越是充分市場化的行業，身處其中的人越是難以看到清晰的脈絡，因此我們不僅要埋頭趕路，還要時不時地抬頭看路。

這就好比人生：不要失去希望，因為你永遠不知道明天會帶來什么。

2021行程過半，光伏行業從年初的叫苦不迭到6月的高歌猛進，讓人觸不及防的同時，又生出許多期待。

本文將呈現局外人思考，2021年光伏下半場將去往何處?

硅料價格拐點已至嗎?

自年初以來，光伏硅料價格出現了連續17次上漲，單晶致密料價格由年初的84元/kg上漲至206元/kg，漲幅達到145%，堪稱“瘋狂”。

來自上游的壓力不斷向下游傳導，組件供應商和下游電站安裝商叫苦不迭。

7月7日，硅業分會報道多晶硅價格出現明顯下降趨勢。相比上周，這周單晶復投料成交均價在21.42萬元/噸，環比下降1.38%;單晶致密料成交均價21.10萬元/噸，環比下降1.12%;單晶菜花料成交均價208.2元/公斤，環比下降1%。

對此，有行業分析稱，硅料價格拐點已至，接下來有望繼續下降至逐步進入良性區間，光伏行業需求有望迎來向上拐點。

中國有色金屬硅業協會專家委員會副主任呂錦標則表示，從目前供需情況來看是平衡的，硅料價格有望持穩。“90%的交易量是履行長單，價格一月一議，各家都沒有減少每月的提貨量，多晶硅廠執行完長單也沒有多少余量留給月中零星交易，在沒有庫存壓力的情況下，價格就會僵持。”

對于導致此輪價格上漲的原因，呂錦標進一步分析指出：在2021-2022年，至少到2022年三季度，多晶硅供應與終端需求平衡，“六大”(指通威股份、保利協鑫、新特能源、大全新能源、東方希望、亞洲硅業六家硅料生產企業)從2021年初開始擴產，盯緊了終端市場的增量。

但“六大”擴產的慣性，以及四家新進入者(青海麗豪、新疆晶諾、寶豐銀川、江蘇潤陽寧夏石嘴山)加持，完全是跟隨了光伏產能的過度擴張，造成中國光伏從原料到產品的制造全產業鏈嚴重過剩。

“到年底前都沒有多少新增供應，只有通威有兩個5萬噸在四季度調試投產，增量不大?，F在每月供應量接近5萬噸，其中國內4萬噸，進口1萬噸，匹配下游十幾家主要企業16-17GW的產量。”呂錦標說。

但是價格不是沒有反彈的可能。“現在要注意的是三季度高溫季節不要出事故停車，現在的供需平衡還比較脆弱，如果打破了，我們擔心價格會反彈。”呂錦標說。

中國光伏行業協會人士也對Energy talk表示，如果從全球范圍內的大宗商品價格走勢來看，光伏行業面臨的漲價潮或許與此不無關聯。“目前看還是疫情后美元急于恢復全球主導地位加印鈔票導致的，當然也有受疫情影響，經濟在重新布局恢復。”

有分析人士稱，當前全球正在經歷的大宗商品價格上漲，背后有三大因素不容忽視，分別是：通脹預期、能源結構的未來走向以及各國貨幣政策。

為進一步分析光伏產業鏈與大宗商品價格上漲背后的關系，中國光伏行業協會將在7月21日召開“2021年光伏產業鏈供應論壇”，根據最新公布的議程，屆時論壇將就光伏產業各環節產品供應現狀、存在的問題、如何有效降低產業鏈價格劇烈波動對行業穩定發展所帶來的影響進行探討。

哪一種技術路線會勝出?

