6月29日,截止下午收盤,寧德時代(508.510, 0.00, 0.00%)市值達(dá)到1.18萬億,超過五糧液(298.550, 0.00, 0.00%)和中國平安(64.380, 0.00, 0.00%),成為深市“一哥”,也讓寧德時代在新能源動力電池行業(yè)的龍頭地位更加穩(wěn)固。
從2020年的市場份額來看,占據(jù)前三強的是中國的寧德時代(26%),韓國的LG化學(xué)(22.7%),以及日本的松下(20.2%)。剩下的七席,由中國的比亞迪(253.300, 0.00, 0.00%)、中航鋰電、遠(yuǎn)景AESC、國軒高科(41.810, 0.00, 0.00%)、億緯鋰能(103.510, 0.00, 0.00%)和韓國的三星SDI和SKI把控。
不難看出,如今中日韓的10家企業(yè),合計瓜分了全球9成以上的動力電池市場。
要知道,曾經(jīng)在動力電池裝機量的全球企業(yè)排行榜,TOP10中你找不到一家除中日韓之外的企業(yè)。這樣的情況,已持續(xù)了八年之久。
中日韓三國雖然成績相當(dāng),但實際上三國的技術(shù)特點和發(fā)展路徑都不盡相同。日本技術(shù)積累最為深厚,松下一家獨大,卻因為經(jīng)營戰(zhàn)略問題并未積極投資,產(chǎn)量有限;韓國走的國家資本主義的路子,財閥扛著虧損搞科研、擴生產(chǎn),在歐美與中國市場里左右逢源。
在周期性出現(xiàn)路線之爭的電池行業(yè),沒有一家企業(yè)可以永遠(yuǎn)獨領(lǐng)風(fēng)騷,化學(xué)領(lǐng)域的關(guān)鍵性技術(shù)突破很有可能引起新的行業(yè)變革。在動力電池領(lǐng)域,這場沒有硝煙的東亞戰(zhàn)爭還遠(yuǎn)未結(jié)束。
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橫跨四十年的諾獎
有人說,寧德時代是一臺造富機器。
這指的不僅是登錄創(chuàng)業(yè)板以來,其股價翻了10倍以上,給投資人帶來了巨額的紅利回報,還在于它使得相當(dāng)數(shù)量的內(nèi)部高管成為億萬富翁。
在福布斯發(fā)布的2021全球富豪榜中,寧德時代共有8人上榜。他們的財富均在10億美元以上,人數(shù)超過谷歌和Facebook等科技巨頭。而位于首位的CEO曾毓群的身價,隨著寧德時代的股價上揚也一度超過李嘉誠和李兆基,成為“新香港首富”。
動力電池回報了中國人,是因為現(xiàn)在全球一半以上的動力電池都是中國人造的。但如果追溯歷史,這場電池競賽中,中國人的登場得很晚。
鋰離子電池的誕生,出自1976年于美國??松救温毜挠怂固估?middot;惠廷漢姆之手。但這塊電池,由于正極材料化學(xué)性質(zhì)不穩(wěn)定,充電易爆炸,所以并未產(chǎn)生產(chǎn)業(yè)化的價值。
之后是約翰·古迪納夫接棒,他圍繞著元素周期表持續(xù)不斷地探索,最終確立了鈷用于正極中,可以保證電池的穩(wěn)定。不過產(chǎn)業(yè)化仍然進(jìn)展緩慢,因為沒有找到合適的負(fù)極材料。
從實驗室向工廠交接過程中,完成最后一棒的是日本的吉野彰。他開創(chuàng)性地用石墨代替金屬鋰作為鋰電池的負(fù)極,從根本上改善了鋰電池的容量、循環(huán)壽命。
現(xiàn)代人用的手機、筆記本電腦、智能手表、電動汽車都離不開鋰電池,可以說,這三個人創(chuàng)造了個可充電的世界,他們也在2019年被授予了諾貝爾化學(xué)獎以表彰對人類社會的貢獻(xiàn)。
在三國競爭中,日本毫無疑問屬于先發(fā)者,其積攢的在鋰電池領(lǐng)域的技術(shù)優(yōu)勢,正是吉野彰那時候開始的。
