受到全球經濟復蘇和能源需求回暖的提振,國際油價在今年二季度上漲近25%,各石油公司財務狀況持續改善,較去年同期成功扭虧。在扭虧為盈之下,提高股息/股票回購幾乎成為“共識”。
不過,值得注意的是,高油價并未刺激企業大幅增加勘探開支的計劃。堅持資本支出紀律也成為各大石油公司的另一大“共識”。
沙特阿美:利潤255億美元
8月8日,沙特阿拉伯國家石油公司沙特阿美表示,由于各國經濟重啟,大宗商品價格飆升,今年第二季度公司凈利潤達255億美元,約合人民幣1653億元,較去年同期增長了近3倍,為2018年年底以來的最高水平。這家世界最大的能源公司第二季度自由現金流為226億美元,上半年自由現金流為409億美元;而2020年同期分別為61億美元和211億美元。自疫情開始以來,自由現金流現在首次超過了187.5億美元的季度股息。
沙特阿美每年750億美元的股息是沙特阿拉伯的重要資金來源。政府擁有該公司98%的股份,同時正試圖縮小預算赤字。去年,由于病毒的傳播導致能源價格暴跌,該國的預算赤字急劇上升。
該公司首席執行官阿明·納賽爾(Amin Nasser)周日在一份聲明中表示,這些結果“反映出全球能源需求的強勁反彈,隨著全球復蘇勢頭增強,我們將在2021年下半年更具韌性和靈活性”。“我對2021年下半年及以后的情況仍然非常樂觀。”
??松梨冢豪麧?6.9億美元
7月30日,埃克森美孚公布了其2021年第二季度財報。財報顯示,該公司第二季度總營收677.42億美元,上年同期為326.05億美元,同比增長108%;在GAAP會計準則下,歸屬于公司的凈利潤為46.90億美元,與上年同期虧損10.8億美元,增長534.26%。
隨著國際油價的回升,??松梨谥饾u“回血”。但在資本支出方面仍保持謹慎。根據財報,今年上半其資本支出總額近70億美元,預計其全年的資本支出總額將位于此前公布的160-190億美元這個區間的低位。
值得注意的是,盡管在5月底的董事會上埃克森美孚遭“逼宮”,被代表變革力量的小股東Engine No.1搶占兩個董事會席位,但??松梨谑紫瘓绦泄貲arren Woods指出,并不打算做出“重大戰略轉變”。Darren Woods表示,鑒于“政府和投資者越來越認識到碳捕獲和儲存、氫和生物燃料的重要性”,“現在是時候”加強公司的低碳努力。但股東投票失敗不太可能預示著“戰略的巨大轉變”。該公司可以“額外強調”已經關注的領域,例如碳捕獲和氫。
道達爾:利潤35億美元
2021財年第二季度,得益于全球能源需求的逐步恢復和歐佩克+的協調行動,道達爾能源石油和天然氣收入季度環比分別增長13%和28%,實現調整后凈利潤35億美元,較2021財年第一季度增加15%,這一成績超過了新冠肺炎危機前的油價環境下,即2019財年第二季度的水平。
TotalEnergies 在一份聲明中表示,在遵守公司戰略以及符合2021年2月提出的現金流分配方案的情況下,董事會決定將高于60美元/桶的油價環境所產生的額外現金流中的40%用于股票回購。
此外,值得注意的是,天然氣、可再生能源及電力(iGRP)部門單季度調整后凈營業收入和現金流首次實現了約9億美元。TotalEnergies 一直在大力投資清潔能源項目和電力生產,以減少對石油和天然氣的依賴,這也反映了歐洲石油巨頭與??松梨谕耆煌牟呗?。為了到 2050 年實現凈零排放的目標,TotalEnergies 正在構建一個可再生能源組合,到 2050 年應占其銷售額的 40%。
殼牌:利潤34.28億美元
7月29日,殼牌公布了2021年第二季度業績。財報顯示,殼牌二季度營收605.15億美元,同比增長8.6%,凈利潤為34.28億美元,去年同期則為凈虧損181.31億美元;調整后收益錄得55.3億美元,去年同期則為6.38億美元,超過了該此前分析師預測的50.7億美元,達到2018年第四季度以來的最高值。
在原油價格高企和需求復蘇的支持下,二季度該公司除利潤躍升至兩年高點外,現金流也得到了持續改善。殼牌二季度營運現金流較去年同期飆升了392.3%,達到126億美元;自由現金流錄得97億美元。截至第二季度末,其凈債務已由一季度末的713億美元降至657億美元。
殼牌首席執行官范伯登在一份聲明中表示:“我們今天正在加強股東分配,增加股息并開始股票回購,同時我們將繼續為能源的未來進行投資。” 在高利潤的刺激之下,殼牌將股息提高了近40%,同時還啟動了價值20億美元的股票回購計劃。這是在一年多前殼牌將股息削減三分之二后的大幅度增長。