技術為王的光伏行業，具備研發能力的企業在技術革新的賽道上正在展開近乎忘我的奮力角逐，因為，技術關乎企業的生死存亡，光伏江湖風云20年經歷的洗牌已經證明了這一點。

在上游硅料領域，協鑫推出的顆粒硅已經初步得到市場認可。

5月28日，晶澳科技發布公告稱，公司下屬全資子公司東海晶澳與保利協鑫旗下江蘇中能于5月27日簽署《多晶硅購銷框架合作協議》。

根據該《協議》，東海晶澳將于2021年7月1日至2026年6月30日期間向江蘇中能采購顆粒硅，預計總采購量約14.58萬噸，實際采購價格采取月度議價方式，具體數量和價格以每月達成的《合同確認單》為準。

這一行為被行業認為是顆粒硅大規模產業化的開端。

截至目前，保利協鑫在江蘇徐州、四川樂山和內蒙古包頭三個地區規劃的顆粒硅產能達到50萬噸，其中上機數控合資參與的產能就達到30萬噸。

除晶澳之外，保利協鑫已分別與隆基股份、中環股份等企業簽署了不少于 9.14萬噸、 35萬噸的多晶硅銷售單，標志著保利協鑫顆粒硅業務已經在業界站穩了腳跟。

在硅片方面，182和210的尺寸之爭暫時告一段落。

據PV-InfoLink上半年的出貨數據，182、210總產量分別達到14GW和12GW左右。來自全球光伏的統計，1-5月，182和210的市占率分別是13%和11%。

從6、7月以來市場上組件集采公示情況來看，似乎也反映了基于182硅片的組件更受青睞。

7月2日，廣東電力公布了第三批集采183MW中標候選人，合肥晶澳、常州億晶、隆基樂業位列其中。按照此前公布的采購招標公告，此次集采是為該公司旗下廣東揭陽葵潭項目(100MW)和廣東惠州汝湖項目(83WM)進行，明確了選用182硅片組件，功率在530W以上。

在此之前的4月6日和5月11日，該公司還公布了第一批和第二批集采中標候選人，其中只有第二批服務于廣東惠州公莊項目的60MW組件指定了210組件，其余的葵潭項目(合計160MW)、海豐項目(35MW)、儲備項目(83MW)、織簧項目(80MW)全部采用了182硅片組件。

電池片領域，業界關注的異質結和TOPCon仍然在上演N型賽道爭奪戰。

今年SNEC期間，包括天合、通威、愛康、日托、晶澳、阿特斯等11家企業宣布了其尺寸在156、166、182、210不等的異質結組件，包括天合、中來、通威、中盛光電、隆基、協鑫、尚德在內的7家企業展示了其TOPCon電池組件。

兩相比較不難看出，只有天合、通威、隆基這三家企業選擇了“兩者兼顧”。

但自從隆基股份董事長鐘寶申在今年SNEC期間宣布隆基會于今年率先實現TOPCon量產之后，業界的風向標開始悄悄轉向。來自全球光伏的一則調查問卷顯示，參與投票的425人中，有234票投給了TOPCon，占比55%。

這邊廂異質結和TOPCon打得火熱，那邊廂鈣鈦礦也異軍突起。

今年SNEC期間，協鑫展示了一塊1m*2m的鈣鈦礦組件，很快就有行業人士對筆者表示協鑫展示的鈣鈦礦組件不是自己生產，而是工廠代工。

同一時間，纖納光電則展示了1245mm*635mm大尺寸鈣鈦礦半透組件，并號稱已經實現了商業化。極電光能也將其第一代半透組件和第二代不透明組件、第三代疊層電池與組件帶到了現場。

按照4月2日極電光能對外宣布的信息，該公司在63.98cm²的鈣鈦礦光伏組件上實現了20.5%的光電轉換效率。5月13日，該公司又向外宣布了其可實現大面積制備、高效率和高穩定性的鈣鈦礦“極創”整體解決方案，并計劃在2023年初投入超過50億元建設6GW鈣鈦礦產能。

6月28日舉行的“2021年國際能源變革對話”期間，蘇州協鑫納米科技有限公司總經理范斌博士在接受《中國能源報》記者采訪時透露，協鑫第一條100MW鈣鈦礦生產線將在7月中旬完成第一片組件下線，隨后經過產能、效率爬坡，預計在今年下半年推出成熟的鈣鈦礦產品，加速規?；瘧?。

