產(chǎn)品豐富、需求旺盛，孵化12年，中國新能源車市場在2021年迎來起飛

6月8日，乘用車市場信息聯(lián)席會(下稱乘聯(lián)會)發(fā)布了2021年5月的乘用車銷量月度報(bào)告，報(bào)告將2021年全年新能源乘用車的銷量預(yù)期調(diào)漲至240萬輛，相比2020年136萬的銷量，增量超過百萬，增幅接近翻番。

2020年12月，市場上對2021年全年新能源乘用車銷量最樂觀的預(yù)測在180-200萬輛。2021年2月，乘聯(lián)會作為國內(nèi)權(quán)威的乘用車銷量統(tǒng)計(jì)和研究機(jī)構(gòu)，首次給出的2021年度銷量預(yù)測是200萬輛，4月調(diào)漲至220萬輛，6月再次調(diào)漲至240萬輛。

半年時(shí)間連續(xù)兩次調(diào)漲銷量預(yù)測，乘聯(lián)會秘書長崔東樹在數(shù)據(jù)溝通會上解釋，主要是因?yàn)橹袊履茉聪M(fèi)市場已經(jīng)從政策驅(qū)動(dòng)為主切換到市場驅(qū)動(dòng)為主，產(chǎn)品種類豐富，市場需求旺盛，新能源汽車生產(chǎn)受缺芯影響更小，多個(gè)因素共同作用之下，2021年中國新能源消費(fèi)市場將實(shí)現(xiàn)高速增長。

補(bǔ)貼政策在中國已完成歷史使命

中國的新能源汽車消費(fèi)市場一直領(lǐng)跑全球，雖然2020年在某些統(tǒng)計(jì)口徑下，歐洲新能源汽車銷量超過中國，但歐洲去年的銷量增長主要依賴于高額補(bǔ)貼的政策驅(qū)動(dòng)，而非正常的市場增長。反觀中國市場，從2015年開始高額補(bǔ)貼新能源汽車以來，補(bǔ)貼額度逐年退坡，雖然2020年因?yàn)橐咔橛绊懀掳肽瓴糠殖鞘杏械胤窖a(bǔ)貼回升的情況，但全國總體新能源補(bǔ)貼水平已經(jīng)處在低位。

2021年，中國新能源乘用車補(bǔ)貼額度較上一年繼續(xù)退坡20%，單車補(bǔ)貼額度不足2萬元。2020年4月財(cái)政部、工業(yè)和信息化部、科技部、國家發(fā)展改革委員會聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于完善新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知》(財(cái)建〔2020〕86號)，2022年的補(bǔ)貼額度還要繼續(xù)在2021年的基礎(chǔ)上退坡30%。(見下表)

2021年中國新能源汽車補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)(非營運(yùn)車輛)

2009年，中國啟動(dòng)重點(diǎn)城市新能源汽車補(bǔ)貼試點(diǎn)，到2021年，12年時(shí)間，新能源補(bǔ)貼已經(jīng)基本完成了歷史使命，開始退出歷史舞臺。

從2009年至2012年，單車國家補(bǔ)貼6萬元，到2013-2015年，根據(jù)續(xù)航里程不同，最多補(bǔ)貼6萬元。再到2016年開始引入電池能量密度評判因子調(diào)整補(bǔ)貼額度。再到2018年開始形成一套集續(xù)航里程、電池能量密度、車輛百公里電耗綜合評判的補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)。補(bǔ)貼基數(shù)也從6萬元一路下滑到2020年的2萬元。

中國新能源的補(bǔ)貼歷經(jīng)十年，從簡單粗暴，騙補(bǔ)橫行，到現(xiàn)在務(wù)實(shí)有效，精準(zhǔn)補(bǔ)貼，中國走完的補(bǔ)貼之路，歐洲從2020年開始照貓畫虎，有樣學(xué)樣。

相對于中國市場補(bǔ)貼政策逐年退坡的情況，2020年全球新能源汽車銷量第一的歐洲市場則剛開始對新能源汽車的高額補(bǔ)貼。歐盟28個(gè)成員國當(dāng)中，24個(gè)給予新能源汽車免稅政策，12個(gè)給予額度不同的補(bǔ)貼，其中市場體量最大的德國與法國對新能源汽車補(bǔ)貼力度最大。

