隨著全球電動(dòng)汽車銷量高歌猛進(jìn)，動(dòng)力電池市場(chǎng)也是一片火熱。

數(shù)據(jù)顯示，今年一季度中國(guó)實(shí)現(xiàn)新能源車銷量51.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)279.6%;國(guó)際市場(chǎng)方面，根據(jù)歐洲汽車制造商協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，歐洲30國(guó)實(shí)現(xiàn)新能源乘用車注冊(cè)量45.3萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)97.6%。

根據(jù)韓國(guó)SNE Research行業(yè)調(diào)研機(jī)構(gòu)發(fā)布的數(shù)據(jù)，今年一季度，全球動(dòng)力電池裝機(jī)量達(dá)到47.8Gwh，同比增長(zhǎng)127%，呈現(xiàn)出高速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。

其中LG新能源裝機(jī)量達(dá)到9.8GWh;增長(zhǎng)速度方面，雖然略遜于中國(guó)主要?jiǎng)恿﹄姵仄髽I(yè)普遍3位數(shù)的大幅增長(zhǎng)，但其89.3%的增長(zhǎng)速度也不容小覷;對(duì)比其2020年的全球成績(jī)，其排名未發(fā)生變化，仍穩(wěn)坐第二的位置。

從一季度的利潤(rùn)來(lái)看，LG新能源今年一季度在營(yíng)收和利潤(rùn)方面也較為強(qiáng)勁。據(jù)LG化學(xué)介紹，今年一季度LG新能源鋰電池銷售收入達(dá)38.2億美元(約合人民幣247.12億元)，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)3.1億美元(約合人民幣20.05億元)。

LG化學(xué)預(yù)計(jì)，LG新能源今年銷售額有望實(shí)現(xiàn)18.9萬(wàn)億韓元(約合人民幣1093億元)，同比增長(zhǎng)52%，預(yù)計(jì)未來(lái)的銷售和盈利能力都將進(jìn)一步提高。

值得注意的是，盡管LG新能源一季度取得了裝機(jī)量及利潤(rùn)等方面的亮眼數(shù)據(jù)，并對(duì)其未來(lái)的營(yíng)收、利潤(rùn)狀況等充滿信心，但以小編觀察，LG新能源想實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期穩(wěn)定發(fā)展，“站穩(wěn)”全球動(dòng)力電池企業(yè)頭部位置，其或存諸多隱憂。

通常來(lái)說(shuō)，動(dòng)力電池企業(yè)打入車企供應(yīng)鏈?zhǔn)莻€(gè)漫長(zhǎng)的過(guò)程，需要2年左右的布局。換言之，動(dòng)力電池企業(yè)目前的排名、競(jìng)爭(zhēng)格局，其實(shí)在1-2年或者更早之前已被提前“確定”。

以LG新能源為例。數(shù)據(jù)顯示，截至2020年2月LG新能源裝機(jī)量占比較高的客戶包括特斯拉(23%)、雷諾(18%)、現(xiàn)代(14%)、奧迪(10%)，其余重要客戶還包括大眾、通用、沃爾沃、起亞等。

不難發(fā)現(xiàn)，特斯拉和歐洲車企是LG新能源車企伙伴的“核心圈”，同時(shí)在北美(通用為主)、本土(現(xiàn)代、起亞)均有客戶分布。

事實(shí)上，正是憑借以上車企相關(guān)熱銷車型的帶動(dòng)，奠定了LG新能源目前在全球動(dòng)力電池領(lǐng)域的地位。

這也意味著，動(dòng)力電池企業(yè)目前及之后一段時(shí)間車企合作伙伴的變化，會(huì)影響到其更長(zhǎng)期在該領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)格局。那隨小編一起，觀察下LG新能源的車企合作伙伴正在經(jīng)歷怎樣的變化。

磷酸鐵鋰電池全球盛行?

