繼“芯片荒”之后，“電池荒”成了車企、電池企業(yè)新的，并且可能是未來較長一段時間的新焦慮。

年初，寧德時代董事長曾毓群就曾直言，“未來5年，鋰產(chǎn)業(yè)市場將迎來井噴期，快速進入TWh時代，高效率、高品質(zhì)的交付將是企業(yè)重要的核心競爭力。”

此話并非危言聳聽，對于主流電池生產(chǎn)企業(yè)來說，從今年年初開始就明顯感覺到電池交付的壓力和“力不從心”。

一電池企業(yè)高管向電池中國透露，今年上半年公司接到的動力電池訂單約7-8GWh，但是目前其產(chǎn)能只有5GWh，公司當前最主要的任務(wù)就是利用資本的力量，把電池產(chǎn)能快速提上去。

在全球主流車企加速電動化的大背景下，未來幾年全球市場對于動力電池的需求正在持續(xù)增加，電池供給壓力倍增。據(jù)行業(yè)機構(gòu)預(yù)測，到2023年，全球電動汽車對動力電池的需求將達406GWh，而根據(jù)目前全球動力電池產(chǎn)能(包括已有和在建產(chǎn)能)及投產(chǎn)情況估算，彼時動力電池供應(yīng)預(yù)計只有335GWh，缺口約18%;到2025年，這一缺口將擴大到40%。更有機構(gòu)樂觀預(yù)測，伴隨著儲能市場的爆發(fā)，預(yù)計最快到2023年，全球動力和儲能電池需求就有望跨入TWh時代，供需缺口巨大。

對于“電池荒”的焦慮，也同樣出現(xiàn)在車企端。為保障未來數(shù)年電動化戰(zhàn)略穩(wěn)步推進，包括特斯拉、大眾汽車、通用、福特、日產(chǎn)等車企率先行動，與電池企業(yè)成立合資公司，共同建設(shè)規(guī)模數(shù)十GWh甚至上百GWh的電池項目。

為應(yīng)對“電池荒”，頭部電池企業(yè)紛紛掀起了新一輪的電池“擴產(chǎn)備戰(zhàn)”潮。

據(jù)電池中國不完全統(tǒng)計，自2020年以來，包括寧德時代、LG新能源、國軒高科、弗迪電池、SKI、億緯鋰能、孚能科技、遠景動力、中航鋰電、蜂巢能源等眾多電池企業(yè)悉數(shù)進行了上百GWh的電池產(chǎn)能擴增布局。

01 “電池荒”的背后到底是什么“荒”?

據(jù)電池中國了解，盡管上半年多家頭部電池企業(yè)訂單爆滿，但是現(xiàn)有產(chǎn)能利用率在90%以上的電池企業(yè)屈指可數(shù)，而多家頭部企業(yè)產(chǎn)能利用率不高，更多是由上游原料供應(yīng)不足所致。

需要指出的是，對于“電池荒”，一方面是由于全球汽車電動化轉(zhuǎn)型加速，現(xiàn)有電池產(chǎn)能無法滿足未來3到5年甚至更長時間的需求;另一方面則是由產(chǎn)業(yè)鏈擴產(chǎn)引發(fā)的供需錯配所致。當然，還有缺少對上游資源的可控能力。

據(jù)業(yè)內(nèi)人士介紹，從采礦到冶煉，到工程材料再到電池，各環(huán)節(jié)的需求傳導(dǎo)需要一定時間，同時各環(huán)節(jié)的建設(shè)周期也不一致。比如六氟磷酸鋰、鋰電銅箔等因為技術(shù)門檻建設(shè)周期較長，更上游的碳酸鋰，建設(shè)周期也要明顯長于電池廠的擴產(chǎn)周期，“在逐層縮短的擴產(chǎn)周期下，上游原材料的緊缺被逐步放大，下游電池廠自然無法釋放有效產(chǎn)能。”

動力電池應(yīng)用分會研究部主任周波分析指出，“電池荒”的背后實質(zhì)是“材料荒、資源荒”，未來幾年邁入TWh時代，當電池企業(yè)產(chǎn)品性能、成本、技術(shù)差別不大時，大家拼的可能就是上游資源、材料等領(lǐng)域的保供能力。

02 電池企業(yè)的“前瞻布局”

得益于動力電池市場的強勁需求，自2020年下半年以來，磷酸鐵鋰材料、六氟磷酸鋰、碳酸鋰、氫氧化鋰、銅箔、隔膜等鋰電池材料均不同程度地出現(xiàn)短缺，導(dǎo)致價格飆漲。一方面，原材料緊缺，影響到電池企業(yè)的產(chǎn)能釋放，進而導(dǎo)致交付受阻;另一方面，原材料價格上漲，擠壓電池企業(yè)利潤。

經(jīng)歷過原料緊缺和漲價的“陣痛”，相比數(shù)百GWh動力電池在建和規(guī)劃產(chǎn)能布局，部分電池企業(yè)現(xiàn)階段已經(jīng)優(yōu)先將投資重點向上游傾斜。