法國對于4.5萬歐元以下的新能源汽車，2020年補(bǔ)貼6000歐元，2021年5000歐元，2022年4000歐元，4.5萬-6萬歐元車型則補(bǔ)貼減半。德國對于4萬歐元以下的新能源汽車，國家和廠商共同補(bǔ)貼9000歐元，4萬歐元以上車型補(bǔ)貼減半，而且德國的補(bǔ)貼政策將一直持續(xù)到2025年。

除了現(xiàn)金補(bǔ)貼之外，歐洲在服務(wù)措施上對新能源汽車的傾斜力度更大，如大城市中心新能源汽車免進(jìn)城費(fèi)、擁堵費(fèi)等通行費(fèi)用，新能源汽車停車費(fèi)減半或充電時(shí)段免費(fèi)等等。

相比中國從十年前開始的補(bǔ)貼政策，歐洲的補(bǔ)貼力度更大，高額度持續(xù)的時(shí)間也更長，2020年，正是在高額補(bǔ)貼的刺激之下，歐洲實(shí)現(xiàn)了新能源汽車消費(fèi)市場超過100%的增長率，成為了全球銷量第一的市場。

和歐洲情況類似的還有美國市場，美國2020年在全球新能源消費(fèi)市場當(dāng)中占比12%，與中歐差距明顯，而且是特斯拉一家獨(dú)大。2020年全年，特斯拉在美國新能源汽車銷量當(dāng)中占比78%。特朗普任職的四年，美國的新能源消費(fèi)市場沒有任何聯(lián)邦刺激政策的更新，甚至在2018年還曾經(jīng)試圖終止新能源汽車的聯(lián)邦補(bǔ)貼。

這種情況在拜登上任之后得到扭轉(zhuǎn)，根據(jù)5月最新發(fā)布的《美國清潔能源法案》，聯(lián)邦給予單車的消費(fèi)稅抵免額度上限從7500美元上調(diào)至1.25萬美元，取消生產(chǎn)廠商稅收抵免的20萬輛限額，同時(shí)將提供1000億美元的購置補(bǔ)貼。售價(jià)8萬美元以下的車型均可以享受補(bǔ)貼。相關(guān)政策將在新能源汽車銷量占比過半之后的三年內(nèi)逐步退出。

美國最新的補(bǔ)貼力度完全向歐洲看齊，市場分析也認(rèn)為一旦政策落地，將有可能實(shí)現(xiàn)類似歐洲2020年的銷量暴漲。不過當(dāng)前的不確定因素是該補(bǔ)貼法案還需要等待參眾兩院的通過。

比較中歐美三地的補(bǔ)貼政策，不難發(fā)現(xiàn)，歐美現(xiàn)在的補(bǔ)貼力度和方式正是在重復(fù)中國十年前走過的路。而中國，政策刺激已經(jīng)基本完成了啟動(dòng)新能源汽車消費(fèi)市場，促進(jìn)生產(chǎn)廠商改良產(chǎn)品的歷史使命，可謂是功成身退，按照目前的文件規(guī)定，2023年補(bǔ)貼政策將完全退出，將新能源汽車的競爭完全交還市場。

車型豐富是高速增長的基本保障

補(bǔ)貼政策對于中國新能源汽車消費(fèi)市場重要的作用之一就是促進(jìn)車企開發(fā)改進(jìn)更多更好的產(chǎn)品，在這方面，中國的新能源汽車市場在產(chǎn)品的豐富程度上傲視全球。根據(jù)汽車之家車型庫的統(tǒng)計(jì)，目前在售的新能源汽車共有356個(gè)車系，總數(shù)上遙遙領(lǐng)先歐洲市場，當(dāng)前歐洲市場在售新能源汽車型號不超過100個(gè)車系。

在國內(nèi)的356個(gè)在售車系中，國產(chǎn)自主268個(gè)車系，占比75%，銷量方面2021年1月-5月，自主品牌新能源銷量63萬輛，在86萬輛的總銷量中占比73%，均占據(jù)七成以上份額。特別是5月單月銷量顯示，上汽、廣汽、比亞迪等自主品牌的新能源車型均取得了銷量的巨大增長。