據了解，目前鈣鈦礦實驗室效率為25.6%，與晶硅非常接近，實現大規模量產之后，制造成本卻只有晶硅的一半，而且壽命至少在25-30年區間。因此，范斌認為，鈣鈦礦對晶硅的替代只是時間問題。

現在下結論哪一種技術路線會勝出顯然還為時尚早，我們需要讓子彈再飛一會兒，誰在吹牛、誰在裸泳，到期拿不出作品、交不了卷的企業會“啪啪”打臉，品牌形象也會遭到重挫。

“整縣推進”能否跑出商業模式?

自6月20日國家能源局發布《關于報送整縣(市、區)屋頂分布式光伏開發試點方案的通知》之后，“整縣推進”被送上了光伏熱搜榜，各央企使出了渾身解數來跑馬圈地，屋頂分布式光伏呈“燎原”之勢。

由于部分地區的冒進，試圖采用“一企包一縣”的做法，引發了行業的強烈反感。國家能源局不得不在7月9日在其官網針對“整縣推進”進行答疑解惑，一錘定音：自愿不強制、試點不審批、到位不越位、競爭不壟斷、工作不暫停。

但是央企們受這一波行情驅動，根本停不下來。

7月5日，國家能源集團印發《關于積極推進整縣(市、區)屋頂分布式光伏開發的通知》，要求各子分公司發揮區域協同優勢，全力搶抓分布式光伏資源，要求到2022年底，系統開發不少于500個縣(市、區)，占到全國縣級行政區的17.5%。

在此之前的6月24日，國家電投旗下中電國際在其向各所屬單位下發的一份《關于積極申報整縣(市、區)屋頂分布式光伏開發試點的通知》中用了“從速鎖定資源”這樣的措辭，截至通知發布時，已有河南平頂山市、遼寧朝陽市和雙塔區、湖南婁底市和湖北麻城市達成了簽約意向。

6月30日，國家電投廣東公司傳來捷報，湖南省邵陽縣整縣屋頂分布式簽約，涉及總投資60億元人民幣的全域屋頂分布式光伏、100MW電網側化學儲能站項目、全縣抽水儲能站、源網荷儲一體化項目、智慧低碳城鎮、美麗鄉村綜合智慧能源系統。

由此不難看出，央企的迫切愿望在地方落地實施時，仍然以整體打包的形式在推進。

以遼寧朝陽為例，整縣屋頂分布式光伏試點裝進了國家電投旗下中國電力在遼寧朝陽推進的1.3GW風光儲一體化項目包中。

至于整縣推進能否在今年之內跑出較為理想的商業模式，聯盛電力總經理田大勇對筆者明確表示“不能”：“管理體制的改革、決策機制和標準的設計、實施流程的籌備、面對終端用戶服務體系的搭建、碎片化項目管理模式的重建，對央企而言是個艱巨的課題。”

不出意外，今年能推進的只有政府能夠把控的屋頂。

盡管國家能源局的《通知》并未明確時間期限，但許多縣級政府則要求入圍企業自半年內完成前期工作，時間緊張的同時也增加了難度。

由于對政策的領會和解讀見仁見智，山東一時間走在了全國前列，經歷了一點曲折，但好在及時糾偏，”亡羊補牢，猶未為晚”。

7月8日，山東萊蕪發展改革局印發了《關于進一步加強全區統籌和暫緩在談與擬建光伏項目的緊急通知》，第二天國家能源局在官網公布了五個“不”，當天下午，山東萊蕪方面緊急撤回了前述《通知》，此舉受到業界肯定：知錯就改、善莫大焉。

“我們估計，整縣推進以后就是個概念了，國家能源局已經明確不會再有試點。有點像席間喝酒，國家能源局提一杯，各地能喝多少、怎么喝，根據自己的酒量把握，不灌不勸不摁頭。”田大勇說。