2021年7月8日，韓國(guó)政府公布了旨在2030年成為下一代二次電池領(lǐng)域世界引領(lǐng)者的“K-Battery Development Strategy”。在“K-battery，充電世界”的口號(hào)下，韓國(guó)欲打造成為全球公司合作的下一代電池研發(fā)和制造的領(lǐng)先基地。為配合K-battery發(fā)展戰(zhàn)略，3家韓國(guó)電池企業(yè)宣布計(jì)劃到2030年總投資40萬(wàn)億韓元(約合2247億元RMB)。

“如果半導(dǎo)體是大腦，電池就是心臟，它是引領(lǐng)電氣化和無(wú)線化等行業(yè)未來(lái)趨勢(shì)的核心產(chǎn)業(yè)。”“電池必將成長(zhǎng)為第二半導(dǎo)體，創(chuàng)造韓國(guó)的未來(lái)。”“今后10年的投資將決定韓國(guó)在全球電池市場(chǎng)的地位。我們將傾盡所有，聯(lián)合政府與企業(yè)的實(shí)力，成為壓倒性的第一。” 從官方的對(duì)外發(fā)言中，我們可以看到韓國(guó)政府針對(duì)K電池發(fā)展戰(zhàn)略的熱衷程度可見(jiàn)一斑。

作為韓國(guó)政府的一項(xiàng)經(jīng)濟(jì)政策，2021年5月宣布了“K-半導(dǎo)體戰(zhàn)略”。除了支撐韓國(guó)經(jīng)濟(jì)當(dāng)前出口的半導(dǎo)體外，電池領(lǐng)域預(yù)計(jì)未來(lái)將大幅擴(kuò)張。韓國(guó)LG能源、SK創(chuàng)新、三星SDI三大韓國(guó)電池廠商目前占據(jù)全球車(chē)載電池市場(chǎng)40%左右的市場(chǎng)份額。然而，由于電動(dòng)汽車(chē)(EV)廠商自產(chǎn)電池趨勢(shì)以及各國(guó)電池國(guó)內(nèi)生產(chǎn)趨勢(shì)的加強(qiáng)，預(yù)計(jì)競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈。韓國(guó)政府為了進(jìn)一步鞏固動(dòng)力電池的地位，把發(fā)展電池產(chǎn)業(yè)與國(guó)家戰(zhàn)略放在了一起。

在K-Battery Development Strategy中，二次電池的創(chuàng)新技術(shù)將被指定為國(guó)家戰(zhàn)略技術(shù)，依據(jù)韓國(guó)政府的提案，到2030年，韓國(guó)三大電池供應(yīng)商將斥資20.1兆韓元投資研發(fā)、斥資20.5兆韓元投資設(shè)備。與此同時(shí)，韓國(guó)政府將協(xié)助研發(fā)固態(tài)電池等新一代電池技術(shù)，并提供稅收優(yōu)惠，例如投資設(shè)備最高可享20%的稅收抵免，投資研發(fā)最高可享50%的稅收抵免。在下一代二次電池方面，韓國(guó)將在2025年推動(dòng)鋰硫(Li-S)電池和2027年全固態(tài)電池的實(shí)際商業(yè)化應(yīng)用，并培育從廢電池收集到再利用的全過(guò)程產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展。

此外，韓國(guó)政府、金融機(jī)構(gòu)和三大電池制造商將成立一項(xiàng)800億韓元(約4.51億元人民幣)的基金，幫助中小型企業(yè)加強(qiáng)電池制造材料和零部件的供應(yīng)能力，每年培養(yǎng)超過(guò)1100名電池人才，以及廢舊電池利用等項(xiàng)目。

LG投資約850億元進(jìn)行電池產(chǎn)線擴(kuò)建等

三個(gè)韓國(guó)電池制造商也宣布了符合其K電池發(fā)展戰(zhàn)略的積極投資計(jì)劃。

LG能源及其母公司LG化學(xué)到2030年將在韓國(guó)投資15.1萬(wàn)億韓元(約合850億元)，以擴(kuò)大生產(chǎn)技術(shù)、產(chǎn)線擴(kuò)建、先進(jìn)材料技術(shù)開(kāi)發(fā)、正負(fù)極材料產(chǎn)能擴(kuò)建，并公布了投資計(jì)劃。對(duì)于作為電池主要材料的正負(fù)極材料，2021年12月將在韓國(guó)九尾市建設(shè)年產(chǎn)6萬(wàn)噸的工廠。由此，公司正負(fù)極材料產(chǎn)能將從20年后的4萬(wàn)噸增加到2026年的26萬(wàn)噸。同時(shí)，在加強(qiáng)主材隔膜方面，公司強(qiáng)調(diào)速度，正在考慮M&A(兼并/收購(gòu))和合資。在正負(fù)極材料、陰極粘接劑、防熱粘合劑和碳納米管(CNT)等領(lǐng)域，將提前投入研發(fā)費(fèi)用以實(shí)現(xiàn)技術(shù)差異化。

LG還將專(zhuān)注于人力資源開(kāi)發(fā)。具體而言，將創(chuàng)建一個(gè)名為“LG IBT(Institute of Battery Tech電池技術(shù)研究所)”的機(jī)構(gòu)，以培養(yǎng)下一代電池專(zhuān)家。此外，該公司表示正在考慮采取各種措施來(lái)擴(kuò)大其電池材料解決方案組合并增強(qiáng)其業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力。LG化學(xué)已在材料領(lǐng)域公開(kāi)招聘了數(shù)百名材料研發(fā)人員，稱(chēng)這將是其成立以來(lái)最大的創(chuàng)新。LG Energy Solutions 還計(jì)劃進(jìn)行首次公開(kāi)募股 (IPO) 以獲得確保的資金。