雪佛龍:利潤31億美元
7月30日雪佛龍公布財報,公告顯示公司2021財年第二季度營收為375.97億美元,同比增長178.62%;凈利潤為31億美元,與去年同期虧損近83億美元相比,同比增長137.27%。
雪佛龍董事長兼首席執行官邁克·沃斯(Mike Wirth)表示: “由于穩健的運營和財務表現以及較低的資本支出,我們的自由現金流是兩年來最高的” Wirth補充道。“我們將在第三季度恢復股票回購,預計每年回購金額為20 - 30億美元。
此次股票回購意味著雪佛龍為行業未來前景看漲。雪佛龍首席財務官Breber表示,即使在油價較低的時期,回購也將持續下去。他表示:“我在上個季度的業績電話會議上明確表示,當我們有信心能夠維持這一周期時,我們將開始回購。”“我們想要維持多年。”
此外,在資本支出方面,雪佛龍表示將繼續執行資本紀律,今年迄今資本支出較上年同期下降32%。在能源轉型方面,雪佛龍將繼續探索可再生能源和低碳燃料的發展。
BP:利潤28億美元
8月3日,英國石油和天然氣巨頭公司BP公布的第二季度業績超預期,同時擴大了股息和股票回購計劃。
這家能源巨頭公布第二季度基本重置成本利潤(公司作為衡量凈利潤的指標)為28億美元,超出Refinitiv統計的分析師預期值20.6億美元。去年同期公司虧損67億美元,今年第一季凈利26億美元。
BP計劃在今年上半年累積現金盈余24億美元的基礎上,在第三季度將回購14億美元的股票。BP預計,如果按照每桶60美元為平均油價,到2025年,公司每季度將回購約10億美元,年股息水平增長4%。
BP首席執行官納德·魯尼 (Bernard Looney)在公布財報時談到:“公司在轉型的過程中同樣實現了業績,在走向未來的同時也為股東帶來了收益。” 今年伊始,英國石油公司的股價上漲了近15%,而2020年累計暴跌了約47%。
康菲石油:利潤21億美元
8月3日康菲石油公布了2021財年第二季度業績。數據顯示,康菲石油當季營收為102.1億美元,超過了華爾街的預期。第二季度凈利潤為21億美元,上年同期為3億美元;每股收益為1.55美元,上年同期為0.24美元。
經非經常性收益調整后的凈利潤為17億美元,上年同期凈虧損10億美元;調整后每股收益為1.27美元,上年同期虧損0.92美元。這一結果超出了華爾街的預期。Zacks Investment Research調查的8位分析師的平均預期是每股收益1.15美元。
其它數據方面,第二季度不包括利比亞在內的油氣產量為154.7萬桶油當量/日,上年同期為98.1萬桶油當量/日;經營活動產生的現金流為43億美元;自由現金流約為28億美元。
公司總計向股東返還了12億美元,包括6億美元股息和6億美元股票回購。
挪威國油:利潤19.4億美元
7月28日,挪威國家石油公司(Equinor)公布的財報顯示,今年第二季度調整后收益和調整后稅后收益分別為46.4億美元和15.8億美元。按國際財務報告準則(IFRS)計算的凈營業收入和凈收入分別為53億美元和19.4億美元,較2020年同期的-4.7億美元及-0.25億美元均實現了大幅提升。該公司董事會宣布2021年第二季度每股派發現金股息0.18美元。
挪威國油勘探與生產分公司得益于國際原油價格的提高,實現了穩健的生產經營業績,營業收入大幅提高有力地增加了集團的現金流。第二季度調整后,挪威國油勘探費用為2.1億美元,而2020年同期為2.8億美元。盡管2020年資本支出較2019年下降幅度過大,但隨著近期油價的回升,該公司認為,未來較長一段時間內,油氣產品仍將占全球能源需求主要比重,今年下半年有加大油氣業務勘探生產、提高油氣產量的計劃。
埃尼:利潤11億美元
7月31日,意大利油氣巨頭埃尼公司公布財報。在第二季度強勁業績的支撐下,埃尼也宣布股票回購和/或提高股息的國際石油巨頭。
財報顯示,埃尼第二季度調整后凈利潤為11億美元,而2020年同期則虧損8.49億美元。2021年第二季度運營現金流較上年同期增長了一倍多,達33億美元。埃尼將2021年的股息上調至每股0.86歐元,并表示將在未來6個月內啟動4億歐元的股票回購計劃。
作為最早一批提出凈零目標的石油巨頭,埃尼在可再生能源業務上下了很大的賭注,希望將其業務轉型為凈零業務。該公司表示,該業務將超過其2021年的安裝目標,達到20 GW裝機量。
責任編輯: 李穎