或成分割LG新能源市場(chǎng)“利器”

從目前國(guó)內(nèi)電動(dòng)汽車市場(chǎng)來(lái)看，磷酸鐵鋰電池正在“大熱”。從配套車型來(lái)看，比亞迪王朝全系換裝刀片電池;小鵬G3和P7最新入門款，搭載了磷酸鐵鋰電池;紅旗E-QM5將搭載重慶弗迪生產(chǎn)的刀片電池;特斯拉有意將標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航車型全部換裝磷酸鐵鋰電池。

據(jù)悉，以上車型大多采用CTP 磷酸鐵鋰方案，即用磷酸鐵鋰電池的無(wú)模組或大模組技術(shù)，使系統(tǒng)能量密度達(dá)到5系三元電池的水平，同時(shí)最大程度地實(shí)現(xiàn)降本。

值得注意的是，歐洲車企似乎在洞察到磷酸鐵鋰電池性能優(yōu)勢(shì)后，也開(kāi)始想“嘗鮮”磷酸鐵鋰電池。

2月18日雷諾公司首席執(zhí)行官盧卡·德梅奧向外媒介紹，公司全電動(dòng)雷諾5計(jì)劃于2023年量產(chǎn)，并將考慮使用磷酸鐵鋰電池。

“磷酸鐵鋰電池讓我們看到了進(jìn)一步降低電動(dòng)汽車成本的機(jī)會(huì)，這將使我們能夠在消費(fèi)者預(yù)算的核心價(jià)位區(qū)間銷售汽車，比如說(shuō)2萬(wàn)至3萬(wàn)歐元(約合人民幣15.5-23.3萬(wàn)元)，并且保有足夠利潤(rùn)。”盧卡·德梅奧進(jìn)一步解釋道。

雖然并不清楚電動(dòng)雷諾5是否都要配備磷酸鐵鋰電池，還是僅在低價(jià)位入門級(jí)車型版本上使用，但其背后的意義值得思考。

首先，雷諾是重要的歐洲車企。雷諾此舉，可能意味著歐洲車企開(kāi)始逐漸意識(shí)到磷酸鐵鋰電池的低成本價(jià)值。不僅是示范效應(yīng)，如果雷諾5果真搭載磷酸鐵鋰電池上市，形成價(jià)格優(yōu)勢(shì)后，也會(huì)倒逼其它歐洲車企相關(guān)車型“換裝”磷酸鐵鋰以獲取同樣的低價(jià)優(yōu)勢(shì)。而隨著安裝磷酸鐵鋰電池的車型越來(lái)越多，這便有可能拉開(kāi)歐洲車企“搶裝”磷酸鐵鋰電池的序幕。

同時(shí)，不止雷諾是LG新能源的核心客戶之一，正如前述，整個(gè)歐洲市場(chǎng)都是LG的重要車企“朋友圈”。一旦磷酸鐵鋰電池方案普遍被歐洲當(dāng)?shù)刂鳈C(jī)廠接受，廣泛應(yīng)用于歐洲低價(jià)車市場(chǎng)，只專精于三元電池的LG新能源很可能將以上市場(chǎng)“拱手讓人”。磷酸鐵鋰電池的盛行或?qū)⒊蔀闅W洲市場(chǎng)逐漸崛起后，全球動(dòng)力電池市場(chǎng)重要的變數(shù)之一。

其實(shí)，不僅是動(dòng)力電池市場(chǎng)，憑借著低成本優(yōu)勢(shì)，全球儲(chǔ)能市場(chǎng)也有興起應(yīng)用磷酸鐵鋰電池的征兆。

據(jù)外媒報(bào)道，近日，為進(jìn)一步降低儲(chǔ)能產(chǎn)品成本，特斯拉已將其旗下明星儲(chǔ)能產(chǎn)品Megapack改用磷酸鐵鋰電池。

在中國(guó)電動(dòng)車市場(chǎng)上，具有標(biāo)志性換裝磷酸鐵鋰電池的就是特斯拉，而此次特斯拉又一次將磷酸鐵鋰電池應(yīng)用到了其儲(chǔ)能領(lǐng)域，這不免讓人浮想聯(lián)翩。