LG能源 2021年1月~3 月期間的銷(xiāo)售額為42,540億韓元(約240億元)，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為3,410 億韓元(19億元)，均為季度最高。由于電動(dòng)汽車(chē)電池的出貨量增加和成本節(jié)約，收益得以恢復(fù)。

然而，由于2021年4~6月期間的召回，預(yù)計(jì)會(huì)出現(xiàn)赤字。該公司聲稱(chēng)在2017.4~2018.9在中國(guó)生產(chǎn)的儲(chǔ)能電池 (ESS) 中發(fā)現(xiàn)了潛在危害,所以于2021年5月開(kāi)始召回。召回成本估計(jì)為4000億韓元(約合22.5億元)。原本預(yù)計(jì)2021年7月之后業(yè)務(wù)表現(xiàn)可能會(huì)恢復(fù)，然而由于半導(dǎo)體短缺而導(dǎo)致電動(dòng)汽車(chē)生產(chǎn)減少，業(yè)績(jī)恢復(fù)預(yù)計(jì)將再次推后。

SK Innovation將大規(guī)模增產(chǎn)電池，年產(chǎn)量達(dá)500GWh以上

SK Innovation宣布計(jì)劃在2030年內(nèi)確保年產(chǎn)500GWh以上的大規(guī)模電池生產(chǎn)能力。SK是韓國(guó)三大電池廠商中生產(chǎn)設(shè)備擴(kuò)張最快的。該公司正在美國(guó)喬治亞州投資約3萬(wàn)億韓元(約170億元)建設(shè)第一和第二電池工廠，并正在考慮在美國(guó)進(jìn)一步投資。它還宣布計(jì)劃在波蘭增設(shè)一家工廠。SK Innovation還宣布擴(kuò)大子公司 SK IE Technology (SK IET) 的隔膜產(chǎn)能的計(jì)劃，將投資5萬(wàn)億韓元(約281億元)將目前14億㎡ 的產(chǎn)能至2025年擴(kuò)大到40億㎡。

韓國(guó)SK Innovation在匈牙利擴(kuò)建電池工廠(來(lái)源：SK 創(chuàng)新)

SK Innovation的電池部門(mén)在 2021年1~3月期間處于虧損狀態(tài)，但該公司目標(biāo)是在22年年內(nèi)實(shí)現(xiàn)由赤轉(zhuǎn)黑。公司已接到德國(guó)大眾(VW)、德國(guó)戴姆勒、韓國(guó)現(xiàn)代汽車(chē)、韓國(guó)起亞公司的電池訂單，2022年實(shí)現(xiàn)盈利指日可待。

另一方面，三星 SDI 并沒(méi)有像前兩家公司那樣發(fā)布宣布增加電池產(chǎn)能的計(jì)劃。韓國(guó)證券業(yè)有觀點(diǎn)認(rèn)為，三星SDI可能計(jì)劃盡快轉(zhuǎn)向全固態(tài)電池。事實(shí)上，2020年，該公司僅在全固態(tài)電池的研發(fā)費(fèi)用上就投入了8000億韓元(約合45億元)。

三星SDI 2021年1-3 月的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為1332億韓元(約合7.5億元)。據(jù)韓國(guó)證券業(yè)稱(chēng)，該公司在2021年4~6月期間的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)預(yù)計(jì)將超過(guò)2511億韓元(約合 238 億元)，該公司面向EVs和ESS的大中型電池部門(mén)有望首次實(shí)現(xiàn)盈余。這是因?yàn)槊嫦蛎绹?guó)電動(dòng)汽車(chē)初創(chuàng)公司 Rivian(號(hào)稱(chēng)特斯拉第二)銷(xiāo)售的電動(dòng)卡車(chē)電池將開(kāi)始交付，同時(shí)以北美為中心的ESS的銷(xiāo)售額也在增加。

三星SDI是韓國(guó)三大電池廠商中率先量產(chǎn)鎳含量88%的高鎳電池廠商。因此，預(yù)計(jì)2021年下半年的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)會(huì)更好。據(jù)說(shuō)三星量產(chǎn)高鎳電池一次充電可行駛600公里以上，每千瓦時(shí)成本可降低20%以上，將搭載在德國(guó)寶馬的新電動(dòng)車(chē)型“i4”上。

在韓國(guó)，三星SDI有望很快宣布進(jìn)軍美國(guó)。有消息預(yù)計(jì)它將成為歐洲 Stellantis 的合資企業(yè)。Stellantis 已宣布計(jì)劃在歐洲和北美建立五家電池工廠，據(jù)報(bào)道，三星 SDI 是其北美的主要合作伙伴。三星SDI已經(jīng)為Stellantis EV “FIAT 500e”提供電池。

另外根據(jù)美國(guó)政府最新政策，從2025年7月起，如果在美國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的成品車(chē)比例達(dá)不到75%以上，三星將無(wú)法享受關(guān)稅優(yōu)惠。因此三星SDI需要在美國(guó)有一個(gè)電池生產(chǎn)基地，才能繼續(xù)接到商業(yè)伙伴的訂單。