吉野彰所在的旭化成和東芝成立了合資公司,開辟了鋰電池業(yè)務(wù)。而索尼則發(fā)布了人類歷史上第一個商用鋰離子電池,把幾節(jié)鈷酸鋰鋰電池裝進(jìn)最新款的攝像機中。
索尼的突破,甚至搶在了旭化成之前,奠定了日本在鋰離子電池領(lǐng)域的全球領(lǐng)先地位。1998年,日本鋰電池的生產(chǎn)能力達(dá)到每年4億支,占據(jù)全球90%以上份額,壟斷了手機和筆記本市場。
電子消費品的發(fā)展趨勢,以及鄰國“以鋰換鈔”的成功,讓中韓嗅覺靈敏的人們動了心思。
韓國是財閥重金開路,三星、LG紛紛偷師起日本的路子。在中國則是創(chuàng)業(yè)者的白手奮斗史,這其中包括1995年借來表哥250萬元投入二次充電電池研發(fā)的王傳福,也包括1999年揣著100萬美金去買貝爾實驗室聚合物鋰電池專利的曾毓群。
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韓企偷師,中企超車
一個行業(yè)的先行者,很容易通過制造無數(shù)專利壁壘讓行業(yè)的新玩家入局難度陡升。
日本公司在化學(xué)領(lǐng)域,不乏這樣的案例,保證了它在眾多制造業(yè)的上游,特別是原料加工環(huán)節(jié)有著無可取代的技術(shù)優(yōu)勢。
但在鋰電池領(lǐng)域,卻由于兩件大事,讓中韓看見了機會。
一件是日本家電以及電子消費品在全球范圍的銷量下滑。
《東洋經(jīng)濟》曾在“日企的衰落”專題報道中指出,日本對技術(shù)創(chuàng)新有偏執(zhí)的一面,做的產(chǎn)品常常有“無效創(chuàng)新”,比如洗衣機的靜音模式、液晶電視的特殊強化面板,這些不入流的創(chuàng)新花費往往讓消費者以高昂的單價買單,這是讓普通消費者無法接受的。
經(jīng)濟學(xué)家約瑟夫·熊彼特將創(chuàng)新定義為“發(fā)明和市場的新結(jié)合”,在經(jīng)濟領(lǐng)域能夠與市場相結(jié)合的創(chuàng)新,才是有效創(chuàng)新。僅僅是技術(shù)上的突破,那只能屬于科學(xué)家實驗室里的游戲。
曾任美國松下電器公司總裁的巖谷英昭還提到過一點,智能手機出現(xiàn)后,日企轉(zhuǎn)身過慢,與嶄新的市場需求不相適應(yīng),在產(chǎn)品創(chuàng)新方面無法與市場匹配,出現(xiàn)了集體衰落的現(xiàn)象。
此外,由于人力成本等原因,日本制造逐漸難以抗衡中韓制造的價格優(yōu)勢,虧損擴大的背景下,日企也存在著主動轉(zhuǎn)型的一面。
日本家電企業(yè)的衰退后,韓國企業(yè)和中國企業(yè)補上缺位。智能手機、手提電腦與鋰電池關(guān)系緊密,上下游需求由本土解決是性價比最好的方式。伴隨鋰電池材料國產(chǎn)化的突破,中國在鋰電池上的市場份額水漲船高。
21世紀(jì)的前十年,日本的消費類鋰電池份額,從六成下降到三成,而中國則從一成上升到三成,中日韓鼎立的格局已初步形成。
另一件大事,是日本在“下一代汽車”上的路線選擇。
為了降低汽車二氧化碳排放并加強本國汽車工業(yè)的競爭力,日本在2008年就發(fā)布了《創(chuàng)建低碳社會的行動計劃》,明確了“下一代汽車”包括普通混合動力汽車、純電動汽車、插電式混合動力汽車、燃料電池汽車、天然氣汽車等車型。
但混動畢竟是一種過渡性的方式。最終過渡到純電動,還是另辟蹊徑用新的能源,日本幾大廠商著力不一。
日產(chǎn)、三菱主攻純電動,而豐田和本田“兩田”選擇的是燃料電池路徑,主攻氫能源。豐田章男還一度炮轟純電動車,稱“電動汽車被過度炒作,在火力發(fā)電為主的國家,電動車制造會排放出更多的二氧化碳”。