一旦磷酸鐵鋰電池在海外動(dòng)力電池、儲(chǔ)能等領(lǐng)域都迎來(lái)熱銷，就將進(jìn)一步暴露及擴(kuò)大LG新能源電池技術(shù)“偏科”的弱點(diǎn)，動(dòng)搖LG新能源未來(lái)的動(dòng)力電池市場(chǎng)地位。

獨(dú)占車企電池供應(yīng)不可取

與此同時(shí)，LG新能源對(duì)獨(dú)占車企電池供應(yīng)的“偏好”也或是其未來(lái)持續(xù)發(fā)展的隱憂之一。

目前來(lái)看，國(guó)內(nèi)外傳統(tǒng)車企在轉(zhuǎn)型電動(dòng)化的過(guò)程中，為掌控電池話語(yǔ)權(quán)，提高電池議價(jià)能力，其多元化電池供應(yīng)的策略正在盛行。這其中，與不同動(dòng)力電池企業(yè)進(jìn)行訂單合作，甚至合資建廠都非常普遍。

比如，早在2018年大眾就曾宣布要與SKI合資在歐洲建立電池公司，合作進(jìn)行電池研發(fā)。但作為大眾在歐洲市場(chǎng)的動(dòng)力電池供應(yīng)大戶——LG新能源則提出了反對(duì)意見(jiàn)，并以斷供電池為威脅。大眾迫于壓力，只能放棄此次建廠計(jì)劃。

今年3月15日，大眾在其舉行的電池日活動(dòng)中，明確宣布：其2025年以后的動(dòng)力電池電芯將改為方型電芯。

對(duì)此，大眾的解釋是：固態(tài)電池將是未來(lái)動(dòng)力電池的終極形態(tài)，全新的方型標(biāo)準(zhǔn)電芯則是過(guò)渡至固態(tài)電池電芯的最佳選擇。

但也有人將此舉解讀為大眾是為掙脫LG新能源電池供應(yīng)的束縛而為。

但無(wú)論如何，大眾這一決定勢(shì)必使LG新能源因電池電芯供應(yīng)類型不符而受到訂單沖擊。短期看影響雖有限，但長(zhǎng)期來(lái)看，由于LG新能源難以再接到來(lái)自大眾的訂單，將對(duì)其未來(lái)產(chǎn)生長(zhǎng)期影響。

或許是忌憚LG新能源的這種電池供應(yīng)壟斷打法，大眾在中國(guó)市場(chǎng)選擇了寧德時(shí)代、國(guó)軒高科、萬(wàn)向一二三等多家中國(guó)廠商，沒(méi)有選擇與LG新能源進(jìn)行合作。而北美LG新能源的重要合作伙伴，通用在中國(guó)市場(chǎng)的合作伙伴的選擇也是寧德時(shí)代。

車企進(jìn)行電池供應(yīng)多元化的策略，屬于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈的表現(xiàn)。對(duì)此，動(dòng)力電池企業(yè)本應(yīng)通過(guò)加強(qiáng)供應(yīng)鏈管理、技術(shù)研發(fā)等手段，不斷提升自身產(chǎn)品性能，壓低成本，提升自身產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力。如果動(dòng)力電池企業(yè)試圖通過(guò)獨(dú)占車企電池供應(yīng)的壟斷地位，與車企電池多元化供應(yīng)趨勢(shì)相悖的話，上述大眾汽車的案例或?qū)⒉皇莻€(gè)例。

正所謂，人無(wú)遠(yuǎn)慮必有近憂。雖然目前來(lái)看LG新能源業(yè)績(jī)亮眼，但其未來(lái)可能要面對(duì)磷酸鐵鋰技術(shù)“缺位”、車企合作伙伴動(dòng)搖等隱憂。LG新能源想在未來(lái)保持目前全球動(dòng)力電池的頭部地位，或許并不輕松。