例如，今年2月，億緯鋰能投資18億元認購華友鈷業(yè)非公開發(fā)行股票的定增預(yù)案，加強在鈷資源和前驅(qū)體材料上的協(xié)同;3月，與德方納米成立合資公司，擬投資20億元建設(shè)年產(chǎn)10萬噸優(yōu)質(zhì)磷酸鐵鋰材料產(chǎn)能;5月，與SKI、BTR設(shè)立合資公司，與華友國際鈷業(yè)合作在印尼建設(shè)紅土鎳礦濕法冶煉項目;7月，收購金昆侖鋰業(yè)和大柴旦大華化工部分股權(quán)，通過這兩項股權(quán)收購和成立合資公司，將產(chǎn)業(yè)鏈延伸到上游鋰資源和鋰鹽環(huán)節(jié)。

俗話說“兵馬未動糧草先行”，電池領(lǐng)域的競爭也是如此。截至目前，國內(nèi)在上游材料、礦產(chǎn)資源端已經(jīng)完成較深布局，并且具備完整材料保障體系的，當屬國軒高科和寧德時代兩家企業(yè)。

以國軒高科為例，早在2015年，國軒高科就開始在上游正極材料、前驅(qū)體、隔膜、銅箔等鋰電池材料領(lǐng)域進行了布局。2015年國軒高科成立合肥國軒電池材料有限公司，開始涉足磷酸鐵鋰、鎳鈷錳三元正極材料的開發(fā)與生產(chǎn);2016年其與星源材質(zhì)合作成立合肥星源，從事鋰離子電池隔膜的研發(fā)生產(chǎn);2017年其與中國冶金科工集團有限公司、比亞迪、唐山曹妃甸發(fā)展投資集團共同成立中冶瑞木新能源，布局高鎳三元前驅(qū)體;2020年年初，合肥國軒與銅陵有色簽署《增資協(xié)議》，涉足鋰電銅箔環(huán)節(jié)。

值得注意的是，面向TWh時代的巨量電池需求，2020年6月開始，在確定了大眾汽車入股后，國軒高科的一系列重大投資又都優(yōu)先砸向了鋰電材料和礦產(chǎn)資源領(lǐng)域。

第一個項目是2020年7月，合肥國軒電池材料有限公司與合肥廬江高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)(下稱“廬江高新區(qū)”)管委會簽約，國軒高科年產(chǎn)3萬噸高鎳三元正極材料項目落地廬江。

第二個投資項目則向上延伸，落在了礦產(chǎn)資源端。今年2~3月份，國軒高科與宜春市在簽訂合作協(xié)議，雙方簽訂了115億元的新能源產(chǎn)業(yè)鏈項目，包括合資礦業(yè)公司組建、產(chǎn)業(yè)園項目落地等。而在8月3日、4日，國軒高科又分別與宜春市宜豐縣人民政府、奉新縣人民政府正式簽約，分別在兩地建設(shè)年產(chǎn)5萬噸碳酸鋰及800萬噸采選礦綜合開發(fā)利用項目。

國軒高科的第三個投資項目同樣在材料端。今年3月，國軒高科與肥東縣政府簽署投資合作協(xié)議，擬投資120億元在肥東建設(shè)動力電池產(chǎn)業(yè)鏈系列項目，主要為動力鋰電池上游原材料及電池回收等。

第四個，國軒高科與合肥新站區(qū)合作的動力電池項目，項目規(guī)劃電池產(chǎn)能為20GWh，未來計劃專注大眾汽車標準電芯的生產(chǎn)制造。

緊接著，國軒高科第五個材料端項目快速落地。7月25日，國軒高科全資子公司合肥國軒高科動力能源有限公司與廬江高新區(qū)簽署投資協(xié)議，擬在廬江高新區(qū)建設(shè)年產(chǎn)20萬噸高端正極材料生產(chǎn)基地。該基地計劃于2021年10月底前開工建設(shè)，2025年正式投產(chǎn)。

截至目前，國軒高科接連不斷的投資，大多都落到了上游關(guān)鍵環(huán)節(jié)，力求實現(xiàn)關(guān)鍵材料和資源的可控和穩(wěn)定。

實際上，對于產(chǎn)業(yè)鏈的布局，寧德時代去年8月和今年4月總計拿出約381億元進行產(chǎn)業(yè)鏈布局，希望借此實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)同。

值得注意的是，這兩項投資中，寧德時代主要以資金參股的形式布局上游材料領(lǐng)域，近期寧德時代也直接重金砸向了鋰礦資源。

7月30日，寧德時代與宜春市人民政府簽署了戰(zhàn)略合作框架協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，寧德時代將在宜春經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)和相關(guān)縣市區(qū)建設(shè)碳酸鋰等上游材料生產(chǎn)基地。這也是繼國軒高科之后，第二家在宜春“搶礦”的頭部電池企業(yè)。