可以說,頭部車企的選擇,直接決定了日本汽車生產(chǎn)的大方向。中國處于自身發(fā)展考慮,后來選擇了純電動車的發(fā)展路徑,又在相當(dāng)長的一段時間沒把混合動力汽車列入新能源補貼目錄,這讓日本車缺席了近十年全球最大單一汽車市場分羹。
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未完的演義
關(guān)于燃料電池車是未來,還是純電動車是未來,這是一個頗具爭議的話題,答案或許要再過幾十年后才能揭曉。
但眼下可以確定的是,通過路線轉(zhuǎn)移,汽車工業(yè)一直羸弱的中國,獲得了彎道超車的機會,而這也造福了汽車生產(chǎn)鏈條中綿長的上下游。
有著純電動車“心臟”之稱的動力電池,毫無疑問是相關(guān)企業(yè)獲利最多的一個環(huán)節(jié)。
沒有了燃油車傳統(tǒng)的三大件(發(fā)動機、變速箱、油箱),純電動車的新三件看的是電機、電控和動力電池。而動力電池的成本又是其中最高的,占到了汽車零件總價的四成。
進(jìn)入21世紀(jì)第一個十年后,已在消費電池領(lǐng)域斬獲頗豐的中國企業(yè),逐步試水動力電池領(lǐng)域。
比如寧德時代,在消費電子品領(lǐng)域是蘋果的電池供應(yīng)商,有了信用背書,寶馬找到它從無到有的生產(chǎn)動力電池。華晨寶馬旗下第一款純電動車“之諾 1E”上的電池,便是寧德時代從研發(fā)、設(shè)計、開發(fā)、認(rèn)證和測試全流程研發(fā)的。
另一個巨頭比亞迪進(jìn)入汽車領(lǐng)域的方式更加直接。王傳福通過收購秦川汽車的股權(quán),從電池業(yè)跨到了汽車業(yè),成為繼吉利之后國內(nèi)第二家民營轎車生產(chǎn)企業(yè)。2006年,比亞迪第一款搭載磷酸鐵電池的F3e電動車研發(fā)成功,“三電”系統(tǒng)全部由其自行研發(fā)生產(chǎn)。
從技術(shù)上來說,韓國企業(yè)改良了日本的方形和圓柱電池,選擇軟包電池。比起原有電池,軟包的路線在電池發(fā)生隱患時不易爆炸,安全性能更高,受到了不少車企的青睞。
LG化學(xué)公司與通用?大眾等企業(yè)深度合作,三星SDI深度合作BMW等企業(yè),SK則與奔馳合作緊密。近年,歐洲電動汽車市場全面打開,在一定程度上導(dǎo)致了韓國電池企業(yè)的爆發(fā)性增長。
中國之所以市占率壓韓國一頭,很大原因在于本國市場足夠大,以及寧德時代拿下了特斯拉這種巨頭的部分訂單。但若不計中國市場和特斯拉,三家韓國電池企業(yè)在去年的全球市占超過70%。未來誰能執(zhí)全球動力電池牛耳,誰能掌握更多數(shù)量車企的訂單顯得尤為重要。
因為動力電池的發(fā)展尚處動態(tài)變化的狀態(tài),國家之間有路線之爭,企業(yè)之間同樣有。電池的元素種類、外部構(gòu)造、正負(fù)極材料、電解液配比,各家的配方都不甚相同。車企下訂單只看產(chǎn)品性能,這就逼迫電池企業(yè)投入更多在科研上。
純電動車的產(chǎn)品競爭力,眼下一個最重要的體現(xiàn)在于續(xù)航,能量密度更高的三元鋰電池顯著優(yōu)于磷酸鐵鋰電池,使得它在競爭中勝出。但隨著磷酸鐵鋰電池配方的改良,它的安全性優(yōu)勢開始顯現(xiàn)出來。
從歷史經(jīng)驗來看,在化學(xué)領(lǐng)域誕生的重大發(fā)現(xiàn),往往會引起整個行業(yè)的變革。就像是無法斷言比亞迪是否能通過“刀片電池”之類的新產(chǎn)品反超寧德時代一樣,未來是日本始終保持技術(shù)優(yōu)勢,還是韓國進(jìn)一步擴大車企朋友圈,亦或是中國吸納更多的歐美盟友,誰也說不準(zhǔn)。三國之間的電池演義,還要持續(xù)很長的時間。
責(zé)任編輯: 李穎