2021年5月的新能源汽車銷量榜單前十五位中，比亞迪占據(jù)四席，特別是秦Plus的兩款車型4月剛剛開始交付，5月就雙雙登上銷量榜單，由此可見，新產(chǎn)品迅速贏得了市場的認(rèn)可。在2021年的下半年，國內(nèi)自主品牌將密集上市多款熱度極高的車型，如小鵬P5，極氪001，智己L7，蔚來ET7，同時(shí)部分4月上海車展之后才開始交付的車型也將在未來幾個(gè)月里隨著產(chǎn)能提升，而在銷量上有所體現(xiàn)，如廣汽AION Y，新款理想ONE，哪吒U Pro等。

和中國新能源產(chǎn)品的極大豐富相比，歐洲市場雖然有大眾ID系列的強(qiáng)勢登場，但在2021年基本還是延續(xù)了特斯拉、大眾唱主角，法系、韓系湊熱鬧的節(jié)奏。歐洲市場和中國市場的最大差別，是歐洲市場插電式混合動(dòng)力車型更受歡迎，在2021年1月-4月的總銷量前20名當(dāng)中，插電混動(dòng)占據(jù)9席，接近半數(shù)。

銷量榜單上的品牌和車型名稱更加傳統(tǒng)，是歐洲汽車市場的特征，雖然歐洲市場對新能源補(bǔ)貼力度極大，但是車企在產(chǎn)品研發(fā)上顯然還在堅(jiān)持自己的傳統(tǒng)路徑，并沒有像中國這樣新品迭出，市場供應(yīng)豐富。

美國市場則更為單調(diào)，特斯拉一家獨(dú)大，福特借助Mustang Mach-e車型剛剛?cè)刖?，至于其他車型，要么是日產(chǎn)Leaf這種已經(jīng)上市十年，還在不斷小幅升級的老將，要么是傳統(tǒng)車企用普通混合動(dòng)力車型改造而來的插電混動(dòng)版本。雖然特斯拉之后也有Lucid、Rivan這類創(chuàng)新新品牌，但和中國造車新勢力的速度相比，很明顯美國的新勢力們太慢了，最早也要到2021年底才能開始批量交付，而以現(xiàn)在美國國內(nèi)的形勢來看，延遲交付基本已無懸念。

車型豐富是過去十余年中國新能源汽車市場發(fā)展最為重要的成果，在補(bǔ)貼、限行、限購等政策的大力推動(dòng)下，中國自主品牌在新能源產(chǎn)品的研發(fā)投入上更加大膽也更有底氣，雖然在市場啟動(dòng)的早期階段，也出現(xiàn)過各種騙補(bǔ)，但現(xiàn)在，中國的新能源汽車產(chǎn)品在平均技術(shù)指標(biāo)上也足以做到全球領(lǐng)跑。

以續(xù)航里程為例，在356款在售車型當(dāng)中，續(xù)航500千米以上的有70個(gè)車系，而在歐洲，當(dāng)前除了大眾ID系列和特斯拉之外，幾乎沒有續(xù)航500千米以上的車型。產(chǎn)品多樣化方面，中國市場更是遙遙領(lǐng)先，從A00級的代步小車到大七座的大尺寸SUV車型，中國的市場上能找到幾乎所有級別的新能源汽車產(chǎn)品。而在歐洲，新能源汽車產(chǎn)品目前還主要集中在緊湊級車型的細(xì)分市場當(dāng)中。美國方面則把新能源汽車的發(fā)力方向選在了皮卡這一美國特色的領(lǐng)域當(dāng)中。

中國的新能源汽車消費(fèi)市場不單有豐富的產(chǎn)品，更重要的是在缺芯的大形勢之下，國內(nèi)自主車企通過囤貨、拓展采購來源、更換更穩(wěn)定的供應(yīng)商等多種手段，弱化了缺芯的影響，保證了生產(chǎn)的穩(wěn)定。