03 產(chǎn)能布局的下半場競爭

目前寧德時代、LG新能源的產(chǎn)能目標已超500GWh，SKI、中航鋰電也將之前的目標從200GWh提升到300GWh……幾乎頭部電池企業(yè)的產(chǎn)能規(guī)劃都已經(jīng)提到了200GWh以上。

值得注意的是，從裝機量來看，今年上半年，國軒高科的動力電池裝機量在中國市場排名第5，但是其在動力電池領(lǐng)域的2025年產(chǎn)能“小目標”卻只有100GWh，顯然與其它第一陣營的電池企業(yè)有些“格格不入”，更與其在上游環(huán)節(jié)大手筆布局有些不相匹配。

但是結(jié)合國軒高科與其它電池企業(yè)的戰(zhàn)略投資“打法”來看，應(yīng)有其獨到的理解和認識。小編推測，2025年100GWh的動力電池“小目標”，被國軒高科自身打破可能是很快的事情……

“手中有糧，心中不慌”，在很多領(lǐng)域都適用。隨著全球主要國家和地區(qū)都在加大汽車電動化轉(zhuǎn)型，未來TWh規(guī)模的動力電池需求，對于上游供應(yīng)鏈穩(wěn)定和資源安全保障將是非常大的考驗。

截至目前，包括國軒高科、寧德時代、億緯鋰能都已經(jīng)從上游關(guān)鍵材料向更上游的鋰礦資源延伸布局，這也凸顯了鋰作為戰(zhàn)略性資源在未來電池市場競爭格局中的重要性。

事實上，在完善了關(guān)鍵材料、關(guān)鍵資源端的供應(yīng)保障問題，解決了后顧之憂之后，面向TWh時代市場對動力電池的巨量需求，電池企業(yè)的擴產(chǎn)步伐也會走得更為穩(wěn)健和極速。

一方面，實現(xiàn)了動力電池關(guān)鍵材料和資源的自主可控，對下一步擴產(chǎn)所需的材料穩(wěn)定供應(yīng)將提供積極支撐;另一方面，也將有助控制成本、保障利潤和提升產(chǎn)品競爭力。

對此，國軒高科董事長李縝曾在一次會議上明確提出，公司要毫不動搖地推進技術(shù)自給的領(lǐng)先戰(zhàn)略，毫不動搖地推進資源和供應(yīng)鏈端的自給戰(zhàn)略，毫不動搖地推進國際化戰(zhàn)略。

在上述思路指引下，幾年前國軒高科就已經(jīng)在磷酸鐵鋰、三元前驅(qū)體、隔膜、銅箔等鋰電上游環(huán)節(jié)進行了布局。去年引入大眾之后，截至目前的一系列大額投資同樣落向了上游環(huán)節(jié)，國軒高科的“糧草思維”打法與很多電池企業(yè)都不同，但從其布局來看，似乎又抓住了未來電池市場競爭極為關(guān)鍵的一環(huán)。

電池中國從國軒高科了解到，今年上半年，公司動力、儲能電池出貨量預(yù)計將遠超市場公開裝機數(shù)據(jù)預(yù)測，市場訂單飽滿，目前產(chǎn)線也保持滿產(chǎn)狀態(tài)。

在客戶結(jié)構(gòu)上，國內(nèi)來看，目前國軒高科已成為國內(nèi)第一大電動車企——上汽通用五菱的核心供應(yīng)商，并與江淮、零跑、奇瑞、吉利、長安、北汽等有深度合作;

海外市場，2020年5月，大眾汽車(中國)投資有限公司投資約11億歐元，獲得國軒高科26%的股份，并成為其第一大股東。隨后，今年7 月 13 日，國軒高科與德國大眾汽車集團達成戰(zhàn)略合作框架協(xié)議。雙方?jīng)Q定共同推動大眾汽車集團薩爾茨吉特工廠的電池工業(yè)化生產(chǎn)，國軒將提供相應(yīng)技術(shù)支持;同時合肥國軒也與大眾汽車集團(中國)達成協(xié)議，為其量產(chǎn)車型開發(fā)第一代標準電芯。大眾汽車已經(jīng)將其“標準電芯”首家定點開發(fā)電池企業(yè)資格給了國軒高科，此外，大眾汽車也在積極協(xié)調(diào)國軒高科產(chǎn)品導(dǎo)入驗證。

此外，從電池與整車的配套物理半徑來看，國軒高科也是目前唯一一家坐落在有著“新能源汽車之都”合肥的動力電池企業(yè)，而合肥有大眾、蔚來、江淮、奇瑞、吉利等眾多知名車企，近日，又有傳言造車新勢力零跑、威馬及互聯(lián)網(wǎng)新造車企業(yè)小米，也在考慮將汽車生產(chǎn)基地落在合肥。

古語云，紙上談兵，無外乎天時地利人和。占一就可勝，占二即大勝，占三乃完勝。產(chǎn)業(yè)無限，機遇空前，此為天時;立足合肥，產(chǎn)業(yè)集聚，此為地利;政企合力，牽手大眾，此為人和……這些都讓國軒高科的未來充滿想象。