曹宇 / Solarbe索比光伏網(wǎng)總編 智新咨詢首席分析師

編者按：小微企業(yè)要敬畏浪潮，政府央企應(yīng)對生命寬容。

今年3月，一年一度的廣東光伏論壇上，筆者作了《碳中和：光伏迎來第二次歷史機(jī)遇》的報(bào)告。在報(bào)告中，筆者加了一句私貨：作為一個從事光伏超過15年的老兵，經(jīng)歷了光伏行業(yè)太多的起伏，甚至對“531”都沒什么感覺，堅(jiān)信行業(yè)會回到正確的軌道上，但面對這次浪潮，我有點(diǎn)緊張。

這幾個月，筆者不止一次向身邊的朋友表達(dá)同樣的觀點(diǎn)。究其原因，碳中和的浪潮太大了。大到傳統(tǒng)的巨頭很可能轟然倒下，新的巨頭迅速崛起，而小微企業(yè)如果不能快速做大做強(qiáng)，抓不住出新樣本、新模式的窗口期，被大企業(yè)收割幾乎是必然結(jié)果。

穿越產(chǎn)業(yè)周期，連諸多上市企業(yè)，行業(yè)龍頭都非常艱難，何況大浪潮下的小微企業(yè)?

6月20日，國家能源局發(fā)布《關(guān)于整縣屋頂分布式光伏開發(fā)試點(diǎn)方案的通知》，目前已有山東、陜西、福建、廣東、江西、甘肅、安徽、浙江、新疆、河北、山西、上海、內(nèi)蒙古、江蘇、遼寧、河南16個省市自治區(qū)發(fā)布整縣推進(jìn)政策。

先來說利好。這個政策的利好可太多了：

1、為各省市政府提供了可參考的新樣本，推動了索比咨詢之前所說的“主動型市場”的誕生。大幅減少了溝通成本和難度，行業(yè)效率極大提升，為以后進(jìn)一步的“全民光伏”打下基礎(chǔ)。在“碳中和”目標(biāo)的推動下，各省市政府都在積極尋求減碳方案，此時推動光伏整縣安裝給了地方政府一個現(xiàn)成的解決方案。這也是為何《通知》發(fā)布后，已經(jīng)多個省市響應(yīng)的主要原因。

2、有利于提升設(shè)計(jì)工程和零部件質(zhì)量，規(guī)范完善運(yùn)維隊(duì)伍和管理措施。

3、并通過上級部門的鼓勵政策背書，避免了地方政府創(chuàng)新時帶來的失敗風(fēng)險(xiǎn)，提升地方政府發(fā)展光伏產(chǎn)業(yè)積極性。

4、利好央國企，快速進(jìn)入分布式市場。一直以來，央國企難以進(jìn)入分布式市場，此次成規(guī)模統(tǒng)一安裝，從根本上解決了他們的痛點(diǎn)。

5、利好當(dāng)?shù)卮笮徒?jīng)銷商。這些企業(yè)大多地方政府關(guān)系良好，借助混改浪潮，形成公私合營或者為央國企提供資源。

6、利好有實(shí)力的運(yùn)維企業(yè)。但會形成分布式運(yùn)維商與集中式運(yùn)維商爭搶市場蛋糕的局面。

7、利好路條或代理企業(yè)。

8、利好市場需求。對今年上半年因?yàn)楣枇蟽r格瘋漲引起產(chǎn)業(yè)鏈震蕩，目前雖然硅料價格已經(jīng)穩(wěn)住，但硅料降價可能會引起市場觀望情緒，反而引起需求緊縮。整縣推進(jìn)政策具備“先建先得”式的特征，有利于拉動市場需求。

9、利于后期光伏高比例接入時的管理。

可以看到，對光伏市場的多方來說，整縣推進(jìn)政策都是一個好政策，最近光伏股票市場又一波快速上漲已經(jīng)證明了這一點(diǎn)。

對于分布式品牌企業(yè)而言，可能會比較糾結(jié)，一方面可能是突然增容數(shù)倍的市場，另一方面市場中的強(qiáng)力玩家突然也增加了數(shù)倍。要與央國企爭項(xiàng)目，搶地盤，偶爾還要搞些產(chǎn)業(yè)配套，面臨著不小挑戰(zhàn)。

