自從去年九月份，中國宣布二氧化碳排放2030年前達到峰值，2060年實現碳中和的宏偉目標后，碳中和上升到國家戰略高度，證券市場碳中和板塊也是一度炙手可熱。

經過第一階段的消息面的預期炒作之后，如今開始進入第二階段，那就是實質性利好企業的價值體現和高成長。

碳中和板塊總的來說包括幾個方面：新能源（新能源車，光伏風電水電核電），碳交易（碳交易所，碳匯，碳金融），節能環保（碳捕捉監測，環保技術及設備）。

新能源：碳中和最重要的組成部分，也是核心板塊。清潔能源替代化石能源已經達成了全球共識。無論是發達國
家還是發展中國家，碳中和都已經成為了國家戰略的一部分。

新能源車板塊將會成為未來幾年的高成長趨勢，這也是近期文章中我反復強調的，在今年A股市場最具有持續性的熱點板塊之一。無論是上游的鋰礦資源類，還是中下游的鋰電池，智能駕駛以及整車類。近期市場資金基本上都是圍繞這幾個熱點來布局。

鋰礦資源類有強大的下游市場需求作為根基，價格不斷攀升，從一季報到中報，家里有礦的都是高增長，只要公司基本面不出現突發的黑天鵝事件，全年維持高景氣度高增長率是妥妥的。天齊，贛鋒，華友，西藏礦業，格林美等稀有金屬資源股都從底部走出了上升趨勢。

鋰電池是新能源車的核心部分，寧德時代和比亞迪作為鋰電池兩個巨頭，在行業內的地位難以撼動。

作為新能源智能汽車的不斷升級，智能軟件將會是未來市場一個重要方向，而華為的鴻蒙系統將會在智能駕駛中起到重要作用。

未來新能源車賣點將會逐步從賣車轉移到賣軟件，賣系統，因為作為新能源車整車的組成部分，無非就是車架，鋰電池和軟件系統，硬件部分基本上成本相對固定和透明了，所以未來拼的就是軟件升級和萬物互聯，這個市場空間巨大，這也是為何我看好鴻蒙系統未來發展空間的重要原因，中國在新能源車領域已經實現了彎道超車。

光伏作為新能源板塊的另外一個重要組成部分，其發展潛力同樣巨大。尤其是在經歷了行業內卷，相關部門協調后，整個光伏行業的拐點已經出現，相比起來，風電水電核電氫能源等還是受到技術以及成本的各種制約，發展規模和速度還同光伏有較大差距。隆基，通威，陽光電源，等依舊是行業的龍頭老大。

前幾日光伏的一個分支分布式光伏爆發，也是基于相關政策的扶持，未來，從光伏延伸出的很多分支都會在政策大力扶持下走出一輪高成長的態勢。發展光伏產業我們國家具有明顯優勢。對于分布式光伏建筑，我個人認為，未來市場非常廣闊，但是就目前來看主要的兩個問題亟待解決，那就是成本過高和發電穩定性不夠，這個是需要一段時間來逐步完善才能真正大規模投入商用，目前市場還只是概念炒作階段。

碳交易：隨著碳交易市場開業進入倒計時，我國真正規范的碳交易正式拉開序幕，作為碳交易板塊，受益的主要是參股碳交易所的公司和具有碳匯額度的公司。碳交易所概念已經經過一輪炒作后回歸平靜，而具有碳匯指標的公司未來將會直接對公司收入產生巨大影響，這些企業主要是擁有豐富林業資源的林業類和造紙類公司，造紙類公司雖然是受到碳排放的限制的，但是有些公司擁有豐富的林業儲備資源，所以可以實現碳交易額度買賣的巨大受益。

節能環保：這個方向將會在碳交易正式實施后有較大發展空間。尤其是環保設備，環保技術升級，環保監測，碳捕捉等幾個方向。

對于碳排放大戶，煤炭，鋼鐵，冶金，造紙等幾大行業面臨的就是要升級環保技術和設備以達到排放標準，雖然之前國家通過調控，關閉了很多中小廠，對于頭部的大廠是利好，但是下一步的環保升級以及購買環保指標，對于這些企業來說也是很大的一筆支出。尤其是碳交易所的正式上線，對于高排放企業的規范也會更加嚴格，這對于環保設備環保監測以及環保技術升級等方向都是巨大的市場機遇。