是想先把電動車這塊蛋糕做大,提升滲透率,而滲透率提升的關(guān)鍵就是車企成本降低,上調(diào)電池報價不太利于這一點。
另外,汽車分析師陳心透露,車企和寧德時代的合作方式是包產(chǎn)線,預定未來幾年的產(chǎn)量。在這樣的長期合作項目中,“(和車企)談漲價就是在‘做夢’。”業(yè)內(nèi)人士高然坦言。
前不久,蜂巢能源董事長、總裁楊紅新在接受采訪時坦言,“(原材料漲價帶來的)壓力都集中于電池廠商,整車廠不會輕易應允漲價。雖然供應商也承擔了一部分漲價壓力,但我們現(xiàn)在壓力確實非常大。”
整車價格上漲可能性小
究其根本,此輪原材料上漲的原因仍然是供應短缺。
據(jù)經(jīng)緯創(chuàng)投的數(shù)據(jù)顯示,目前鋰主要存在于兩類地方:鹽湖和鋰礦山。按全球的供給量來看,澳洲鋰礦占50%,南美鹽湖占40%,中國的鹽湖和礦山占10%。“主產(chǎn)地澳大利亞和智利受疫情影響較為嚴重,影響到鋰的生產(chǎn)。”陳心認為,這是導致鋰供應不足的一大原因。
季瑞分析稱,“鹽湖冬季氣溫低,并且國內(nèi)春節(jié)期間限產(chǎn),這些都導致了鋰供應緊張。”
上游原材料產(chǎn)量不足,下游企業(yè)的需求卻在擴大。
據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù),今年1-4月,中國新能源汽車產(chǎn)銷量達到75萬輛和73.2萬輛,分別實現(xiàn)2.6倍和2.5倍的同比漲幅。同期,中國動力電池裝車量為31.6GWh,同比增長134%。
中汽協(xié)預計,2021年國內(nèi)新能源汽車銷量將達180萬輛,同比約增長40%。
在新能源供應鏈人士鄧奇看來,電池原材料價格上漲的另一個原因,是磷酸鐵鋰電池又“占了上風”。目前,比亞迪刀片電池和寧德時代供應給特斯拉Model 3的電池都是磷酸鐵鋰電池。標桿企業(yè)都在用磷酸鐵鋰電池,這種產(chǎn)品成本還低,大家就都涌向磷酸鐵鋰電池了。
面對原材料價格瘋漲,一些“家里有礦”的電池商選擇加大對上游原材料和礦產(chǎn)資源的布局。
2018-2019年間,寧德時代分別認購了北美鋰業(yè)和澳大利亞鋰礦企業(yè)的股權(quán),還與磷酸鐵鋰正極材料龍頭企業(yè)德方納米建立了合資公司。2020年,寧德時代還參與了湖南裕能、江西升華等磷酸鐵鋰材料企業(yè)的增資。
目前來看,電池原材料漲價風暴尚未蔓延至電動汽車銷售端,并且,這種可能性也不高,“車企以賣車為目的,如果原材料價格漲幅不大,寧可犧牲一些利潤也要保證把車賣出去。”陳威說道。
(應受訪者要求,文中人物為化名)
責任編輯: 李穎