但對門店式戶用和小微商業(yè)分布式經(jīng)銷商而言，整縣推進(jìn)策略的影響就不一定是正面的。

目前國家能源局只是下達(dá)了申報(bào)通知，只對消納條件和安裝比例做了要求，提出了集約開發(fā)的建議，其中規(guī)定黨政機(jī)關(guān)屋頂安裝光伏面積不低于50%、公共建筑不低于40%、工商業(yè)廠房不低于30%、農(nóng)村居民屋頂不低于20%。

這里面有幾種可能性：

1、政府將光伏資源全部交給央企或者交由第三方公司開發(fā)后轉(zhuǎn)手賣給央企，徹底斷了小微經(jīng)銷商的分布式道路。

2、政府組織當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商來經(jīng)營推進(jìn)，引入央企或外部金融資源，培育本土分布式企業(yè)進(jìn)行聯(lián)營，這種模式筆者看來是比較理想的，但工作量繁瑣。從通知發(fā)布到各省給出的申報(bào)截止日期，不到半個月的時間，太緊張了。

3、小微經(jīng)銷商壓縮成本，在收益上占據(jù)優(yōu)勢，爭搶農(nóng)村居民屋頂市場。

未來走勢，還需要看地方政府，會把這經(jīng)念成什么樣。

兩利相衡取其大

十余年來，國家能源局在光伏政策上的成績是有目共睹，極為優(yōu)秀的。筆者近日也和法學(xué)界的專家探討，應(yīng)該將能源局在光伏行業(yè)的相關(guān)法規(guī)的“立法-實(shí)施-改進(jìn)”做成全社會學(xué)習(xí)的典范，結(jié)合光伏產(chǎn)業(yè)十余年發(fā)展作為整體案例，對于諸如半導(dǎo)體、人工智能等中國的新興領(lǐng)域的發(fā)展能提供非常好的借鑒意義。

自2009年起，十二年來，雖然能源局政策中間偶有波折和震蕩，但總體保證了光伏產(chǎn)業(yè)的平穩(wěn)向好發(fā)展。在筆者看來，“小步快跑”策略被能源局運(yùn)用得非常熟練。

而這次整縣推進(jìn)策略，實(shí)際上與能源局在平價前希望讓市場機(jī)制決定一切的思路有些差異，體現(xiàn)了能源局在“碳中和”工作中也同樣面臨著壓力，希望尋找更好的發(fā)展途徑。

最后應(yīng)多位業(yè)內(nèi)朋友之約，談下筆者個人對政策的看法：

改革難有兩全之法，兩利相衡取其大。如此多利好的政策，沒有不施行的道理，每一次改革都伴隨著陣痛期，是必須要承受的，但人民日報(bào)也曾批評互聯(lián)網(wǎng)巨頭社區(qū)團(tuán)購與民爭利的行為，也是由于這些行為雖然符合歷史潮流，但卻對底層的生命個體不夠?qū)捜荩绾卧诟母镏啵軌蚣骖?ldquo;大眾創(chuàng)業(yè)，萬眾創(chuàng)新”的活力，還請各級政府多多思考，不要簡單粗暴搞一刀切。

對于很多分布式經(jīng)銷商朋友的擔(dān)憂，筆者想說，任何浪潮都不是絕對的普惠的，歷史也在不斷的近似重復(fù)的螺旋式前進(jìn)。很多原來在其它領(lǐng)域的人士可以參見互聯(lián)網(wǎng)或者白色家電領(lǐng)域，最后都會巨頭的天下，是巨頭破圈跨界打劫光伏，還是我們自身做大做強(qiáng)成為巨頭，這是每個人必須面對的挑戰(zhàn)，這也是上文提到的筆者為什么既激動，又緊張的原因。