缺芯從去年開始就困擾著全球的汽車產(chǎn)業(yè)，特別是大型汽車制造集團(tuán)，受缺芯的影響更大。在乘聯(lián)會的數(shù)據(jù)溝通會上，崔東樹表示，大型汽車集團(tuán)因?yàn)椴少忬w系更加復(fù)雜僵化，在應(yīng)對缺芯問題上缺乏靈活性和快速響應(yīng)能力，所以在當(dāng)前缺芯問題長期化的背景下，大型汽車集團(tuán)受到的影響更大。比如5月在中國日系品牌的產(chǎn)銷都有明顯下滑，其中一個(gè)重要原因就是日本主要的芯片供應(yīng)商瑞薩的工廠起火，導(dǎo)致了突發(fā)的供應(yīng)不足。

而國內(nèi)的新能源車企，特別是自主車企，由于成長時(shí)間還不長，而且歷史上由于地位不高，在大型供應(yīng)商面前話語權(quán)有限，供應(yīng)鏈安全長期處在高危狀態(tài)之中，所以國內(nèi)自主品牌對于供應(yīng)鏈安全的準(zhǔn)備工作更加充分，手段也更加多樣。同時(shí)，隨著國內(nèi)供應(yīng)商的能力提升，可以本地供應(yīng)的零部件占比已經(jīng)越來越高。

以理想汽車為例，舊款理想ONE使用的自動(dòng)駕駛芯片是國際大廠Mobileye的Q4，但是作為供應(yīng)商，Mobileye的響應(yīng)速度讓理想難以接受，經(jīng)常是一封郵件發(fā)過去，一周以后才能有回復(fù)。于是在新款車型上，理想大膽起用了國內(nèi)的自動(dòng)駕駛芯片供應(yīng)商地平線的征程3芯片，地平線派駐團(tuán)隊(duì)常駐理想公司，隨時(shí)協(xié)助研發(fā)人員解決問題。

市場需求旺盛是信心來源

2021年1月-5月，整個(gè)新能源乘用車批發(fā)銷量86萬輛，零售銷量80萬輛，6萬的差額主要為出口。往年1月-5月的銷量占全年的份額通常在30%以下，2020年因疫情影響，1月-5月銷量占全年21%，2019年因6月補(bǔ)貼大幅度退坡，上半年銷量異常增加，所以1月-5月銷量占全年42%，再往前2016年-2018年，1月-5月的銷量占全年的份額分別為26%，21%，27%。

但是過去幾年的銷量還有明顯的“政策市”因素影響。往年第一季度由于補(bǔ)貼退坡都會發(fā)生銷量的低迷，然后到了下半年再慢慢回暖。而2021年的1-5月，新能源汽車的銷量波動(dòng)與整個(gè)市場的波動(dòng)節(jié)奏一致，都是4月跌，其他月漲，只是新能源漲得更多。新能源汽車的銷量波動(dòng)已經(jīng)與整個(gè)市場淡旺季的波動(dòng)周期一致，“政策市”的消失意味著中國新能源汽車消費(fèi)已經(jīng)切換為市場驅(qū)動(dòng)為主。

市場驅(qū)動(dòng)為主，并不意味著政策驅(qū)動(dòng)就完全失效，限行、限牌對于新能源汽車銷售的促進(jìn)作用一直都會存在，比如5月份北京新放出的6萬個(gè)新能源指標(biāo)就是下半年新能源汽車銷量增長的重要來源，還有上海對于微型純電動(dòng)車的限制措施，也會對緊湊級車型的銷售起到促進(jìn)作用。

此外隨著新能源汽車技術(shù)指標(biāo)的快速提升，油車換電車的增換購用戶正在快速增加，這一點(diǎn)主要體現(xiàn)在豪華新能源車銷量的快速增長，選擇30萬元乃至40萬元以上豪華新能源汽車的消費(fèi)者，油車換購用戶占比更高，這一點(diǎn)在《財(cái)經(jīng)》記者與寶馬和奧迪銷售人員的溝通中得到證實(shí)。

市場需求旺盛、政策驅(qū)動(dòng)輔助，2021年中國新能源汽車消費(fèi)市場供銷兩旺的局面已經(jīng)形成，隨著下半年更多熱門車型的入市，再加上秋冬季節(jié)傳統(tǒng)意義上就是汽車銷售旺季，2021年中國新能源乘用車銷量達(dá)到240萬輛大有希望。